WealthBridge Capital Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001767313

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 221

WealthBridge Capital Management, LLCは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は11.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.23
回転率: 11.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.7
多様性: 100
ポジション規律: 78.39

WealthBridge Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 221 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
+0.1%　-$201.4万
減少 QQEW
-42.1%　-$149.8万
減少 RDVY
-67.1%　-$140.2万
減少 MSFT
+2.4%　-$129.7万
減少 QQQ
-1.5%　-$137.0万
減少 AMZN
-0.8%　-$122.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全221銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.79%	-0.35%	+0.11%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.02%	+0.19%	+2.58%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.84%	-0.21%	-0.68%
4	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	4.19%	-0.21%	-1.15%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.89%	-0.27%	-1.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.37%	-0.23%	-3.04%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.97%	-0.19%	-0.50%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.39%	-0.25%	-0.82%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.31%	-0.13%	+0.21%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.12%	+0.16%	-1.62%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.97%	+0.12%	+1.82%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.87%	-0.19%	-1.47%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	1.85%	-0.14%	+0.43%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.53%	—	+3.08%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.44%	+0.18%	+5.84%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.31%	-0.14%	-1.62%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.25%	—	+0.75%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.19%	-0.18%	+0.45%
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.16%	+0.09%	-4.96%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.15%	—	+2.90%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.09%	—	-1.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	-0.29%	+2.39%
23	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.08%	—	-0.12%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.05%	+0.13%	+6.49%
25	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	1.02%	—	+3.09%
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.89%	—	+0.97%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.89%	-0.18%	-18.79%
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	0.81%	—	+6.57%
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.71%	-0.11%	-1.71%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.71%	—	+1.44%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.68%	+0.10%	+3.99%
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+0.65%
33	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	0.63%	+0.10%	+12.93%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.63%	-0.08%	+0.27%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.20%	+2.45%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.63%	—	+0.18%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	-0.07%	+1.61%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-0.11%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.58%	—	-0.46%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	-0.86%
41	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-その他	0.56%	—	+0.01%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	+0.87%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.10%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.48%	+0.10%	+14.09%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.47%	—	-6.86%
46	PLPC	Preformed Line Products Co	株式-その他	0.47%	+0.09%	-4.99%
47	MADE	Ishares US Manufacturing	ETF-その他	0.46%	—	+0.17%
48	VBF	Invesco Bond Fund	株式-その他	0.45%	—	-1.03%
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.45%	—	+4.89%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+0.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.16
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	221	$4.3億	12	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BKLC 5.QQQ 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GLD
2025-12-31	208	$4.4億	9	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BKLC 5.QQQ 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOG
2025-09-30	214	$4.3億	24	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BKLC 5.BRK-B 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.IGM
2025-06-30	210	$3.9億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BKLC 5.BRK-B 6.QQQ 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.IGM
2025-03-31	201	$3.5億	100	1IVV 2RSP 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.BRK-B 4.SPY 5.BKLC 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2024-12-31	200	$3.6億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.BKLC 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.NVDA 10.VYM
2024-09-30	210	$3.5億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2024-06-30	187	$3.0億	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.AMZN 8.QQQ 9.IGM 10.VYM
2024-03-31	192	$3.0億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.AMZN 8.QQQ 9.BTT 10.VYM
2023-12-31	182	$2.7億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.BKLC 9.BTT 10.VYM
2023-09-30	177	$2.4億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BTT 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.BKLC
2023-06-30	182	$2.5億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.AAPL 5.BRK-B 6.BTT 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2023-03-31	190	$2.5億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.BKLC
2022-12-31	196	$2.4億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.BTT 6.AAPL 7.QQQ 8.VYM 9.AMZN 10.ICSH
2022-09-30	197	$2.3億	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.ICSH
2022-06-30	197	$2.3億	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.ICSH
2022-03-31	186	$2.7億	0	1IVV 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.BRK-B 4.RSP 5.BTT 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOG 10.IGM
2021-12-31	167	$2.7億	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.QQQ 9.FDN 10.IGM
2021-09-30	168	$2.7億	0	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.QQQ 9.FDN 10.ARKK
2021-06-30	163	$2.7億	94	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.QQQ 9.ARKK 10.FDN
2021-03-31	157	$2.5億	10	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.ARKK 9.FDN 10.QQQ
2020-12-31	147	$2.3億	17	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.FDN 9.ARKK 10.QQQ
2020-09-30	131	$1.9億	13	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.FDN 9.QQQ 10.ARKK
2020-06-30	118	$1.8億	22	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AMZN 6.BRK-B 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.USMV
2020-03-31	116	$1.4億	38	1SPY 2IVV 3RSP 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.IVV 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.FDN 9.USMV 10.QQQ
2019-12-31	126	$1.5億	13	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2019-12-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.IVV 6.AAPL 7.FDN 8.AMZN 9.IWM 10.VYM
2019-09-30	123	$1.4億	30	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2019-09-30 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.IVV 6.FDN 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.VYM
2019-06-30	111	$1.1億	38	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM
2019-03-31	1012	$1.6億	23	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM
2018-12-31	999	$1.3億	0	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM

今四半期の持株変動

WealthBridge Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Simon Property Group INC (SPG).

WealthBridge Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.45%	増加
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.58%	増加
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+5.84%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.62%	減少
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+174.03%	増加
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+6.49%	増加
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.82%	増加
8	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+12.93%	増加
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+3.99%	増加
10	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+26.92%	増加
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+14.09%	増加
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.1%	+90.42%	増加
13	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.1%	-4.99%	減少
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-4.96%	減少
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+30.89%	増加
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.61%	増加
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-46.75%	減少
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.27%	増加
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.40%	減少
20	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	-0.1%	-62.02%	減少
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-1.71%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.21%	増加
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+0.43%	増加
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.62%	減少
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-18.79%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.45%	増加
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.50%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.47%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.68%	減少
30	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-1.15%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.04%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.82%	減少
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.54%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.39%	増加
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-67.06%	減少
36	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.3%	-42.06%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.11%	増加
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新規購入
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
41	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
44	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新規購入
45	IDOG	Alps International Sector Di	—	NEW	新規購入
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新規購入
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
49	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新規購入
50	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
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2020-06-30	2020-08-14	修正	EDGARで見る
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2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WealthBridge Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WealthBridge Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、221 件のポジションが開示されています。

WealthBridge Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthBridge Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4251.0万 (9.8%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2178.0万 (5.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2100.8万 (4.8%) 4. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — $1821.2万 (4.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1690.9万 (3.9%)

WealthBridge Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthBridge Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、19件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Simon Property Group INC (SPG)

WealthBridge Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthBridge Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Financials: 22.1% • Communication Services: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 9.6% • Energy: 3.2%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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集中度20.7

回転率0.0

セクター集中度65.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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WealthBridge Capital Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001767313

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 221

WealthBridge Capital Management, LLCは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は11.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.23
回転率: 11.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.7
多様性: 100
ポジション規律: 78.39

直近の動向

減少 IVV
+0.1%　-$201.4万
減少 QQEW
-42.1%　-$149.8万
減少 RDVY
-67.1%　-$140.2万
減少 MSFT
+2.4%　-$129.7万
減少 QQQ
-1.5%　-$137.0万
減少 AMZN
-0.8%　-$122.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全221銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.79%	-0.35%	+0.11%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.02%	+0.19%	+2.58%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.84%	-0.21%	-0.68%
4	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	4.19%	-0.21%	-1.15%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.89%	-0.27%	-1.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.37%	-0.23%	-3.04%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.97%	-0.19%	-0.50%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.39%	-0.25%	-0.82%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.31%	-0.13%	+0.21%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.12%	+0.16%	-1.62%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.97%	+0.12%	+1.82%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.87%	-0.19%	-1.47%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	1.85%	-0.14%	+0.43%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.53%	—	+3.08%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.44%	+0.18%	+5.84%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.31%	-0.14%	-1.62%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.25%	—	+0.75%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.19%	-0.18%	+0.45%
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.16%	+0.09%	-4.96%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.15%	—	+2.90%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.09%	—	-1.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	-0.29%	+2.39%
23	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.08%	—	-0.12%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.05%	+0.13%	+6.49%
25	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	1.02%	—	+3.09%
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.89%	—	+0.97%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.89%	-0.18%	-18.79%
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	0.81%	—	+6.57%
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.71%	-0.11%	-1.71%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.71%	—	+1.44%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.68%	+0.10%	+3.99%
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+0.65%
33	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	0.63%	+0.10%	+12.93%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.63%	-0.08%	+0.27%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.20%	+2.45%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.63%	—	+0.18%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	-0.07%	+1.61%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-0.11%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.58%	—	-0.46%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	-0.86%
41	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-その他	0.56%	—	+0.01%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	+0.87%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.10%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.48%	+0.10%	+14.09%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.47%	—	-6.86%
46	PLPC	Preformed Line Products Co	株式-その他	0.47%	+0.09%	-4.99%
47	MADE	Ishares US Manufacturing	ETF-その他	0.46%	—	+0.17%
48	VBF	Invesco Bond Fund	株式-その他	0.45%	—	-1.03%
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.45%	—	+4.89%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+0.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.16
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	221	$4.3億	12	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BKLC 5.QQQ 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GLD
2025-12-31	208	$4.4億	9	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BKLC 5.QQQ 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOG
2025-09-30	214	$4.3億	24	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BKLC 5.BRK-B 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.IGM
2025-06-30	210	$3.9億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BKLC 5.BRK-B 6.QQQ 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.IGM
2025-03-31	201	$3.5億	100	1IVV 2RSP 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.BRK-B 4.SPY 5.BKLC 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2024-12-31	200	$3.6億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.BKLC 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.NVDA 10.VYM
2024-09-30	210	$3.5億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2024-06-30	187	$3.0億	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.AMZN 8.QQQ 9.IGM 10.VYM
2024-03-31	192	$3.0億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.AMZN 8.QQQ 9.BTT 10.VYM
2023-12-31	182	$2.7億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.BKLC 9.BTT 10.VYM
2023-09-30	177	$2.4億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BTT 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.BKLC
2023-06-30	182	$2.5億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.AAPL 5.BRK-B 6.BTT 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2023-03-31	190	$2.5億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.BKLC
2022-12-31	196	$2.4億	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.BTT 6.AAPL 7.QQQ 8.VYM 9.AMZN 10.ICSH
2022-09-30	197	$2.3億	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.ICSH
2022-06-30	197	$2.3億	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.ICSH
2022-03-31	186	$2.7億	0	1IVV 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.BRK-B 4.RSP 5.BTT 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOG 10.IGM
2021-12-31	167	$2.7億	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.QQQ 9.FDN 10.IGM
2021-09-30	168	$2.7億	0	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.QQQ 9.FDN 10.ARKK
2021-06-30	163	$2.7億	94	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.QQQ 9.ARKK 10.FDN
2021-03-31	157	$2.5億	10	1IVV 2SPY 3RSP 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.ARKK 9.FDN 10.QQQ
2020-12-31	147	$2.3億	17	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.FDN 9.ARKK 10.QQQ
2020-09-30	131	$1.9億	13	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.FDN 9.QQQ 10.ARKK
2020-06-30	118	$1.8億	22	1IVV 2SPY 3BTT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AMZN 6.BRK-B 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.USMV
2020-03-31	116	$1.4億	38	1SPY 2IVV 3RSP 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.IVV 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.FDN 9.USMV 10.QQQ
2019-12-31	126	$1.5億	13	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2019-12-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.IVV 6.AAPL 7.FDN 8.AMZN 9.IWM 10.VYM
2019-09-30	123	$1.4億	30	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2019-09-30 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.IVV 6.FDN 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.VYM
2019-06-30	111	$1.1億	38	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM
2019-03-31	1012	$1.6億	23	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM
2018-12-31	999	$1.3億	0	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM

今四半期の持株変動

WealthBridge Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.45%	増加
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.58%	増加
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+5.84%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.62%	減少
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+174.03%	増加
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+6.49%	増加
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.82%	増加
8	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+12.93%	増加
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+3.99%	増加
10	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+26.92%	増加
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+14.09%	増加
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.1%	+90.42%	増加
13	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.1%	-4.99%	減少
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-4.96%	減少
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+30.89%	増加
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.61%	増加
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-46.75%	減少
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.27%	増加
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.40%	減少
20	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	-0.1%	-62.02%	減少
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-1.71%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.21%	増加
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+0.43%	増加
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.62%	減少
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-18.79%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.45%	増加
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.50%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.47%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.68%	減少
30	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-1.15%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.04%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.82%	減少
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.54%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.39%	増加
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-67.06%	減少
36	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.3%	-42.06%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.11%	増加
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新規購入
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
41	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
44	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新規購入
45	IDOG	Alps International Sector Di	—	NEW	新規購入
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新規購入
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
49	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新規購入
50	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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