Rialto Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002054966

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1730

Rialto Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1730 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.48
持倉穩定性: 13.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.4

Rialto Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1730 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDV
+46.3%　US$601.0萬
加碼 VTI
+98.3%　US$273.8萬
減碼 VOO
+0.5%　-US$98.9萬
減碼 SCHC
-23.9%　-US$160.8萬
加碼 AVUV
+31.0%　US$220.4萬
加碼 MUNY
+258.9%　US$188.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1730 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.58%	—	+4.25%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.18%	+0.13%	+7.89%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.10%	-0.02%	+6.62%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	-0.56%	+0.51%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.48%	+0.11%	+9.53%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.40%	+0.11%	+9.89%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.90%	—	-1.86%
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.79%	+1.20%	+46.25%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.26%	-0.02%	+5.58%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	—	+5.05%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.11%	-0.27%	-1.28%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.68%	+0.42%	+30.96%
13	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.64%	+0.40%	+35.15%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.61%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+9.90%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.60%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	—	-0.55%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.57%	+98.32%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.29%	-0.47%	-23.88%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.25%	-11.91%
21	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.14%	+0.24%	+37.01%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.13%	+0.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.14%	+0.68%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+14.11%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	-2.18%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.32%	+3.21%
27	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.85%	—	+0.10%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.77%
29	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+31.94%
30	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.39%	+148.86%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.68%	+0.38%	+139.02%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.22%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.66%	-0.28%	-28.36%
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+21.19%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	—	-1.85%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	—
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.61%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+25.03%
39	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.59%	+0.41%	+258.95%
40	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.56%	+0.27%	+108.28%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-7.88%
42	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.54%	+0.36%	+216.78%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+17.02%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.53%	+0.04%	+8.88%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.49%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.50%	—	-7.13%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
49	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.49%	—	-6.40%
50	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+17.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.39
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.71
產業分散度: +10%
偏態: -0.46
峰態: +0.46
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1730	US$4.5億	14	1SPTM 2IEFA 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.IEFA 3.VCSH 4.VOO 5.VMBS 6.VGIT 7.VEA 8.AVDV 9.VBIL 10.IVV
2025-12-31	1690	US$4.2億	14	1SPTM 2VOO 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VCSH 4.IEFA 5.VMBS 6.VGIT 7.VEA 8.VBIL 9.AVDV 10.IVV
2025-09-30	1705	US$3.9億	35	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VCSH 5.VEA 6.VGIT 7.VBIL 8.VMBS 9.IVV 10.VONE
2025-06-30	1702	US$3.6億	0	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VCSH 6.BND 7.VBIL 8.VONE 9.IVV 10.SCHC
2025-03-31	994	US$3.2億	0	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.BND 6.VCSH 7.VONE 8.VBIL 9.IVV 10.SCHC
2024-12-31	521	US$3.0億	0	1VOO 2SPTM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.VEA 4.BND 5.VCSH 6.IEFA 7.VONE 8.IVV 9.SCHC 10.VB

本季持股變動

Rialto Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股數 +46.25%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +98.32%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +0.51%; 減碼: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — 股數 -23.88%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +30.96%.

Rialto Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	+46.25%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+98.32%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+30.96%	加碼
4	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.4%	+258.95%	加碼
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.4%	+35.15%	加碼
6	AN	Autonation INC	+0.4%	+148.86%	加碼
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+139.02%	加碼
8	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.4%	+216.78%	加碼
9	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+0.3%	+108.28%	加碼
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.2%	+37.01%	加碼
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+134.72%	加碼
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+31.94%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.89%	加碼
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+151.43%	加碼
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+9.53%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+9.89%	加碼
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+25.03%	加碼
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+9.90%	加碼
19	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+21.19%	加碼
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+43.35%	加碼
21	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+17.13%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+101.42%	加碼
23	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+115.35%	加碼
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+17.02%	加碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.88%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+53.82%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	—	+14.11%	加碼
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+6.62%	加碼
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+5.58%	加碼
30	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-98.41%	減碼
31	HIW	Highwoods Properties INC	-0.1%	—	不變
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-14.42%	減碼
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-20.90%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-70.90%	減碼
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-62.84%	減碼
36	AVTR	Avantor INC	-0.1%	+0.07%	加碼
37	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-7.88%	減碼
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.1%	-33.85%	減碼
40	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-0.1%	-43.17%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.06%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.68%	加碼
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-26.03%	減碼
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	-59.28%	減碼
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-11.91%	減碼
46	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	-1.28%	減碼
47	DISV	Dimensional International Sm	-0.3%	-28.36%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.21%	加碼
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.5%	-23.88%	減碼
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+0.51%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rialto Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rialto Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 1730 個已申報部位之中。

Rialto Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rialto Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$3374.0萬 (7.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2306.2萬 (5.2%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2270.3萬 (5.1%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2239.8萬 (5.0%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1994.2萬 (4.5%)

Rialto Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rialto Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股數 +46.25%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +98.32%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +0.51%; 減碼: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — 股數 -23.88%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +30.96%

Rialto Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rialto Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.0% • Health Care: 12.0% • Industrials: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.1% • Communication Services: 5.4%

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CIK: 0002054966

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1730

Rialto Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1730 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 13.8%。

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近期動向

加碼 AVDV
+46.3%　US$601.0萬
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+98.3%　US$273.8萬
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+0.5%　-US$98.9萬
減碼 SCHC
-23.9%　-US$160.8萬
加碼 AVUV
+31.0%　US$220.4萬
加碼 MUNY
+258.9%　US$188.9萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1730 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.58%	—	+4.25%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.18%	+0.13%	+7.89%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.10%	-0.02%	+6.62%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	-0.56%	+0.51%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.48%	+0.11%	+9.53%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.40%	+0.11%	+9.89%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.90%	—	-1.86%
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.79%	+1.20%	+46.25%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.26%	-0.02%	+5.58%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	—	+5.05%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.11%	-0.27%	-1.28%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.68%	+0.42%	+30.96%
13	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.64%	+0.40%	+35.15%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.61%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+9.90%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.60%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	—	-0.55%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.57%	+98.32%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.29%	-0.47%	-23.88%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.25%	-11.91%
21	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.14%	+0.24%	+37.01%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.13%	+0.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.14%	+0.68%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+14.11%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	-2.18%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.32%	+3.21%
27	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.85%	—	+0.10%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.77%
29	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+31.94%
30	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.39%	+148.86%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.68%	+0.38%	+139.02%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.22%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.66%	-0.28%	-28.36%
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+21.19%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	—	-1.85%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	—
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.61%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+25.03%
39	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.59%	+0.41%	+258.95%
40	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.56%	+0.27%	+108.28%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-7.88%
42	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.54%	+0.36%	+216.78%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+17.02%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.53%	+0.04%	+8.88%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.49%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.50%	—	-7.13%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
49	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.49%	—	-6.40%
50	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+17.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.39
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.71
產業分散度: +10%
偏態: -0.46
峰態: +0.46
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1730	US$4.5億	14	1SPTM 2IEFA 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.IEFA 3.VCSH 4.VOO 5.VMBS 6.VGIT 7.VEA 8.AVDV 9.VBIL 10.IVV
2025-12-31	1690	US$4.2億	14	1SPTM 2VOO 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VCSH 4.IEFA 5.VMBS 6.VGIT 7.VEA 8.VBIL 9.AVDV 10.IVV
2025-09-30	1705	US$3.9億	35	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VCSH 5.VEA 6.VGIT 7.VBIL 8.VMBS 9.IVV 10.VONE
2025-06-30	1702	US$3.6億	0	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VCSH 6.BND 7.VBIL 8.VONE 9.IVV 10.SCHC
2025-03-31	994	US$3.2億	0	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.BND 6.VCSH 7.VONE 8.VBIL 9.IVV 10.SCHC
2024-12-31	521	US$3.0億	0	1VOO 2SPTM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.VEA 4.BND 5.VCSH 6.IEFA 7.VONE 8.IVV 9.SCHC 10.VB

本季持股變動

Rialto Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	+46.25%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+98.32%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+30.96%	加碼
4	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.4%	+258.95%	加碼
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.4%	+35.15%	加碼
6	AN	Autonation INC	+0.4%	+148.86%	加碼
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+139.02%	加碼
8	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.4%	+216.78%	加碼
9	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+0.3%	+108.28%	加碼
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.2%	+37.01%	加碼
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+134.72%	加碼
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+31.94%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.89%	加碼
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+151.43%	加碼
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+9.53%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+9.89%	加碼
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+25.03%	加碼
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+9.90%	加碼
19	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+21.19%	加碼
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+43.35%	加碼
21	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+17.13%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+101.42%	加碼
23	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+115.35%	加碼
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+17.02%	加碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.88%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+53.82%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	—	+14.11%	加碼
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+6.62%	加碼
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+5.58%	加碼
30	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-98.41%	減碼
31	HIW	Highwoods Properties INC	-0.1%	—	不變
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-14.42%	減碼
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-20.90%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-70.90%	減碼
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-62.84%	減碼
36	AVTR	Avantor INC	-0.1%	+0.07%	加碼
37	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-7.88%	減碼
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.1%	-33.85%	減碼
40	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-0.1%	-43.17%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.06%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.68%	加碼
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-26.03%	減碼
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	-59.28%	減碼
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-11.91%	減碼
46	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	-1.28%	減碼
47	DISV	Dimensional International Sm	-0.3%	-28.36%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.21%	加碼
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.5%	-23.88%	減碼
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+0.51%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看