Sigma Planning Corp 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$36.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1309

Sigma Planning Corpは最新の13F報告書で1309件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$36.0億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.72
回転率: 18.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.28
多様性: 100
ポジション規律: 66.66

直近の動向

減少 MSFT
+0.0%　-$1543.0万
減少 QQQ
-13.6%　-$1425.9万
減少 AAPL
-1.6%　-$1395.3万
減少 NVDA
+0.2%　-$1070.9万
減少 AMZN
-0.7%　-$854.3万
減少 IGIB
-38.3%　-$687.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1303銘柄を表示中（全1309銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.42%	-0.13%	+1.73%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.31%	-0.36%	-1.60%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.11%	-0.28%	+0.23%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.02%	-0.22%	-0.71%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.69%	-0.39%	-13.63%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.55%	-0.11%	-23.54%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.41%	—	-1.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	-0.42%	+0.04%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	-0.12%	-0.38%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.06%	-0.46%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.09%	-0.11%	-1.34%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.03%	—	+2.53%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.76%	-0.10%	-3.52%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.74%	+0.12%	+4.40%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.70%	—	+2.98%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.67%	—	+1.92%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.66%	—	-2.46%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+1.80%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	—	-0.44%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	-0.11%	-2.39%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.60%	—	-10.02%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	-0.08%	-20.97%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.55%	—	+2.14%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	-0.09%	-10.62%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.52%	—	+10.43%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.51%	+0.11%	+31.95%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.49%	—	+3.18%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.49%	+0.15%	+46.65%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+7.39%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.06%	-4.50%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.44%	—	-9.49%
32	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.44%	—	+2.87%
33	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.10%	-5.70%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.43%	-0.17%	-13.29%
35	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.43%	—	-5.71%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.41%	—	-6.72%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.41%	—	-5.71%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.40%	—	+4.04%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.40%	—	+3.62%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.11%	-1.59%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.39%	—	+3.05%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-1.17%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-2.04%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.37%	-0.15%	-5.46%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.36%	-0.07%	-12.40%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.35%	—	+3.79%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.35%	—	+9.51%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-4.18%
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.33%	—	+3.09%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.33%	—	-6.03%

1–50 of 1,303

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.04
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1309	$36.0億	19	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.DGRO 8.MSFT 9.IVW 10.VOO
2025-12-31	1295	$36.2億	14	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.IVW 9.DGRO 10.VOO
2025-09-30	1290	$35.2億	29	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.IVW 9.DGRO 10.VOO
2025-06-30	1244	$33.3億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.VOO 8.SPY 9.DGRO 10.IVW
2025-03-31	1203	$31.4億	100	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.VOO 9.DGRO 10.IVW
2024-12-31	1162	$31.8億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.VOO 9.IVW 10.DGRO
2024-09-30	1218	$32.6億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.VOO 9.IVW 10.DGRO
2024-06-30	1196	$31.6億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.IVW 9.VOO 10.DGRO
2024-03-31	1222	$31.8億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.DGRO 8.SPY 9.IVW 10.VOO
2023-12-31	846	$12.8億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.DGRO 7.SPY 8.NVDA 9.IVW 10.VOO
2023-09-30	1197	$26.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.DGRO 7.SPY 8.VOO 9.IVW 10.NVDA
2023-06-30	1202	$27.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.DGRO 7.SPY 8.VOO 9.IVW 10.NVDA
2023-03-31	1295	$30.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.DGRO 6.AMZN 7.SCHD 8.SPY 9.LQD 10.VOO
2022-12-31	1261	$28.0億	0	1IVV 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DGRO 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.SPY 8.SCHD 9.IJR 10.AGG
2022-09-30	1261	$26.2億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.DGRO 5.MSFT 6.QQQ 7.SPY 8.AGG 9.SCHD 10.LQD
2022-06-30	1288	$28.8億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.DGRO 6.MSFT 7.AMZN 8.AGG 9.LQD 10.FVD
2022-03-31	1362	$33.4億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.DGRO 6.SPY 7.QQQ 8.GLD 9.NVDA 10.AGG
2021-12-31	1383	$35.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.DGRO 8.IJR 9.LQD 10.IVW
2021-09-30	1372	$33.2億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.MTUM 8.LQD 9.DGRO 10.AGG
2021-06-30	1413	$33.6億	100	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.LQD 8.DGRO 9.MTUM 10.AGG
2021-03-31	1325	$31.3億	31	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.QQQ 7.LQD 8.MTUM 9.DGRO 10.AGG
2020-12-31	1194	$29.4億	27	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.LQD 7.MSFT 8.AGG 9.IVW 10.USMV
2020-09-30	1060	$25.3億	27	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.AMZN 5.LQD 6.QQQ 7.USMV 8.MSFT 9.AGG 10.GLD
2020-06-30	1054	$22.8億	37	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.SPY 5.QQQ 6.USMV 7.MSFT 8.LQD 9.AGG 10.IVW
2020-03-31	915	$16.8億	46	1IVV 2AAPL 3USMV 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.USMV 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.AGG 8.LQD 9.MSFT 10.IVW
2019-12-31	1051	$23.7億	27	1IVV 2IWM 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.USMV 5.IVW 6.AGG 7.SPLV 8.AMZN 9.LQD 10.IJH
2019-09-30	1000	$20.8億	23	1IVV 2AAPL 3IVW 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVW 4.USMV 5.SPLV 6.AGG 7.IJH 8.AMZN 9.LQD 10.SPY
2019-06-30	989	$19.4億	22	1IVV 2AAPL 3IVW 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVW 4.SPLV 5.USMV 6.AGG 7.IJH 8.AMZN 9.LQD 10.SPY
2019-03-31	940	$17.6億	35	1IVV 2AAPL 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVW 5.AGG 6.AMZN 7.USMV 8.SPLV 9.IJR 10.LQD
2018-12-31	851	$13.7億	33	1IVV 2AAPL 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVW 5.IJR 6.AMZN 7.AGG 8.ITOT 9.FLOT 10.IVE
2018-09-30	948	$17.0億	25	1IVV 2AAPL 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVW 5.IJR 6.AMZN 7.IJT 8.ITOT 9.QQQ 10.PFF
2018-06-30	902	$14.9億	26	1IVV 2IJH 3IVW 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IVW 4.IJR 5.AAPL 6.ITOT 7.QQQ 8.FLOT 9.IJT 10.AMZN
2018-03-31	859	$13.7億	24	1IVV 2IJH 3IVW 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IVW 4.AAPL 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.USMV 9.LQD 10.AGG
2017-12-31	852	$13.0億	21	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IVW 5.IJR 6.USMV 7.AGG 8.ITOT 9.PFF 10.IVE
2017-09-30	847	$12.1億	27	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IVW 5.IJR 6.AGG 7.IUSV 8.USMV 9.PFF 10.ITOT
2017-06-30	790	$10.6億	21	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.AGG 6.USMV 7.IVW 8.JNJ 9.PFF 10.VNQ
2017-03-31	776	$10.3億	29	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.ITOT 5.AGG 6.IJR 7.HDV 8.USMV 9.JNJ 10.VNQ
2016-12-31	735	$9.1億	32	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IUSG 5.IJR 6.AGG 7.USMV 8.HDV 9.IUSV 10.T
2016-09-30	743	$8.4億	27	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.AGG 5.IVW 6.USMV 7.SPY 8.PFF 9.HYG 10.IUSG
2016-06-30	696	$7.7億	34	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.AAPL 5.ITOT 6.USMV 7.LQD 8.VNQ 9.T 10.IVW
2016-03-31	699	$7.3億	35	1IVV 2AGG 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.IJH 5.PFF 6.ITOT 7.IEF 8.VNQ 9.SPY 10.USMV
2015-12-31	698	$7.1億	33	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.AGG 5.IVW 6.73935A 7.IEF 8.FLOT 9.VNQ 10.ONEQ
2015-09-30	676	$6.3億	36	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.FLOT 5.AGG 6.VNQ 7.TIP 8.MO 9.F 10.PFF
2015-06-30	707	$7.2億	27	1IVV 2AAPL 3IJH 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.AGG 5.FLOT 6.TIP 7.F 8.IJR 9.PFF 10.MO
2015-03-31	752	$7.5億	35	1IVV 2AAPL 3AGG 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.IJH 5.BCS 6.F 7.IYR 8.PFF 9.HYG 10.JNJ
2014-12-31	717	$7.6億	—	1IVV 2AAPL 3ITOT 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ITOT 4.BCS 5.AGG 6.IYR 7.IJH 8.F 9.T 10.WEP

今四半期の持株変動

Sigma Planning Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Morningstar Value Et (ILCV); 新規購入: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ).

Sigma Planning Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+46.65%	増加
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+1055.37%	増加
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+847.80%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.40%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.59%	減少
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+31.95%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.70%	減少
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+13.44%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+45.90%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+25.54%	増加
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.46%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.50%	減少
13	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.29%	減少
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-12.40%	減少
15	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-59.04%	減少
16	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-57.39%	減少
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-20.97%	減少
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-28.46%	減少
19	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	-0.1%	-83.59%	減少
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.62%	減少
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-22.64%	減少
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-26.75%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.52%	減少
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-26.89%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.34%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.39%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.54%	減少
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.38%	減少
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-54.03%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.73%	増加
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-5.46%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-13.29%	減少
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	-38.32%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.71%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.23%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.60%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-13.63%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.04%	増加
39	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新規購入
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
41	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新規購入
42	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新規購入
43	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新規購入
44	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
45	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	全売却
46	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
47	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
48	SNTH	Mrp Synthequity ETF	—	NEW	新規購入
49	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
50	LENS	Sarmaya Thematic ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Sigma Planning Corpとはどのような機関投資家ですか？

Sigma Planning Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $36.0億、1309 件のポジションが開示されています。

Sigma Planning Corpの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sigma Planning Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.0億 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (4.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1.1億 (3.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $7274.2万 (2.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $6096.7万 (1.7%)

Sigma Planning Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sigma Planning Corpは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、11件の保有増加、27件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Morningstar Value Et (ILCV); 新規購入: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ)

Sigma Planning Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSigma Planning Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.8% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 9.9% • Financials: 9.4% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 8.0%

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$36.0億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Uber Technologies, Inc

CIK 0001543151

申告総資産額

$36.0億

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2026-03-31

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Capstone Asset Management Co

CIK 0000825204

申告総資産額

$36.0億

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

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回転率14.1

セクター集中度50.1

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Asset Management One Co., Ltd.

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申告総資産額

$339.1億

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2026-03-31

集中度6.4

回転率15.2

セクター集中度45.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Sigma Planning Corp 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$36.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1309

Sigma Planning Corpは最新の13F報告書で1309件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$36.0億、四半期回転率は18.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.72
回転率: 18.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.28
多様性: 100
ポジション規律: 66.66

直近の動向

減少 MSFT
+0.0%　-$1543.0万
減少 QQQ
-13.6%　-$1425.9万
減少 AAPL
-1.6%　-$1395.3万
減少 NVDA
+0.2%　-$1070.9万
減少 AMZN
-0.7%　-$854.3万
減少 IGIB
-38.3%　-$687.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1303銘柄を表示中（全1309銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.42%	-0.13%	+1.73%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.31%	-0.36%	-1.60%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.11%	-0.28%	+0.23%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.02%	-0.22%	-0.71%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.69%	-0.39%	-13.63%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.55%	-0.11%	-23.54%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.41%	—	-1.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	-0.42%	+0.04%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	-0.12%	-0.38%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.06%	-0.46%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.09%	-0.11%	-1.34%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.03%	—	+2.53%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.76%	-0.10%	-3.52%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.74%	+0.12%	+4.40%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.70%	—	+2.98%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.67%	—	+1.92%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.66%	—	-2.46%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+1.80%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	—	-0.44%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	-0.11%	-2.39%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.60%	—	-10.02%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	-0.08%	-20.97%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.55%	—	+2.14%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	-0.09%	-10.62%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.52%	—	+10.43%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.51%	+0.11%	+31.95%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.49%	—	+3.18%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.49%	+0.15%	+46.65%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+7.39%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.06%	-4.50%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.44%	—	-9.49%
32	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.44%	—	+2.87%
33	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.10%	-5.70%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.43%	-0.17%	-13.29%
35	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.43%	—	-5.71%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.41%	—	-6.72%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.41%	—	-5.71%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.40%	—	+4.04%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.40%	—	+3.62%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.11%	-1.59%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.39%	—	+3.05%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-1.17%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-2.04%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.37%	-0.15%	-5.46%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.36%	-0.07%	-12.40%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.35%	—	+3.79%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.35%	—	+9.51%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-4.18%
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.33%	—	+3.09%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.33%	—	-6.03%

1–50 of 1,303

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.04
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1309	$36.0億	19	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.DGRO 8.MSFT 9.IVW 10.VOO
2025-12-31	1295	$36.2億	14	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.IVW 9.DGRO 10.VOO
2025-09-30	1290	$35.2億	29	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.IVW 9.DGRO 10.VOO
2025-06-30	1244	$33.3億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.VOO 8.SPY 9.DGRO 10.IVW
2025-03-31	1203	$31.4億	100	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.VOO 9.DGRO 10.IVW
2024-12-31	1162	$31.8億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.VOO 9.IVW 10.DGRO
2024-09-30	1218	$32.6億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.VOO 9.IVW 10.DGRO
2024-06-30	1196	$31.6億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.IVW 9.VOO 10.DGRO
2024-03-31	1222	$31.8億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.DGRO 8.SPY 9.IVW 10.VOO
2023-12-31	846	$12.8億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.DGRO 7.SPY 8.NVDA 9.IVW 10.VOO
2023-09-30	1197	$26.7億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.DGRO 7.SPY 8.VOO 9.IVW 10.NVDA
2023-06-30	1202	$27.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.DGRO 7.SPY 8.VOO 9.IVW 10.NVDA
2023-03-31	1295	$30.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.DGRO 6.AMZN 7.SCHD 8.SPY 9.LQD 10.VOO
2022-12-31	1261	$28.0億	0	1IVV 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DGRO 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.SPY 8.SCHD 9.IJR 10.AGG
2022-09-30	1261	$26.2億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.DGRO 5.MSFT 6.QQQ 7.SPY 8.AGG 9.SCHD 10.LQD
2022-06-30	1288	$28.8億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.DGRO 6.MSFT 7.AMZN 8.AGG 9.LQD 10.FVD
2022-03-31	1362	$33.4億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.DGRO 6.SPY 7.QQQ 8.GLD 9.NVDA 10.AGG
2021-12-31	1383	$35.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.DGRO 8.IJR 9.LQD 10.IVW
2021-09-30	1372	$33.2億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.MTUM 8.LQD 9.DGRO 10.AGG
2021-06-30	1413	$33.6億	100	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.LQD 8.DGRO 9.MTUM 10.AGG
2021-03-31	1325	$31.3億	31	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.QQQ 7.LQD 8.MTUM 9.DGRO 10.AGG
2020-12-31	1194	$29.4億	27	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.LQD 7.MSFT 8.AGG 9.IVW 10.USMV
2020-09-30	1060	$25.3億	27	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.AMZN 5.LQD 6.QQQ 7.USMV 8.MSFT 9.AGG 10.GLD
2020-06-30	1054	$22.8億	37	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.SPY 5.QQQ 6.USMV 7.MSFT 8.LQD 9.AGG 10.IVW
2020-03-31	915	$16.8億	46	1IVV 2AAPL 3USMV 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.USMV 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.AGG 8.LQD 9.MSFT 10.IVW
2019-12-31	1051	$23.7億	27	1IVV 2IWM 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.USMV 5.IVW 6.AGG 7.SPLV 8.AMZN 9.LQD 10.IJH
2019-09-30	1000	$20.8億	23	1IVV 2AAPL 3IVW 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVW 4.USMV 5.SPLV 6.AGG 7.IJH 8.AMZN 9.LQD 10.SPY
2019-06-30	989	$19.4億	22	1IVV 2AAPL 3IVW 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVW 4.SPLV 5.USMV 6.AGG 7.IJH 8.AMZN 9.LQD 10.SPY
2019-03-31	940	$17.6億	35	1IVV 2AAPL 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVW 5.AGG 6.AMZN 7.USMV 8.SPLV 9.IJR 10.LQD
2018-12-31	851	$13.7億	33	1IVV 2AAPL 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVW 5.IJR 6.AMZN 7.AGG 8.ITOT 9.FLOT 10.IVE
2018-09-30	948	$17.0億	25	1IVV 2AAPL 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVW 5.IJR 6.AMZN 7.IJT 8.ITOT 9.QQQ 10.PFF
2018-06-30	902	$14.9億	26	1IVV 2IJH 3IVW 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IVW 4.IJR 5.AAPL 6.ITOT 7.QQQ 8.FLOT 9.IJT 10.AMZN
2018-03-31	859	$13.7億	24	1IVV 2IJH 3IVW 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IVW 4.AAPL 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.USMV 9.LQD 10.AGG
2017-12-31	852	$13.0億	21	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IVW 5.IJR 6.USMV 7.AGG 8.ITOT 9.PFF 10.IVE
2017-09-30	847	$12.1億	27	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IVW 5.IJR 6.AGG 7.IUSV 8.USMV 9.PFF 10.ITOT
2017-06-30	790	$10.6億	21	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.AGG 6.USMV 7.IVW 8.JNJ 9.PFF 10.VNQ
2017-03-31	776	$10.3億	29	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.ITOT 5.AGG 6.IJR 7.HDV 8.USMV 9.JNJ 10.VNQ
2016-12-31	735	$9.1億	32	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IUSG 5.IJR 6.AGG 7.USMV 8.HDV 9.IUSV 10.T
2016-09-30	743	$8.4億	27	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.AGG 5.IVW 6.USMV 7.SPY 8.PFF 9.HYG 10.IUSG
2016-06-30	696	$7.7億	34	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.AAPL 5.ITOT 6.USMV 7.LQD 8.VNQ 9.T 10.IVW
2016-03-31	699	$7.3億	35	1IVV 2AGG 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.IJH 5.PFF 6.ITOT 7.IEF 8.VNQ 9.SPY 10.USMV
2015-12-31	698	$7.1億	33	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.AGG 5.IVW 6.73935A 7.IEF 8.FLOT 9.VNQ 10.ONEQ
2015-09-30	676	$6.3億	36	1IVV 2IJH 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.FLOT 5.AGG 6.VNQ 7.TIP 8.MO 9.F 10.PFF
2015-06-30	707	$7.2億	27	1IVV 2AAPL 3IJH 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.AGG 5.FLOT 6.TIP 7.F 8.IJR 9.PFF 10.MO
2015-03-31	752	$7.5億	35	1IVV 2AAPL 3AGG 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.IJH 5.BCS 6.F 7.IYR 8.PFF 9.HYG 10.JNJ
2014-12-31	717	$7.6億	—	1IVV 2AAPL 3ITOT 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ITOT 4.BCS 5.AGG 6.IYR 7.IJH 8.F 9.T 10.WEP

今四半期の持株変動

Sigma Planning Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+46.65%	増加
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+1055.37%	増加
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+847.80%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.40%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.59%	減少
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+31.95%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.70%	減少
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+13.44%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+45.90%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+25.54%	増加
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.46%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.50%	減少
13	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.29%	減少
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-12.40%	減少
15	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-59.04%	減少
16	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-57.39%	減少
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-20.97%	減少
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-28.46%	減少
19	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	-0.1%	-83.59%	減少
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.62%	減少
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-22.64%	減少
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-26.75%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-3.52%	減少
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-26.89%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.34%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.39%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.54%	減少
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.38%	減少
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-54.03%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.73%	増加
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-5.46%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-13.29%	減少
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	-38.32%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.71%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.23%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.60%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-13.63%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.04%	増加
39	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新規購入
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
41	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新規購入
42	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新規購入
43	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新規購入
44	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
45	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	全売却
46	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
47	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
48	SNTH	Mrp Synthequity ETF	—	NEW	新規購入
49	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
50	LENS	Sarmaya Thematic ETF	—	NEW	新規購入