Woodside Wealth Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002064883

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Woodside Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.92
持倉穩定性: 12.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 88
倉位均衡度: 82.3

Woodside Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+47.5%　US$207.0萬
減碼 VOO
-4.6%　-US$294.0萬
加碼 SPSB
+5.3%　US$70.4萬
減碼 VUG
-4.8%　-US$160.1萬
加碼 PRF
+2.8%　US$32.7萬
加碼 BSV
+16.1%　US$36.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.07%	-1.17%	-4.55%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	11.87%	+1.06%	+5.31%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.25%	-0.87%	-4.75%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.69%	+0.19%	+0.19%
5	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	6.48%	+0.54%	+2.77%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.02%	+1.77%	+47.48%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.73%	-0.17%	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.68%	-0.15%	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	+0.05%	+1.36%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.01%	-0.15%	-7.80%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.15%	-8.79%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.36%	+0.18%	-0.64%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	—	-4.07%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.37%	+16.13%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.98%	-0.18%	-14.57%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.23%	+10.36%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.40%	-0.08%	-6.14%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.39%	+0.36%	+26.62%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.09%	+0.09%	+4.16%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+3.20%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.95%	-0.19%	-22.28%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-2.79%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.12%	—
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	-0.01%	-6.42%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.43%	-0.07%	-17.24%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.40%	+0.17%	+63.58%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-26.42%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.05%	—
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	-17.86%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	-0.18%	-41.72%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.03%	-7.82%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.23%	—	+2.68%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.22%	NEW
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.19%	-50.21%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.21%	—	—
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.21%	—	+0.10%
40	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.19%	—	—
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.17%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	+2.27%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.16%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +23%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +5.59
斯圖澤指數: +0.64
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +5.29
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +21.2%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.06
產業分散度: +32.9%
偏態: +0.55
峰態: +1.42
上檔潛力: +6.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.3億	12	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.JPST 7.GOOG 8.GOOGL 9.VTI 10.USMV
2025-12-31	83	US$1.3億	6	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.GOOG 7.GOOGL 8.VTI 9.JPST 10.USMV
2025-09-30	80	US$1.3億	16	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.VTI 7.USMV 8.GOOG 9.GOOGL 10.JPST
2025-06-30	77	US$1.2億	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.GOOG 10.GOOGL
2025-03-31	76	US$1.1億	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.SCHD 10.DFUV

本季持股變動

Woodside Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清倉: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO).

Woodside Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.8%	+47.48%	加碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.1%	+5.31%	加碼
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.5%	+2.77%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+16.13%	加碼
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+26.62%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+10.36%	加碼
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.19%	加碼
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.64%	減碼
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+63.58%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-8.79%	減碼
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.16%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-17.86%	減碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.36%	加碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.42%	減碼
15	AAPL	Apple INC	0%	-7.82%	減碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-17.24%	減碼
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-6.14%	減碼
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-26.42%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不變
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-7.80%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不變
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-14.57%	減碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-41.72%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-22.28%	減碼
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-50.21%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-4.75%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-4.55%	減碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清倉
34	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Woodside Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Woodside Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 44 個已申報部位之中。

Woodside Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Woodside Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2953.5萬 (23.1%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$1519.4萬 (11.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$927.5萬 (7.3%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$856.6萬 (6.7%) 5. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$829.0萬 (6.5%)

Woodside Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Woodside Wealth Management LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清倉: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO)

Woodside Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Woodside Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 81.2% • Information Technology: 14.6% • Energy: 2.4% • Financials: 1.9%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+47.5%　US$207.0萬
減碼 VOO
-4.6%　-US$294.0萬
加碼 SPSB
+5.3%　US$70.4萬
減碼 VUG
-4.8%　-US$160.1萬
加碼 PRF
+2.8%　US$32.7萬
加碼 BSV
+16.1%　US$36.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.07%	-1.17%	-4.55%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	11.87%	+1.06%	+5.31%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.25%	-0.87%	-4.75%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.69%	+0.19%	+0.19%
5	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	6.48%	+0.54%	+2.77%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.02%	+1.77%	+47.48%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.73%	-0.17%	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.68%	-0.15%	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	+0.05%	+1.36%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.01%	-0.15%	-7.80%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.15%	-8.79%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.36%	+0.18%	-0.64%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	—	-4.07%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.37%	+16.13%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.98%	-0.18%	-14.57%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.23%	+10.36%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.40%	-0.08%	-6.14%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.39%	+0.36%	+26.62%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.09%	+0.09%	+4.16%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+3.20%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.95%	-0.19%	-22.28%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-2.79%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.12%	—
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	-0.01%	-6.42%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.43%	-0.07%	-17.24%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.40%	+0.17%	+63.58%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-26.42%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.05%	—
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	-17.86%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	-0.18%	-41.72%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.03%	-7.82%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.23%	—	+2.68%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.22%	NEW
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.19%	-50.21%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.21%	—	—
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.21%	—	+0.10%
40	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.19%	—	—
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.17%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	+2.27%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.16%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +23%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +5.59
斯圖澤指數: +0.64
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +5.29
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +21.2%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.06
產業分散度: +32.9%
偏態: +0.55
峰態: +1.42
上檔潛力: +6.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.3億	12	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.JPST 7.GOOG 8.GOOGL 9.VTI 10.USMV
2025-12-31	83	US$1.3億	6	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.GOOG 7.GOOGL 8.VTI 9.JPST 10.USMV
2025-09-30	80	US$1.3億	16	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.VTI 7.USMV 8.GOOG 9.GOOGL 10.JPST
2025-06-30	77	US$1.2億	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.GOOG 10.GOOGL
2025-03-31	76	US$1.1億	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.SCHD 10.DFUV

本季持股變動

Woodside Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.8%	+47.48%	加碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.1%	+5.31%	加碼
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.5%	+2.77%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+16.13%	加碼
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+26.62%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+10.36%	加碼
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.19%	加碼
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.64%	減碼
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+63.58%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-8.79%	減碼
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.16%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-17.86%	減碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.36%	加碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.42%	減碼
15	AAPL	Apple INC	0%	-7.82%	減碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-17.24%	減碼
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-6.14%	減碼
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-26.42%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不變
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-7.80%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不變
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-14.57%	減碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-41.72%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-22.28%	減碼
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-50.21%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-4.75%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-4.55%	減碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清倉
34	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看