River's Edge Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002109861

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 6.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.65
持倉穩定性: 6.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 85.47

River's Edge Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+14.3%　US$196.6萬
減碼 VIG
-7.7%　-US$86.7萬
減碼 IGRO
+0.8%　-US$10.1萬
減碼 IEFA
+2.1%　-US$3.1萬
加碼 VTWO
+3.4%　US$40.0萬
加碼 SCHM
+2.0%　US$66.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	12.00%	+0.17%	+1.97%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.21%	+1.47%	+14.32%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.72%	+0.07%	+1.86%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.52%	-1.23%	-7.70%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.30%	-0.32%	+2.07%
6	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	6.10%	-0.34%	+0.81%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.69%	-0.12%	+3.30%
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.63%	+0.20%	+3.45%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.43%	+0.07%	+1.47%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.80%	-0.03%	+3.50%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.19%	+0.03%	+3.90%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.40%	-0.13%	+0.97%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.80%	+0.03%	+3.40%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.47%	—	+6.66%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	+4.76%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-6.55%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.08%	-0.07%	-1.53%
18	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.97%	+0.11%	+12.34%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.01%	-0.21%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.02%	+1.95%
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	+2.94%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+0.29%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-2.18%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	-0.03%	-1.94%
25	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.59%	-0.03%	+0.31%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+31.13%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-5.77%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.44%	-0.04%	-1.69%
29	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.43%	-0.02%	+0.22%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	-1.34%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.93%
32	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+1.50%
33	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.39%	—	-0.71%
34	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+1.59%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+35.63%
36	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.42%
37	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	-2.59%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.01%	—
40	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.23%	-0.04%	-14.54%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	-0.01%	-3.55%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	—	+1.49%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.21%	-0.05%	-14.72%
44	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.41%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+4.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.52
資訊比率: -1.53
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
產業分散度: 0%
偏態: -0.12
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.1億	6	1SCHM 2VOO 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SCHM 2.VOO 3.QUAL 4.VIG 5.IEFA 6.IGRO 7.AGG 8.VTWO 9.IEMG 10.RSP
2025-12-31	44	US$1.0億	0	1SCHM 2VIG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SCHM 2.VIG 3.VOO 4.QUAL 5.IEFA 6.IGRO 7.AGG 8.VTWO 9.IEMG 10.RSP

本季持股變動

River's Edge Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +14.32%; 減碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 -7.70%; 加碼: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 股數 +0.81%.

River's Edge Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.5%	+14.32%	加碼
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.45%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.97%	加碼
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+31.13%	加碼
5	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+12.34%	加碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+4.76%	加碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+35.63%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.86%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.47%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.90%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.40%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.21%	減碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	+6.66%	加碼
15	AAPL	Apple INC	—	+1.49%	加碼
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	-0.71%	減碼
17	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	+0.41%	加碼
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+2.94%	加碼
19	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+1.50%	加碼
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.34%	減碼
21	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+1.59%	加碼
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不變
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.55%	減碼
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+0.42%	加碼
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+1.95%	加碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.59%	減碼
27	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+0.29%	加碼
28	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	0%	+0.22%	加碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.50%	加碼
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-3.93%	減碼
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+0.31%	加碼
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.94%	減碼
33	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	-14.54%	減碼
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-1.69%	減碼
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-14.72%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.18%	減碼
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-5.77%	減碼
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.53%	減碼
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+3.30%	加碼
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.97%	加碼
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-6.55%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+2.07%	加碼
43	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	+0.81%	加碼
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.2%	-7.70%	減碼
45	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建倉
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

River's Edge Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

River's Edge Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 46 個已申報部位之中。

River's Edge Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，River's Edge Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1278.8萬 (12.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1194.4萬 (11.2%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1035.7萬 (9.7%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1014.3萬 (9.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$777.7萬 (7.3%)

River's Edge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，River's Edge Wealth Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +14.32%; 減碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 -7.70%; 加碼: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 股數 +0.81%

River's Edge Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，River's Edge Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+14.3%　US$196.6萬
減碼 VIG
-7.7%　-US$86.7萬
減碼 IGRO
+0.8%　-US$10.1萬
減碼 IEFA
+2.1%　-US$3.1萬
加碼 VTWO
+3.4%　US$40.0萬
加碼 SCHM
+2.0%　US$66.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	12.00%	+0.17%	+1.97%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.21%	+1.47%	+14.32%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.72%	+0.07%	+1.86%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.52%	-1.23%	-7.70%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.30%	-0.32%	+2.07%
6	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	6.10%	-0.34%	+0.81%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.69%	-0.12%	+3.30%
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.63%	+0.20%	+3.45%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.43%	+0.07%	+1.47%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.80%	-0.03%	+3.50%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.19%	+0.03%	+3.90%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.40%	-0.13%	+0.97%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.80%	+0.03%	+3.40%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.47%	—	+6.66%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	+4.76%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-6.55%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.08%	-0.07%	-1.53%
18	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.97%	+0.11%	+12.34%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.01%	-0.21%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.02%	+1.95%
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	+2.94%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+0.29%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-2.18%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	-0.03%	-1.94%
25	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.59%	-0.03%	+0.31%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+31.13%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-5.77%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.44%	-0.04%	-1.69%
29	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.43%	-0.02%	+0.22%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	-1.34%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.93%
32	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+1.50%
33	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.39%	—	-0.71%
34	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+1.59%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+35.63%
36	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.42%
37	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	-2.59%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.01%	—
40	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.23%	-0.04%	-14.54%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	-0.01%	-3.55%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	—	+1.49%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.21%	-0.05%	-14.72%
44	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.41%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+4.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.52
資訊比率: -1.53
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
產業分散度: 0%
偏態: -0.12
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.1億	6	1SCHM 2VOO 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SCHM 2.VOO 3.QUAL 4.VIG 5.IEFA 6.IGRO 7.AGG 8.VTWO 9.IEMG 10.RSP
2025-12-31	44	US$1.0億	0	1SCHM 2VIG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SCHM 2.VIG 3.VOO 4.QUAL 5.IEFA 6.IGRO 7.AGG 8.VTWO 9.IEMG 10.RSP

本季持股變動

River's Edge Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.5%	+14.32%	加碼
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.45%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.97%	加碼
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+31.13%	加碼
5	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+12.34%	加碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+4.76%	加碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+35.63%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.86%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.47%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.90%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.40%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.21%	減碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	+6.66%	加碼
15	AAPL	Apple INC	—	+1.49%	加碼
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	-0.71%	減碼
17	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	+0.41%	加碼
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+2.94%	加碼
19	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+1.50%	加碼
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.34%	減碼
21	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+1.59%	加碼
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不變
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.55%	減碼
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+0.42%	加碼
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+1.95%	加碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.59%	減碼
27	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+0.29%	加碼
28	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	0%	+0.22%	加碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.50%	加碼
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-3.93%	減碼
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+0.31%	加碼
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.94%	減碼
33	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	-14.54%	減碼
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-1.69%	減碼
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-14.72%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.18%	減碼
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-5.77%	減碼
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.53%	減碼
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+3.30%	加碼
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.97%	加碼
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-6.55%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+2.07%	加碼
43	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	+0.81%	加碼
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.2%	-7.70%	減碼
45	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建倉
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉