Simply Money Advisors — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001538900

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 34

Simply Money Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 36.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.74
持倉穩定性: 36.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 68
倉位均衡度: 87.11

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGIB
-100.0%　-US$7582.3萬
減碼 AGG
-33.7%　-US$2977.4萬
減碼 IEI
-34.6%　-US$1529.1萬
加碼 GSLC
+9.8%　US$581.2萬
加碼 VUG
+14.5%　US$577.7萬
加碼 VGK
+49.6%　US$689.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.74%	-0.73%	-10.68%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	10.61%	+10.61%	NEW
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	9.10%	+1.50%	+9.77%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.78%	-3.21%	-33.72%
5	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	6.26%	+0.73%	+4.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.04%	+1.24%	+14.54%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.77%	-0.33%	-12.91%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.93%	-1.65%	-34.57%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.42%	+0.07%	-2.43%
10	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.38%	+0.27%	+0.98%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.10%	+1.13%	+40.58%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.03%	+1.14%	+49.59%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.82%	+0.03%	-6.80%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.79%	-0.30%	-16.16%
15	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-其他	2.61%	+0.10%	-1.56%
16	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.22%	+0.18%	-4.17%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.14%	+0.07%	-3.11%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.08%	-1.09%	-37.47%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.64%	+0.13%	-3.92%
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	—	-5.18%
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.92%	-0.02%	-4.19%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.75%	-0.09%	-17.90%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+0.65%
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.36%	—	-3.89%
25	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	0.32%	—	-4.15%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-2.16%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.16%	+0.02%	+5.81%
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.12%	-0.04%	-28.16%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-11.88%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.03%	-0.01%	-37.03%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	—	-9.80%	-99.96%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	—	—	NEW
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	—	—	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-03-31	34	US$7.1億	36	1IVV 2SPIB 3GSLC 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SPIB 3.GSLC 4.AGG 5.JPIN 6.VUG 7.SPY 8.IEI 9.IUSV 10.PFF
2017-12-31	30	US$7.7億	10	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.GSLC 5.IEI 6.JPIN 7.SPY 8.VUG 9.IUSV 10.LQD
2017-09-30	33	US$7.6億	10	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.IEI 5.GSLC 6.SPY 7.JPIN 8.VUG 9.LQD 10.PFF
2017-06-30	32	US$7.3億	21	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.IEI 5.SPY 6.GSLC 7.JPIN 8.PRFUSD 9.LQD 10.PFF
2017-03-31	29	US$7.1億	21	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.IEI 5.PRFUSD 6.SPY 7.GSLC 8.HDV 9.IJH 10.IJS
2016-12-31	29	US$6.9億	74	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.HDV 5.IEI 6.PRFUSD 7.SPY 8.LQD 9.PFF 10.GSLC
2016-09-30	25	US$6.5億	16	1SPY 2IGIB 3AGG 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.AGG 4.IVW 5.LQD 6.PRFUSD 7.MBB 8.HDV 9.MUB 10.MDY
2016-06-30	30	US$6.5億	33	1SPY 2IGIB 3AGG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.AGG 4.IVW 5.PRFUSD 6.MBB 7.LQD 8.HDV 9.MUB 10.FV
2016-03-31	25	US$6.6億	21	1IGIB 2SPY 3AGG 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.SPY 3.AGG 4.IVW 5.PRFUSD 6.MBB 7.EFA 8.LQD 9.MDY 10.FV
2015-12-31	24	US$6.6億	28	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.PRFUSD 5.MBB 6.EFA 7.LQD 8.AGG 9.FV 10.MDY
2015-09-30	24	US$6.5億	13	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.PRFUSD 5.MBB 6.LQD 7.EFA 8.AGG 9.MDY 10.PFF
2015-06-30	20	US$6.8億	11	1SPY 2IGIB 3IVW 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVW 4.PRFUSD 5.LQD 6.MBB 7.EFA 8.AGG 9.MDY 10.PFF
2015-03-31	23	US$6.9億	24	1SPY 2IGIB 3IVW 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVW 4.PRFUSD 5.MBB 6.LQD 7.EFA 8.USDU 9.MDY 10.73936Q
2014-12-31	24	US$6.8億	29	1SPY 2IGIB 3IVW 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVW 4.PRFUSD 5.MBB 6.EFA 7.USDU 8.MDY 9.LQD 10.73936Q
2014-09-30	23	US$6.6億	38	1IGIB 2SPY 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.IGIB 2.SPY 3.PRFUSD 4.MBB 5.IVE 6.EFA 7.USDU 8.IVW 9.VGK 10.MDY
2014-06-30	21	US$6.6億	29	1SPY 2IGIB 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.PRFUSD 4.VGK 5.73936Q 6.MBB 7.IVE 8.EFA 9.FLOT 10.IVW
2014-03-31	44	US$6.4億	13	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.73936Q 5.PRFUSD 6.MBB 7.FLOT 8.USDU 9.EFA 10.VWO
2013-12-31	88	US$5.9億	37	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.MBB 5.73936Q 6.PRFUSD 7.FLOT 8.EFA 9.VWO 10.IJS
2013-09-30	119	US$5.9億	41	1IGIB 2SPY 3MBB 主要持股2013-09-30 1.IGIB 2.SPY 3.MBB 4.73936Q 5.IVW 6.FLOT 7.PRFUSD 8.OEF 9.EFA 10.EFV
2013-06-30	434	US$5.6億	0	1SPY 2MBB 3IGIB 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.MBB 3.IGIB 4.IEF 5.LQD 6.ELD 7.IVW 8.OEF 9.73936Q 10.IGSB

本季持股變動

Simply Money Advisors 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 減碼: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股數 -99.96%.

Simply Money Advisors 於截至 2018-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+1.5%	+9.77%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	+14.54%	加碼
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1.1%	+49.59%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+40.58%	加碼
5	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.7%	+4.93%	加碼
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.3%	+0.98%	加碼
7	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.2%	-4.17%	減碼
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-3.92%	減碼
9	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	+0.1%	-1.56%	減碼
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-2.43%	減碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	-3.11%	減碼
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.65%	加碼
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-6.80%	減碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+5.81%	加碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-2.16%	減碼
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	-5.18%	減碼
17	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	—	-4.15%	減碼
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	-3.89%	減碼
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-37.03%	減碼
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-11.88%	減碼
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-4.19%	減碼
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	-28.16%	減碼
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-17.90%	減碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-16.16%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.91%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-10.68%	減碼
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.1%	-37.47%	減碼
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.7%	-34.57%	減碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.2%	-33.72%	減碼
30	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-9.8%	-99.96%	減碼
31	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Simply Money Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Simply Money Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 34 個已申報部位之中。

Simply Money Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Simply Money Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3億 (17.7%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$7543.2萬 (10.6%) 3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$6468.8萬 (9.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5533.5萬 (7.8%) 5. JPM Diversified Ret Intl Eq (JPIN) — US$4447.2萬 (6.3%)

Simply Money Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Simply Money Advisors 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 減碼: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股數 -99.96%

Simply Money Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Simply Money Advisors 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 34

Simply Money Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 36.2%。

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集中度: 30.74
持倉穩定性: 36.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 68
倉位均衡度: 87.11

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGIB
-100.0%　-US$7582.3萬
減碼 AGG
-33.7%　-US$2977.4萬
減碼 IEI
-34.6%　-US$1529.1萬
加碼 GSLC
+9.8%　US$581.2萬
加碼 VUG
+14.5%　US$577.7萬
加碼 VGK
+49.6%　US$689.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.74%	-0.73%	-10.68%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	10.61%	+10.61%	NEW
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	9.10%	+1.50%	+9.77%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.78%	-3.21%	-33.72%
5	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	6.26%	+0.73%	+4.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.04%	+1.24%	+14.54%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.77%	-0.33%	-12.91%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.93%	-1.65%	-34.57%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.42%	+0.07%	-2.43%
10	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.38%	+0.27%	+0.98%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.10%	+1.13%	+40.58%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.03%	+1.14%	+49.59%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.82%	+0.03%	-6.80%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.79%	-0.30%	-16.16%
15	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-其他	2.61%	+0.10%	-1.56%
16	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.22%	+0.18%	-4.17%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.14%	+0.07%	-3.11%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.08%	-1.09%	-37.47%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.64%	+0.13%	-3.92%
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	—	-5.18%
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.92%	-0.02%	-4.19%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.75%	-0.09%	-17.90%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+0.65%
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.36%	—	-3.89%
25	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	0.32%	—	-4.15%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-2.16%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.16%	+0.02%	+5.81%
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.12%	-0.04%	-28.16%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-11.88%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.03%	-0.01%	-37.03%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	—	-9.80%	-99.96%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	—	—	NEW
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	—	—	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-03-31	34	US$7.1億	36	1IVV 2SPIB 3GSLC 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SPIB 3.GSLC 4.AGG 5.JPIN 6.VUG 7.SPY 8.IEI 9.IUSV 10.PFF
2017-12-31	30	US$7.7億	10	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.GSLC 5.IEI 6.JPIN 7.SPY 8.VUG 9.IUSV 10.LQD
2017-09-30	33	US$7.6億	10	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.IEI 5.GSLC 6.SPY 7.JPIN 8.VUG 9.LQD 10.PFF
2017-06-30	32	US$7.3億	21	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.IEI 5.SPY 6.GSLC 7.JPIN 8.PRFUSD 9.LQD 10.PFF
2017-03-31	29	US$7.1億	21	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.IEI 5.PRFUSD 6.SPY 7.GSLC 8.HDV 9.IJH 10.IJS
2016-12-31	29	US$6.9億	74	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.HDV 5.IEI 6.PRFUSD 7.SPY 8.LQD 9.PFF 10.GSLC
2016-09-30	25	US$6.5億	16	1SPY 2IGIB 3AGG 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.AGG 4.IVW 5.LQD 6.PRFUSD 7.MBB 8.HDV 9.MUB 10.MDY
2016-06-30	30	US$6.5億	33	1SPY 2IGIB 3AGG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.AGG 4.IVW 5.PRFUSD 6.MBB 7.LQD 8.HDV 9.MUB 10.FV
2016-03-31	25	US$6.6億	21	1IGIB 2SPY 3AGG 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.SPY 3.AGG 4.IVW 5.PRFUSD 6.MBB 7.EFA 8.LQD 9.MDY 10.FV
2015-12-31	24	US$6.6億	28	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.PRFUSD 5.MBB 6.EFA 7.LQD 8.AGG 9.FV 10.MDY
2015-09-30	24	US$6.5億	13	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.PRFUSD 5.MBB 6.LQD 7.EFA 8.AGG 9.MDY 10.PFF
2015-06-30	20	US$6.8億	11	1SPY 2IGIB 3IVW 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVW 4.PRFUSD 5.LQD 6.MBB 7.EFA 8.AGG 9.MDY 10.PFF
2015-03-31	23	US$6.9億	24	1SPY 2IGIB 3IVW 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVW 4.PRFUSD 5.MBB 6.LQD 7.EFA 8.USDU 9.MDY 10.73936Q
2014-12-31	24	US$6.8億	29	1SPY 2IGIB 3IVW 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVW 4.PRFUSD 5.MBB 6.EFA 7.USDU 8.MDY 9.LQD 10.73936Q
2014-09-30	23	US$6.6億	38	1IGIB 2SPY 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.IGIB 2.SPY 3.PRFUSD 4.MBB 5.IVE 6.EFA 7.USDU 8.IVW 9.VGK 10.MDY
2014-06-30	21	US$6.6億	29	1SPY 2IGIB 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.PRFUSD 4.VGK 5.73936Q 6.MBB 7.IVE 8.EFA 9.FLOT 10.IVW
2014-03-31	44	US$6.4億	13	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.73936Q 5.PRFUSD 6.MBB 7.FLOT 8.USDU 9.EFA 10.VWO
2013-12-31	88	US$5.9億	37	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.MBB 5.73936Q 6.PRFUSD 7.FLOT 8.EFA 9.VWO 10.IJS
2013-09-30	119	US$5.9億	41	1IGIB 2SPY 3MBB 主要持股2013-09-30 1.IGIB 2.SPY 3.MBB 4.73936Q 5.IVW 6.FLOT 7.PRFUSD 8.OEF 9.EFA 10.EFV
2013-06-30	434	US$5.6億	0	1SPY 2MBB 3IGIB 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.MBB 3.IGIB 4.IEF 5.LQD 6.ELD 7.IVW 8.OEF 9.73936Q 10.IGSB

本季持股變動

Simply Money Advisors 於截至 2018-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+1.5%	+9.77%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	+14.54%	加碼
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1.1%	+49.59%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+40.58%	加碼
5	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.7%	+4.93%	加碼
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.3%	+0.98%	加碼
7	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.2%	-4.17%	減碼
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-3.92%	減碼
9	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	+0.1%	-1.56%	減碼
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-2.43%	減碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	-3.11%	減碼
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.65%	加碼
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-6.80%	減碼
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+5.81%	加碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-2.16%	減碼
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	-5.18%	減碼
17	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	—	-4.15%	減碼
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	-3.89%	減碼
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-37.03%	減碼
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-11.88%	減碼
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-4.19%	減碼
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	-28.16%	減碼
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-17.90%	減碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-16.16%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.91%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-10.68%	減碼
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.1%	-37.47%	減碼
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.7%	-34.57%	減碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.2%	-33.72%	減碼
30	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-9.8%	-99.96%	減碼
31	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看