Wilkins Miller Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002057318

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

Wilkins Miller Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 7.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.85
持倉穩定性: 7.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.13

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-2.0%　-US$107.7萬
減碼 SCHG
+1.1%　-US$94.5萬
加碼 BIV
+26.2%　US$69.4萬
減碼 IVV
-5.7%　-US$81.8萬
加碼 CVX
-1.2%　US$44.9萬
加碼 SPDW
+2.6%　US$32.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.22%	-0.50%	-1.98%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.28%	-0.48%	+1.05%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.43%	-0.42%	-5.67%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.80%	+0.26%	+2.65%
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.79%	-0.06%	-2.28%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.71%	+0.25%	+6.95%
7	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.59%	+0.10%	+2.20%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.58%	+0.18%	+1.34%
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.40%	—	+1.61%
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	3.00%	-0.06%	-3.00%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.95%	—	-2.57%
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.68%	-0.05%	-2.28%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.48%	—	-1.19%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+3.93%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.09%	+0.44%	+26.22%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.91%	-0.03%	-0.98%
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.78%	—	+1.63%
18	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.70%	+0.13%	+3.02%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.19%	-3.79%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.59%	-0.22%	-9.94%
21	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.76%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+2.26%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-0.08%	+0.26%
24	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.47%	-0.03%	-1.60%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.09%	+2.13%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.18%	+13.22%
27	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.15%	-0.06%	-6.07%
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.08%	-0.10%	-9.47%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.29%	-1.21%
30	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.03%	—	+4.50%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.11%	-2.89%
32	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+5.64%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+0.83%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+9.19%
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.52%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.04%	+0.87%
37	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-7.57%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.68%	+0.08%	+2.90%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.05%	-1.48%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.26%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+9.14%
42	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.32%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	-4.46%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	-0.83%
45	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.57%	—	+7.42%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.10%	-12.06%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.15%	+0.09%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	-1.63%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-10.48%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.77%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +3.8
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +13.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.56
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.25
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.7億	7	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.SPDW 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCT 8.SCHA 9.IBDV 10.GSEW
2025-12-31	92	US$1.7億	9	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.SPDW 6.BSCT 7.BSCU 8.SCHA 9.IBDV 10.GSEW
2025-09-30	92	US$1.6億	22	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.SPDW 6.IBDV 7.BSCT 8.SCHA 9.GSEW 10.BSCU
2025-06-30	89	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.IBDV 6.SPDW 7.BSCT 8.GSEW 9.SCHA 10.IBDW
2025-03-31	83	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHG 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.BSCS 4.IVV 5.IBDV 6.BSCT 7.SPDW 8.IBDW 9.SCHA 10.IBDU
2024-12-31	71	US$9559.4萬	0	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.IBDV 5.SCHA 6.BSCT 7.FNDX 8.IBDU 9.BLV 10.AAPL

本季持股變動

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: American Express Co (AXP); 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -1.98%; 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +1.05%.

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+26.22%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.21%	減碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.65%	加碼
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+6.95%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+13.22%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+3.93%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+1.34%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.46%	減碼
9	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+3.02%	加碼
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+86.40%	加碼
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	+0.54%	加碼
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+2.26%	加碼
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+2.20%	加碼
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.13%	加碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	加碼
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+9.19%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+39.14%	加碼
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+8.60%	加碼
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.14%	加碼
20	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+16.33%	加碼
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.10%	加碼
22	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.64%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.36%	加碼
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	-1.19%	減碼
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.98%	減碼
26	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	-1.60%	減碼
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-10.48%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.87%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.69%	減碼
30	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	-2.28%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.48%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.02%	減碼
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	-2.28%	減碼
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-3.00%	減碼
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-6.07%	減碼
36	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-14.85%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加碼
39	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.1%	-9.47%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-12.06%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.89%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.09%	加碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-3.79%	減碼
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-9.94%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.67%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+1.05%	加碼
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	-1.98%	減碼
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1523.9萬 (9.2%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$873.5萬 (5.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$733.0萬 (4.4%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$627.7萬 (3.8%) 5. Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS) — US$626.4萬 (3.8%)

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: American Express Co (AXP); 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -1.98%; 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +1.05%

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.5% • Energy: 16.9% • Financials: 14.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 9.7%

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Wilkins Miller Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002057318

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

Wilkins Miller Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 7.5%。

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集中度: 11.85
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-2.0%　-US$107.7萬
減碼 SCHG
+1.1%　-US$94.5萬
加碼 BIV
+26.2%　US$69.4萬
減碼 IVV
-5.7%　-US$81.8萬
加碼 CVX
-1.2%　US$44.9萬
加碼 SPDW
+2.6%　US$32.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.22%	-0.50%	-1.98%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.28%	-0.48%	+1.05%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.43%	-0.42%	-5.67%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.80%	+0.26%	+2.65%
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.79%	-0.06%	-2.28%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.71%	+0.25%	+6.95%
7	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.59%	+0.10%	+2.20%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.58%	+0.18%	+1.34%
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.40%	—	+1.61%
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	3.00%	-0.06%	-3.00%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.95%	—	-2.57%
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.68%	-0.05%	-2.28%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.48%	—	-1.19%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+3.93%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.09%	+0.44%	+26.22%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.91%	-0.03%	-0.98%
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.78%	—	+1.63%
18	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.70%	+0.13%	+3.02%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.19%	-3.79%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.59%	-0.22%	-9.94%
21	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.76%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+2.26%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-0.08%	+0.26%
24	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.47%	-0.03%	-1.60%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.09%	+2.13%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.18%	+13.22%
27	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.15%	-0.06%	-6.07%
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.08%	-0.10%	-9.47%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.29%	-1.21%
30	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.03%	—	+4.50%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.11%	-2.89%
32	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+5.64%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+0.83%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+9.19%
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.52%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.04%	+0.87%
37	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-7.57%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.68%	+0.08%	+2.90%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.05%	-1.48%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.26%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+9.14%
42	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.32%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	-4.46%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	-0.83%
45	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.57%	—	+7.42%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.10%	-12.06%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.15%	+0.09%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	-1.63%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-10.48%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.77%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +3.8
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +13.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.56
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.25
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.7億	7	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.SPDW 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCT 8.SCHA 9.IBDV 10.GSEW
2025-12-31	92	US$1.7億	9	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.SPDW 6.BSCT 7.BSCU 8.SCHA 9.IBDV 10.GSEW
2025-09-30	92	US$1.6億	22	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.SPDW 6.IBDV 7.BSCT 8.SCHA 9.GSEW 10.BSCU
2025-06-30	89	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.IBDV 6.SPDW 7.BSCT 8.GSEW 9.SCHA 10.IBDW
2025-03-31	83	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHG 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.BSCS 4.IVV 5.IBDV 6.BSCT 7.SPDW 8.IBDW 9.SCHA 10.IBDU
2024-12-31	71	US$9559.4萬	0	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.IBDV 5.SCHA 6.BSCT 7.FNDX 8.IBDU 9.BLV 10.AAPL

本季持股變動

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+26.22%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.21%	減碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.65%	加碼
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+6.95%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+13.22%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+3.93%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+1.34%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.46%	減碼
9	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+3.02%	加碼
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+86.40%	加碼
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	+0.54%	加碼
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+2.26%	加碼
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+2.20%	加碼
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.13%	加碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	加碼
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+9.19%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+39.14%	加碼
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+8.60%	加碼
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.14%	加碼
20	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+16.33%	加碼
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.10%	加碼
22	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.64%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.36%	加碼
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	-1.19%	減碼
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.98%	減碼
26	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	-1.60%	減碼
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-10.48%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.87%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.69%	減碼
30	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	-2.28%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.48%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.02%	減碼
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	-2.28%	減碼
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-3.00%	減碼
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-6.07%	減碼
36	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-14.85%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加碼
39	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.1%	-9.47%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-12.06%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.89%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.09%	加碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-3.79%	減碼
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-9.94%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.67%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+1.05%	加碼
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	-1.98%	減碼
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看