Sculati Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001803397

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

Sculati Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.94
持倉穩定性: 10.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.22

Sculati Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.4%　-US$211.6萬
加碼 CVX
-0.7%　US$97.2萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$122.7萬
減碼 BX
-2.9%　-US$104.2萬
加碼 IUSB
+37.4%　US$77.3萬
加碼 DFIV
+0.9%　US$47.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.70%	-0.03%	-0.17%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.37%	-0.02%	+6.03%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	-0.20%	-1.94%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	—	+3.11%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.29%	—	+3.56%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.78%	+0.30%	+0.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.76%	-0.16%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	-0.63%	-0.39%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+1.17%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+2.43%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.34%	-0.21%	-4.23%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.21%	-0.04%	-2.79%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.17%	-4.06%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	-0.08%	-1.12%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.66%	-0.18%	-0.59%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.66%	+0.17%	+1.78%
17	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	1.64%	—	+1.65%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.42%	+0.27%	-0.76%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	+1.37%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.39%	-0.37%	—
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	+0.40%	-0.74%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.35%	-0.06%	-2.43%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.33%	+0.16%	-0.38%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.19%	+0.19%	-1.19%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.10%	-4.29%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+0.06%
27	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.08%	-0.05%	-7.77%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.07%	+0.32%	+37.42%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.05%	+0.14%	-1.32%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	-2.10%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.01%	-0.32%	-2.87%
32	UNM	Unum Group	股票-金融	0.97%	—	-0.51%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.95%	—	—
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.11%	-2.30%
35	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.86%	—	-2.42%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.86%	—	-0.51%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	-0.79%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.20%	+1.88%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.80%	-0.08%	+1.72%
40	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.75%	—	-9.27%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	—	+0.32%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	-0.21%	+4.00%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.70%	-0.25%	+2.51%
44	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+35.54%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.68%	-0.06%	-3.06%
46	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.65%	-0.10%	-7.42%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.64%	—	+11.28%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.64%	—	+1.15%
49	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.61%	+0.09%	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.60%	-0.13%	-7.48%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2.7億	11	1BRK-B 2IWY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IWY 3.AAPL 4.FDVV 5.QUAL 6.DFIV 7.AMZN 8.MSFT 9.DYNF 10.IEFA
2025-12-31	116	US$2.8億	11	1BRK-B 2IWY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IWY 3.AAPL 4.FDVV 5.QUAL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOG 9.DFIV 10.DYNF
2025-09-30	124	US$2.8億	57	1BRK-B 2AAPL 3IWY 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IWY 4.MSFT 5.FDVV 6.QUAL 7.AMZN 8.ORCL 9.DYNF 10.DFIV
2025-06-30	124	US$2.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3IWY 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IWY 4.MSFT 5.AMZN 6.VV 7.FDVV 8.QUAL 9.META 10.ORCL
2025-03-31	110	US$2.5億	100	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.XMLV 7.FNDE 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2024-12-31	107	US$2.5億	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.MSFT 7.AMZN 8.XMLV 9.FNDE 10.META
2024-09-30	110	US$2.5億	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.MSFT 7.FNDE 8.XMLV 9.AMZN 10.META
2024-06-30	102	US$2.3億	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.MSFT 6.AMZN 7.FNDE 8.XSLV 9.XMLV 10.SCHG
2024-03-31	103	US$2.3億	0	1BRK-B 2IHDG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IHDG 3.AAPL 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.FNDE
2023-12-31	102	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.FNDE
2023-09-30	101	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.FNDE
2023-06-30	106	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.FNDE
2023-03-31	113	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-12-31	111	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHM 7.SCHG 8.SCHA 9.SCHV 10.SCHW
2022-09-30	115	US$1.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-06-30	119	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-03-31	116	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHM 9.SCHA 10.GOOG
2021-12-31	121	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.MSFT 5.SCHG 6.VV 7.AMZN 8.SCHM 9.SCHA 10.GOOG
2021-09-30	114	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHM 8.SCHA 9.VV 10.GOOG
2021-06-30	116	US$1.9億	100	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHA 9.VV 10.META
2021-03-31	113	US$1.7億	23	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHA 7.AMZN 8.MSFT 9.VV 10.SCHV
2020-12-31	107	US$1.5億	15	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHA 9.VV 10.LULU
2020-09-30	105	US$1.3億	16	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.IHDG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.LULU 10.VV
2020-06-30	103	US$1.2億	33	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.SCHM 7.IHDG 8.SCHA 9.LULU 10.INTC
2020-03-31	99	US$9093.4萬	33	1BRK-B 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHA 8.INTC 9.SCHV 10.VZ
2019-12-31	97	US$1.1億	—	1BRK-B 2AAPL 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.AMZN 8.INTC 9.SCHV 10.SBUX

本季持股變動

Sculati Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: US Bancorp (USB); 新建倉: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新建倉: Altria Group INC (MO); 清倉: Tegna INC (TGNA); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.39%.

Sculati Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.74%	減碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+37.42%	加碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+0.88%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.76%	減碼
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+35.54%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+1.88%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.43%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.19%	減碼
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.78%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.38%	減碼
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-1.32%	減碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.59%	加碼
13	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	—	不變
14	MTN	Vail Resorts INC	+0.1%	+34.16%	加碼
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+24.95%	加碼
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.17%	加碼
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+6.03%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.17%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.10%	減碼
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-2.79%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.63%	減碼
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-7.77%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-2.43%	減碼
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-3.06%	減碼
25	RWT	Redwood Trust INC	-0.1%	-35.31%	減碼
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.12%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.72%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.29%	減碼
29	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-7.42%	減碼
30	GE	General Electric	-0.1%	-24.53%	減碼
31	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-12.80%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.30%	減碼
33	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-13.14%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+4.18%	加碼
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.48%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不變
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.06%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.59%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.94%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.23%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+4.00%	加碼
42	TPC	Tutor Perini CORP	-0.2%	-45.94%	減碼
43	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+2.51%	加碼
44	BX	Blackstone INC	-0.3%	-2.87%	減碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不變
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.39%	減碼
47	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
48	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	NEW	新建倉
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
50	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sculati Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sculati Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 116 個已申報部位之中。

Sculati Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sculati Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2356.9萬 (8.7%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1455.5萬 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1255.0萬 (4.6%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1022.6萬 (3.8%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$891.1萬 (3.3%)

Sculati Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sculati Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: US Bancorp (USB); 新建倉: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新建倉: Altria Group INC (MO); 清倉: Tegna INC (TGNA); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.39%

Sculati Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sculati Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 33.1% • Information Technology: 18.4% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.6% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.1%

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Sculati Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001803397

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

Sculati Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.94
持倉穩定性: 10.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.4%　-US$211.6萬
加碼 CVX
-0.7%　US$97.2萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$122.7萬
減碼 BX
-2.9%　-US$104.2萬
加碼 IUSB
+37.4%　US$77.3萬
加碼 DFIV
+0.9%　US$47.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.70%	-0.03%	-0.17%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.37%	-0.02%	+6.03%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	-0.20%	-1.94%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	—	+3.11%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.29%	—	+3.56%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.78%	+0.30%	+0.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.76%	-0.16%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	-0.63%	-0.39%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+1.17%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+2.43%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.34%	-0.21%	-4.23%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.21%	-0.04%	-2.79%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.17%	-4.06%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	-0.08%	-1.12%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.66%	-0.18%	-0.59%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.66%	+0.17%	+1.78%
17	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	1.64%	—	+1.65%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.42%	+0.27%	-0.76%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	+1.37%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.39%	-0.37%	—
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	+0.40%	-0.74%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.35%	-0.06%	-2.43%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.33%	+0.16%	-0.38%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.19%	+0.19%	-1.19%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.10%	-4.29%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+0.06%
27	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.08%	-0.05%	-7.77%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.07%	+0.32%	+37.42%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.05%	+0.14%	-1.32%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	-2.10%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.01%	-0.32%	-2.87%
32	UNM	Unum Group	股票-金融	0.97%	—	-0.51%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.95%	—	—
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.11%	-2.30%
35	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.86%	—	-2.42%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.86%	—	-0.51%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	-0.79%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.20%	+1.88%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.80%	-0.08%	+1.72%
40	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.75%	—	-9.27%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	—	+0.32%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	-0.21%	+4.00%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.70%	-0.25%	+2.51%
44	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+35.54%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.68%	-0.06%	-3.06%
46	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.65%	-0.10%	-7.42%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.64%	—	+11.28%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.64%	—	+1.15%
49	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.61%	+0.09%	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.60%	-0.13%	-7.48%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2.7億	11	1BRK-B 2IWY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IWY 3.AAPL 4.FDVV 5.QUAL 6.DFIV 7.AMZN 8.MSFT 9.DYNF 10.IEFA
2025-12-31	116	US$2.8億	11	1BRK-B 2IWY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IWY 3.AAPL 4.FDVV 5.QUAL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOG 9.DFIV 10.DYNF
2025-09-30	124	US$2.8億	57	1BRK-B 2AAPL 3IWY 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IWY 4.MSFT 5.FDVV 6.QUAL 7.AMZN 8.ORCL 9.DYNF 10.DFIV
2025-06-30	124	US$2.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3IWY 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IWY 4.MSFT 5.AMZN 6.VV 7.FDVV 8.QUAL 9.META 10.ORCL
2025-03-31	110	US$2.5億	100	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.XMLV 7.FNDE 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2024-12-31	107	US$2.5億	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.MSFT 7.AMZN 8.XMLV 9.FNDE 10.META
2024-09-30	110	US$2.5億	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.MSFT 7.FNDE 8.XMLV 9.AMZN 10.META
2024-06-30	102	US$2.3億	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.MSFT 6.AMZN 7.FNDE 8.XSLV 9.XMLV 10.SCHG
2024-03-31	103	US$2.3億	0	1BRK-B 2IHDG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IHDG 3.AAPL 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.FNDE
2023-12-31	102	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.FNDE
2023-09-30	101	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.FNDE
2023-06-30	106	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.FNDE
2023-03-31	113	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-12-31	111	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHM 7.SCHG 8.SCHA 9.SCHV 10.SCHW
2022-09-30	115	US$1.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-06-30	119	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-03-31	116	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHM 9.SCHA 10.GOOG
2021-12-31	121	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.MSFT 5.SCHG 6.VV 7.AMZN 8.SCHM 9.SCHA 10.GOOG
2021-09-30	114	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHM 8.SCHA 9.VV 10.GOOG
2021-06-30	116	US$1.9億	100	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHA 9.VV 10.META
2021-03-31	113	US$1.7億	23	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHA 7.AMZN 8.MSFT 9.VV 10.SCHV
2020-12-31	107	US$1.5億	15	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHA 9.VV 10.LULU
2020-09-30	105	US$1.3億	16	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.IHDG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.LULU 10.VV
2020-06-30	103	US$1.2億	33	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.SCHM 7.IHDG 8.SCHA 9.LULU 10.INTC
2020-03-31	99	US$9093.4萬	33	1BRK-B 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHA 8.INTC 9.SCHV 10.VZ
2019-12-31	97	US$1.1億	—	1BRK-B 2AAPL 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.AMZN 8.INTC 9.SCHV 10.SBUX

本季持股變動

Sculati Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.74%	減碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+37.42%	加碼
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+0.88%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.76%	減碼
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+35.54%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+1.88%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.43%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.19%	減碼
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.78%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.38%	減碼
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-1.32%	減碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.59%	加碼
13	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	—	不變
14	MTN	Vail Resorts INC	+0.1%	+34.16%	加碼
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+24.95%	加碼
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.17%	加碼
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+6.03%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.17%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.10%	減碼
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-2.79%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.63%	減碼
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-7.77%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-2.43%	減碼
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-3.06%	減碼
25	RWT	Redwood Trust INC	-0.1%	-35.31%	減碼
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.12%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.72%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.29%	減碼
29	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-7.42%	減碼
30	GE	General Electric	-0.1%	-24.53%	減碼
31	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-12.80%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.30%	減碼
33	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-13.14%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+4.18%	加碼
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.48%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不變
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.06%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.59%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.94%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.23%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+4.00%	加碼
42	TPC	Tutor Perini CORP	-0.2%	-45.94%	減碼
43	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+2.51%	加碼
44	BX	Blackstone INC	-0.3%	-2.87%	減碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不變
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.39%	減碼
47	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
48	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	NEW	新建倉
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
50	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看