ZI
Zuckerman Investment Group, LLC — 季度 13F 投資組合報告
Zuckerman Investment Group, LLCCIK: 0001423296
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$10.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136
Zuckerman Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.7億，季度換手率為 20.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.29
- 持倉穩定性
- 20.11
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 49.8
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.17
Zuckerman Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 136 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 AVTR
-97.9% -US$1975.6萬
加碼 CRM
+175.8% US$1738.7萬
減碼 ULTA
-17.6% -US$1844.3萬
減碼 KVUE
-98.5% -US$1590.1萬
減碼 BCO
-96.2% -US$1217.1萬
加碼 TMO
+1092.9% US$845.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 135 大持股（共 136 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 9.43% | +0.08% | -37.90% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.38% | -0.09% | +1.55% | |
| 3 | ULTA | Ulta Beauty INC | 股票-循環性消費 | 4.28% | -1.44% | -17.59% | |
| 4 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 3.38% | -0.14% | -13.27% | |
| 5 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.36% | +1.72% | +175.85% | |
| 6 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 2.92% | +0.39% | +80.54% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.08% | +20.97% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.71% | +0.23% | +3.15% | |
| 9 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 2.68% | — | +36.28% | |
| 10 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.65% | +0.03% | +1.29% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.61% | +0.02% | +0.42% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.25% | +2.85% | |
| 13 | GPGI | Gpgi INC | 股票-其他 | 2.55% | -0.20% | -0.42% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.40% | +0.05% | +4.42% | |
| 15 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-循環性消費 | 2.31% | — | +1.42% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.20% | -0.18% | +1.62% | |
| 17 | HSIC | Henry Schein INC | 股票-醫療保健 | 1.99% | +0.05% | +0.25% | |
| 18 | CSW | Csw Industrials INC | 股票-工業 | 1.96% | -0.13% | +0.38% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.95% | -0.05% | +2.64% | |
| 20 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 1.93% | -0.26% | +0.27% | |
| 21 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.58% | -0.19% | |
| 22 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 1.87% | -0.39% | +0.13% | |
| 23 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.59% | +0.20% | |
| 24 | ✓ | Aebi Schmidt Hldg AG | 股票-其他 | 1.73% | -0.37% | +1.81% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | +4.06% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | -0.09% | -1.36% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.64% | -0.09% | +3.71% | |
| 28 | ✓ | Ishares 0-3 Month Treasury Bon | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.41% | -0.01% | — | |
| 30 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 股票-工業 | 1.25% | +0.16% | +1.94% | |
| 31 | ✓ | Chewy INC | 股票-其他 | 1.25% | -0.14% | +4.59% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.12% | +6.28% | |
| 33 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.21% | +0.27% | +75.95% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.18% | +1.33% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.11% | +2.41% | |
| 36 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.30% | +1.12% | |
| 37 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | 股票-其他 | 1.02% | +0.22% | +5.01% | |
| 38 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | — | +0.70% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.80% | +1092.88% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | — | +8.70% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | +6.60% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -0.32% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | +0.35% | |
| 45 | XYZ 0.25 11-01-27 | Block INC | 股票-金融 | 0.56% | +0.23% | +56.80% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | — | -1.25% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.06% | -0.17% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | +3.31% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | +3.59% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.30% | — | -0.24% |
1–50 of 135
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.8%
近4個季度績效
+14.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +17%
- 貝塔係數
- +1.1
- 阿爾法
- +3.3%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化績效
- +24.7%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +2.87
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡瑪比率
- +1.88
- 資訊比率
- +0.56
- 追蹤誤差
- +9.2%
- 下方標準差
- +8.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +58.3%
- 最差12個月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.63
- 上檔潛力
- +4.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 136 | US$10.7億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 137 | US$11.2億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 158 | US$10.8億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 155 | US$10.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 164 | US$9.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 153 | US$10.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 145 | US$9.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 147 | US$8.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 147 | US$8.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 131 | US$7.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 133 | US$7.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 123 | US$7.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 122 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 133 | US$6.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 117 | US$5.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 112 | US$5.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 114 | US$6.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 116 | US$6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 113 | US$6.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 114 | US$6.3億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 109 | US$6.1億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 88 | US$5.4億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 81 | US$4.5億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 79 | US$4.2億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 69 | US$3.4億 | 70 | |
| 2019-12-31 | 67 | US$4.8億 | 34 | |
| 2019-09-30 | 66 | US$4.2億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 65 | US$4.5億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 63 | US$4.2億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 59 | US$3.6億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 61 | US$4.6億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 58 | US$4.3億 | 37 | |
| 2018-03-31 | 56 | US$3.9億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 54 | US$4.0億 | 31 | |
| 2017-09-30 | 51 | US$4.1億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 52 | US$3.7億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 58 | US$4.1億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 57 | US$4.1億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 57 | US$3.8億 | 54 | |
| 2016-06-30 | 56 | US$3.7億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 43 | US$3.7億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 47 | US$4.2億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 45 | US$4.3億 | 52 | |
| 2015-06-30 | 44 | US$4.5億 | 48 | |
| 2015-03-31 | 52 | US$4.7億 | 34 | |
| 2014-12-31 | 60 | US$4.7億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 60 | US$4.8億 | 46 | |
| 2014-06-30 | 48 | US$4.6億 | 27 | |
| 2014-03-31 | 44 | US$4.2億 | 32 | |
| 2013-12-31 | 49 | US$4.3億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 47 | US$4.0億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 47 | US$3.8億 | 27 |
本季持股變動
Zuckerman Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury Bon; 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 減碼: Avantor INC (AVTR) — 股數 -97.86%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce INC | +1.7% | +175.85% | 加碼 |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.8% | +1092.88% | 加碼 |
| 3 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.6% | +0.20% | 加碼 |
| 4 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.6% | -0.19% | 減碼 |
| 5 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.4% | +80.54% | 加碼 |
| 6 | ADBE | Adobe INC | +0.3% | +75.95% | 加碼 |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | +2.85% | 加碼 |
| 8 | XYZ 0.25 11-01-27 | Block INC | +0.2% | +56.80% | 加碼 |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +3.15% | 加碼 |
| 10 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | +0.2% | +5.01% | 加碼 |
| 11 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | +0.2% | +1.94% | 加碼 |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +6.28% | 加碼 |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.1% | +6.60% | 加碼 |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -37.90% | 減碼 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.17% | 減碼 |
| 16 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +4.42% | 加碼 |
| 17 | HSIC | Henry Schein INC | +0.1% | +0.25% | 加碼 |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +1.29% | 加碼 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.42% | 加碼 |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 21 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 0% | +3.70% | 加碼 |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +3.31% | 加碼 |
| 23 | CSWC | Capital Southwest CORP | 0% | -51.18% | 減碼 |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -64.98% | 減碼 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -25.44% | 減碼 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +2.64% | 加碼 |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -0.32% | 減碼 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +20.97% | 加碼 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.55% | 加碼 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.36% | 減碼 |
| 31 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | +3.71% | 加碼 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +2.41% | 加碼 |
| 33 | CSW | Csw Industrials INC | -0.1% | +0.38% | 加碼 |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -13.27% | 減碼 |
| 35 | ✓ | Chewy INC | -0.1% | +4.59% | 加碼 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.62% | 加碼 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +1.33% | 加碼 |
| 38 | GPGI | Gpgi INC | -0.2% | -0.42% | 減碼 |
| 39 | PNR | Pentair plc | -0.3% | +0.27% | 加碼 |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.3% | +1.12% | 加碼 |
| 41 | ✓ | Aebi Schmidt Hldg AG | -0.4% | +1.81% | 加碼 |
| 42 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -0.4% | +0.13% | 加碼 |
| 43 | BCO | Brink's Co/the | -1.1% | -96.18% | 減碼 |
| 44 | KVUE | Kenvue INC | -1.4% | -98.47% | 減碼 |
| 45 | ULTA | Ulta Beauty INC | -1.4% | -17.59% | 減碼 |
| 46 | AVTR | Avantor INC | -1.8% | -97.86% | 減碼 |
| 47 | ✓ | Ishares 0-3 Month Treasury Bon | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Zuckerman Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Zuckerman Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.7億，分佈在 136 個已申報部位之中。
Zuckerman Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Zuckerman Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1.0億 (9.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4673.7萬 (4.4%)
3. Ulta Beauty INC (ULTA) — US$4560.1萬 (4.3%)
4. Mckesson CORP (MCK) — US$3602.6萬 (3.4%)
5. Salesforce INC (CRM) — US$3581.0萬 (3.4%)
Zuckerman Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Zuckerman Investment Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury Bon; 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 減碼: Avantor INC (AVTR) — 股數 -97.86%
Zuckerman Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Zuckerman Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 21.4%
• Health Care: 19.8%
• Information Technology: 15.5%
• Financials: 14.5%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Communication Services: 12.5%
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