Peachtree Investment Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001743863

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 129

Peachtree Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 25.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.15
持倉穩定性: 25.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.46

Peachtree Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 129 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-7.7%　-US$983.1萬
加碼 SCHD
+1893.4%　US$512.5萬
減碼 SCHX
-60.5%　-US$635.3萬
減碼 SCHG
-38.3%　-US$685.2萬
加碼 COST
-5.0%　US$102.4萬
加碼 MCK
-3.1%　US$25.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.56%	+0.61%	-2.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.01%	-2.10%	-7.73%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	7.63%	-0.46%	-4.01%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.91%	-0.38%	-14.05%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.04%	-0.43%	-6.96%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.38%	+0.91%	-4.99%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	4.35%	+0.64%	-3.08%
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.65%	+0.18%	-4.15%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.21%	-1.86%	-38.28%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	3.03%	—	-1.18%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	+0.19%	+0.16%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.51%	-0.19%	-7.42%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	+0.03%	-3.19%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.30%	-0.14%	-8.90%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.04%	+1.96%	+1893.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.77%	+0.13%	-1.43%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.46%	-1.92%	-60.47%
18	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.42%	+0.06%	-2.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.30%	+0.01%	-4.67%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.28%	+0.41%	+6.67%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.11%	+0.45%	+52.27%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	—	-4.58%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.93%	+0.30%	+9.24%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	+0.02%	-5.36%
25	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.80%	-0.16%	-7.94%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	-0.15%	-19.57%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-6.62%
28	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.20%	+6.67%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.57%	-45.05%
30	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.59%	+0.59%	NEW
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.57%	-0.12%	-2.96%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	+1.28%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.51%	-0.05%	-2.89%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	+1.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.32%	+89.07%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+4.61%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	+0.32%	+110.90%
38	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.38%	+0.18%	+41.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	+31.13%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	+13.55%
41	GE	General Electric	股票-工業	0.32%	—	-8.83%
42	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.30%	—	+1.58%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	—	+8.30%
44	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.10%	-26.20%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	—	+2.32%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	-8.17%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	-0.16%	-36.91%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.26%	-0.09%	-32.66%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	-1.52%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.39%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
產業分散度: +10.6%
偏態: 0
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.6億	25	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.MCK 8.HD 9.SCHG 10.TJX
2025-12-31	127	US$3.0億	16	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.MCK 8.COST 9.HD 10.SCHX
2025-09-30	128	US$2.9億	28	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.LLY 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2025-06-30	126	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.MCK 9.SCHG 10.MA
2025-03-31	125	US$2.5億	100	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.SCHG 9.MCK 10.MA
2024-12-31	114	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.COST 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-09-30	113	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2024-06-30	97	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.SCHG 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-03-31	98	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.HD 7.SCHG 8.COST 9.MCK 10.ACN
2023-12-31	104	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.VOO 6.HD 7.COST 8.SCHG 9.ACN 10.MCK
2023-09-30	102	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.HD 6.COST 7.ACN 8.MCK 9.MA 10.TJX
2023-06-30	107	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.LLY 5.HD 6.SCHG 7.COST 8.ACN 9.MCK 10.MA
2023-03-31	92	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.MA 8.TJX 9.ADP 10.NOC
2022-12-31	97	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.V 5.LLY 6.COST 7.ACN 8.NOC 9.MA 10.ADP
2022-09-30	90	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.ADP 8.LLY 9.MA 10.UNH
2022-06-30	96	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.ACN 6.COST 7.MA 8.LLY 9.ADP 10.UNH
2022-03-31	101	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.SCHG 8.MA 9.VOO 10.AMZN
2021-12-31	110	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.HD 5.V 6.ACN 7.COST 8.ZTS 9.MA 10.AMZN
2021-09-30	91	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.COST 10.TJX
2021-06-30	94	US$2.0億	100	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.PYPL 10.TJX
2021-03-31	91	US$1.7億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-12-31	100	US$1.7億	23	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-09-30	75	US$1.5億	39	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.HD 6.ACN 7.AMZN 8.GPN 9.LMT 10.TJX
2020-06-30	70	US$1.2億	51	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.SCHG 5.HD 6.GPN 7.ACN 8.NOC 9.AMZN 10.TJX
2020-03-31	68	US$9993.8萬	39	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.HD 6.LMT 7.GPN 8.NOC 9.ACN 10.TJX
2019-12-31	86	US$1.4億	29	1V 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GPN 6.HD 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.TJX
2019-09-30	64	US$1.3億	19	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.NOC 7.ACN 8.LMT 9.BA 10.AAPL
2019-06-30	68	US$1.3億	29	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.BA 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.AAPL
2019-03-31	66	US$1.2億	31	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.BA 6.HD 7.ROL 8.ACN 9.AAPL 10.LMT
2018-12-31	53	US$8806.8萬	—	1V 2MA 3UNH 主要持股2018-12-31 1.V 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.ROL 7.BA 8.NOC 9.LMT 10.TJX

本季持股變動

Peachtree Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: Monster Beverage CORP (MNST); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY).

Peachtree Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2%	+1893.35%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-4.99%	減碼
3	MCK	Mckesson CORP	+0.6%	-3.08%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.35%	減碼
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+52.27%	加碼
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+6.67%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.3%	+110.90%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+89.07%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.24%	加碼
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+6.67%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.16%	加碼
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	-4.15%	減碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+41.94%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.43%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+48.56%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+37.20%	加碼
17	COR	Cencora INC	+0.1%	-2.39%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.19%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.36%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.67%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.58%	減碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-6.62%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.89%	減碼
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-17.92%	減碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-32.66%	減碼
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-26.20%	減碼
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-2.96%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-43.81%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.90%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-19.57%	減碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-7.94%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-36.91%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.42%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-14.05%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-6.96%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.01%	減碼
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-45.05%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.9%	-38.28%	減碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.9%	-60.47%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-7.73%	減碼
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
42	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清倉
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
47	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
48	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peachtree Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Peachtree Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 129 個已申報部位之中。

Peachtree Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Peachtree Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3557.2萬 (13.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2363.5萬 (9.0%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2003.1萬 (7.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1551.9萬 (5.9%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1322.3萬 (5.0%)

Peachtree Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Peachtree Investment Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: Monster Beverage CORP (MNST); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY)

Peachtree Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Peachtree Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 19.5% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 13.9% • Consumer Staples: 7.6% • Industrials: 4.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Fic Capital INC

CIK 0001512251

申報總市值

US$2.6億

119 stks

2017-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

BluePointe Capital Management, LLC

CIK 0002040935

申報總市值

US$2.6億

128 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group

CIK 0002033881

申報總市值

US$2.6億

28 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申報總市值

US$5.9億

271 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度10.1

持倉穩定性0.0

產業集中度67.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申報總市值

US$547.2億

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性55.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申報總市值

US$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持倉穩定性14.6

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Peachtree Investment Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001743863

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 129

Peachtree Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 25.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.15
持倉穩定性: 25.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-7.7%　-US$983.1萬
加碼 SCHD
+1893.4%　US$512.5萬
減碼 SCHX
-60.5%　-US$635.3萬
減碼 SCHG
-38.3%　-US$685.2萬
加碼 COST
-5.0%　US$102.4萬
加碼 MCK
-3.1%　US$25.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.56%	+0.61%	-2.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.01%	-2.10%	-7.73%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	7.63%	-0.46%	-4.01%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.91%	-0.38%	-14.05%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.04%	-0.43%	-6.96%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.38%	+0.91%	-4.99%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	4.35%	+0.64%	-3.08%
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.65%	+0.18%	-4.15%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.21%	-1.86%	-38.28%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	3.03%	—	-1.18%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	+0.19%	+0.16%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.51%	-0.19%	-7.42%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	+0.03%	-3.19%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.30%	-0.14%	-8.90%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.04%	+1.96%	+1893.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.77%	+0.13%	-1.43%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.46%	-1.92%	-60.47%
18	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.42%	+0.06%	-2.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.30%	+0.01%	-4.67%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.28%	+0.41%	+6.67%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.11%	+0.45%	+52.27%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	—	-4.58%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.93%	+0.30%	+9.24%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	+0.02%	-5.36%
25	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.80%	-0.16%	-7.94%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	-0.15%	-19.57%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-6.62%
28	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.20%	+6.67%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.57%	-45.05%
30	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.59%	+0.59%	NEW
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.57%	-0.12%	-2.96%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	+1.28%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.51%	-0.05%	-2.89%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	+1.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.32%	+89.07%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+4.61%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	+0.32%	+110.90%
38	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.38%	+0.18%	+41.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	+31.13%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	+13.55%
41	GE	General Electric	股票-工業	0.32%	—	-8.83%
42	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.30%	—	+1.58%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	—	+8.30%
44	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.10%	-26.20%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	—	+2.32%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	-8.17%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	-0.16%	-36.91%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.26%	-0.09%	-32.66%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	-1.52%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.39%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
產業分散度: +10.6%
偏態: 0
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.6億	25	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.MCK 8.HD 9.SCHG 10.TJX
2025-12-31	127	US$3.0億	16	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.MCK 8.COST 9.HD 10.SCHX
2025-09-30	128	US$2.9億	28	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.LLY 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2025-06-30	126	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.MCK 9.SCHG 10.MA
2025-03-31	125	US$2.5億	100	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.SCHG 9.MCK 10.MA
2024-12-31	114	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.COST 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-09-30	113	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2024-06-30	97	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.SCHG 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-03-31	98	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.HD 7.SCHG 8.COST 9.MCK 10.ACN
2023-12-31	104	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.VOO 6.HD 7.COST 8.SCHG 9.ACN 10.MCK
2023-09-30	102	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.HD 6.COST 7.ACN 8.MCK 9.MA 10.TJX
2023-06-30	107	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.LLY 5.HD 6.SCHG 7.COST 8.ACN 9.MCK 10.MA
2023-03-31	92	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.MA 8.TJX 9.ADP 10.NOC
2022-12-31	97	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.V 5.LLY 6.COST 7.ACN 8.NOC 9.MA 10.ADP
2022-09-30	90	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.ADP 8.LLY 9.MA 10.UNH
2022-06-30	96	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.ACN 6.COST 7.MA 8.LLY 9.ADP 10.UNH
2022-03-31	101	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.SCHG 8.MA 9.VOO 10.AMZN
2021-12-31	110	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.HD 5.V 6.ACN 7.COST 8.ZTS 9.MA 10.AMZN
2021-09-30	91	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.COST 10.TJX
2021-06-30	94	US$2.0億	100	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.PYPL 10.TJX
2021-03-31	91	US$1.7億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-12-31	100	US$1.7億	23	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-09-30	75	US$1.5億	39	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.HD 6.ACN 7.AMZN 8.GPN 9.LMT 10.TJX
2020-06-30	70	US$1.2億	51	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.SCHG 5.HD 6.GPN 7.ACN 8.NOC 9.AMZN 10.TJX
2020-03-31	68	US$9993.8萬	39	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.HD 6.LMT 7.GPN 8.NOC 9.ACN 10.TJX
2019-12-31	86	US$1.4億	29	1V 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GPN 6.HD 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.TJX
2019-09-30	64	US$1.3億	19	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.NOC 7.ACN 8.LMT 9.BA 10.AAPL
2019-06-30	68	US$1.3億	29	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.BA 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.AAPL
2019-03-31	66	US$1.2億	31	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.BA 6.HD 7.ROL 8.ACN 9.AAPL 10.LMT
2018-12-31	53	US$8806.8萬	—	1V 2MA 3UNH 主要持股2018-12-31 1.V 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.ROL 7.BA 8.NOC 9.LMT 10.TJX

本季持股變動

Peachtree Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2%	+1893.35%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-4.99%	減碼
3	MCK	Mckesson CORP	+0.6%	-3.08%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.35%	減碼
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+52.27%	加碼
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+6.67%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.3%	+110.90%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+89.07%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.24%	加碼
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+6.67%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.16%	加碼
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	-4.15%	減碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+41.94%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.43%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+48.56%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+37.20%	加碼
17	COR	Cencora INC	+0.1%	-2.39%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.19%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.36%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.67%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.58%	減碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-6.62%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.89%	減碼
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-17.92%	減碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-32.66%	減碼
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-26.20%	減碼
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-2.96%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-43.81%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.90%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-19.57%	減碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-7.94%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-36.91%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.42%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-14.05%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-6.96%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.01%	減碼
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-45.05%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.9%	-38.28%	減碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.9%	-60.47%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-7.73%	減碼
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
42	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清倉
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
47	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
48	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看