EM

Excalibur Management CORP

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

EXCALIBUR MANAGEMENT CORPは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は12.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.72
回転率
12.28
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
41.25
多様性
100
ポジション規律
84.17

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +0.4%　-$285.1万

  • 減少 AAPL

    -2.0%　-$139.0万

  • 増加 JNJ

    -1.4%　$129.6万

  • 増加 XOM

    -2.2%　$125.7万

  • 減少 JPM

    -0.5%　-$100.4万

  • 増加 CVX

    -1.8%　$96.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CSLCarlisle Cos INC株式-資本財8.54%+0.24%-0.94%
2AAPLApple INC株式-IT5.34%-0.52%-2.03%
3BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.01%-0.23%-0.29%
4JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.59%-0.37%-0.47%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.40%-1.05%+0.44%
6JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア3.29%+0.46%-1.37%
7MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア2.23%+0.22%-2.52%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.96%-0.19%-0.35%
9RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.90%+0.19%+11.83%
10VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.88%+0.33%-1.30%
11XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.64%+0.44%-2.24%
12METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.64%-0.25%+0.39%
13TAt&t INC株式-通信サービス1.60%+0.22%-0.09%
14PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.53%+0.18%+0.64%
15CVXChevron CORP株式-エネルギー1.39%+0.34%-1.84%
16VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.38%-0.22%+0.32%
17PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.32%—+2.19%
18GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.28%—-1.03%
19IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.19%-0.26%+0.76%
20CSCOCisco Systems INC株式-IT1.17%—+0.03%
21NVDANvidia CORP株式-IT1.13%-0.10%-1.00%
22NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.11%—+0.48%
23PEPPepsico INC株式-生活必需品1.10%+0.08%-0.18%
24GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア1.07%+0.12%-0.58%
25ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.05%—+0.22%
26GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.02%—-1.13%
27CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア1.01%-0.11%-0.60%
28AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.00%-0.12%+0.04%
29RTXRtx CORP株式-資本財0.93%—+0.17%
30FDXFedex CORP株式-資本財0.93%+0.16%-0.88%
31BACBank Of America CORP株式-金融0.88%-0.10%+2.48%
32KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.88%+0.16%-0.14%
33KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.85%+0.07%+1.32%
34AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.81%——
35INTCIntel CORP株式-IT0.77%+0.11%-1.84%
36SHELShell Plc-adr株式-エネルギー0.75%+0.16%+0.54%
37AVGOBroadcom INC株式-IT0.74%-0.08%+1.48%
38BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.72%+0.08%-0.09%
39MSMorgan Stanley株式-金融0.70%-0.08%-2.34%
40LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.70%+0.14%+0.15%
41AXPAmerican Express Co株式-金融0.67%-0.17%-1.99%
42VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.66%+0.22%+54.63%
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.63%—-2.54%
44WPCWp Carey INC株式-不動産0.62%—-1.16%
45SPGIS&p Global INC株式-金融0.62%-0.15%-0.56%
46IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.61%——
47CCitigroup INC株式-金融0.60%—+0.44%
48HDHome Depot INC株式-一般消費財0.57%—-1.40%
49COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.57%+0.09%+3.69%
50DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.57%—+0.45%
1–50 of 160

今四半期の持株変動

Excalibur Management CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Slb LTD (SLB); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Xylem INC (XYL); 全売却: Clorox Company (CLX); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF).

Excalibur Management CORPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JNJJohnson & Johnson+0.5%-1.37%減少
2XOMExxon Mobil CORP+0.4%-2.24%減少
3CVXChevron CORP+0.3%-1.84%減少
4VZVerizon Communications INC+0.3%-1.30%減少
5CSLCarlisle Cos INC+0.2%-0.94%減少
6MRKMerck & Co. INC.+0.2%-2.52%減少
7TAt&t INC+0.2%-0.09%減少
8VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.2%+54.63%増加
9RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+11.83%増加
10PFEPfizer INC+0.2%+0.64%増加
11FDXFedex CORP+0.2%-0.88%減少
12SHELShell Plc-adr+0.2%+0.54%増加
13KMIKinder Morgan INC+0.2%-0.14%減少
14LMTLockheed Martin CORP+0.1%+0.15%増加
15GILDGilead Sciences INC+0.1%-0.58%減少
16INTCIntel CORP+0.1%-1.84%減少
17COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+3.69%増加
18CATCaterpillar INC+0.1%-1.50%減少
19PEPPepsico INC+0.1%-0.18%減少
20BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%-0.09%減少
21PSXPhillips 66+0.1%—変化なし
22KOCoca-cola Co/the+0.1%+1.32%増加
23AVGOBroadcom INC-0.1%+1.48%増加
24MSMorgan Stanley-0.1%-2.34%減少
25WFCWells Fargo & Co-0.1%-0.17%減少
26QCOMQualcomm INC-0.1%+2.07%増加
27NVDANvidia CORP-0.1%-1.00%減少
28BACBank Of America CORP-0.1%+2.48%増加
29CVSCvs Health CORP-0.1%-0.60%減少
30AMZNAmazon.com INC-0.1%+0.04%増加
31ABTAbbott Laboratories-0.1%-1.55%減少
32SPGIS&p Global INC-0.2%-0.56%減少
33ORCLOracle CORP-0.2%-0.23%減少
34AXPAmerican Express Co-0.2%-1.99%減少
35GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-0.35%減少
36VVisa Inc-class A Shares-0.2%+0.32%増加
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-0.29%減少
38METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%+0.39%増加
39IBMIntl Business Machines CORP-0.3%+0.76%増加
40JPMJpmorgan Chase & Co-0.4%-0.47%減少
41AAPLApple INC-0.5%-2.03%減少
42MSFTMicrosoft CORP-1.1%+0.44%増加
43SLBSlb LTD—NEW新規購入
44CRMSalesforce INC—NEW新規購入
45XYLXylem INC—EXIT全売却
46CLXClorox Company—EXIT全売却
47XLFSs Financial Select Sector—EXIT全売却
48ZMZoom Communications INC—EXIT全売却
49CLColgate-palmolive Co—NEW新規購入
50GLDMSpdr Gold Minishares Trust—NEW新規購入

FAQ

Excalibur Management CORPとはどのような機関投資家ですか？
Excalibur Management CORPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、160 件のポジションが開示されています。
Excalibur Management CORPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Excalibur Management CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Carlisle Cos INC (CSL) — $2379.2万 (8.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $1487.3万 (5.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1116.8万 (4.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $999.3万 (3.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $947.9万 (3.4%)
Excalibur Management CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Excalibur Management CORPは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、15件の保有増加、26件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Slb LTD (SLB); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Xylem INC (XYL); 全売却: Clorox Company (CLX); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF)
Excalibur Management CORPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくExcalibur Management CORPの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 18.2% • Financials: 17.8% • Information Technology: 16.7% • Health Care: 15.4% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 7.5%

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