Independent Financial Group, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000275484

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$44.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1447

INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で1447件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$44.6億、四半期回転率は20.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.8
回転率: 20.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 64.29

Independent Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 105 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1447 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 NVDA
-1.4%　-$2491.3万
減少 MSFT
+0.9%　-$2023.5万
減少 AVGO
-6.5%　-$1875.9万
増加 BND
+109.1%　$1350.3万
減少 PLTR
-7.1%　-$1348.7万
減少 QQQ
-4.2%　-$1187.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1447銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.61%	-0.52%	-1.40%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.80%	-0.22%	-1.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.39%	-0.25%	-4.23%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.15%	-0.41%	-6.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.79%	-0.14%	+2.22%
6	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.71%	—	+0.61%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.55%	-0.11%	-2.66%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.54%	-0.44%	+0.86%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.38%	—	+0.81%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.00%	—	-0.17%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.98%	-0.30%	-7.08%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.91%	-0.10%	-1.75%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.78%	+0.11%	-0.30%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.78%	—	-5.11%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+10.94%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.76%	-0.08%	-1.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	-0.13%	-2.85%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.13%	+2.78%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.68%	+0.16%	+16.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	—	+2.59%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.65%	—	-5.35%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.64%	—	+11.86%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.61%	—	-0.29%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.60%	—	+12.60%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.58%	+0.30%	+109.12%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.55%	—	+11.53%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+11.87%
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	0.54%	—	+1.01%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.21%
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.50%	—	+3.08%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.49%	—	-5.61%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.47%	+0.25%	+107.52%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+0.33%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-2.54%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.43%	-0.15%	-29.80%
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.43%	+0.14%	+34.70%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+6.74%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	+0.87%
39	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-テック型	0.39%	—	-11.50%
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.39%	—	-2.66%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.38%	—	-3.21%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.37%	—	+4.30%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.18%	+34.99%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.37%	—	+7.67%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.36%	—	+6.32%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.35%	—	-3.52%
47	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.35%	—	+0.93%
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.34%	—	-13.55%
49	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-その他	0.33%	—	-1.79%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.87%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.06
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +4.67
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.54
カルマーレシオ: +4.36
インフォメーションレシオ: +0.17
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +17.8%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +15.9%
歪度: +0.58
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +6.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1447	$44.6億	20	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.AMZN 6.PAAA 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.VTI
2025-12-31	1405	$44.8億	21	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-09-30	1356	$41.7億	24	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.MSFT 6.PAAA 7.AMZN 8.SPY 9.PLTR 10.IVV
2025-06-30	1286	$36.3億	33	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-03-31	1174	$29.1億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.SPY 8.IVV 9.VTI 10.FSK

今四半期の持株変動

Independent Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -1.40%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.86%.

Independent Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+109.12%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+107.52%	増加
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+269.42%	増加
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+619.30%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+34.99%	増加
6	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+404.65%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.22%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+16.62%	増加
9	ISVL	Ishares International Develo	+0.2%	+970.97%	増加
10	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	+34.70%	増加
11	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	+0.1%	+314.58%	増加
12	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.1%	+494.16%	増加
13	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.1%	+155.40%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+53.32%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+158.45%	増加
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+23.68%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.30%	減少
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+837.09%	増加
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+37.40%	増加
20	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	+0.1%	+355.90%	増加
21	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+87.56%	増加
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-21.91%	減少
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.66%	減少
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-66.10%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.48%	減少
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-34.02%	減少
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-35.29%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	減少
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-33.44%	減少
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-44.61%	減少
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-34.87%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.75%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.66%	減少
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-13.58%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.85%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	増加
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.22%	増加
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-62.49%	減少
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-29.80%	減少
40	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-9.82%	減少
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-80.35%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.07%	減少
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.23%	減少
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-7.08%	減少
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.46%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.86%	増加
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.40%	減少
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Independent Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Independent Financial Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $44.6億、1447 件のポジションが開示されています。

Independent Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Independent Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2.9億 (6.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.2億 (2.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.1億 (2.4%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $9598.5万 (2.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $7978.4万 (1.8%)

Independent Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Independent Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、24件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -1.40%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.86%

Independent Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIndependent Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.6% • Consumer Discretionary: 10.5% • Communication Services: 10.2% • Financials: 5.2% • Consumer Staples: 5.2% • Industrials: 4.7%

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Independent Financial Group, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000275484

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$44.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1447

INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で1447件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$44.6億、四半期回転率は20.2%です。

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増加 BND
+109.1%　$1350.3万
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-7.1%　-$1348.7万
減少 QQQ
-4.2%　-$1187.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1447銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.61%	-0.52%	-1.40%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.80%	-0.22%	-1.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.39%	-0.25%	-4.23%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.15%	-0.41%	-6.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.79%	-0.14%	+2.22%
6	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.71%	—	+0.61%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.55%	-0.11%	-2.66%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.54%	-0.44%	+0.86%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.38%	—	+0.81%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.00%	—	-0.17%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.98%	-0.30%	-7.08%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.91%	-0.10%	-1.75%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.78%	+0.11%	-0.30%
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16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.76%	-0.08%	-1.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	-0.13%	-2.85%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.13%	+2.78%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.68%	+0.16%	+16.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	—	+2.59%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.65%	—	-5.35%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.64%	—	+11.86%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.61%	—	-0.29%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.60%	—	+12.60%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.58%	+0.30%	+109.12%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.55%	—	+11.53%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+11.87%
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	0.54%	—	+1.01%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.21%
30	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.50%	—	+3.08%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.49%	—	-5.61%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.47%	+0.25%	+107.52%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+0.33%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-2.54%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.43%	-0.15%	-29.80%
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.43%	+0.14%	+34.70%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+6.74%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	+0.87%
39	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-テック型	0.39%	—	-11.50%
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.39%	—	-2.66%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.38%	—	-3.21%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.37%	—	+4.30%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.18%	+34.99%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.37%	—	+7.67%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.36%	—	+6.32%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.35%	—	-3.52%
47	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.35%	—	+0.93%
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.34%	—	-13.55%
49	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-その他	0.33%	—	-1.79%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.87%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.06
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +4.67
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.54
カルマーレシオ: +4.36
インフォメーションレシオ: +0.17
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +17.8%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +15.9%
歪度: +0.58
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +6.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1447	$44.6億	20	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.AMZN 6.PAAA 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.VTI
2025-12-31	1405	$44.8億	21	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-09-30	1356	$41.7億	24	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.MSFT 6.PAAA 7.AMZN 8.SPY 9.PLTR 10.IVV
2025-06-30	1286	$36.3億	33	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.PAAA 8.SPY 9.IVV 10.PLTR
2025-03-31	1174	$29.1億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.SPY 8.IVV 9.VTI 10.FSK

今四半期の持株変動

Independent Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+109.12%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+107.52%	増加
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+269.42%	増加
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+619.30%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+34.99%	増加
6	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+404.65%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.22%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+16.62%	増加
9	ISVL	Ishares International Develo	+0.2%	+970.97%	増加
10	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	+34.70%	増加
11	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	+0.1%	+314.58%	増加
12	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.1%	+494.16%	増加
13	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.1%	+155.40%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+53.32%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+158.45%	増加
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+23.68%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.30%	減少
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+837.09%	増加
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+37.40%	増加
20	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	+0.1%	+355.90%	増加
21	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+87.56%	増加
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-21.91%	減少
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.66%	減少
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-66.10%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.48%	減少
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-34.02%	減少
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-35.29%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	減少
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-33.44%	減少
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-44.61%	減少
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-34.87%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.75%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.66%	減少
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-13.58%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.85%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	増加
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.22%	増加
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-62.49%	減少
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-29.80%	減少
40	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-9.82%	減少
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-80.35%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.07%	減少
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.23%	減少
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-7.08%	減少
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-6.46%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.86%	増加
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.40%	減少
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	EDGARで見る