Prossimo Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001965307

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1644.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Prossimo Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1644.2萬，季度換手率為 94.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.46
持倉穩定性: 94.14
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 90.38

Prossimo Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-36.7%　-US$69.2萬
減碼 AMZN
-52.6%　-US$39.8萬
減碼 AAPL
-30.2%　-US$26.8萬
減碼 GOOGL
-30.0%　-US$18.2萬
減碼 MSFT
+14.7%　-US$11.7萬
減碼 CTAS
-2.6%　-US$7.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.10%	+19.10%	NEW
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.40%	+12.40%	NEW
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	6.39%	-0.32%	+2.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	-4.81%	-36.67%
5	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	6.03%	+6.03%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.09%	-1.05%	+14.66%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.48%	-0.32%	—
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.72%	-0.20%	—
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.49%	-0.20%	—
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.46%	-0.20%	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	+3.40%	NEW
12	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	3.30%	-0.69%	-2.61%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-1.91%	-30.23%
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.38%	-0.61%	—
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	2.32%	+2.32%	NEW
16	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.00%	-1.29%	-30.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.28%	+1.03%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.81%	-2.67%	-52.59%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.63%	-0.65%	-15.63%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.57%	+0.17%	—
22	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.37%	-0.10%	+11.93%
24	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +18.6%
偏態: +0.14
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1644.2萬	94	1VOO 2BRK-B 3HYG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.HYG 4.NVDA 5.PJUL 6.MSFT 7.IGIB 8.SCHP 9.ICSH 10.JPST
2025-12-31	36	US$1553.1萬	21	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.IGIB 6.AMZN 7.CTAS 8.SCHP 9.ICSH 10.JPST
2025-09-30	31	US$1359.0萬	100	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.IGIB 5.AAPL 6.AMZN 7.SCHP 8.ICSH 9.JPST 10.META
2025-06-30	144	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.HD 10.CTAS
2025-03-31	134	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.COST 8.CTAS 9.HD 10.VBR
2024-12-31	135	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.COST 8.HD 9.CTAS 10.VBR
2024-09-30	140	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.HD 9.CTAS 10.VBR
2024-06-30	126	US$1.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.NVDA 5.COST 6.HD 7.CTAS 8.VBR 9.ASML 10.JPM
2024-03-31	60	US$5168.9萬	0	1SWAVUSD 2V 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.SWAVUSD 2.V 3.GOOGL 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.JPM 8.UNH 9.ASML 10.ADBE
2023-12-31	59	US$4720.6萬	0	1V 2GOOGL 3SWAVUSD 主要持股2023-12-31 1.V 2.GOOGL 3.SWAVUSD 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.ADBE 9.NVDA 10.ASML
2023-09-30	56	US$4239.1萬	0	1V 2SWAVUSD 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.V 2.SWAVUSD 3.GOOGL 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.ADBE 9.NVDA 10.BUD
2023-06-30	125	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SWAVUSD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SWAVUSD 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.VBR 9.HD 10.WMT
2023-03-31	54	US$4095.8萬	0	1SWAVUSD 2V 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.SWAVUSD 2.V 3.GOOGL 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.MRK 9.ASML 10.BUD
2022-12-31	53	US$4326.1萬	0	1SWAVUSD 2V 3HYD 主要持股2022-12-31 1.SWAVUSD 2.V 3.HYD 4.GOOGL 5.COST 6.UNH 7.MA 8.JPM 9.MRK 10.ICSH

本季持股變動

Prossimo Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META).

Prossimo Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
2	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+11.93%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	—	不變
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	—	不變
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	—	不變
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.03%	加碼
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.3%	—	不變
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	+2.09%	加碼
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	—	不變
10	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-15.63%	減碼
11	CTAS	Cintas CORP	-0.7%	-2.61%	減碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+14.66%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-30.04%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-1.9%	-30.23%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-2.7%	-52.59%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-4.8%	-36.67%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
19	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
22	J	Jacobs Solutions INC	—	NEW	新建倉
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
24	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
25	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
26	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
27	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
29	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
30	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
32	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	—	NEW	新建倉
33	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
35	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	EXIT	清倉
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
38	WES	Western Midstream Partners L	—	EXIT	清倉
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
41	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建倉
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
43	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
44	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prossimo Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prossimo Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1644.2萬，分佈在 24 個已申報部位之中。

Prossimo Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prossimo Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$314.0萬 (19.1%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$203.9萬 (12.4%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$105.0萬 (6.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$100.5萬 (6.1%) 5. Innovator U.s. Equity Power (PJUL) — US$99.1萬 (6.0%)

Prossimo Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prossimo Advisors, LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META)

Prossimo Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prossimo Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.0% • Financials: 42.5% • Communication Services: 5.4% • Consumer Discretionary: 4.9% • Health Care: 4.2%

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申報總市值

US$1644.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Prossimo Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1644.2萬，季度換手率為 94.1%。

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集中度: 31.46
持倉穩定性: 94.14
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 90.38

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-36.7%　-US$69.2萬
減碼 AMZN
-52.6%　-US$39.8萬
減碼 AAPL
-30.2%　-US$26.8萬
減碼 GOOGL
-30.0%　-US$18.2萬
減碼 MSFT
+14.7%　-US$11.7萬
減碼 CTAS
-2.6%　-US$7.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.10%	+19.10%	NEW
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.40%	+12.40%	NEW
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	6.39%	-0.32%	+2.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	-4.81%	-36.67%
5	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	6.03%	+6.03%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.09%	-1.05%	+14.66%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.48%	-0.32%	—
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.72%	-0.20%	—
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.49%	-0.20%	—
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.46%	-0.20%	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	+3.40%	NEW
12	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	3.30%	-0.69%	-2.61%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-1.91%	-30.23%
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.38%	-0.61%	—
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	2.32%	+2.32%	NEW
16	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.00%	-1.29%	-30.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.28%	+1.03%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.81%	-2.67%	-52.59%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.63%	-0.65%	-15.63%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.57%	+0.17%	—
22	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.37%	-0.10%	+11.93%
24	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +18.6%
偏態: +0.14
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1644.2萬	94	1VOO 2BRK-B 3HYG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.HYG 4.NVDA 5.PJUL 6.MSFT 7.IGIB 8.SCHP 9.ICSH 10.JPST
2025-12-31	36	US$1553.1萬	21	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.IGIB 6.AMZN 7.CTAS 8.SCHP 9.ICSH 10.JPST
2025-09-30	31	US$1359.0萬	100	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.IGIB 5.AAPL 6.AMZN 7.SCHP 8.ICSH 9.JPST 10.META
2025-06-30	144	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.HD 10.CTAS
2025-03-31	134	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.COST 8.CTAS 9.HD 10.VBR
2024-12-31	135	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.COST 8.HD 9.CTAS 10.VBR
2024-09-30	140	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.HD 9.CTAS 10.VBR
2024-06-30	126	US$1.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.NVDA 5.COST 6.HD 7.CTAS 8.VBR 9.ASML 10.JPM
2024-03-31	60	US$5168.9萬	0	1SWAVUSD 2V 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.SWAVUSD 2.V 3.GOOGL 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.JPM 8.UNH 9.ASML 10.ADBE
2023-12-31	59	US$4720.6萬	0	1V 2GOOGL 3SWAVUSD 主要持股2023-12-31 1.V 2.GOOGL 3.SWAVUSD 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.ADBE 9.NVDA 10.ASML
2023-09-30	56	US$4239.1萬	0	1V 2SWAVUSD 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.V 2.SWAVUSD 3.GOOGL 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.ADBE 9.NVDA 10.BUD
2023-06-30	125	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SWAVUSD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SWAVUSD 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.VBR 9.HD 10.WMT
2023-03-31	54	US$4095.8萬	0	1SWAVUSD 2V 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.SWAVUSD 2.V 3.GOOGL 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.MRK 9.ASML 10.BUD
2022-12-31	53	US$4326.1萬	0	1SWAVUSD 2V 3HYD 主要持股2022-12-31 1.SWAVUSD 2.V 3.HYD 4.GOOGL 5.COST 6.UNH 7.MA 8.JPM 9.MRK 10.ICSH

本季持股變動

Prossimo Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
2	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+11.93%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	—	不變
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	—	不變
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	—	不變
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.03%	加碼
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.3%	—	不變
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	+2.09%	加碼
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	—	不變
10	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-15.63%	減碼
11	CTAS	Cintas CORP	-0.7%	-2.61%	減碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+14.66%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-30.04%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-1.9%	-30.23%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-2.7%	-52.59%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-4.8%	-36.67%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
19	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
22	J	Jacobs Solutions INC	—	NEW	新建倉
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
24	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
25	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
26	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
27	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
29	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
30	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
32	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	—	NEW	新建倉
33	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
35	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	EXIT	清倉
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
38	WES	Western Midstream Partners L	—	EXIT	清倉
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
41	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建倉
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
43	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
44	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看