Means Investment Co., INC. 13F 投資組合快照

CIK: 0000701516

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$11.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

MEANS INVESTMENT CO., INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 8.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.73
持倉穩定性: 8.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.59

Means Investment Co., INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 215 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.9%　-US$1046.0萬
加碼 VEU
-0.3%　US$164.8萬
加碼 AVUV
-0.6%　US$308.3萬
加碼 PYLD
+200.5%　US$354.2萬
減碼 MGK
-0.9%　-US$471.9萬
減碼 AAPL
-0.5%　-US$580.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 193 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.85%	+0.12%	+2.17%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	8.27%	+0.41%	-0.32%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	7.43%	+0.12%	+6.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.57%	-0.27%	-0.54%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.99%	-0.13%	+0.01%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.79%	+0.38%	-0.65%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.48%	-0.21%	+1.18%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.37%	-0.77%	+2.86%
9	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.14%	+0.16%	+1.03%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.29%	-0.95%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.15%	-0.13%	-0.29%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.06%	—	+2.12%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.02%	—	+1.66%
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	-2.20%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.67%	-0.05%	+3.04%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.58%	-0.17%	+1.05%
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.54%	-0.24%	+7.72%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.20%	-0.35%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+0.21%	-3.07%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.97%	-0.02%	+4.88%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.13%	+2.78%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.02%	-0.40%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.24%	+6.07%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.01%	+6.17%
25	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.73%	-0.02%	-0.12%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+5.44%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	-0.05%	-1.59%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.16%	-0.04%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.63%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-5.75%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.05%	+1.64%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	-0.02%	+0.82%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.32%	+200.46%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	+0.08%	-0.80%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.02%	-2.53%
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.44%	—	-2.40%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+1.32%
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-4.58%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	-0.05%	-1.91%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	+0.06%	+16.86%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.33%	—	-1.14%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	—	-2.15%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.30%	—	-0.88%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	—	-3.45%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	-3.59%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.27%	—	+4.59%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	+0.04%	+8.38%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.26%	-0.03%	+1.06%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.26%	-0.09%	+2.93%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	-0.64%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.1%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.09
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$11.5億	9	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.NVDA 6.AVUV 7.AMZN 8.MSFT 9.IMCB 10.MGK
2025-12-31	191	US$11.9億	12	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.AVUV 9.MGK 10.IMCB
2025-09-30	190	US$11.6億	25	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.MGK 9.AVUV 10.IMCB
2025-06-30	195	US$10.6億	0	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.MGK 9.AVUV 10.IMCB
2025-03-31	192	US$9.4億	100	1VOO 2AAPL 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VEU 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.MGK 8.AVUV 9.NVDA 10.XLRE
2024-12-31	206	US$9.6億	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.AMZN 6.MSFT 7.VEU 8.NVDA 9.META 10.GOOG
2024-09-30	205	US$9.0億	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.VEU 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.GOOG
2024-06-30	191	US$8.4億	0	1MGK 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.AAPL 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.NVDA 9.GOOG 10.META
2024-03-31	197	US$7.7億	0	1MGK 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.AAPL 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.META 9.NVDA 10.GOOG
2023-12-31	195	US$6.9億	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.GOOG 9.META 10.JPM
2023-09-30	196	US$6.1億	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MSFT 5.MGV 6.AMZN 7.VEU 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	196	US$6.3億	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.MGV 7.MDY 8.IHI 9.GOOG 10.VEU
2023-03-31	192	US$5.7億	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.MGV 6.VOO 7.MDY 8.IHI 9.VYM 10.GOOG
2022-12-31	196	US$5.0億	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.MGV 5.AMZN 6.VOO 7.IHI 8.CVX 9.JPM 10.IJR
2022-09-30	194	US$4.6億	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.CVX 10.JPM
2022-06-30	192	US$4.7億	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	192	US$5.5億	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.JPM 10.CVX
2021-12-31	222	US$5.7億	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.IJR
2021-09-30	215	US$5.1億	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.META 8.JPM 9.IJR 10.GOOG
2021-06-30	219	US$5.0億	94	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.META 7.JPM 8.IJR 9.XBI 10.IHI
2021-03-31	199	US$4.4億	14	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.IJR 7.XBI 8.META 9.MGV 10.IHI
2020-12-31	191	US$4.4億	20	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.XBI 6.IJR 7.JPM 8.META 9.IHI 10.GOOG
2020-09-30	158	US$3.6億	17	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.XBI 7.BABA 8.JPM 9.IJR 10.CRM
2020-06-30	152	US$3.2億	35	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.XBI 7.JPM 8.IJR 9.GOOG 10.IHI
2020-03-31	142	US$2.6億	25	1AAPL 2AMZN 3FVD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FVD 4.MSFT 5.MGK 6.XBI 7.JPM 8.META 9.IJR 10.GOOG
2019-12-31	152	US$3.0億	16	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.IJR 8.BAC 9.META 10.XBI
2019-09-30	137	US$2.6億	14	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.BAC 8.META 9.XBI 10.PDI
2019-06-30	134	US$2.4億	11	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.META 8.BAC 9.XBI 10.PDI
2019-03-31	137	US$2.3億	25	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.XBI 7.BAC 8.META 9.PM 10.PDI
2018-12-31	133	US$1.8億	0	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.XBI 8.META 9.IXUS 10.WBA

本季持股變動

Means Investment Co., INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: General Electric (GE); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Kroger Co (KR); 新建倉: Allstate CORP (ALL).

Means Investment Co., INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	-0.32%	減碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-0.65%	減碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+200.46%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.07%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.07%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.04%	減碼
7	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+1.03%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.17%	加碼
9	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+6.84%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.80%	減碼
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+5.44%	加碼
12	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+196.98%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+16.86%	加碼
14	CVS	Cvs Health CORP	0%	+187.35%	加碼
15	RTX	Rtx CORP	0%	+8.38%	加碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+2.12%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.17%	加碼
18	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+4.88%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.40%	減碼
20	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-0.12%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.82%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.53%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	0%	+0.21%	加碼
24	UBER	Uber Technologies INC	0%	+1.06%	加碼
25	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+0.52%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.04%	加碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.59%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.91%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.64%	加碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.64%	減碼
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.79%	加碼
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.22%	減碼
33	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-4.58%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.93%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.32%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.01%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.29%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.05%	加碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.18%	加碼
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.72%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.54%	減碼
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-0.95%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.86%	加碼
46	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
50	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Means Investment Co., INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Means Investment Co., INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.5億，分佈在 215 個已申報部位之中。

Means Investment Co., INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Means Investment Co., INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.0億 (17.9%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$9498.0萬 (8.3%) 3. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$8533.4萬 (7.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7539.0萬 (6.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4578.8萬 (4.0%)

Means Investment Co., INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Means Investment Co., INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: General Electric (GE); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Kroger Co (KR); 新建倉: Allstate CORP (ALL)

Means Investment Co., INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Means Investment Co., INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.6% • Consumer Discretionary: 13.0% • Communication Services: 12.1% • Financials: 11.5% • Health Care: 5.7% • Consumer Staples: 4.0%

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Means Investment Co., INC. 13F 投資組合快照

CIK: 0000701516

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$11.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

MEANS INVESTMENT CO., INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 8.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.73
持倉穩定性: 8.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.9%　-US$1046.0萬
加碼 VEU
-0.3%　US$164.8萬
加碼 AVUV
-0.6%　US$308.3萬
加碼 PYLD
+200.5%　US$354.2萬
減碼 MGK
-0.9%　-US$471.9萬
減碼 AAPL
-0.5%　-US$580.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 193 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.85%	+0.12%	+2.17%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	8.27%	+0.41%	-0.32%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	7.43%	+0.12%	+6.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.57%	-0.27%	-0.54%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.99%	-0.13%	+0.01%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.79%	+0.38%	-0.65%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.48%	-0.21%	+1.18%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.37%	-0.77%	+2.86%
9	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.14%	+0.16%	+1.03%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.29%	-0.95%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.15%	-0.13%	-0.29%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.06%	—	+2.12%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.02%	—	+1.66%
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	-2.20%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.67%	-0.05%	+3.04%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.58%	-0.17%	+1.05%
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.54%	-0.24%	+7.72%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.20%	-0.35%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+0.21%	-3.07%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.97%	-0.02%	+4.88%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.13%	+2.78%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.02%	-0.40%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.24%	+6.07%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.01%	+6.17%
25	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.73%	-0.02%	-0.12%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+5.44%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	-0.05%	-1.59%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.16%	-0.04%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.63%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-5.75%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.05%	+1.64%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	-0.02%	+0.82%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.32%	+200.46%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	+0.08%	-0.80%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.02%	-2.53%
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.44%	—	-2.40%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+1.32%
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-4.58%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	-0.05%	-1.91%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	+0.06%	+16.86%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.33%	—	-1.14%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	—	-2.15%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.30%	—	-0.88%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	—	-3.45%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	-3.59%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.27%	—	+4.59%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	+0.04%	+8.38%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.26%	-0.03%	+1.06%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.26%	-0.09%	+2.93%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	-0.64%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.1%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.09
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$11.5億	9	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.NVDA 6.AVUV 7.AMZN 8.MSFT 9.IMCB 10.MGK
2025-12-31	191	US$11.9億	12	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.AVUV 9.MGK 10.IMCB
2025-09-30	190	US$11.6億	25	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.MGK 9.AVUV 10.IMCB
2025-06-30	195	US$10.6億	0	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.MGK 9.AVUV 10.IMCB
2025-03-31	192	US$9.4億	100	1VOO 2AAPL 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VEU 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.MGK 8.AVUV 9.NVDA 10.XLRE
2024-12-31	206	US$9.6億	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.AMZN 6.MSFT 7.VEU 8.NVDA 9.META 10.GOOG
2024-09-30	205	US$9.0億	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.VEU 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.GOOG
2024-06-30	191	US$8.4億	0	1MGK 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.AAPL 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.NVDA 9.GOOG 10.META
2024-03-31	197	US$7.7億	0	1MGK 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.AAPL 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.META 9.NVDA 10.GOOG
2023-12-31	195	US$6.9億	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.GOOG 9.META 10.JPM
2023-09-30	196	US$6.1億	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MSFT 5.MGV 6.AMZN 7.VEU 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	196	US$6.3億	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.MGV 7.MDY 8.IHI 9.GOOG 10.VEU
2023-03-31	192	US$5.7億	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.MGV 6.VOO 7.MDY 8.IHI 9.VYM 10.GOOG
2022-12-31	196	US$5.0億	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.MGV 5.AMZN 6.VOO 7.IHI 8.CVX 9.JPM 10.IJR
2022-09-30	194	US$4.6億	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.CVX 10.JPM
2022-06-30	192	US$4.7億	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	192	US$5.5億	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.JPM 10.CVX
2021-12-31	222	US$5.7億	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.IJR
2021-09-30	215	US$5.1億	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.META 8.JPM 9.IJR 10.GOOG
2021-06-30	219	US$5.0億	94	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.META 7.JPM 8.IJR 9.XBI 10.IHI
2021-03-31	199	US$4.4億	14	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.IJR 7.XBI 8.META 9.MGV 10.IHI
2020-12-31	191	US$4.4億	20	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.XBI 6.IJR 7.JPM 8.META 9.IHI 10.GOOG
2020-09-30	158	US$3.6億	17	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.XBI 7.BABA 8.JPM 9.IJR 10.CRM
2020-06-30	152	US$3.2億	35	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.XBI 7.JPM 8.IJR 9.GOOG 10.IHI
2020-03-31	142	US$2.6億	25	1AAPL 2AMZN 3FVD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FVD 4.MSFT 5.MGK 6.XBI 7.JPM 8.META 9.IJR 10.GOOG
2019-12-31	152	US$3.0億	16	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.IJR 8.BAC 9.META 10.XBI
2019-09-30	137	US$2.6億	14	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.BAC 8.META 9.XBI 10.PDI
2019-06-30	134	US$2.4億	11	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.META 8.BAC 9.XBI 10.PDI
2019-03-31	137	US$2.3億	25	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.XBI 7.BAC 8.META 9.PM 10.PDI
2018-12-31	133	US$1.8億	0	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.XBI 8.META 9.IXUS 10.WBA

本季持股變動

Means Investment Co., INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	-0.32%	減碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-0.65%	減碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+200.46%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.07%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.07%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.04%	減碼
7	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+1.03%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.17%	加碼
9	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+6.84%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.80%	減碼
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+5.44%	加碼
12	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+196.98%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+16.86%	加碼
14	CVS	Cvs Health CORP	0%	+187.35%	加碼
15	RTX	Rtx CORP	0%	+8.38%	加碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+2.12%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.17%	加碼
18	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+4.88%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.40%	減碼
20	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-0.12%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.82%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.53%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	0%	+0.21%	加碼
24	UBER	Uber Technologies INC	0%	+1.06%	加碼
25	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+0.52%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.04%	加碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.59%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.91%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.64%	加碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.64%	減碼
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.79%	加碼
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.22%	減碼
33	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-4.58%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.93%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.32%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.01%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.29%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.05%	加碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.18%	加碼
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.72%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.54%	減碼
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-0.95%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.86%	加碼
46	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
50	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看