Shelter Mutual Insurance Co — 13F 申報深度解析

CIK: 0001455288

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Shelter Mutual Insurance Co在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.63
持倉穩定性: 9.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.57

Shelter Mutual Insurance Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 38 個等權重部位，與其實際揭露的 58 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
0.0%　-US$395.4萬
加碼 XOM
0.0%　US$321.4萬
加碼 CAT
0.0%　US$281.1萬
加碼 SHEL
0.0%　US$222.0萬
減碼 QCOM
0.0%　-US$215.9萬
減碼 IBM
0.0%　-US$207.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.43%	-0.29%	—
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.40%	+0.10%	—
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.72%	-0.15%	+1.87%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.36%	+0.33%	—
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.27%	+0.62%	—
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.23%	+0.03%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.13%	-0.15%	—
8	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.02%	+0.22%	—
9	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	3.01%	-0.15%	-3.66%
10	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.91%	+0.40%	—
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.75%	-0.15%	—
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.74%	-0.05%	—
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.73%	-0.45%	—
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.71%	-0.89%	—
15	DE	Deere & Co	股票-工業	2.54%	+0.43%	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.46%	+0.71%	—
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.39%	+0.06%	+3.32%
18	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.35%	+0.49%	—
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.31%	-0.03%	—
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.16%	-0.05%	—
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.07%	-0.47%	—
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	2.07%	+0.10%	—
23	AXP	American Express Co	股票-金融	1.93%	-0.44%	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.92%	+0.01%	—
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.92%	+0.09%	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.90%	-0.18%	—
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.76%	+0.13%	—
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.70%	+0.22%	—
29	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	1.67%	-0.31%	—
30	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	1.53%	+0.26%	—
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.46%	-0.49%	—
32	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.28%	+0.24%	—
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.27%	-0.01%	—
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.25%	—	—
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.20%	+0.04%	—
36	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.19%	-0.01%	—
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.15%	-0.02%	—
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.28%	—
39	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.00%	+0.12%	—
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.94%	-0.02%	-3.86%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.10%	—
42	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.76%	-0.10%	—
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.73%	+0.08%	—
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.70%	—	-0.50%
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.53%	-0.08%	—
47	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.51%	-0.07%	—
48	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.49%	+0.06%	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.02%	—
50	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.34%	+0.02%	—

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.14
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.18
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.29
峰態: -0.9
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$4.5億	10	1BRK-A 2VXUS 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.IVV 4.WMT 5.CAT 6.IEFA 7.VTI 8.CME 9.USIG 10.LIN
2025-12-31	58	US$4.5億	10	1BRK-A 2VXUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.IVV 4.ORCL 5.VTI 6.IEFA 7.V 8.USIG 9.WMT 10.ABBV
2025-09-30	58	US$4.5億	12	1BRK-A 2ORCL 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.VXUS 4.WMT 5.CAT 6.VTI 7.USIG 8.IEFA 9.V 10.ABBV
2025-06-30	58	US$4.3億	0	1BRK-A 2VXUS 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.ORCL 4.WMT 5.USIG 6.V 7.IEFA 8.VTI 9.AXP 10.CME
2025-03-31	57	US$4.1億	100	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.WMT 5.V 6.VRTX 7.LIN 8.CME 9.IEFA 10.ABBV
2024-12-31	57	US$4.0億	0	1BRK-A 2VXUS 3WMT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.WMT 4.USIG 5.ORCL 6.V 7.VTI 8.AXP 9.IEFA 10.CAT
2024-09-30	57	US$4.2億	0	1BRK-A 2VXUS 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.ORCL 4.USIG 5.WMT 6.VRTX 7.VTI 8.CAT 9.V 10.LIN
2024-06-30	58	US$3.8億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.VRTX 5.VTI 6.ORCL 7.IEFA 8.LIN 9.WMT 10.VRSK
2024-03-31	68	US$3.9億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.LIN 5.IEFA 6.VRTX 7.VTI 8.V 9.CAT 10.MBB
2023-12-31	58	US$3.6億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.IEFA 5.VRTX 6.MBB 7.LIN 8.V 9.LQD 10.VTI
2023-09-30	60	US$3.6億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.WMT 5.IEFA 6.PG 7.PEP 8.MBB 9.VTI 10.LIN
2023-06-30	67	US$4.1億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.PEP 5.PG 6.IEFA 7.V 8.WMT 9.ORCL 10.VRTX
2023-03-31	54	US$3.6億	0	1BRK-A 2VXUS 3V 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.V 4.ORCL 5.VRTX 6.PEP 7.VRSK 8.LOW 9.IEFA 10.PG
2022-12-31	54	US$3.5億	0	1BRK-A 2VXUS 3V 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.V 4.VRTX 5.PEP 6.DE 7.LOW 8.PG 9.ORCL 10.VRSK
2022-09-30	53	US$3.1億	0	1BRK-A 2VXUS 3VRTX 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.VRTX 4.LOW 5.PEP 6.VRSK 7.V 8.PG 9.WMT 10.DE
2022-06-30	54	US$3.3億	0	1BRK-A 2VXUS 3VRTX 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.VRTX 4.V 5.PG 6.PEP 7.VRSK 8.LOW 9.IEFA 10.ORCL
2022-03-31	53	US$3.8億	0	1BRK-A 2VXUS 3VRSK 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.VRSK 4.V 5.UNP 6.IEFA 7.LOW 8.ORCL 9.PG 10.DE
2021-12-31	52	US$3.9億	0	1VXUS 2BRK-A 3LOW 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.BRK-A 3.LOW 4.VRSK 5.IEFA 6.V 7.PG 8.ORCL 9.VTI 10.UNP
2021-09-30	52	US$3.5億	0	1VXUS 2BRK-A 3V 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.BRK-A 3.V 4.IEFA 5.VRSK 6.ORCL 7.LOW 8.VTI 9.PG 10.TGT
2021-06-30	50	US$3.6億	100	1VXUS 2BRK-A 3V 主要持股2021-06-30 1.VXUS 2.BRK-A 3.V 4.IEFA 5.LOW 6.ORCL 7.TGT 8.VRSK 9.VTI 10.PG
2021-03-31	52	US$3.6億	15	1VXUS 2V 3BRK-A 主要持股2021-03-31 1.VXUS 2.V 3.BRK-A 4.ORCL 5.PG 6.LOW 7.VRSK 8.WMT 9.PEP 10.DE
2020-12-31	48	US$3.2億	18	1VXUS 2V 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.VXUS 2.V 3.BRK-A 4.VRSK 5.PG 6.WMT 7.ORCL 8.PEP 9.DE 10.LOW
2020-09-30	48	US$2.9億	12	1VXUS 2V 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.V 3.BRK-A 4.PG 5.VRSK 6.WMT 7.ORCL 8.PEP 9.LOW 10.UNP
2020-06-30	47	US$2.7億	23	1VXUS 2V 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.V 3.BRK-A 4.VRSK 5.PG 6.PEP 7.ORCL 8.WMT 9.LOW 10.UNP
2020-03-31	41	US$2.4億	22	1V 2BRK-A 3PG 主要持股2020-03-31 1.V 2.BRK-A 3.PG 4.WMT 5.PEP 6.VRSK 7.ORCL 8.CME 9.UNP 10.INTC
2019-12-31	44	US$2.9億	31	1V 2BRK-A 3PG 主要持股2019-12-31 1.V 2.BRK-A 3.PG 4.PEP 5.WMT 6.ORCL 7.VRSK 8.CME 9.UNP 10.CAT
2019-09-30	44	US$3.4億	9	1VTSNX 2VITSX 3V 主要持股2019-09-30 1.VTSNX 2.VITSX 3.V 4.BRK-A 5.PG 6.PEP 7.VRSK 8.ORCL 9.CME 10.WMT
2019-06-30	44	US$3.5億	15	1VTSNX 2V 3VITSX 主要持股2019-06-30 1.VTSNX 2.V 3.VITSX 4.BRK-A 5.VRSK 6.ORCL 7.PEP 8.PG 9.CME 10.WMT
2019-03-31	44	US$3.4億	14	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.VRSK 5.ORCL 6.PEP 7.PG 8.WMT 9.UNP 10.CME
2018-12-31	45	US$3.1億	19	1VTSNX 2BRK-A 3V 主要持股2018-12-31 1.VTSNX 2.BRK-A 3.V 4.CME 5.PEP 6.ORCL 7.PG 8.VRSK 9.LOW 10.WMT
2018-09-30	45	US$3.6億	8	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2018-09-30 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.LOW 5.ORCL 6.VRSK 7.CME 8.PEP 9.CAT 10.UNP
2018-06-30	45	US$3.4億	20	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2018-06-30 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.CME 5.LOW 6.PEP 7.VRSK 8.ORCL 9.RDS-A 10.CAT
2018-03-31	42	US$3.3億	12	1BRK-A 2V 3CME 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.V 3.CME 4.PEP 5.ORCL 6.CAT 7.VRSK 8.LOW 9.WMT 10.RDS-A
2017-12-31	41	US$3.4億	13	1BRK-A 2V 3CAT 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.V 3.CAT 4.PEP 5.ORCL 6.PG 7.LOW 8.WMT 9.DE 10.CME
2017-09-30	43	US$3.2億	14	1BRK-A 2V 3ORCL 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.V 3.ORCL 4.PEP 5.PG 6.CAT 7.CME 8.LOW 9.RDS-A 10.IBM
2017-06-30	42	US$3.3億	10	1BRK-A 2V 3ORCL 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.V 3.ORCL 4.PEP 5.PG 6.IBM 7.LOW 8.CME 9.CAT 10.PM
2017-03-31	42	US$3.3億	10	1BRK-A 2V 3PEP 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.V 3.PEP 4.ORCL 5.IBM 6.PG 7.LOW 8.AEP 9.CME 10.SLB
2016-12-31	42	US$3.3億	6	1BRK-A 2V 3PEP 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.V 3.PEP 4.MMM 5.IBM 6.PG 7.AEP 8.UNP 9.ORCL 10.SLB
2016-09-30	42	US$3.2億	9	1BRK-A 2V 3PEP 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.V 3.PEP 4.PG 5.MMM 6.IBM 7.ORCL 8.AEP 9.UNP 10.LOW
2016-06-30	45	US$3.3億	9	1BRK-A 2SJM 3PEP 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.SJM 3.PEP 4.V 5.UNP 6.MMM 7.PG 8.ORCL 9.AEP 10.IBM
2016-03-31	43	US$3.3億	19	1BRK-A 2V 3SJM 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.V 3.SJM 4.PEP 5.ORCL 6.PG 7.MMM 8.UNP 9.AEP 10.IBM
2015-12-31	44	US$3.2億	8	1BRK-A 2PEP 3V 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.PEP 3.V 4.MMM 5.SJM 6.PG 7.UNP 8.AEP 9.LOW 10.ORCL
2015-09-30	44	US$3.1億	10	1BRK-A 2PEP 3V 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.PEP 3.V 4.UNP 5.MMM 6.SJM 7.IBM 8.ORCL 9.PG 10.LOW
2015-06-30	43	US$3.3億	12	1BRK-A 2PEP 3V 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.PEP 3.V 4.UNP 5.MMM 6.IBM 7.ORCL 8.PG 9.SLB 10.SJM
2015-03-31	41	US$3.2億	26	1PEP 2UNP 3V 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.UNP 3.V 4.MMM 5.ORCL 6.IBM 7.PG 8.SJM 9.WMT 10.RDS-A
2014-12-31	44	US$3.7億	12	1BRK-A 2UNP 3PEP 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.UNP 3.PEP 4.V 5.MMM 6.ORCL 7.PG 8.LOW 9.G2554F 10.RDS-A
2014-09-30	45	US$3.6億	6	1BRK-A 2PEP 3UNP 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.PEP 3.UNP 4.IBM 5.RDS-A 6.SLB 7.MMM 8.V 9.PG 10.ORCL
2014-06-30	45	US$3.7億	10	1BRK-A 2PEP 3SLB 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.PEP 3.SLB 4.UNP 5.RDS-A 6.IBM 7.MMM 8.V 9.ORCL 10.PG
2014-03-31	49	US$3.6億	9	1BRK-A 2UNP 3PEP 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.UNP 3.PEP 4.IBM 5.RDS-A 6.MMM 7.SLB 8.ORCL 9.PG 10.V
2013-12-31	49	US$3.8億	8	1BRK-A 2PEP 3UNP 主要持股2013-12-31 1.BRK-A 2.PEP 3.UNP 4.MMM 5.IBM 6.V 7.RDS-A 8.PG 9.SLB 10.ORCL
2013-09-30	49	US$3.5億	6	1BRK-A 2PEP 3IBM 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.PEP 3.IBM 4.UNP 5.MMM 6.RDS-A 7.SLB 8.V 9.PG 10.SJM
2013-06-30	47	US$3.4億	0	1BRK-A 2PEP 3IBM 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.PEP 3.IBM 4.UNP 5.RDS-A 6.MMM 7.PG 8.V 9.SJM 10.XOM

本季持股變動

Shelter Mutual Insurance Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 減碼: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股數 -3.66%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +1.87%; 加碼: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股數 +3.32%.

Shelter Mutual Insurance Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	—	不變
2	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	—	不變
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	—	不變
4	DE	Deere & Co	+0.4%	—	不變
5	LIN	Linde plc	+0.4%	—	不變
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	—	不變
7	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.3%	—	不變
8	TGT	Target CORP	+0.2%	—	不變
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	—	不變
10	CME	Cme Group INC	+0.2%	—	不變
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不變
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	—	不變
14	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	—	不變
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不變
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不變
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不變
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+3.32%	加碼
19	HAS	Hasbro INC	+0.1%	—	不變
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+55.65%	加碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	—	不變
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
25	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	—	不變
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	—	不變
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-3.86%	減碼
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	—	不變
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不變
31	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	—	不變
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不變
33	MKL	Markel Group INC	-0.1%	—	不變
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不變
35	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不變
36	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	-3.66%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不變
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	—	不變
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.87%	加碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	—	不變
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不變
43	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.3%	—	不變
44	AXP	American Express Co	-0.4%	—	不變
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	—	不變
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	—	不變
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	—	不變
48	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	—	不變
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Shelter Mutual Insurance Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shelter Mutual Insurance Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Shelter Mutual Insurance Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shelter Mutual Insurance Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2441.7萬 (5.4%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2427.6萬 (5.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2122.5萬 (4.7%) 4. Walmart INC (WMT) — US$1513.3萬 (3.4%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$1468.6萬 (3.3%)

Shelter Mutual Insurance Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shelter Mutual Insurance Co 共進行了 7 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 減碼: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股數 -3.66%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +1.87%; 加碼: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股數 +3.32%

Shelter Mutual Insurance Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shelter Mutual Insurance Co 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.1% • Industrials: 17.4% • Consumer Staples: 16.6% • Information Technology: 14.1% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.1%

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Shelter Mutual Insurance Co — 13F 申報深度解析

CIK: 0001455288

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Shelter Mutual Insurance Co在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.63
持倉穩定性: 9.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.57

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
0.0%　-US$395.4萬
加碼 XOM
0.0%　US$321.4萬
加碼 CAT
0.0%　US$281.1萬
加碼 SHEL
0.0%　US$222.0萬
減碼 QCOM
0.0%　-US$215.9萬
減碼 IBM
0.0%　-US$207.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.43%	-0.29%	—
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.40%	+0.10%	—
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.72%	-0.15%	+1.87%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.36%	+0.33%	—
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.27%	+0.62%	—
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.23%	+0.03%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.13%	-0.15%	—
8	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.02%	+0.22%	—
9	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	3.01%	-0.15%	-3.66%
10	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.91%	+0.40%	—
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.75%	-0.15%	—
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.74%	-0.05%	—
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.73%	-0.45%	—
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.71%	-0.89%	—
15	DE	Deere & Co	股票-工業	2.54%	+0.43%	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.46%	+0.71%	—
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.39%	+0.06%	+3.32%
18	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.35%	+0.49%	—
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.31%	-0.03%	—
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.16%	-0.05%	—
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.07%	-0.47%	—
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	2.07%	+0.10%	—
23	AXP	American Express Co	股票-金融	1.93%	-0.44%	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.92%	+0.01%	—
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.92%	+0.09%	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.90%	-0.18%	—
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.76%	+0.13%	—
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.70%	+0.22%	—
29	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	1.67%	-0.31%	—
30	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	1.53%	+0.26%	—
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.46%	-0.49%	—
32	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.28%	+0.24%	—
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.27%	-0.01%	—
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.25%	—	—
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.20%	+0.04%	—
36	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.19%	-0.01%	—
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.15%	-0.02%	—
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.28%	—
39	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.00%	+0.12%	—
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.94%	-0.02%	-3.86%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.10%	—
42	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.76%	-0.10%	—
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.73%	+0.08%	—
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.70%	—	-0.50%
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.53%	-0.08%	—
47	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.51%	-0.07%	—
48	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.49%	+0.06%	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.02%	—
50	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.34%	+0.02%	—

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.14
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.18
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.29
峰態: -0.9
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$4.5億	10	1BRK-A 2VXUS 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.IVV 4.WMT 5.CAT 6.IEFA 7.VTI 8.CME 9.USIG 10.LIN
2025-12-31	58	US$4.5億	10	1BRK-A 2VXUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.IVV 4.ORCL 5.VTI 6.IEFA 7.V 8.USIG 9.WMT 10.ABBV
2025-09-30	58	US$4.5億	12	1BRK-A 2ORCL 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.VXUS 4.WMT 5.CAT 6.VTI 7.USIG 8.IEFA 9.V 10.ABBV
2025-06-30	58	US$4.3億	0	1BRK-A 2VXUS 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.ORCL 4.WMT 5.USIG 6.V 7.IEFA 8.VTI 9.AXP 10.CME
2025-03-31	57	US$4.1億	100	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.WMT 5.V 6.VRTX 7.LIN 8.CME 9.IEFA 10.ABBV
2024-12-31	57	US$4.0億	0	1BRK-A 2VXUS 3WMT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.WMT 4.USIG 5.ORCL 6.V 7.VTI 8.AXP 9.IEFA 10.CAT
2024-09-30	57	US$4.2億	0	1BRK-A 2VXUS 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.ORCL 4.USIG 5.WMT 6.VRTX 7.VTI 8.CAT 9.V 10.LIN
2024-06-30	58	US$3.8億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.VRTX 5.VTI 6.ORCL 7.IEFA 8.LIN 9.WMT 10.VRSK
2024-03-31	68	US$3.9億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.LIN 5.IEFA 6.VRTX 7.VTI 8.V 9.CAT 10.MBB
2023-12-31	58	US$3.6億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.IEFA 5.VRTX 6.MBB 7.LIN 8.V 9.LQD 10.VTI
2023-09-30	60	US$3.6億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.WMT 5.IEFA 6.PG 7.PEP 8.MBB 9.VTI 10.LIN
2023-06-30	67	US$4.1億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.PEP 5.PG 6.IEFA 7.V 8.WMT 9.ORCL 10.VRTX
2023-03-31	54	US$3.6億	0	1BRK-A 2VXUS 3V 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.V 4.ORCL 5.VRTX 6.PEP 7.VRSK 8.LOW 9.IEFA 10.PG
2022-12-31	54	US$3.5億	0	1BRK-A 2VXUS 3V 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.V 4.VRTX 5.PEP 6.DE 7.LOW 8.PG 9.ORCL 10.VRSK
2022-09-30	53	US$3.1億	0	1BRK-A 2VXUS 3VRTX 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.VRTX 4.LOW 5.PEP 6.VRSK 7.V 8.PG 9.WMT 10.DE
2022-06-30	54	US$3.3億	0	1BRK-A 2VXUS 3VRTX 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.VRTX 4.V 5.PG 6.PEP 7.VRSK 8.LOW 9.IEFA 10.ORCL
2022-03-31	53	US$3.8億	0	1BRK-A 2VXUS 3VRSK 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.VXUS 3.VRSK 4.V 5.UNP 6.IEFA 7.LOW 8.ORCL 9.PG 10.DE
2021-12-31	52	US$3.9億	0	1VXUS 2BRK-A 3LOW 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.BRK-A 3.LOW 4.VRSK 5.IEFA 6.V 7.PG 8.ORCL 9.VTI 10.UNP
2021-09-30	52	US$3.5億	0	1VXUS 2BRK-A 3V 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.BRK-A 3.V 4.IEFA 5.VRSK 6.ORCL 7.LOW 8.VTI 9.PG 10.TGT
2021-06-30	50	US$3.6億	100	1VXUS 2BRK-A 3V 主要持股2021-06-30 1.VXUS 2.BRK-A 3.V 4.IEFA 5.LOW 6.ORCL 7.TGT 8.VRSK 9.VTI 10.PG
2021-03-31	52	US$3.6億	15	1VXUS 2V 3BRK-A 主要持股2021-03-31 1.VXUS 2.V 3.BRK-A 4.ORCL 5.PG 6.LOW 7.VRSK 8.WMT 9.PEP 10.DE
2020-12-31	48	US$3.2億	18	1VXUS 2V 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.VXUS 2.V 3.BRK-A 4.VRSK 5.PG 6.WMT 7.ORCL 8.PEP 9.DE 10.LOW
2020-09-30	48	US$2.9億	12	1VXUS 2V 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.V 3.BRK-A 4.PG 5.VRSK 6.WMT 7.ORCL 8.PEP 9.LOW 10.UNP
2020-06-30	47	US$2.7億	23	1VXUS 2V 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.V 3.BRK-A 4.VRSK 5.PG 6.PEP 7.ORCL 8.WMT 9.LOW 10.UNP
2020-03-31	41	US$2.4億	22	1V 2BRK-A 3PG 主要持股2020-03-31 1.V 2.BRK-A 3.PG 4.WMT 5.PEP 6.VRSK 7.ORCL 8.CME 9.UNP 10.INTC
2019-12-31	44	US$2.9億	31	1V 2BRK-A 3PG 主要持股2019-12-31 1.V 2.BRK-A 3.PG 4.PEP 5.WMT 6.ORCL 7.VRSK 8.CME 9.UNP 10.CAT
2019-09-30	44	US$3.4億	9	1VTSNX 2VITSX 3V 主要持股2019-09-30 1.VTSNX 2.VITSX 3.V 4.BRK-A 5.PG 6.PEP 7.VRSK 8.ORCL 9.CME 10.WMT
2019-06-30	44	US$3.5億	15	1VTSNX 2V 3VITSX 主要持股2019-06-30 1.VTSNX 2.V 3.VITSX 4.BRK-A 5.VRSK 6.ORCL 7.PEP 8.PG 9.CME 10.WMT
2019-03-31	44	US$3.4億	14	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.VRSK 5.ORCL 6.PEP 7.PG 8.WMT 9.UNP 10.CME
2018-12-31	45	US$3.1億	19	1VTSNX 2BRK-A 3V 主要持股2018-12-31 1.VTSNX 2.BRK-A 3.V 4.CME 5.PEP 6.ORCL 7.PG 8.VRSK 9.LOW 10.WMT
2018-09-30	45	US$3.6億	8	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2018-09-30 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.LOW 5.ORCL 6.VRSK 7.CME 8.PEP 9.CAT 10.UNP
2018-06-30	45	US$3.4億	20	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2018-06-30 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.CME 5.LOW 6.PEP 7.VRSK 8.ORCL 9.RDS-A 10.CAT
2018-03-31	42	US$3.3億	12	1BRK-A 2V 3CME 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.V 3.CME 4.PEP 5.ORCL 6.CAT 7.VRSK 8.LOW 9.WMT 10.RDS-A
2017-12-31	41	US$3.4億	13	1BRK-A 2V 3CAT 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.V 3.CAT 4.PEP 5.ORCL 6.PG 7.LOW 8.WMT 9.DE 10.CME
2017-09-30	43	US$3.2億	14	1BRK-A 2V 3ORCL 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.V 3.ORCL 4.PEP 5.PG 6.CAT 7.CME 8.LOW 9.RDS-A 10.IBM
2017-06-30	42	US$3.3億	10	1BRK-A 2V 3ORCL 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.V 3.ORCL 4.PEP 5.PG 6.IBM 7.LOW 8.CME 9.CAT 10.PM
2017-03-31	42	US$3.3億	10	1BRK-A 2V 3PEP 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.V 3.PEP 4.ORCL 5.IBM 6.PG 7.LOW 8.AEP 9.CME 10.SLB
2016-12-31	42	US$3.3億	6	1BRK-A 2V 3PEP 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.V 3.PEP 4.MMM 5.IBM 6.PG 7.AEP 8.UNP 9.ORCL 10.SLB
2016-09-30	42	US$3.2億	9	1BRK-A 2V 3PEP 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.V 3.PEP 4.PG 5.MMM 6.IBM 7.ORCL 8.AEP 9.UNP 10.LOW
2016-06-30	45	US$3.3億	9	1BRK-A 2SJM 3PEP 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.SJM 3.PEP 4.V 5.UNP 6.MMM 7.PG 8.ORCL 9.AEP 10.IBM
2016-03-31	43	US$3.3億	19	1BRK-A 2V 3SJM 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.V 3.SJM 4.PEP 5.ORCL 6.PG 7.MMM 8.UNP 9.AEP 10.IBM
2015-12-31	44	US$3.2億	8	1BRK-A 2PEP 3V 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.PEP 3.V 4.MMM 5.SJM 6.PG 7.UNP 8.AEP 9.LOW 10.ORCL
2015-09-30	44	US$3.1億	10	1BRK-A 2PEP 3V 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.PEP 3.V 4.UNP 5.MMM 6.SJM 7.IBM 8.ORCL 9.PG 10.LOW
2015-06-30	43	US$3.3億	12	1BRK-A 2PEP 3V 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.PEP 3.V 4.UNP 5.MMM 6.IBM 7.ORCL 8.PG 9.SLB 10.SJM
2015-03-31	41	US$3.2億	26	1PEP 2UNP 3V 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.UNP 3.V 4.MMM 5.ORCL 6.IBM 7.PG 8.SJM 9.WMT 10.RDS-A
2014-12-31	44	US$3.7億	12	1BRK-A 2UNP 3PEP 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.UNP 3.PEP 4.V 5.MMM 6.ORCL 7.PG 8.LOW 9.G2554F 10.RDS-A
2014-09-30	45	US$3.6億	6	1BRK-A 2PEP 3UNP 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.PEP 3.UNP 4.IBM 5.RDS-A 6.SLB 7.MMM 8.V 9.PG 10.ORCL
2014-06-30	45	US$3.7億	10	1BRK-A 2PEP 3SLB 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.PEP 3.SLB 4.UNP 5.RDS-A 6.IBM 7.MMM 8.V 9.ORCL 10.PG
2014-03-31	49	US$3.6億	9	1BRK-A 2UNP 3PEP 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.UNP 3.PEP 4.IBM 5.RDS-A 6.MMM 7.SLB 8.ORCL 9.PG 10.V
2013-12-31	49	US$3.8億	8	1BRK-A 2PEP 3UNP 主要持股2013-12-31 1.BRK-A 2.PEP 3.UNP 4.MMM 5.IBM 6.V 7.RDS-A 8.PG 9.SLB 10.ORCL
2013-09-30	49	US$3.5億	6	1BRK-A 2PEP 3IBM 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.PEP 3.IBM 4.UNP 5.MMM 6.RDS-A 7.SLB 8.V 9.PG 10.SJM
2013-06-30	47	US$3.4億	0	1BRK-A 2PEP 3IBM 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.PEP 3.IBM 4.UNP 5.RDS-A 6.MMM 7.PG 8.V 9.SJM 10.XOM

本季持股變動

Shelter Mutual Insurance Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	—	不變
2	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	—	不變
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	—	不變
4	DE	Deere & Co	+0.4%	—	不變
5	LIN	Linde plc	+0.4%	—	不變
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	—	不變
7	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.3%	—	不變
8	TGT	Target CORP	+0.2%	—	不變
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	—	不變
10	CME	Cme Group INC	+0.2%	—	不變
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不變
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	—	不變
14	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	—	不變
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不變
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不變
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不變
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+3.32%	加碼
19	HAS	Hasbro INC	+0.1%	—	不變
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+55.65%	加碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	—	不變
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
25	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	—	不變
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	—	不變
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-3.86%	減碼
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	—	不變
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不變
31	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	—	不變
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不變
33	MKL	Markel Group INC	-0.1%	—	不變
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不變
35	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不變
36	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	-3.66%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不變
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	—	不變
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.87%	加碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	—	不變
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不變
43	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.3%	—	不變
44	AXP	American Express Co	-0.4%	—	不變
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	—	不變
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	—	不變
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	—	不變
48	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	—	不變
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看