UG
UBS Group AG — 13F 申報深度解析
UBS Group AGCIK: 0001610520
分散型投資策略
申報總市值
US$6663.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22771
UBS Group AG在最新一期 13F 報告中揭露了 22771 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6663.2億，季度換手率為 27.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.02
- 持倉穩定性
- 27.04
- 動能／逆勢
- 64.35
- 產業集中度
- 47.27
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 32.88
UBS Group AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 198 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22771 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 MSFT
+3.7% -US$38.5億
加碼 IEFA
+222.6% US$43.5億
加碼 QQQ
+57.4% US$33.8億
減碼 UBS
-19.7% -US$21.8億
加碼 VONG
+671.3% US$27.1億
加碼 VONV
+1080.0% US$26.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
大戶本季鎖定資金行情卡位，將籌碼集中買入國際與美股本益比分散型ETF（IEFA、QQQ、VO、VONG/VONV），同步減碼自家UBS。高換手率搭配九千一百檔超廣撒網架構，主力正進行跨市值區間的強制再平衡。
基本面與宏觀佈局
這波籌碼搬家直指「寬週期確立＋大盤擴散」的宏觀佈局。資金從AI龍頭股往中大型價值成長與國際低估值市場平移，直接對沖「AI資本支出泡沫鎖死整體風險承受度」的看空觀點。
潛在盲點
持股結構過於寬鬆且單筆部位比重極低，當市場擴散失敗、量價脫節時，整體組合會因大量沉悶籌碼拖累淨值。一篮子ETF操作雖然分散非系統風險，卻也鎖死Alpha來源；一旦風格切換加速，高換手帶來的交易摩擦將直接吞噬報酬率。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 22771 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.95% | — | +4.71% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.41% | — | +5.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.80% | +3.72% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.98% | -0.02% | +12.24% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | +0.42% | +57.38% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.37% | — | +9.65% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.34% | — | +6.63% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.33% | -0.20% | +4.32% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.05% | — | +9.16% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.00% | +0.18% | +20.95% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.20% | -1.48% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.63% | +222.61% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.25% | -7.66% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.79% | +0.19% | +28.03% | |
| 15 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.69% | -0.41% | -19.69% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.18% | -15.06% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | +10.86% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +11.13% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.15% | +0.64% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.32% | +140.63% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.20% | +21.48% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.51% | — | -8.71% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | +42.79% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.04% | +25.39% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.48% | — | +1.02% | |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.40% | +671.27% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.10% | +44.10% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | +4.11% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | — | +2.23% | |
| 30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.44% | +0.40% | +1080.03% | |
| 31 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.43% | +0.40% | +1285.25% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | +16.23% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.42% | +0.13% | +56.54% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -0.77% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | -13.60% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +8.10% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +6.81% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.24% | +162.96% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.39% | — | +2.50% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | -8.56% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | — | -1.12% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +4.05% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | -10.93% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +13.79% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.34% | +0.09% | +27.65% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.33% | — | +2.92% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | +9.20% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.32% | +0.16% | +63.70% | |
| 49 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.28% | +1028.44% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.51% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +13%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +18.7%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.97
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +2.46
- 資訊比率
- -0.14
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +7.8%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +4.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22771 | US$6663.2億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 24019 | US$6166.8億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 22854 | US$6383.7億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 22017 | US$5776.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23156 | US$5439.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 23016 | US$5410.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22560 | US$4590.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21355 | US$4048.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18453 | US$4015.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18527 | US$3340.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17347 | US$2900.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17107 | US$2961.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18413 | US$2736.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20469 | US$2678.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 19366 | US$2280.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19057 | US$2435.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19884 | US$2999.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20787 | US$3491.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18647 | US$3175.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15199 | US$3101.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 14846 | US$3013.3億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 14104 | US$2957.9億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 13785 | US$2653.2億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 13600 | US$2368.1億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 13681 | US$2122.1億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 13930 | US$2874.0億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 13771 | US$2597.7億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 13618 | US$2596.4億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 12989 | US$2420.7億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 14003 | US$2205.2億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 13792 | US$2523.0億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 13708 | US$2309.4億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 13432 | US$2316.4億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 13779 | US$2433.6億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 13216 | US$2161.9億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 12817 | US$1932.3億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 12925 | US$1832.5億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 13500 | US$1810.9億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 12798 | US$1677.4億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 14247 | US$1592.0億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 13855 | US$1493.3億 | 32 | |
| 2015-12-31 | 15204 | US$1540.5億 | 33 | |
| 2015-09-30 | 14899 | US$1412.4億 | 32 | |
| 2015-06-30 | 14890 | US$1504.6億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 15013 | US$1448.3億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 15242 | US$1430.8億 | — |
本季持股變動
UBS Group AG 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Cyberark Software LTD; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.72%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +222.61%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +57.38%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | +222.61% | 加碼 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +57.38% | 加碼 |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.4% | +671.27% | 加碼 |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.4% | +1080.03% | 加碼 |
| 5 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | +0.4% | +1285.25% | 加碼 |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.3% | +140.63% | 加碼 |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.3% | +1028.44% | 加碼 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +162.96% | 加碼 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +21.48% | 加碼 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +28.03% | 加碼 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +20.95% | 加碼 |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.2% | +3330.42% | 加碼 |
| 13 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.2% | +734.39% | 加碼 |
| 14 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +63.70% | 加碼 |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +56.54% | 加碼 |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | +0.1% | +1042.31% | 加碼 |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +0.1% | +627.29% | 加碼 |
| 18 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +56.27% | 加碼 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +44.10% | 加碼 |
| 20 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +46.82% | 加碼 |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | +674.06% | 加碼 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +27.65% | 加碼 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | -5.92% | 減碼 |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +70.80% | 加碼 |
| 25 | LIN | Linde plc | +0.1% | +27.45% | 加碼 |
| 26 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +552.38% | 加碼 |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +211.70% | 加碼 |
| 28 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +14.73% | 加碼 |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.1% | +83.57% | 加碼 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +37.38% | 加碼 |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +10.20% | 加碼 |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +25.39% | 加碼 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +12.24% | 加碼 |
| 34 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -9.85% | 減碼 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +0.47% | 加碼 |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -28.69% | 減碼 |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.1% | -43.84% | 減碼 |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -12.52% | 減碼 |
| 39 | ALC | Alcon Inc. | -0.1% | -52.37% | 減碼 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.64% | 加碼 |
| 41 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -38.68% | 減碼 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -24.23% | 減碼 |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.2% | -15.06% | 減碼 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.48% | 減碼 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +4.32% | 加碼 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -7.66% | 減碼 |
| 47 | UBS | UBS Group AG | -0.4% | -19.69% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +3.72% | 加碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
UBS Group AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
UBS Group AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6663.2億，分佈在 22771 個已申報部位之中。
UBS Group AG 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，UBS Group AG 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$196.5億 (3.0%)
2. Apple INC (AAPL) — US$160.5億 (2.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$148.3億 (2.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$132.1億 (2.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$104.5億 (1.6%)
UBS Group AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，UBS Group AG 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Cyberark Software LTD; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.72%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +222.61%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +57.38%
UBS Group AG 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，UBS Group AG 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 8.3%
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