Cornerstone Wealth Advisors, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$4.3億）

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は8.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.75
回転率: 8.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.55
多様性: 98
ポジション規律: 78.61

直近の動向

減少 SCHG
-0.1%　-$574.2万
増加 VGSH
+10.7%　$579.4万
減少 VUG
+2.2%　-$412.1万
増加 SCHR
+6.1%　$509.5万
増加 SCHF
+15.9%　$366.2万
増加 VEA
+5.0%　$193.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	22.90%	+0.95%	+6.12%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	14.18%	+1.21%	+10.75%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	10.91%	-1.44%	-0.12%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	10.25%	-1.06%	+2.22%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	7.83%	+0.02%	-1.37%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.25%	+0.39%	+4.98%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.21%	+0.80%	+15.90%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	4.52%	+0.19%	+2.26%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.28%	-0.28%	-10.10%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.94%	-0.05%	-3.90%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.65%	+0.17%	+11.58%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.49%	+0.10%	+7.69%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.33%	-0.12%	-2.84%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.16%	-0.16%	-1.56%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.95%	+0.11%	+15.09%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.85%	+0.02%	-0.20%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.82%	+0.02%	+1.68%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.68%	+0.03%	+5.47%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.65%	-0.02%	-2.78%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.37%	-0.03%	-1.99%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	-1.76%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.32%	-0.06%	-14.14%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.32%	-0.01%	-7.49%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.32%	-0.10%	-18.84%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.07%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.22%	+0.02%	+15.30%
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.22%	-0.02%	-5.64%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.03%	+2.17%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.13%	—	-0.15%
30	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	-0.01%	-0.64%
31	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.11%	-0.04%	-13.33%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	-0.01%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	+9.44%
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.10%	—	-4.96%
35	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.09%	-0.03%	—
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.09%	—	+2.99%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.07%	—	+0.17%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.07%	-0.01%	-5.78%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.06%	-0.02%	-4.72%
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.06%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.06%	+0.01%	—
42	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.06%	—	+2.30%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.06%	-0.03%	-21.58%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.05%	-0.01%	+3.83%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.05%	—	—
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.05%	—	—
47	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.05%	-0.01%	-8.71%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.05%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.05%	—	-3.36%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.9%

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.53
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +10.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +19.1%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.23
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$4.3億	8	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHF 8.SCHV 9.VBK 10.VBR
2025-12-31	51	$4.3億	4	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHF 8.SCHV 9.VBK 10.VBR
2025-09-30	51	$4.1億	14	1SCHR 2SCHG 3VGSH 主要銘柄2025-09-30 1.SCHR 2.SCHG 3.VGSH 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2025-06-30	48	$3.9億	0	1SCHR 2SCHG 3VGSH 主要銘柄2025-06-30 1.SCHR 2.SCHG 3.VGSH 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2025-03-31	45	$3.6億	100	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2024-12-31	52	$3.6億	0	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.VBK 9.SCHF 10.VBR
2024-09-30	49	$3.6億	0	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2024-06-30	49	$3.3億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2024-03-31	45	$3.2億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VEA 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2023-12-31	45	$3.1億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2023-09-30	44	$2.8億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2023-09-30 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.SCHO 10.VBK
2023-06-30	45	$2.9億	0	1VGSH 2SCHG 3SCHR 主要銘柄2023-06-30 1.VGSH 2.SCHG 3.SCHR 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.SCHO 10.VBK
2023-03-31	43	$2.8億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.SCHO 10.VBK
2022-12-31	43	$2.6億	0	1VGSH 2SCHR 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.VGSH 2.SCHR 3.VTV 4.SCHG 5.VUG 6.SCHV 7.VEA 8.SCHO 9.SCHF 10.SCHX
2022-09-30	44	$2.5億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2022-09-30 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.SCHO 7.VEA 8.SCHV 9.SCHX 10.SCHF
2022-06-30	43	$2.6億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2022-06-30 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHO 7.SCHV 8.VEA 9.SCHX 10.SCHF
2022-03-31	43	$2.9億	0	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VEA 8.SCHF 9.SCHX 10.VBK
2021-12-31	40	$3.0億	0	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VBK 8.VEA 9.SCHX 10.VBR
2021-09-30	40	$2.9億	0	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VBK 8.VEA 9.SCHX 10.SCHF
2021-06-30	39	$2.9億	100	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2021-06-30 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VBK 8.SCHX 9.VEA 10.SCHE
2021-03-31	37	$2.6億	—	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2021-03-31 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VBK 7.SCHX 8.SCHV 9.VEA 10.SCHE

今四半期の持株変動

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Pepsico INC (PEP); 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -0.12%; 増加: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 +10.75%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.22%.

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.2%	+10.75%	増加
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+1%	+6.12%	増加
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	+15.90%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.98%	増加
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+2.26%	増加
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+11.58%	増加
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+15.09%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.69%	増加
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+5.47%	増加
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.37%	減少
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+1.68%	増加
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+15.30%	増加
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-0.20%	減少
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
15	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	変化なし
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-3.36%	減少
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	+2.99%	増加
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+0.17%	増加
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+9.44%	増加
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	-4.96%	減少
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	+2.30%	増加
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.15%	減少
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	—	変化なし
25	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	変化なし
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-7.49%	減少
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
28	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	-0.64%	減少
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-8.71%	減少
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.78%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.83%	増加
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-5.64%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-4.72%	減少
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-2.78%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	-21.58%	減少
36	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+2.17%	増加
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.99%	減少
38	SPGI	S&p Global INC	0%	—	変化なし
39	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-13.33%	減少
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-3.90%	減少
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-14.14%	減少
42	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	-18.84%	減少
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.84%	減少
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.56%	減少
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-10.10%	減少
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+2.22%	増加
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	-0.12%	減少
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却
50	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、49 件のポジションが開示されています。

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cornerstone Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $9947.1万 (22.9%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $6157.7万 (14.2%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $4738.0万 (10.9%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4449.7万 (10.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $3400.7万 (7.8%)

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cornerstone Wealth Advisors, Inc.は42件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、18件の保有増加、22件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Pepsico INC (PEP); 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -0.12%; 増加: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 +10.75%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.22%

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCornerstone Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 34.5% • Information Technology: 23.8% • Consumer Discretionary: 20.3% • Health Care: 15.2% • Consumer Staples: 3.5% • Communication Services: 2.7%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

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Cornerstone Wealth Advisors, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$4.3億）

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は8.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.75
回転率: 8.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.55
多様性: 98
ポジション規律: 78.61

直近の動向

減少 SCHG
-0.1%　-$574.2万
増加 VGSH
+10.7%　$579.4万
減少 VUG
+2.2%　-$412.1万
増加 SCHR
+6.1%　$509.5万
増加 SCHF
+15.9%　$366.2万
増加 VEA
+5.0%　$193.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	22.90%	+0.95%	+6.12%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	14.18%	+1.21%	+10.75%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	10.91%	-1.44%	-0.12%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	10.25%	-1.06%	+2.22%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	7.83%	+0.02%	-1.37%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.25%	+0.39%	+4.98%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.21%	+0.80%	+15.90%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	4.52%	+0.19%	+2.26%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.28%	-0.28%	-10.10%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.94%	-0.05%	-3.90%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.65%	+0.17%	+11.58%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.49%	+0.10%	+7.69%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.33%	-0.12%	-2.84%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.16%	-0.16%	-1.56%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.95%	+0.11%	+15.09%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.85%	+0.02%	-0.20%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.82%	+0.02%	+1.68%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.68%	+0.03%	+5.47%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.65%	-0.02%	-2.78%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.37%	-0.03%	-1.99%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	-1.76%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.32%	-0.06%	-14.14%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.32%	-0.01%	-7.49%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.32%	-0.10%	-18.84%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.07%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.22%	+0.02%	+15.30%
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.22%	-0.02%	-5.64%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.03%	+2.17%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.13%	—	-0.15%
30	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	-0.01%	-0.64%
31	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.11%	-0.04%	-13.33%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	-0.01%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	+9.44%
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.10%	—	-4.96%
35	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.09%	-0.03%	—
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.09%	—	+2.99%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.07%	—	+0.17%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.07%	-0.01%	-5.78%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.06%	-0.02%	-4.72%
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.06%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.06%	+0.01%	—
42	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.06%	—	+2.30%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.06%	-0.03%	-21.58%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.05%	-0.01%	+3.83%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.05%	—	—
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.05%	—	—
47	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.05%	-0.01%	-8.71%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.05%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.05%	—	-3.36%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.9%

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.53
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +10.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +19.1%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.23
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$4.3億	8	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHF 8.SCHV 9.VBK 10.VBR
2025-12-31	51	$4.3億	4	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHF 8.SCHV 9.VBK 10.VBR
2025-09-30	51	$4.1億	14	1SCHR 2SCHG 3VGSH 主要銘柄2025-09-30 1.SCHR 2.SCHG 3.VGSH 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2025-06-30	48	$3.9億	0	1SCHR 2SCHG 3VGSH 主要銘柄2025-06-30 1.SCHR 2.SCHG 3.VGSH 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2025-03-31	45	$3.6億	100	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2024-12-31	52	$3.6億	0	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.VBK 9.SCHF 10.VBR
2024-09-30	49	$3.6億	0	1SCHR 2VGSH 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.SCHR 2.VGSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2024-06-30	49	$3.3億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2024-03-31	45	$3.2億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VEA 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2023-12-31	45	$3.1億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.VBK 10.VBR
2023-09-30	44	$2.8億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2023-09-30 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.SCHO 10.VBK
2023-06-30	45	$2.9億	0	1VGSH 2SCHG 3SCHR 主要銘柄2023-06-30 1.VGSH 2.SCHG 3.SCHR 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.SCHO 10.VBK
2023-03-31	43	$2.8億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.SCHF 9.SCHO 10.VBK
2022-12-31	43	$2.6億	0	1VGSH 2SCHR 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.VGSH 2.SCHR 3.VTV 4.SCHG 5.VUG 6.SCHV 7.VEA 8.SCHO 9.SCHF 10.SCHX
2022-09-30	44	$2.5億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2022-09-30 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.SCHO 7.VEA 8.SCHV 9.SCHX 10.SCHF
2022-06-30	43	$2.6億	0	1VGSH 2SCHR 3SCHG 主要銘柄2022-06-30 1.VGSH 2.SCHR 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHO 7.SCHV 8.VEA 9.SCHX 10.SCHF
2022-03-31	43	$2.9億	0	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VEA 8.SCHF 9.SCHX 10.VBK
2021-12-31	40	$3.0億	0	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VBK 8.VEA 9.SCHX 10.VBR
2021-09-30	40	$2.9億	0	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VBK 8.VEA 9.SCHX 10.SCHF
2021-06-30	39	$2.9億	100	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2021-06-30 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.SCHV 7.VBK 8.SCHX 9.VEA 10.SCHE
2021-03-31	37	$2.6億	—	1VGSH 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2021-03-31 1.VGSH 2.VCSH 3.SCHG 4.VUG 5.VTV 6.VBK 7.SCHX 8.SCHV 9.VEA 10.SCHE

今四半期の持株変動

Cornerstone Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.2%	+10.75%	増加
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+1%	+6.12%	増加
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	+15.90%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.98%	増加
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+2.26%	増加
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+11.58%	増加
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+15.09%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.69%	増加
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+5.47%	増加
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.37%	減少
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+1.68%	増加
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+15.30%	増加
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-0.20%	減少
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
15	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	変化なし
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-3.36%	減少
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	+2.99%	増加
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+0.17%	増加
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+9.44%	増加
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	-4.96%	減少
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	+2.30%	増加
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.15%	減少
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	—	変化なし
25	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	変化なし
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-7.49%	減少
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
28	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	-0.64%	減少
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-8.71%	減少
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.78%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.83%	増加
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-5.64%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-4.72%	減少
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-2.78%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	-21.58%	減少
36	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+2.17%	増加
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.99%	減少
38	SPGI	S&p Global INC	0%	—	変化なし
39	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-13.33%	減少
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-3.90%	減少
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-14.14%	減少
42	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	-18.84%	減少
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.84%	減少
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.56%	減少
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-10.10%	減少
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+2.22%	増加
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	-0.12%	減少
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却
50	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却