Revolve Wealth Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001808992

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 356

Revolve Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 356 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.77
持倉穩定性: 23.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.72

Revolve Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 356 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVAL
+2.2%　US$105.0萬
減碼 VTI
+1.7%　US$1973.2萬
減碼 IEFA
+1.9%　US$413.7萬
新建倉 DFAU
減碼 HYMB
+4.5%　US$193.6萬
減碼 SYLD
+2.7%　US$212.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 356 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.87%	-0.96%	+1.68%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.33%	-0.81%	+1.93%
3	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	4.48%	-1.00%	+2.16%
4	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.36%	-0.24%	+1.50%
5	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	3.24%	-0.17%	+2.12%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.09%	-0.29%	+2.48%
7	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.07%	-0.50%	+2.74%
8	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	3.00%	-0.51%	+4.47%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.10%	+5.11%
10	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	2.13%	—	+2.12%
11	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	2.03%	-0.23%	+4.92%
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.98%	-0.31%	+0.40%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.94%	—	+2.13%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.81%	—	+2.36%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.68%	-0.13%	+3.37%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.03%	+11.20%
17	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	1.60%	—	+1.53%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.59%	+0.07%	+14.26%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-0.16%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	-0.18%	+9.14%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.26%	-0.12%	-0.30%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.14%	+10.29%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.00%	+0.15%	+47.22%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.96%	-0.11%	+1.10%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+500.52%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.17%	+44.15%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	+0.02%	+3.78%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.03%	+14.21%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.91%
31	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.61%	—	+1.91%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	—	+14.72%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	+0.37%	+9.05%
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+114.01%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+0.12%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.12%	+33.68%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.28%	+5.31%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	+0.11%	+30.43%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-2.71%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+6.22%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+114.68%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	+9.17%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.04%	+8.92%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-7.78%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+3.98%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.59%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+299.21%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.96%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	+53.22%
50	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.32%	—	+4.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: -0.05
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	356	US$9.7億	24	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.QMOM 5.ITAN 6.SCHF 7.SYLD 8.HYMB 9.AAPL 10.TFI
2026-03-31	230	US$7.7億	14	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.QMOM 5.SYLD 6.HYMB 7.ITAN 8.SCHF 9.TFI 10.DFCF
2025-12-31	228	US$8.5億	6	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.ITAN 5.QMOM 6.SYLD 7.HYMB 8.SCHF 9.TBIL 10.TFI
2025-09-30	232	US$8.3億	22	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.ITAN 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.TBIL 9.SCHF 10.TFI
2025-06-30	228	US$7.7億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.QMOM 6.ITAN 7.TBIL 8.SYLD 9.SCHF 10.TFI
2025-03-31	225	US$6.9億	13	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-12-31	221	US$6.9億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.AVUV 9.SYLD 10.TFI
2024-09-30	193	US$6.6億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-06-30	179	US$6.1億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-03-31	186	US$5.9億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.TFI 10.DLN
2023-12-31	163	US$5.2億	0	1VTI 2IVAL 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IVAL 3.IEFA 4.TBIL 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.SCHF 10.DLN
2023-09-30	148	US$4.3億	0	1VTI 2IVAL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IVAL 3.SCHF 4.HYMB 5.SYLD 6.ITAN 7.QMOM 8.DLN 9.IEFA 10.MUB
2023-06-30	148	US$4.3億	0	1VTI 2IVAL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IVAL 3.SCHF 4.DLN 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.AAPL 10.TFI
2023-03-31	142	US$3.9億	0	1VTI 2DLN 3IVAL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DLN 3.IVAL 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHG 7.HYMB 8.MUB 9.TFI 10.AAPL
2022-12-31	145	US$3.5億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.HYMB 7.MUB 8.SCHM 9.TFI 10.SCHA
2022-09-30	132	US$3.0億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHA 7.SCHM 8.IVV 9.HYD 10.HYMB
2022-06-30	140	US$3.0億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHM 7.SCHA 8.IVV 9.HYMB 10.AAPL
2022-03-31	149	US$3.5億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHM 7.SCHA 8.TFI 9.IVV 10.AAPL
2021-12-31	151	US$3.5億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.HYMB 7.TFI 8.SCHM 9.IVV 10.SCHA

本季持股變動

Revolve Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC).

Revolve Wealth Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	NEW	新建倉
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+9.05%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+5.31%	加碼
4	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	+0.3%	NEW	新建倉
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	NEW	新建倉
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+114.01%	加碼
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+114.68%	加碼
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建倉
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+44.15%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	NEW	新建倉
11	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+47.22%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	NEW	新建倉
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+100.30%	加碼
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+33.68%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+84.24%	加碼
17	SNX	TD Synnex CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+30.43%	加碼
20	VLY	Valley National Bancorp	+0.1%	NEW	新建倉
21	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建倉
22	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	C	Citigroup INC	+0.1%	+246.75%	加碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+3.17%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+14.26%	加碼
27	COMP	Compass INC - Class A	+0.1%	+0.03%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+53.22%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.92%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+11.20%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.21%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.78%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+500.52%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.11%	加碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+1.10%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.16%	減碼
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.30%	減碼
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+3.37%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	加碼
40	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.2%	+2.12%	加碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+9.14%	加碼
42	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.2%	+4.92%	加碼
43	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.2%	+1.50%	加碼
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	+2.48%	加碼
45	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	+0.40%	加碼
46	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.5%	+2.74%	加碼
47	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.5%	+4.47%	加碼
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	+1.93%	加碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+1.68%	加碼
50	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-1%	+2.16%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Revolve Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Revolve Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 356 個已申報部位之中。

Revolve Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Revolve Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3億 (13.9%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5143.8萬 (5.3%) 3. Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF (IVAL) — US$4323.2萬 (4.5%) 4. Alpha US Quant Mom ETF (QMOM) — US$3240.6萬 (3.4%) 5. Sparkline Intangible Val ETF (ITAN) — US$3126.2萬 (3.2%)

Revolve Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Revolve Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC)

Revolve Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Revolve Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 11.9% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 8.6%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Ballentine Partners, LLC

CIK 0001374889

申報總市值

US$71.8億

2,372 stks

2026-03-31

集中度32.4

持倉穩定性10.8

產業集中度53.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Twin Focus Capital Partners, LLC

CIK 0001387761

申報總市值

US$8.7億

173 stks

2026-03-31

集中度17.0

持倉穩定性20.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Revolve Wealth Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001808992

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 356

Revolve Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 356 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.77
持倉穩定性: 23.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVAL
+2.2%　US$105.0萬
減碼 VTI
+1.7%　US$1973.2萬
減碼 IEFA
+1.9%　US$413.7萬
新建倉 DFAU
減碼 HYMB
+4.5%　US$193.6萬
減碼 SYLD
+2.7%　US$212.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 356 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.87%	-0.96%	+1.68%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.33%	-0.81%	+1.93%
3	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	4.48%	-1.00%	+2.16%
4	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.36%	-0.24%	+1.50%
5	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	3.24%	-0.17%	+2.12%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.09%	-0.29%	+2.48%
7	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.07%	-0.50%	+2.74%
8	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	3.00%	-0.51%	+4.47%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.10%	+5.11%
10	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	2.13%	—	+2.12%
11	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	2.03%	-0.23%	+4.92%
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.98%	-0.31%	+0.40%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.94%	—	+2.13%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.81%	—	+2.36%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.68%	-0.13%	+3.37%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.03%	+11.20%
17	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	1.60%	—	+1.53%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.59%	+0.07%	+14.26%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-0.16%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	-0.18%	+9.14%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.26%	-0.12%	-0.30%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.14%	+10.29%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.00%	+0.15%	+47.22%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.96%	-0.11%	+1.10%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+500.52%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.17%	+44.15%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	+0.02%	+3.78%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.03%	+14.21%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.91%
31	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.61%	—	+1.91%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	—	+14.72%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	+0.37%	+9.05%
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+114.01%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+0.12%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.12%	+33.68%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.28%	+5.31%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	+0.11%	+30.43%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-2.71%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+6.22%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+114.68%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	+9.17%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.04%	+8.92%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-7.78%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+3.98%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.59%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+299.21%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.96%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	+53.22%
50	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.32%	—	+4.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: -0.05
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	356	US$9.7億	24	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.QMOM 5.ITAN 6.SCHF 7.SYLD 8.HYMB 9.AAPL 10.TFI
2026-03-31	230	US$7.7億	14	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.QMOM 5.SYLD 6.HYMB 7.ITAN 8.SCHF 9.TFI 10.DFCF
2025-12-31	228	US$8.5億	6	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.ITAN 5.QMOM 6.SYLD 7.HYMB 8.SCHF 9.TBIL 10.TFI
2025-09-30	232	US$8.3億	22	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.ITAN 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.TBIL 9.SCHF 10.TFI
2025-06-30	228	US$7.7億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.QMOM 6.ITAN 7.TBIL 8.SYLD 9.SCHF 10.TFI
2025-03-31	225	US$6.9億	13	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-12-31	221	US$6.9億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.AVUV 9.SYLD 10.TFI
2024-09-30	193	US$6.6億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-06-30	179	US$6.1億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.ITAN 8.SYLD 9.TFI 10.SCHF
2024-03-31	186	US$5.9億	0	1VTI 2IEFA 3IVAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IVAL 4.HYMB 5.TBIL 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.TFI 10.DLN
2023-12-31	163	US$5.2億	0	1VTI 2IVAL 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IVAL 3.IEFA 4.TBIL 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.SCHF 10.DLN
2023-09-30	148	US$4.3億	0	1VTI 2IVAL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IVAL 3.SCHF 4.HYMB 5.SYLD 6.ITAN 7.QMOM 8.DLN 9.IEFA 10.MUB
2023-06-30	148	US$4.3億	0	1VTI 2IVAL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IVAL 3.SCHF 4.DLN 5.HYMB 6.QMOM 7.SYLD 8.ITAN 9.AAPL 10.TFI
2023-03-31	142	US$3.9億	0	1VTI 2DLN 3IVAL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DLN 3.IVAL 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHG 7.HYMB 8.MUB 9.TFI 10.AAPL
2022-12-31	145	US$3.5億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.HYMB 7.MUB 8.SCHM 9.TFI 10.SCHA
2022-09-30	132	US$3.0億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHA 7.SCHM 8.IVV 9.HYD 10.HYMB
2022-06-30	140	US$3.0億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHM 7.SCHA 8.IVV 9.HYMB 10.AAPL
2022-03-31	149	US$3.5億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.SCHM 7.SCHA 8.TFI 9.IVV 10.AAPL
2021-12-31	151	US$3.5億	0	1DLN 2SCHX 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.DLN 2.SCHX 3.SCHG 4.IVAL 5.SCHF 6.HYMB 7.TFI 8.SCHM 9.IVV 10.SCHA

本季持股變動

Revolve Wealth Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	NEW	新建倉
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+9.05%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+5.31%	加碼
4	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	+0.3%	NEW	新建倉
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	NEW	新建倉
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+114.01%	加碼
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+114.68%	加碼
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建倉
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+44.15%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	NEW	新建倉
11	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+47.22%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	NEW	新建倉
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+100.30%	加碼
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+33.68%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+84.24%	加碼
17	SNX	TD Synnex CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+30.43%	加碼
20	VLY	Valley National Bancorp	+0.1%	NEW	新建倉
21	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建倉
22	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	C	Citigroup INC	+0.1%	+246.75%	加碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+3.17%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+14.26%	加碼
27	COMP	Compass INC - Class A	+0.1%	+0.03%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+53.22%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.92%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+11.20%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.21%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.78%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+500.52%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.11%	加碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+1.10%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.16%	減碼
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.30%	減碼
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+3.37%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	加碼
40	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.2%	+2.12%	加碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+9.14%	加碼
42	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.2%	+4.92%	加碼
43	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.2%	+1.50%	加碼
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	+2.48%	加碼
45	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	+0.40%	加碼
46	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.5%	+2.74%	加碼
47	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.5%	+4.47%	加碼
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	+1.93%	加碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+1.68%	加碼
50	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-1%	+2.16%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看