WealthSpring Partners, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001961292

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

WealthSpring Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.02
持倉穩定性: 17.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.53

WealthSpring Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PHO
+1.0%　-US$27.6萬
減碼 AAPL
+2.3%　-US$24.3萬
加碼 DFCF
+123.0%　US$92.1萬
減碼 NVDA
-5.2%　-US$35.1萬
減碼 BRK-B
-3.9%　-US$26.5萬
減碼 MSFT
+2.5%　-US$39.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.12%	-0.49%	+8.92%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.30%	-0.53%	+9.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.42%	-0.54%	+3.50%
4	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	6.34%	-0.32%	+1.49%
5	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	5.93%	-0.98%	+0.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.70%	-0.80%	+2.27%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.46%	-0.09%	+5.62%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.54%	—	+0.20%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.49%	—	+0.03%
10	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	3.10%	+0.24%	+14.67%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.49%	-0.90%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.66%	-0.59%	-3.87%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	-0.65%	-5.23%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.95%	+0.07%	+0.28%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.94%	+0.45%	+6.72%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.82%	-0.49%	-2.52%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-0.40%	-2.76%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.54%	+0.76%	+122.99%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.56%	+2.50%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	+0.07%	+29.37%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.16%	-0.07%	+0.28%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.09%	—	-2.64%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.03%	-0.01%	+1.32%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	+0.05%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.80%	—	+0.21%
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
30	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	+1.92%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	+0.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	+1.50%
34	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.17%	-6.69%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.11%	+0.32%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	+0.14%	+56.54%
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+3.43%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	—
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.09%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	-0.09%	+5.42%
44	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.39%	-0.12%	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.12%	+0.14%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.38%	—	+3.19%
47	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.35%	—	+0.03%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.33%	NEW
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	+6.38%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	—	+0.09%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.1億	17	1DFAC 2IVV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.IVV 3.AGG 4.IYK 5.PHO 6.AAPL 7.DFAX 8.BNDX 9.VWO 10.XAR
2025-12-31	58	US$9760.7萬	0	1DFAC 2IVV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.IVV 3.AGG 4.PHO 5.IYK 6.AAPL 7.DFAX 8.BNDX 9.VWO 10.BRK-B
2023-09-30	70	US$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IYK 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.DFAC 3.IYK 4.IVV 5.PHO 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2023-06-30	74	US$1.4億	0	1AGG 2DFAC 3IYK 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.DFAC 3.IYK 4.IVV 5.PHO 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2023-03-31	72	US$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.IYK 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2022-12-31	73	US$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.IYK 6.BNDX 7.SPY 8.VWO 9.AAPL 10.BRK-B
2022-09-30	74	US$1.1億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.ESGU 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.TIP 10.BRK-B

本季持股變動

WealthSpring Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Cap Group Global Growth (CGGO); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Cap Group Dividend Growers (CGDG).

WealthSpring Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+122.99%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+6.72%	加碼
3	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+14.67%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+56.54%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.28%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.37%	加碼
8	SBUX	Starbucks CORP	—	+6.38%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	—	—	不變
10	SRE	Sempra	—	+0.03%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.32%	加碼
12	RTX	Rtx CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
13	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	—	不變
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.05%	加碼
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+5.62%	加碼
16	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.10%	加碼
17	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-2.75%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.42%	加碼
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	—	不變
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.14%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.69%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.92%	加碼
23	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.3%	+1.49%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.76%	減碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+8.92%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-2.52%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.90%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+9.12%	加碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+3.50%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.50%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-3.87%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-5.23%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	+2.27%	加碼
34	PHO	Invesco Water Resources ETF	-1%	+0.99%	加碼
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
37	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新建倉
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
39	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
40	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
41	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
44	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthSpring Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthSpring Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 72 個已申報部位之中。

WealthSpring Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthSpring Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1211.8萬 (11.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$795.1萬 (7.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$699.2萬 (6.4%) 4. Ishares US Consumer Staples (IYK) — US$690.9萬 (6.3%) 5. Invesco Water Resources ETF (PHO) — US$646.4萬 (5.9%)

WealthSpring Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthSpring Partners, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Cap Group Global Growth (CGGO); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Cap Group Dividend Growers (CGDG)

WealthSpring Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthSpring Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Financials: 17.2% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 8.0%

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.12%	-0.49%	+8.92%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.30%	-0.53%	+9.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.42%	-0.54%	+3.50%
4	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	6.34%	-0.32%	+1.49%
5	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	5.93%	-0.98%	+0.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.70%	-0.80%	+2.27%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.46%	-0.09%	+5.62%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.54%	—	+0.20%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.49%	—	+0.03%
10	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	3.10%	+0.24%	+14.67%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.49%	-0.90%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.66%	-0.59%	-3.87%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	-0.65%	-5.23%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.95%	+0.07%	+0.28%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.94%	+0.45%	+6.72%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.82%	-0.49%	-2.52%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-0.40%	-2.76%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.54%	+0.76%	+122.99%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.56%	+2.50%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	+0.07%	+29.37%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.16%	-0.07%	+0.28%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.09%	—	-2.64%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.03%	-0.01%	+1.32%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	+0.05%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.80%	—	+0.21%
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
30	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	+1.92%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	+0.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	+1.50%
34	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.17%	-6.69%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.11%	+0.32%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	+0.14%	+56.54%
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+3.43%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	—
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.09%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	-0.09%	+5.42%
44	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.39%	-0.12%	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.12%	+0.14%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.38%	—	+3.19%
47	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.35%	—	+0.03%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.33%	NEW
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	+6.38%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	—	+0.09%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.1億	17	1DFAC 2IVV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.IVV 3.AGG 4.IYK 5.PHO 6.AAPL 7.DFAX 8.BNDX 9.VWO 10.XAR
2025-12-31	58	US$9760.7萬	0	1DFAC 2IVV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.IVV 3.AGG 4.PHO 5.IYK 6.AAPL 7.DFAX 8.BNDX 9.VWO 10.BRK-B
2023-09-30	70	US$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IYK 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.DFAC 3.IYK 4.IVV 5.PHO 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2023-06-30	74	US$1.4億	0	1AGG 2DFAC 3IYK 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.DFAC 3.IYK 4.IVV 5.PHO 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2023-03-31	72	US$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.IYK 6.BNDX 7.AAPL 8.SPY 9.VWO 10.BRK-B
2022-12-31	73	US$1.3億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.IYK 6.BNDX 7.SPY 8.VWO 9.AAPL 10.BRK-B
2022-09-30	74	US$1.1億	0	1AGG 2DFAC 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.DFAC 3.IVV 4.PHO 5.ESGU 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.TIP 10.BRK-B

本季持股變動

WealthSpring Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+122.99%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+6.72%	加碼
3	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+14.67%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+56.54%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.28%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.37%	加碼
8	SBUX	Starbucks CORP	—	+6.38%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	—	—	不變
10	SRE	Sempra	—	+0.03%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.32%	加碼
12	RTX	Rtx CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
13	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	—	不變
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.05%	加碼
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+5.62%	加碼
16	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.10%	加碼
17	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-2.75%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.42%	加碼
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	—	不變
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.14%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.69%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.92%	加碼
23	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.3%	+1.49%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.76%	減碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+8.92%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-2.52%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.90%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+9.12%	加碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+3.50%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.50%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-3.87%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-5.23%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	+2.27%	加碼
34	PHO	Invesco Water Resources ETF	-1%	+0.99%	加碼
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
37	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新建倉
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
39	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
40	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
41	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
44	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看