Landaas & Co /wi /advのSEC 13Fポートフォリオ（$4.6億）

CIK: 0000913990

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130

LANDAAS & CO /WI /ADVは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は10.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.57
回転率: 10.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.69
多様性: 100
ポジション規律: 62.26

Landaas & Co /wi /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.116 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DFIV
+33.4%　$971.6万
減少 VTI
-1.7%　-$675.9万
減少 TFLO
-40.9%　-$556.5万
減少 QUAL
-1.2%　-$283.1万
増加 IWD
+2.3%　$299.5万
減少 IWF
-1.8%　-$107.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	23.62%	-1.56%	-1.66%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	17.51%	+0.61%	+2.28%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	12.96%	-0.66%	-1.18%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	7.32%	+2.12%	+33.39%
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	6.56%	-0.09%	+5.37%
6	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	3.29%	+0.19%	+7.37%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.60%	-0.16%	-0.96%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.81%	-0.24%	-1.84%
9	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.78%	-1.23%	-40.87%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	+0.09%	+13.25%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.21%	+0.09%	+1.12%
12	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-その他	1.13%	+0.15%	+15.71%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.09%	-0.17%	+12.73%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.66%	—	+6.38%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.03%	-0.60%
16	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.49%	—	+0.45%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.46%	—	+1.81%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.45%	+0.20%	+84.94%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.43%	-0.23%	-34.40%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.41%	—	+3.65%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+11.36%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.35%	—	+0.71%
23	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.33%	+0.03%	+0.01%
24	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.31%	+0.07%	+7.11%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.31%	—	+2.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.30%	+0.03%	—
27	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.29%	—	+14.95%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.28%	—	+16.43%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.28%	+0.03%	+20.04%
30	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.27%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	—	—
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.26%	—	+1.93%
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.25%	-0.08%	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.25%	+0.13%	+109.96%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.25%	+0.17%	+219.70%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.24%	—	—
39	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.22%	—	+3.63%
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.22%	—	—
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.21%	—	-0.99%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+0.22%
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.20%	—	-0.41%
45	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.19%	—	+12.90%
46	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.18%	—	+4.53%
47	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.17%	—	—
48	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-その他	0.17%	-0.03%	-4.70%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.17%	+0.05%	-0.38%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	—

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.21
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	130	$4.6億	11	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.DFIV 5.GARP 6.CGSD 7.VOO 8.IWF 9.TFLO 10.AAPL
2025-12-31	126	$4.5億	13	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.DFIV 6.CGSD 7.TFLO 8.VOO 9.IWF 10.AAPL
2025-09-30	124	$4.4億	24	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.TFLO 6.DFIV 7.VOO 8.IWF 9.AAPL 10.USFR
2025-06-30	116	$4.2億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.USFR 9.DFIV 10.AAPL
2025-03-31	94	$3.6億	100	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-12-31	89	$3.6億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	89	$3.6億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-06-30	83	$3.3億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.IWF 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.DVY
2024-03-31	86	$3.1億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.IWF 6.VOO 7.GARP 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2023-12-31	79	$2.7億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.GARP
2023-09-30	74	$2.3億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-06-30	78	$2.3億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.AAPL 6.IWF 7.VOO 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-03-31	76	$2.1億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.DVY 6.AAPL 7.VOO 8.IWF 9.TSLA 10.MSFT
2022-12-31	67	$1.8億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.DVY 5.VOO 6.AAPL 7.IWF 8.MSFT 9.IWB 10.WEC
2022-09-30	59	$1.6億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.PGX 10.WEC
2022-06-30	66	$1.6億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.WEC 10.PGX
2022-03-31	80	$1.9億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-12-31	80	$1.9億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-09-30	74	$1.7億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-06-30	76	$1.8億	9	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-03-31	74	$1.7億	15	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.FISV 8.TFLO 9.MSFT 10.PGX
2020-12-31	63	$1.5億	17	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.TFLO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-09-30	56	$1.3億	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-06-30	54	$1.3億	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-03-31	51	$1.2億	21	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.IWF 8.DVY 9.WEC 10.PGX
2019-12-31	62	$1.4億	16	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.DVY 8.IWF 9.PGX 10.WEC
2019-09-30	57	$1.4億	8	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.PGX 10.AAPL
2019-06-30	57	$1.4億	9	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.WDRN 10.PGX
2019-03-31	54	$1.4億	15	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.VOO 7.DVY 8.IWF 9.FISV 10.PGX
2018-12-31	52	$1.2億	17	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.IWF 8.VOO 9.FISV 10.PGX
2018-09-30	59	$1.3億	23	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.VOO 8.IWF 9.FISV 10.AAPL
2018-06-30	354	$1.3億	29	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.DVY 6.VOO 7.IWF 8.FISV 9.PGX 10.AAPL
2018-03-31	52	$9921.2万	18	1VTI 2IWD 3RDOG 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.VOO 7.73936T 8.FISV 9.AAPL 10.ABBV
2017-12-31	360	$1.2億	7	1VTI 2IWD 3RDOG 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.73936T 7.FISV 8.VOO 9.AAPL 10.ABBV
2017-09-30	362	$1.1億	0	1VTI 2IWD 3RDOG 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.73936T 6.IWF 7.AAPL 8.VOO 9.FISV 10.ABBV

今四半期の持株変動

Landaas & Co /wi /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cap Group Global Eq (CGGE); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).

Landaas & Co /wi /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+33.39%	増加
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+2.28%	増加
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+84.94%	増加
4	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.2%	+7.37%	増加
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+219.70%	増加
6	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.2%	+15.71%	増加
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+109.96%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.25%	増加
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.12%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.11%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.38%	減少
12	ABBV	Abbvie INC	0%	+20.04%	増加
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	+26.28%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	変化なし
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+32.97%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.01%	増加
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.01%	増加
18	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	-4.70%	減少
19	FISV	Fiserv INC	0%	-9.13%	減少
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.60%	減少
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.35%	減少
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	-0.1%	-30.24%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+5.37%	増加
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.96%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.73%	増加
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-34.40%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.84%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-1.18%	減少
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.2%	-40.87%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.66%	減少
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新規購入
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
39	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
41	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新規購入
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	全売却
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	全売却
46	COR	Cencora INC	—	EXIT	全売却
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Landaas & Co /wi /advとはどのような機関投資家ですか？

Landaas & Co /wi /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、130 件のポジションが開示されています。

Landaas & Co /wi /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Landaas & Co /wi /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.1億 (23.6%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $7981.1万 (17.5%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $5908.3万 (13.0%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — $3336.3万 (7.3%) 5. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — $2992.6万 (6.6%)

Landaas & Co /wi /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Landaas & Co /wi /advは48件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Global Eq (CGGE); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ)

Landaas & Co /wi /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLandaas & Co /wi /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 9.4% • Financials: 8.2% • Industrials: 7.8% • Consumer Staples: 7.4%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

TMD Wealth Management, LLC

CIK 0001842820

申告総資産額

$4.6億

56 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Arbor Wealth Management, LLC

CIK 0001667164

申告総資産額

$4.6億

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

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データが古く、未更新

集中度62.5

回転率0.0

セクター集中度51.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Vaも共通保有

詳細を見る

Commonwealth Equity Services, Inc

CIK 0001333978

申告総資産額

$167.2億

2,565 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度2.6

回転率10.6

セクター集中度42.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有

詳細を見る

Obermeyer Wealth Partners

CIK 0001349654

申告総資産額

$21.7億

299 stks

2026-03-31

集中度12.2

回転率28.9

セクター集中度67.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Landaas & Co /wi /advのSEC 13Fポートフォリオ（$4.6億）

CIK: 0000913990

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130

LANDAAS & CO /WI /ADVは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は10.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.57
回転率: 10.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.69
多様性: 100
ポジション規律: 62.26

直近の動向

増加 DFIV
+33.4%　$971.6万
減少 VTI
-1.7%　-$675.9万
減少 TFLO
-40.9%　-$556.5万
減少 QUAL
-1.2%　-$283.1万
増加 IWD
+2.3%　$299.5万
減少 IWF
-1.8%　-$107.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	23.62%	-1.56%	-1.66%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	17.51%	+0.61%	+2.28%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	12.96%	-0.66%	-1.18%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	7.32%	+2.12%	+33.39%
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	6.56%	-0.09%	+5.37%
6	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	3.29%	+0.19%	+7.37%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.60%	-0.16%	-0.96%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.81%	-0.24%	-1.84%
9	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.78%	-1.23%	-40.87%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	+0.09%	+13.25%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.21%	+0.09%	+1.12%
12	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-その他	1.13%	+0.15%	+15.71%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.09%	-0.17%	+12.73%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.66%	—	+6.38%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.03%	-0.60%
16	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.49%	—	+0.45%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.46%	—	+1.81%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.45%	+0.20%	+84.94%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.43%	-0.23%	-34.40%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.41%	—	+3.65%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+11.36%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.35%	—	+0.71%
23	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.33%	+0.03%	+0.01%
24	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.31%	+0.07%	+7.11%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.31%	—	+2.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.30%	+0.03%	—
27	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.29%	—	+14.95%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.28%	—	+16.43%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.28%	+0.03%	+20.04%
30	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.27%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	—	—
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.26%	—	+1.93%
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.25%	-0.08%	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.25%	+0.13%	+109.96%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.25%	+0.17%	+219.70%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.24%	—	—
39	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.22%	—	+3.63%
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.22%	—	—
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.21%	—	-0.99%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+0.22%
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.20%	—	-0.41%
45	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.19%	—	+12.90%
46	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.18%	—	+4.53%
47	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.17%	—	—
48	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-その他	0.17%	-0.03%	-4.70%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.17%	+0.05%	-0.38%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	—

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.21
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	130	$4.6億	11	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.DFIV 5.GARP 6.CGSD 7.VOO 8.IWF 9.TFLO 10.AAPL
2025-12-31	126	$4.5億	13	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.DFIV 6.CGSD 7.TFLO 8.VOO 9.IWF 10.AAPL
2025-09-30	124	$4.4億	24	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.TFLO 6.DFIV 7.VOO 8.IWF 9.AAPL 10.USFR
2025-06-30	116	$4.2億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.USFR 9.DFIV 10.AAPL
2025-03-31	94	$3.6億	100	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-12-31	89	$3.6億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	89	$3.6億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-06-30	83	$3.3億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.IWF 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.DVY
2024-03-31	86	$3.1億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.IWF 6.VOO 7.GARP 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2023-12-31	79	$2.7億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.GARP
2023-09-30	74	$2.3億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-06-30	78	$2.3億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.AAPL 6.IWF 7.VOO 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-03-31	76	$2.1億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.DVY 6.AAPL 7.VOO 8.IWF 9.TSLA 10.MSFT
2022-12-31	67	$1.8億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.DVY 5.VOO 6.AAPL 7.IWF 8.MSFT 9.IWB 10.WEC
2022-09-30	59	$1.6億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.PGX 10.WEC
2022-06-30	66	$1.6億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.WEC 10.PGX
2022-03-31	80	$1.9億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-12-31	80	$1.9億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-09-30	74	$1.7億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-06-30	76	$1.8億	9	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-03-31	74	$1.7億	15	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.FISV 8.TFLO 9.MSFT 10.PGX
2020-12-31	63	$1.5億	17	1VTI 2IWD 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.TFLO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-09-30	56	$1.3億	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-06-30	54	$1.3億	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-03-31	51	$1.2億	21	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.IWF 8.DVY 9.WEC 10.PGX
2019-12-31	62	$1.4億	16	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.DVY 8.IWF 9.PGX 10.WEC
2019-09-30	57	$1.4億	8	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.PGX 10.AAPL
2019-06-30	57	$1.4億	9	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.WDRN 10.PGX
2019-03-31	54	$1.4億	15	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.VOO 7.DVY 8.IWF 9.FISV 10.PGX
2018-12-31	52	$1.2億	17	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.IWF 8.VOO 9.FISV 10.PGX
2018-09-30	59	$1.3億	23	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.VOO 8.IWF 9.FISV 10.AAPL
2018-06-30	354	$1.3億	29	1VTI 2IWD 3TFLO 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.DVY 6.VOO 7.IWF 8.FISV 9.PGX 10.AAPL
2018-03-31	52	$9921.2万	18	1VTI 2IWD 3RDOG 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.VOO 7.73936T 8.FISV 9.AAPL 10.ABBV
2017-12-31	360	$1.2億	7	1VTI 2IWD 3RDOG 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.73936T 7.FISV 8.VOO 9.AAPL 10.ABBV
2017-09-30	362	$1.1億	0	1VTI 2IWD 3RDOG 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.73936T 6.IWF 7.AAPL 8.VOO 9.FISV 10.ABBV

今四半期の持株変動

Landaas & Co /wi /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+33.39%	増加
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+2.28%	増加
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+84.94%	増加
4	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.2%	+7.37%	増加
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+219.70%	増加
6	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.2%	+15.71%	増加
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+109.96%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.25%	増加
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.12%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.11%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.38%	減少
12	ABBV	Abbvie INC	0%	+20.04%	増加
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	+26.28%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	変化なし
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+32.97%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.01%	増加
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.01%	増加
18	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	-4.70%	減少
19	FISV	Fiserv INC	0%	-9.13%	減少
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.60%	減少
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.35%	減少
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	-0.1%	-30.24%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+5.37%	増加
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.96%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.73%	増加
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-34.40%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.84%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-1.18%	減少
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.2%	-40.87%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.66%	減少
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新規購入
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
39	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
41	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新規購入
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	全売却
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	全売却
46	COR	Cencora INC	—	EXIT	全売却
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-19	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る