R&F Capital Advisors LP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001655670

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2017-03-31 · 持股檔數: 663

R&F Capital Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 663 項持股，申報期為 2017-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 135.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.26
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 89.52
產業集中度: 47.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.53

R&F Capital Advisors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.003——換算下來相當於約 317 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 663 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BAX
-94.2%　-US$393.3萬
加碼 GS
+835.6%　US$345.8萬
加碼 COP
+389.0%　US$292.7萬
加碼 MDT
+783.8%　US$273.1萬
減碼 YUMC
-74.2%　-US$170.7萬
加碼 ADBE
+206.2%　US$268.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 663 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	+0.41%	+100.78%
2	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.10%	—	+42.41%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	+0.86%	+835.62%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	+0.36%	+103.74%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	0.95%	+0.68%	+389.03%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.94%	+0.61%	+206.17%
7	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.85%	NEW
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.84%	+0.84%	NEW
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.78%	+0.67%	+783.81%
10	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
11	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.72%	+0.40%	+175.52%
12	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	—	-41.90%
13	AXP	American Express Company	股票-金融	0.70%	+0.60%	+897.91%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
15	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
16	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	0.66%	—	+37.27%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.66%	—	+71.14%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
19	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.62%	+0.46%	+392.36%
20	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.61%	+0.31%	+138.27%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.61%	—	-12.13%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.55%	+0.43%	+374.88%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	-45.76%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.36%	+330.07%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.51%	+0.51%	NEW
27	RPAIUSD	Retail Properties Of Ame - A	股票-其他	0.51%	—	+55.17%
28	CELG	Celgene CORP	股票-其他	0.51%	—	+81.77%
29	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.50%	—	+229.50%
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	-17.88%
31	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+138.12%
32	✓	Leucadia Natl CORP	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
33	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.43%	—	+88.62%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.42%	—	+424.64%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
36	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.42%	—	+351.79%
37	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.42%	+0.42%	NEW
38	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+82.65%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.41%	NEW
41	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.41%	—	+255.06%
42	SYU1	Synovus Financial CORP	股票-其他	0.40%	—	+96.21%
43	✓	Shire PLC	股票-其他	0.40%	—	+25.63%
44	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
45	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
48	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.39%	+0.39%	NEW
49	CABO	Cable One INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.39%	NEW
50	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.39%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-03-31	663	US$3.9億	100	1GOOGL 2SPG 3GS 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.SPG 3.GS 4.BAC 5.COP 6.ADBE 7.MO 8.ABT 9.MDT 10.CBOE
2016-12-31	485	US$2.8億	0	1BAX 2CRM 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.BAX 2.CRM 3.CSCO 4.MA 5.SPG 6.PCG 7.BBY 8.UPS 9.MRSH 10.UBSI

本季持股變動

R&F Capital Advisors LP 在 2017-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Best Buy Co INC (BBY).

R&F Capital Advisors LP 於截至 2017-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.9%	+835.62%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+389.03%	加碼
3	MDT	Medtronic plc	+0.7%	+783.81%	加碼
4	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+206.17%	加碼
5	AXP	American Express Company	+0.6%	+897.91%	加碼
6	ALL	Allstate CORP	+0.5%	+392.36%	加碼
7	CSX	Csx CORP	+0.4%	+374.88%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+100.78%	加碼
9	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+175.52%	加碼
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+103.74%	加碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+330.07%	加碼
12	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+138.27%	加碼
13	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.7%	-74.16%	減碼
14	BAX	Baxter International INC	-1.4%	-94.19%	減碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
16	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
17	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
18	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
19	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清倉
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
22	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
23	UBSI	United Bankshares INC	—	EXIT	清倉
24	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建倉
25	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
26	✓	Webmd Health CORP	—	EXIT	清倉
27	UMBF	Umb Financial CORP	—	EXIT	清倉
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
29	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
30	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
31	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
32	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
34	✓	Leucadia Natl CORP	—	NEW	新建倉
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
37	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清倉
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
40	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建倉
41	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
43	BKR	Baker Hughes Company	—	EXIT	清倉
44	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建倉
45	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
47	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	CABO	Cable One INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

R&F Capital Advisors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

R&F Capital Advisors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 663 個已申報部位之中。

R&F Capital Advisors LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，R&F Capital Advisors LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$439.0萬 (1.1%) 2. Simon Property Group INC (SPG) — US$427.4萬 (1.1%) 3. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$389.2萬 (1.0%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$375.9萬 (1.0%) 5. Conocophillips (COP) — US$368.5萬 (0.9%)

R&F Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，R&F Capital Advisors LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Best Buy Co INC (BBY)

R&F Capital Advisors LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，R&F Capital Advisors LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 26.1% • Information Technology: 19.1% • Health Care: 14.9% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 8.3% • Energy: 7.9%

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申報季度: 2017-03-31 · 持股檔數: 663

R&F Capital Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 663 項持股，申報期為 2017-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 135.6%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BAX
-94.2%　-US$393.3萬
加碼 GS
+835.6%　US$345.8萬
加碼 COP
+389.0%　US$292.7萬
加碼 MDT
+783.8%　US$273.1萬
減碼 YUMC
-74.2%　-US$170.7萬
加碼 ADBE
+206.2%　US$268.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 663 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	+0.41%	+100.78%
2	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.10%	—	+42.41%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	+0.86%	+835.62%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	+0.36%	+103.74%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	0.95%	+0.68%	+389.03%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.94%	+0.61%	+206.17%
7	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.85%	NEW
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.84%	+0.84%	NEW
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.78%	+0.67%	+783.81%
10	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
11	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.72%	+0.40%	+175.52%
12	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	—	-41.90%
13	AXP	American Express Company	股票-金融	0.70%	+0.60%	+897.91%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
15	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
16	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	0.66%	—	+37.27%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.66%	—	+71.14%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
19	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.62%	+0.46%	+392.36%
20	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.61%	+0.31%	+138.27%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.61%	—	-12.13%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.55%	+0.43%	+374.88%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	-45.76%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.36%	+330.07%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.51%	+0.51%	NEW
27	RPAIUSD	Retail Properties Of Ame - A	股票-其他	0.51%	—	+55.17%
28	CELG	Celgene CORP	股票-其他	0.51%	—	+81.77%
29	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.50%	—	+229.50%
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	-17.88%
31	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+138.12%
32	✓	Leucadia Natl CORP	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
33	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.43%	—	+88.62%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.42%	—	+424.64%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
36	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.42%	—	+351.79%
37	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.42%	+0.42%	NEW
38	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+82.65%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.41%	NEW
41	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.41%	—	+255.06%
42	SYU1	Synovus Financial CORP	股票-其他	0.40%	—	+96.21%
43	✓	Shire PLC	股票-其他	0.40%	—	+25.63%
44	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
45	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.39%	+0.39%	NEW
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
48	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.39%	+0.39%	NEW
49	CABO	Cable One INC	股票-通訊服務	0.39%	+0.39%	NEW
50	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.39%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-03-31	663	US$3.9億	100	1GOOGL 2SPG 3GS 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.SPG 3.GS 4.BAC 5.COP 6.ADBE 7.MO 8.ABT 9.MDT 10.CBOE
2016-12-31	485	US$2.8億	0	1BAX 2CRM 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.BAX 2.CRM 3.CSCO 4.MA 5.SPG 6.PCG 7.BBY 8.UPS 9.MRSH 10.UBSI

本季持股變動

R&F Capital Advisors LP 於截至 2017-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.9%	+835.62%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+389.03%	加碼
3	MDT	Medtronic plc	+0.7%	+783.81%	加碼
4	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+206.17%	加碼
5	AXP	American Express Company	+0.6%	+897.91%	加碼
6	ALL	Allstate CORP	+0.5%	+392.36%	加碼
7	CSX	Csx CORP	+0.4%	+374.88%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+100.78%	加碼
9	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+175.52%	加碼
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+103.74%	加碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+330.07%	加碼
12	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+138.27%	加碼
13	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.7%	-74.16%	減碼
14	BAX	Baxter International INC	-1.4%	-94.19%	減碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
16	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
17	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
18	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
19	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清倉
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
22	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
23	UBSI	United Bankshares INC	—	EXIT	清倉
24	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建倉
25	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
26	✓	Webmd Health CORP	—	EXIT	清倉
27	UMBF	Umb Financial CORP	—	EXIT	清倉
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
29	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
30	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
31	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
32	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
34	✓	Leucadia Natl CORP	—	NEW	新建倉
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
37	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清倉
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
40	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建倉
41	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
43	BKR	Baker Hughes Company	—	EXIT	清倉
44	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建倉
45	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
47	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	CABO	Cable One INC	—	NEW	新建倉