Prudent Man Investment Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002054263

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 169

Prudent Man Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 169 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 82.04
持倉穩定性: 0.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 41.81

Prudent Man Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.205——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 169 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAW
-0.8%　-US$2.3萬
加碼 DUSB
-0.0%　-US$9371.0
減碼 MSFT
-1.5%　-US$4837.0
不變 DFAC
-0.0%　-US$4.5萬
不變 DFUV
-0.1%　-US$2.0萬
不變 DFLV
-0.1%　-US$8484.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	31.74%	—	-0.05%
2	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	27.22%	+0.01%	-0.01%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	13.53%	—	+0.00%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.52%	—	-0.09%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.75%	—	—
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.81%	—	+0.00%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.51%	—	-0.08%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	—
9	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	-0.80%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	—	—
11	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.47%	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.30%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
14	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.22%	—	—
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.19%	—	—
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.13%	—	—
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	-1.47%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	—	—
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.11%	—	—
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.01%	-1.54%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.08%	—	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	—	—
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.06%	—	—
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
31	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.05%	—	—
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.04%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.04%	—	—
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	—	—
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.03%	—	—
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.03%	—	—
38	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.03%	—	—
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.03%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.03%	—	—
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.03%	—	—
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.03%	—	—
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.03%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.03%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.02%	—	—
48	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.02%	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.02%	—	—

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投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+9.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: +3.4%
貝塔係數: +0.21
阿爾法: +7.4%
最大回撤: -0.9%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +8.4
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.51
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +12.08
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +1.3%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: +11.3%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.78
夏普比率: +3.2
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.87
峰態: -0.3
上檔潛力: +9.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	169	US$3.0億	0	1DFAC 2DUSB 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFAI 4.DFUV 5.DFAU 6.DFAE 7.DFLV 8.AAPL 9.DFAW 10.DFAX
2025-12-31	178	US$3.0億	51	1DFAC 2DUSB 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFAI 4.DFUV 5.DFAU 6.DFAE 7.DFLV 8.AAPL 9.DFAW 10.DFAX
2025-09-30	179	US$1.8億	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2025-06-30	180	US$1.8億	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2025-03-31	180	US$1.8億	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2024-12-31	184	US$1.8億	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX

本季持股變動

Prudent Man Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — 股數 -0.80%; 減碼: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股數 -0.01%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.54%; 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -0.05%; 減碼: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股數 -0.09%.

Prudent Man Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	-0.01%	減碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.05%	減碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	-0.09%	減碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	-0.08%	減碼
5	NVDA	Nvidia CORP	—	-1.47%	減碼
6	TSLA	Tesla INC	—	-16.67%	減碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+32.02%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	—	-4.08%	減碼
9	DFAI	Dimensional International Co	—	+0.00%	加碼
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+0.00%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變
12	HOG	Harley-davidson INC	—	—	不變
13	DHR	Danaher CORP	—	—	不變
14	DISV	Dimensional International Sm	—	—	不變
15	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	—	不變
16	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	不變
17	NFLX	Netflix INC	—	—	不變
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	—	不變
19	DFIC	Dimensional International Co	—	—	不變
20	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
23	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	—	不變
24	URA	Global X Uranium ETF	—	—	不變
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不變
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
28	QS	Quantumscape CORP	—	—	不變
29	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不變
30	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	—	不變
31	EXPE	Expedia Group INC	—	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
33	GILD	Gilead Sciences INC	—	—	不變
34	PM	Philip Morris International	—	—	不變
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	—	不變
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不變
37	ETR	Entergy CORP	—	—	不變
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	—	不變
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	—	不變
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	—	不變
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	—	不變
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	不變
43	F	Ford Motor Co	—	—	不變
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	—	不變
45	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	—	不變
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不變
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不變
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-0.80%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.54%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prudent Man Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prudent Man Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 169 個已申報部位之中。

Prudent Man Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prudent Man Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9433.3萬 (31.7%) 2. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$8089.8萬 (27.2%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$4022.6萬 (13.5%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2234.5萬 (7.5%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1709.9萬 (5.8%)

Prudent Man Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prudent Man Investment Management, Inc. 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — 股數 -0.80%; 減碼: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股數 -0.01%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.54%; 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -0.05%; 減碼: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股數 -0.09%

Prudent Man Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prudent Man Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.6% • Financials: 12.4% • Consumer Staples: 5.6% • Consumer Discretionary: 4.9% • Health Care: 4.7% • Industrials: 4.2%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAW
-0.8%　-US$2.3萬
加碼 DUSB
-0.0%　-US$9371.0
減碼 MSFT
-1.5%　-US$4837.0
不變 DFAC
-0.0%　-US$4.5萬
不變 DFUV
-0.1%　-US$2.0萬
不變 DFLV
-0.1%　-US$8484.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	31.74%	—	-0.05%
2	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	27.22%	+0.01%	-0.01%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	13.53%	—	+0.00%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.52%	—	-0.09%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.75%	—	—
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.81%	—	+0.00%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.51%	—	-0.08%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	—
9	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	-0.80%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	—	—
11	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.47%	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.30%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
14	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.22%	—	—
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.19%	—	—
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.13%	—	—
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	-1.47%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	—	—
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.11%	—	—
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.01%	-1.54%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.08%	—	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	—	—
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.06%	—	—
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
31	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.05%	—	—
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.04%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.04%	—	—
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	—	—
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.03%	—	—
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.03%	—	—
38	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.03%	—	—
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.03%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.03%	—	—
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.03%	—	—
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.03%	—	—
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.03%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.03%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.02%	—	—
48	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.02%	—	—
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投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+9.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: +3.4%
貝塔係數: +0.21
阿爾法: +7.4%
最大回撤: -0.9%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +8.4
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.51
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +12.08
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +1.3%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: +11.3%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.78
夏普比率: +3.2
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.87
峰態: -0.3
上檔潛力: +9.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	169	US$3.0億	0	1DFAC 2DUSB 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFAI 4.DFUV 5.DFAU 6.DFAE 7.DFLV 8.AAPL 9.DFAW 10.DFAX
2025-12-31	178	US$3.0億	51	1DFAC 2DUSB 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFAI 4.DFUV 5.DFAU 6.DFAE 7.DFLV 8.AAPL 9.DFAW 10.DFAX
2025-09-30	179	US$1.8億	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2025-06-30	180	US$1.8億	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2025-03-31	180	US$1.8億	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2024-12-31	184	US$1.8億	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX

本季持股變動

Prudent Man Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	-0.01%	減碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.05%	減碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	-0.09%	減碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	-0.08%	減碼
5	NVDA	Nvidia CORP	—	-1.47%	減碼
6	TSLA	Tesla INC	—	-16.67%	減碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+32.02%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	—	-4.08%	減碼
9	DFAI	Dimensional International Co	—	+0.00%	加碼
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+0.00%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變
12	HOG	Harley-davidson INC	—	—	不變
13	DHR	Danaher CORP	—	—	不變
14	DISV	Dimensional International Sm	—	—	不變
15	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	—	不變
16	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	不變
17	NFLX	Netflix INC	—	—	不變
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	—	不變
19	DFIC	Dimensional International Co	—	—	不變
20	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
23	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	—	不變
24	URA	Global X Uranium ETF	—	—	不變
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不變
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
28	QS	Quantumscape CORP	—	—	不變
29	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不變
30	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	—	不變
31	EXPE	Expedia Group INC	—	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
33	GILD	Gilead Sciences INC	—	—	不變
34	PM	Philip Morris International	—	—	不變
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	—	不變
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不變
37	ETR	Entergy CORP	—	—	不變
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	—	不變
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	—	不變
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	—	不變
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	—	不變
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	不變
43	F	Ford Motor Co	—	—	不變
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	—	不變
45	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	—	不變
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不變
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不變
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-0.80%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.54%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看