Peak Asset Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001632512

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 148

Peak Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 16.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.54
持倉穩定性: 16.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.11

Peak Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.4%　-US$630.8萬
減碼 GOOGL
-8.8%　-US$516.9萬
加碼 COP
-1.2%　US$278.7萬
加碼 VNLA
+61.6%　US$264.7萬
加碼 AVUV
+5.2%　US$221.6萬
減碼 ORCL
+1.2%　-US$321.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 147 大持股（共 148 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.25%	-1.51%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.70%	-0.71%	-8.85%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.00%	-0.34%	-2.45%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.98%	—	+0.78%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.87%	-0.93%	+1.45%
6	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.69%	+0.20%	+1.74%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.27%	+0.06%	-2.24%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.18%	+0.49%	+5.24%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.07%	—	+0.11%
10	PCAR	Paccar INC	股票-工業	2.97%	+0.22%	-1.35%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.94%	-0.45%	+2.84%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.92%	-0.30%	+1.27%
13	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.88%	-0.06%	+0.91%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.66%	+0.01%	-2.10%
15	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	ETF-其他	2.47%	+0.03%	-1.42%
16	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.36%	+0.22%	+3.48%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.30%	-0.26%	+10.29%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.09%	+2.09%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+2.66%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.87%	-0.05%	-1.40%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.84%	-0.48%	+1.20%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	1.74%	+0.54%	-1.15%
23	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	1.68%	+0.19%	+5.22%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.64%	-0.24%	-0.93%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.61%	—	+2.94%
26	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.24%	+0.50%	+61.56%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.30%	-1.07%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.01%	-0.45%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	-0.06%	-0.56%
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-12.40%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.83%	+0.08%	+1.63%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	-1.58%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	-8.37%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.06%	+1.27%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	-6.82%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	-1.94%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	—	-1.15%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	+0.09%	-1.50%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.50%	+0.27%	+198.11%
41	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.49%	—	-4.04%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	-5.04%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.49%	—	-0.83%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.48%	—	+22.05%
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-0.17%
46	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.47%	+0.11%	-12.96%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.11%	-10.72%
48	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.42%	-0.15%	-21.00%
49	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.42%	—	—
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.04%	+2.86%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.07
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$5.7億	17	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.VGSH 5.MSFT 6.BILS 7.CSCO 8.AVUV 9.RSP 10.PCAR
2025-12-31	154	US$5.9億	8	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.VGSH 6.BILS 7.SPGI 8.V 9.CSCO 10.RSP
2025-09-30	150	US$5.7億	23	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.VGSH 6.BILS 7.ORCL 8.V 9.SPGI 10.SYK
2025-06-30	150	US$5.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.VGSH 5.BILS 6.SPGI 7.GOOGL 8.SYK 9.V 10.CSCO
2025-03-31	147	US$5.3億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BILS 5.SPGI 6.V 7.VGSH 8.SYK 9.GOOGL 10.RTX
2024-12-31	148	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.SPGI 6.BILS 7.V 8.SYK 9.VGSH 10.RSP
2024-09-30	151	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.ORCL 5.JPM 6.GOOGL 7.SYK 8.VGSH 9.BILS 10.RSP
2024-06-30	147	US$5.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPGI 5.JPM 6.SYK 7.ORCL 8.V 9.BILS 10.RSP
2024-03-31	147	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SYK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SYK 4.JPM 5.SPGI 6.GOOGL 7.PCAR 8.V 9.ORCL 10.RSP
2023-12-31	141	US$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.GOOGL 5.JPM 6.SYK 7.V 8.PCAR 9.ORCL 10.BILS
2023-09-30	136	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.GOOGL 5.SYK 6.V 7.JPM 8.ORCL 9.BILS 10.PCAR
2023-06-30	138	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.SYK 5.ORCL 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.PCAR 10.BDX
2023-03-31	142	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SYK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SYK 4.SPGI 5.PEP 6.BILS 7.V 8.ORCL 9.GOOGL 10.JPM
2022-12-31	138	US$3.8億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPGI 5.PEP 6.SYK 7.JPM 8.V 9.RTX 10.ORCL
2022-09-30	136	US$3.5億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.SPGI 6.SYK 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.RTX
2022-06-30	137	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BIL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIL 4.SPGI 5.PEP 6.GOOGL 7.V 8.RTX 9.MINT 10.SYK
2022-03-31	137	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.BRK-B 5.SYK 6.GOOGL 7.PEP 8.V 9.RTX 10.DIS
2021-12-31	141	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.SYK 6.PEP 7.JPM 8.BRK-B 9.DIS 10.CSCO
2021-09-30	137	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.SYK 5.JPM 6.DIS 7.GOOGL 8.V 9.MINT 10.ORCL
2021-06-30	141	US$4.0億	100	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.DIS 5.SYK 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MINT
2021-03-31	152	US$4.1億	13	1AAPL 2MSFT 3MINT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MINT 4.SPGI 5.DIS 6.SYK 7.JPM 8.V 9.BRK-B 10.PEP
2020-12-31	149	US$3.8億	17	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.SPGI 5.SYK 6.V 7.JPM 8.PEP 9.BRK-B 10.MINT
2020-09-30	141	US$3.4億	12	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.SYK 5.V 6.DIS 7.PEP 8.BIL 9.BRK-B 10.ORCL
2020-06-30	128	US$3.1億	29	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.V 5.BIL 6.PEP 7.SYK 8.DIS 9.BSV 10.BDX
2020-03-31	117	US$2.6億	36	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.V 5.BSV 6.SYK 7.BDX 8.DIS 9.PEP 10.ORCL
2019-12-31	124	US$3.3億	10	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.DIS 5.MINT 6.SYK 7.V 8.BDX 9.JPM 10.PEP
2019-09-30	122	US$3.1億	8	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.SYK 5.MINT 6.DIS 7.V 8.BDX 9.PEP 10.ORCL
2019-06-30	130	US$3.1億	8	1MSFT 2DIS 3SPGI 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.SPGI 4.SYK 5.MINT 6.AAPL 7.V 8.BDX 9.CSCO 10.PEP
2019-03-31	130	US$2.9億	17	1MSFT 2SPGI 3MINT 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SPGI 3.MINT 4.SYK 5.AAPL 6.DIS 7.V 8.BDX 9.CSCO 10.PEP
2018-12-31	129	US$2.7億	19	1MINT 2MSFT 3DIS 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.MSFT 3.DIS 4.SPGI 5.SYK 6.AAPL 7.V 8.BDX 9.PEP 10.PJP
2018-09-30	129	US$3.0億	10	1AAPL 2MSFT 3MINT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MINT 4.DIS 5.V 6.SYK 7.SPGI 8.BDX 9.PJP 10.RTN1USD
2018-06-30	127	US$2.8億	19	1MINT 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.MSFT 3.AAPL 4.SPGI 5.SYK 6.DIS 7.V 8.BDX 9.PJP 10.RTN1USD
2018-03-31	129	US$2.7億	8	1MINT 2MSFT 3SPGI 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.MSFT 3.SPGI 4.AAPL 5.SYK 6.DIS 7.RTN1USD 8.V 9.BDX 10.73935X
2017-12-31	133	US$2.7億	11	1MINT 2MSFT 3DIS 主要持股2017-12-31 1.MINT 2.MSFT 3.DIS 4.AAPL 5.SPGI 6.SYK 7.V 8.BDX 9.RTN1USD 10.73935X
2017-09-30	144	US$2.8億	8	1MINT 2MSFT 3DIS 主要持股2017-09-30 1.MINT 2.MSFT 3.DIS 4.AAPL 5.SPGI 6.SYK 7.RTN1USD 8.V 9.73935X 10.BDX
2017-06-30	144	US$2.7億	9	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.SPGI 5.SYK 6.AAPL 7.BDX 8.73935X 9.V 10.RTN1USD
2017-03-31	149	US$2.6億	11	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.AAPL 5.SYK 6.SPGI 7.BDX 8.73935X 9.V 10.RTN1USD
2016-12-31	147	US$2.5億	17	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.SYK 5.AAPL 6.BDX 7.73935X 8.SPGI 9.RTN1USD 10.PEP
2016-09-30	142	US$2.4億	9	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.SPGI 5.BDX 6.73935X 7.SYK 8.AAPL 9.V 10.RTN1USD
2016-06-30	134	US$2.3億	18	1MINT 2DIS 3SYK 主要持股2016-06-30 1.MINT 2.DIS 3.SYK 4.73935X 5.MSFT 6.BDX 7.SPGI 8.RTN1USD 9.PEP 10.V
2016-03-31	124	US$2.1億	20	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.73935X 5.SYK 6.BDX 7.BOND 8.580645 9.V 10.AAPL
2015-12-31	120	US$2.0億	16	1MINT273935X3DIS 主要持股2015-12-31 1.MINT 2.73935X 3.DIS 4.HD 5.MSFT 6.BDX 7.BOND 8.580645 9.V 10.SYK
2015-09-30	116	US$1.9億	27	1MINT273935X3DIS 主要持股2015-09-30 1.MINT 2.73935X 3.DIS 4.HD 5.MSFT 6.SYK 7.BOND 8.BDX 9.V 10.AAPL
2015-06-30	120	US$1.9億	27	173935X2DIS 3HD 主要持股2015-06-30 1.73935X 2.DIS 3.HD 4.MSFT 5.AAPL 6.SYK 7.580645 8.BDX 9.IWM 10.V
2015-03-31	118	US$2.0億	19	173935X2MINT 3DIS 主要持股2015-03-31 1.73935X 2.MINT 3.DIS 4.IWM 5.HD 6.BOND 7.AAPL 8.580645 9.SYK 10.MSFT
2014-12-31	112	US$1.9億	0	1MINT 2DIS373935X 主要持股2014-12-31 1.MINT 2.DIS 3.73935X 4.HD 5.73935A 6.MSFT 7.SYK 8.BOND 9.BDX 10.AAPL

本季持股變動

Peak Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Kinder Morgan INC (KMI); 清倉: Kontoor Brands INC (KTB).

Peak Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+0.5%	-1.15%	減碼
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.5%	+61.56%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+5.24%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.07%	減碼
5	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+198.11%	加碼
6	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+3.48%	加碼
7	PCAR	Paccar INC	+0.2%	-1.35%	減碼
8	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+1.74%	加碼
9	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.2%	+5.22%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-8.37%	減碼
11	GLNG	Golar LNG Limited	+0.1%	-12.96%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-10.72%	減碼
13	SLB	Slb LTD	+0.1%	-1.90%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.50%	減碼
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.63%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.24%	減碼
17	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	0%	-1.42%	減碼
18	EMR	Emerson Electric Co	0%	-2.10%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+2.66%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.45%	減碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+2.86%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.23%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	-1.15%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.40%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.36%	減碼
26	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-30.56%	減碼
27	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.91%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.56%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.27%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.90%	減碼
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-12.40%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.26%	加碼
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-42.89%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-33.33%	減碼
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-21.00%	減碼
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-44.43%	減碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.93%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.51%	減碼
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+10.29%	加碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+1.27%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.45%	減碼
42	SPGI	S&p Global INC	-0.5%	+2.84%	加碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+1.20%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-8.85%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.45%	加碼
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清倉
48	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
50	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Peak Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Peak Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 148 個已申報部位之中。

Peak Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Peak Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2896.4萬 (5.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2663.3萬 (4.7%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2270.1萬 (4.0%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2255.3萬 (4.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2191.3萬 (3.9%)

Peak Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Peak Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Kinder Morgan INC (KMI); 清倉: Kontoor Brands INC (KTB)

Peak Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Peak Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Financials: 17.6% • Industrials: 12.5% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 8.8% • Consumer Discretionary: 6.5%

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持倉穩定性13.8

產業集中度46.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Peak Asset Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001632512

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 148

Peak Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 16.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.54
持倉穩定性: 16.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.4%　-US$630.8萬
減碼 GOOGL
-8.8%　-US$516.9萬
加碼 COP
-1.2%　US$278.7萬
加碼 VNLA
+61.6%　US$264.7萬
加碼 AVUV
+5.2%　US$221.6萬
減碼 ORCL
+1.2%　-US$321.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 147 大持股（共 148 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.25%	-1.51%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.70%	-0.71%	-8.85%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.00%	-0.34%	-2.45%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.98%	—	+0.78%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.87%	-0.93%	+1.45%
6	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.69%	+0.20%	+1.74%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.27%	+0.06%	-2.24%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.18%	+0.49%	+5.24%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.07%	—	+0.11%
10	PCAR	Paccar INC	股票-工業	2.97%	+0.22%	-1.35%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.94%	-0.45%	+2.84%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.92%	-0.30%	+1.27%
13	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.88%	-0.06%	+0.91%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.66%	+0.01%	-2.10%
15	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	ETF-其他	2.47%	+0.03%	-1.42%
16	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.36%	+0.22%	+3.48%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.30%	-0.26%	+10.29%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.09%	+2.09%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+2.66%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.87%	-0.05%	-1.40%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.84%	-0.48%	+1.20%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	1.74%	+0.54%	-1.15%
23	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	1.68%	+0.19%	+5.22%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.64%	-0.24%	-0.93%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.61%	—	+2.94%
26	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.24%	+0.50%	+61.56%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.30%	-1.07%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.01%	-0.45%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	-0.06%	-0.56%
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-12.40%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.83%	+0.08%	+1.63%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	-1.58%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	-8.37%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.06%	+1.27%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	-6.82%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	-1.94%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	—	-1.15%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	+0.09%	-1.50%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.50%	+0.27%	+198.11%
41	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.49%	—	-4.04%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	-5.04%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.49%	—	-0.83%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.48%	—	+22.05%
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-0.17%
46	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.47%	+0.11%	-12.96%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.11%	-10.72%
48	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.42%	-0.15%	-21.00%
49	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.42%	—	—
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.04%	+2.86%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.07
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$5.7億	17	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.VGSH 5.MSFT 6.BILS 7.CSCO 8.AVUV 9.RSP 10.PCAR
2025-12-31	154	US$5.9億	8	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.VGSH 6.BILS 7.SPGI 8.V 9.CSCO 10.RSP
2025-09-30	150	US$5.7億	23	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.VGSH 6.BILS 7.ORCL 8.V 9.SPGI 10.SYK
2025-06-30	150	US$5.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.VGSH 5.BILS 6.SPGI 7.GOOGL 8.SYK 9.V 10.CSCO
2025-03-31	147	US$5.3億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BILS 5.SPGI 6.V 7.VGSH 8.SYK 9.GOOGL 10.RTX
2024-12-31	148	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.SPGI 6.BILS 7.V 8.SYK 9.VGSH 10.RSP
2024-09-30	151	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.ORCL 5.JPM 6.GOOGL 7.SYK 8.VGSH 9.BILS 10.RSP
2024-06-30	147	US$5.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPGI 5.JPM 6.SYK 7.ORCL 8.V 9.BILS 10.RSP
2024-03-31	147	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SYK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SYK 4.JPM 5.SPGI 6.GOOGL 7.PCAR 8.V 9.ORCL 10.RSP
2023-12-31	141	US$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.GOOGL 5.JPM 6.SYK 7.V 8.PCAR 9.ORCL 10.BILS
2023-09-30	136	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.GOOGL 5.SYK 6.V 7.JPM 8.ORCL 9.BILS 10.PCAR
2023-06-30	138	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.SYK 5.ORCL 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.PCAR 10.BDX
2023-03-31	142	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SYK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SYK 4.SPGI 5.PEP 6.BILS 7.V 8.ORCL 9.GOOGL 10.JPM
2022-12-31	138	US$3.8億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPGI 5.PEP 6.SYK 7.JPM 8.V 9.RTX 10.ORCL
2022-09-30	136	US$3.5億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.SPGI 6.SYK 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.RTX
2022-06-30	137	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BIL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIL 4.SPGI 5.PEP 6.GOOGL 7.V 8.RTX 9.MINT 10.SYK
2022-03-31	137	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.BRK-B 5.SYK 6.GOOGL 7.PEP 8.V 9.RTX 10.DIS
2021-12-31	141	US$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.SYK 6.PEP 7.JPM 8.BRK-B 9.DIS 10.CSCO
2021-09-30	137	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.SYK 5.JPM 6.DIS 7.GOOGL 8.V 9.MINT 10.ORCL
2021-06-30	141	US$4.0億	100	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.DIS 5.SYK 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MINT
2021-03-31	152	US$4.1億	13	1AAPL 2MSFT 3MINT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MINT 4.SPGI 5.DIS 6.SYK 7.JPM 8.V 9.BRK-B 10.PEP
2020-12-31	149	US$3.8億	17	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.SPGI 5.SYK 6.V 7.JPM 8.PEP 9.BRK-B 10.MINT
2020-09-30	141	US$3.4億	12	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.SYK 5.V 6.DIS 7.PEP 8.BIL 9.BRK-B 10.ORCL
2020-06-30	128	US$3.1億	29	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.V 5.BIL 6.PEP 7.SYK 8.DIS 9.BSV 10.BDX
2020-03-31	117	US$2.6億	36	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.V 5.BSV 6.SYK 7.BDX 8.DIS 9.PEP 10.ORCL
2019-12-31	124	US$3.3億	10	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.DIS 5.MINT 6.SYK 7.V 8.BDX 9.JPM 10.PEP
2019-09-30	122	US$3.1億	8	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.SYK 5.MINT 6.DIS 7.V 8.BDX 9.PEP 10.ORCL
2019-06-30	130	US$3.1億	8	1MSFT 2DIS 3SPGI 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.SPGI 4.SYK 5.MINT 6.AAPL 7.V 8.BDX 9.CSCO 10.PEP
2019-03-31	130	US$2.9億	17	1MSFT 2SPGI 3MINT 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SPGI 3.MINT 4.SYK 5.AAPL 6.DIS 7.V 8.BDX 9.CSCO 10.PEP
2018-12-31	129	US$2.7億	19	1MINT 2MSFT 3DIS 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.MSFT 3.DIS 4.SPGI 5.SYK 6.AAPL 7.V 8.BDX 9.PEP 10.PJP
2018-09-30	129	US$3.0億	10	1AAPL 2MSFT 3MINT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MINT 4.DIS 5.V 6.SYK 7.SPGI 8.BDX 9.PJP 10.RTN1USD
2018-06-30	127	US$2.8億	19	1MINT 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.MSFT 3.AAPL 4.SPGI 5.SYK 6.DIS 7.V 8.BDX 9.PJP 10.RTN1USD
2018-03-31	129	US$2.7億	8	1MINT 2MSFT 3SPGI 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.MSFT 3.SPGI 4.AAPL 5.SYK 6.DIS 7.RTN1USD 8.V 9.BDX 10.73935X
2017-12-31	133	US$2.7億	11	1MINT 2MSFT 3DIS 主要持股2017-12-31 1.MINT 2.MSFT 3.DIS 4.AAPL 5.SPGI 6.SYK 7.V 8.BDX 9.RTN1USD 10.73935X
2017-09-30	144	US$2.8億	8	1MINT 2MSFT 3DIS 主要持股2017-09-30 1.MINT 2.MSFT 3.DIS 4.AAPL 5.SPGI 6.SYK 7.RTN1USD 8.V 9.73935X 10.BDX
2017-06-30	144	US$2.7億	9	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.SPGI 5.SYK 6.AAPL 7.BDX 8.73935X 9.V 10.RTN1USD
2017-03-31	149	US$2.6億	11	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.AAPL 5.SYK 6.SPGI 7.BDX 8.73935X 9.V 10.RTN1USD
2016-12-31	147	US$2.5億	17	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.SYK 5.AAPL 6.BDX 7.73935X 8.SPGI 9.RTN1USD 10.PEP
2016-09-30	142	US$2.4億	9	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.SPGI 5.BDX 6.73935X 7.SYK 8.AAPL 9.V 10.RTN1USD
2016-06-30	134	US$2.3億	18	1MINT 2DIS 3SYK 主要持股2016-06-30 1.MINT 2.DIS 3.SYK 4.73935X 5.MSFT 6.BDX 7.SPGI 8.RTN1USD 9.PEP 10.V
2016-03-31	124	US$2.1億	20	1MINT 2DIS 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.MINT 2.DIS 3.MSFT 4.73935X 5.SYK 6.BDX 7.BOND 8.580645 9.V 10.AAPL
2015-12-31	120	US$2.0億	16	1MINT273935X3DIS 主要持股2015-12-31 1.MINT 2.73935X 3.DIS 4.HD 5.MSFT 6.BDX 7.BOND 8.580645 9.V 10.SYK
2015-09-30	116	US$1.9億	27	1MINT273935X3DIS 主要持股2015-09-30 1.MINT 2.73935X 3.DIS 4.HD 5.MSFT 6.SYK 7.BOND 8.BDX 9.V 10.AAPL
2015-06-30	120	US$1.9億	27	173935X2DIS 3HD 主要持股2015-06-30 1.73935X 2.DIS 3.HD 4.MSFT 5.AAPL 6.SYK 7.580645 8.BDX 9.IWM 10.V
2015-03-31	118	US$2.0億	19	173935X2MINT 3DIS 主要持股2015-03-31 1.73935X 2.MINT 3.DIS 4.IWM 5.HD 6.BOND 7.AAPL 8.580645 9.SYK 10.MSFT
2014-12-31	112	US$1.9億	0	1MINT 2DIS373935X 主要持股2014-12-31 1.MINT 2.DIS 3.73935X 4.HD 5.73935A 6.MSFT 7.SYK 8.BOND 9.BDX 10.AAPL

本季持股變動

Peak Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+0.5%	-1.15%	減碼
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.5%	+61.56%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+5.24%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.07%	減碼
5	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+198.11%	加碼
6	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+3.48%	加碼
7	PCAR	Paccar INC	+0.2%	-1.35%	減碼
8	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+1.74%	加碼
9	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.2%	+5.22%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-8.37%	減碼
11	GLNG	Golar LNG Limited	+0.1%	-12.96%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-10.72%	減碼
13	SLB	Slb LTD	+0.1%	-1.90%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.50%	減碼
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.63%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.24%	減碼
17	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	0%	-1.42%	減碼
18	EMR	Emerson Electric Co	0%	-2.10%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+2.66%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.45%	減碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+2.86%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.23%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	-1.15%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.40%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.36%	減碼
26	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-30.56%	減碼
27	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.91%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.56%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.27%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.90%	減碼
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-12.40%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.26%	加碼
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-42.89%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-33.33%	減碼
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-21.00%	減碼
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-44.43%	減碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.93%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.51%	減碼
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+10.29%	加碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+1.27%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.45%	減碼
42	SPGI	S&p Global INC	-0.5%	+2.84%	加碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+1.20%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-8.85%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.45%	加碼
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清倉
48	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
50	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看