Sjbenen Advisory, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001813225

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

SJBENEN ADVISORY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 65.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 61.52
持倉穩定性: 65.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 83.24

Sjbenen Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.154——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
-32.3%　US$2784.4萬
減碼 IBIT
-3.7%　-US$783.8萬
減碼 ITOT
-43.6%　-US$745.5萬
加碼 TLT
+20.1%　US$650.1萬
減碼 COIN
-5.0%　-US$361.0萬
加碼 SGOV
-18.2%　US$317.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 24 大持股（共 27 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	34.00%	+21.97%	-32.35%
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	9.16%	-8.40%	-3.75%
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	8.29%	-4.35%	-5.01%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	8.18%	+5.11%	+20.14%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.31%	-7.81%	-43.61%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.58%	-0.60%	-48.99%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.07%	-0.81%	-0.18%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.59%	-1.29%	—
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.97%	+2.62%	-18.20%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.51%	+1.04%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	-0.36%	+6.38%
12	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	2.09%	-1.76%	-38.38%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.68%	-0.83%	-27.07%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.60%	-0.97%	-27.31%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.47%	+1.19%	-14.71%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	+0.77%	+191.10%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.95%	NEW
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.20%	-10.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	-0.79%	-70.21%
21	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	-0.05%	—
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.04%	-0.53%	+175.00%
24	NRXP	Nrx Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.03%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+5.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -4%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.56
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.19
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.77
產業分散度: +18.2%
偏態: +0.07
峰態: -1.56
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$1.2億	65	1SPY 2IBIT 3COIN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IBIT 3.COIN 4.TLT 5.ITOT 6.VTI 7.AAPL 8.PLTR 9.SGOV 10.TSLA
2025-12-31	30	US$1.1億	0	1IBIT 2ITOT 3COIN 主要持股2025-12-31 1.IBIT 2.ITOT 3.COIN 4.SPY 5.VTI 6.AAPL 7.PLTR 8.LTPZ 9.TLT 10.JPM

本季持股變動

Sjbenen Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Proshares Ultrashort Re (SRS); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW).

Sjbenen Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+22%	-32.35%	減碼
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+5.1%	+20.14%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.6%	-18.20%	減碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.2%	-14.71%	減碼
5	TSLA	Tesla INC	+1%	—	不變
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.8%	+191.10%	加碼
7	NRXP	Nrx Pharmaceuticals INC	0%	—	不變
8	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-10.98%	減碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+6.38%	加碼
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.5%	+175.00%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-48.99%	減碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-70.21%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.18%	減碼
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.8%	-27.07%	減碼
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-27.31%	減碼
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.3%	—	不變
18	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-1.8%	-38.38%	減碼
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	-4.4%	-5.01%	減碼
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-7.8%	-43.61%	減碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-8.4%	-3.75%	減碼
22	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	—	EXIT	清倉
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
24	SRS	Proshares Ultrashort Re	—	EXIT	清倉
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
28	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清倉
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sjbenen Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sjbenen Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 27 個已申報部位之中。

Sjbenen Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sjbenen Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4074.4萬 (34.0%) 2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1097.9萬 (9.2%) 3. Coinbase Global INC -class A (COIN) — US$993.5萬 (8.3%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$979.6萬 (8.2%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$875.7萬 (7.3%)

Sjbenen Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sjbenen Advisory, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Proshares Ultrashort Re (SRS); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW)

Sjbenen Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sjbenen Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 55.5% • Information Technology: 33.5% • Consumer Discretionary: 11.0%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

SJBENEN ADVISORY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 65.5%。

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動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 83.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
-32.3%　US$2784.4萬
減碼 IBIT
-3.7%　-US$783.8萬
減碼 ITOT
-43.6%　-US$745.5萬
加碼 TLT
+20.1%　US$650.1萬
減碼 COIN
-5.0%　-US$361.0萬
加碼 SGOV
-18.2%　US$317.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 24 大持股（共 27 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	34.00%	+21.97%	-32.35%
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	9.16%	-8.40%	-3.75%
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	8.29%	-4.35%	-5.01%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	8.18%	+5.11%	+20.14%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.31%	-7.81%	-43.61%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.58%	-0.60%	-48.99%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.07%	-0.81%	-0.18%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.59%	-1.29%	—
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.97%	+2.62%	-18.20%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.51%	+1.04%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	-0.36%	+6.38%
12	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	2.09%	-1.76%	-38.38%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.68%	-0.83%	-27.07%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.60%	-0.97%	-27.31%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.47%	+1.19%	-14.71%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	+0.77%	+191.10%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.95%	NEW
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.20%	-10.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	-0.79%	-70.21%
21	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	-0.05%	—
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.04%	-0.53%	+175.00%
24	NRXP	Nrx Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.03%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+5.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -4%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.56
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.19
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.77
產業分散度: +18.2%
偏態: +0.07
峰態: -1.56
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$1.2億	65	1SPY 2IBIT 3COIN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IBIT 3.COIN 4.TLT 5.ITOT 6.VTI 7.AAPL 8.PLTR 9.SGOV 10.TSLA
2025-12-31	30	US$1.1億	0	1IBIT 2ITOT 3COIN 主要持股2025-12-31 1.IBIT 2.ITOT 3.COIN 4.SPY 5.VTI 6.AAPL 7.PLTR 8.LTPZ 9.TLT 10.JPM

本季持股變動

Sjbenen Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+22%	-32.35%	減碼
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+5.1%	+20.14%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.6%	-18.20%	減碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.2%	-14.71%	減碼
5	TSLA	Tesla INC	+1%	—	不變
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.8%	+191.10%	加碼
7	NRXP	Nrx Pharmaceuticals INC	0%	—	不變
8	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-10.98%	減碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+6.38%	加碼
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.5%	+175.00%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-48.99%	減碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-70.21%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.18%	減碼
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.8%	-27.07%	減碼
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-27.31%	減碼
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.3%	—	不變
18	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-1.8%	-38.38%	減碼
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	-4.4%	-5.01%	減碼
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-7.8%	-43.61%	減碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-8.4%	-3.75%	減碼
22	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	—	EXIT	清倉
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
24	SRS	Proshares Ultrashort Re	—	EXIT	清倉
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
28	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清倉
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉