Pacific Wealth Management — 13F 申報洞察

CIK: 0001852338

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Pacific Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 24.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 24.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 73.82

Pacific Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.375——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QLTA
-97.0%　-US$1470.0萬
加碼 EMEQ
+35.1%　US$758.1萬
減碼 SPY
-12.7%　-US$2195.9萬
加碼 IEF
+5.1%　US$59.6萬
加碼 GOVT
+4.4%　US$53.4萬
加碼 VCIT
+0.9%　-US$2.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	58.72%	-2.15%	-12.70%
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新興市場	11.98%	+5.16%	+35.13%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.81%	+1.34%	+5.06%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	7.77%	+1.31%	+4.36%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.50%	+0.39%	-0.71%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.11%	+0.55%	+0.94%
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.52%	+0.32%	-8.57%
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.32%	-0.10%	-1.67%
9	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.29%	+0.13%	+45.29%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.02%	-13.66%
11	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.24%	-6.79%	-96.99%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.02%	+0.21%
13	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.19%	+0.19%	NEW
14	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.18%	+0.05%	-12.39%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.18%	+0.06%	+21.94%
16	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.18%	+0.06%	-3.05%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	+0.02%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	+0.01%	-4.51%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.01%	—
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	-0.05%	-8.78%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
產業分散度: +28%
偏態: +0.25
峰態: +0.53
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$1.9億	24	1SPY 2EMEQ 3IEF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EMEQ 3.IEF 4.GOVT 5.ABBV 6.VCIT 7.INTC 8.ABT 9.PSLV 10.AAPL
2025-12-31	22	US$2.2億	14	1SPY 2QLTA 3EMEQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QLTA 3.EMEQ 4.IEF 5.GOVT 6.ABBV 7.VCIT 8.ABT 9.INTC 10.AAPL
2025-09-30	23	US$2.0億	33	1SPY 2QLTA 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QLTA 3.GOVT 4.IEF 5.ABBV 6.VCIT 7.QUAL 8.ABT 9.INTC 10.AAPL
2025-06-30	22	US$2.0億	0	1SPY 2GOVT 3QLTA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GOVT 3.QLTA 4.JAAA 5.IEF 6.COWZ 7.VCIT 8.ABBV 9.QUAL 10.ABT
2025-03-31	18	US$1.8億	100	1SPY 2GOVT 3QLTA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GOVT 3.QLTA 4.JAAA 5.COWZ 6.ABBV 7.VCIT 8.QUAL 9.ABT 10.INTU
2024-12-31	20	US$1.9億	0	1SPY 2QLTA 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QLTA 3.JAAA 4.GOVT 5.JCPB 6.COWZ 7.ABBV 8.VCIT 9.QUAL 10.ABT
2024-09-30	19	US$2.2億	0	1SPY 2GOVT 3QLTA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GOVT 3.QLTA 4.JAAA 5.VCIT 6.COWZ 7.ABBV 8.QUAL 9.ABT 10.LQD
2024-06-30	19	US$2.0億	0	1SPY 2QLTA 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QLTA 3.JAAA 4.VCIT 5.COWZ 6.ABBV 7.XLF 8.QQQ 9.ABT 10.IEI
2024-03-31	24	US$1.8億	0	1SPY 2QLTA 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QLTA 3.DGRO 4.VCIT 5.SHY 6.COWZ 7.ABBV 8.IEF 9.XLI 10.IEI
2023-12-31	24	US$1.8億	0	1SPY 2QLTA 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QLTA 3.DGRO 4.VCIT 5.SHY 6.COWZ 7.ABBV 8.IEF 9.XLI 10.IEI
2023-09-30	25	US$1.5億	0	1SPY 2DGRO 3QLTA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.DGRO 3.QLTA 4.SHY 5.COWZ 6.ABBV 7.IEF 8.XLI 9.IEI 10.FDL
2023-06-30	27	US$1.5億	0	1SPY 2DGRO 3QLTA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.DGRO 3.QLTA 4.SHY 5.COWZ 6.IEF 7.TLT 8.ABBV 9.LQD 10.IEI
2023-03-31	26	US$1.6億	0	1SPY 2DGRO 3QLTA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DGRO 3.QLTA 4.SHY 5.COWZ 6.ABBV 7.GLD 8.IEF 9.TLT 10.LQD
2022-12-31	28	US$1.4億	0	1DGRO 2SPY 3SHY 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPY 3.SHY 4.QLTA 5.TLT 6.COWZ 7.ABBV 8.IEF 9.ABT 10.LQD
2022-09-30	18	US$1.1億	0	1DGRO 2SPY 3SHY 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.SPY 3.SHY 4.TLT 5.COWZ 6.IEF 7.ABBV 8.LQD 9.TLH 10.ABT
2022-06-30	15	US$9074.8萬	0	1DGRO 2SPY 3IEF 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.SPY 3.IEF 4.COWZ 5.QQQ 6.LQD 7.TLT 8.TLH 9.FDL 10.GD
2022-03-31	16	US$1.1億	0	1SPY 2DGRO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DGRO 3.QQQ 4.IEF 5.LQD 6.TLT 7.TLH 8.GD 9.IGLB 10.QCOM
2021-12-31	13	US$1.3億	0	1SPY 2DGRO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DGRO 3.QQQ 4.LQD 5.IEF 6.TLT 7.TLH 8.IGLB 9.GD 10.QCOM
2021-09-30	8	US$1.2億	0	1SPY 2DGRO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.DGRO 3.AGG 4.QQQ 5.LQD 6.GD 7.QCOM 8.AAPL
2021-06-30	9	US$1.2億	100	1SPY 2DGRO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.DGRO 3.AGG 4.RPV 5.QQQ 6.LQD 7.GD 8.QCOM 9.AAPL
2021-03-31	12	US$1.2億	67	1SPY 2DGRO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DGRO 3.AGG 4.RPV 5.QQQ 6.LQD 7.COST 8.IMCG 9.GD 10.VAREUR
2020-12-31	11	US$1.6億	—	1SPY 2GSY 3AGG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.AGG 4.QQQ 5.DGRO 6.LQD 7.IMCG 8.GD 9.VAREUR 10.QCOM

本季持股變動

Pacific Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Halozyme Therapeutics INC (HALO); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 減碼: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA) — 股數 -96.99%.

Pacific Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	+5.2%	+35.13%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.3%	+5.06%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+4.36%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.6%	+0.94%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	-0.71%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	-8.57%	減碼
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+45.29%	加碼
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+21.94%	加碼
9	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	-3.05%	減碼
10	VSAT	Viasat INC	+0.1%	-12.39%	減碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.51%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
14	AAPL	Apple INC	0%	-13.66%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.21%	加碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-8.78%	減碼
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.67%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	-12.70%	減碼
19	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-6.8%	-96.99%	減碼
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
21	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
22	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
23	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pacific Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pacific Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Pacific Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pacific Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1億 (58.7%) 2. Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ) — US$2227.2萬 (12.0%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1452.7萬 (7.8%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1444.3萬 (7.8%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$836.3萬 (4.5%)

Pacific Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pacific Wealth Management 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Halozyme Therapeutics INC (HALO); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 減碼: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA) — 股數 -96.99%

Pacific Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pacific Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 69.8% • Information Technology: 28.4% • Financials: 1.8%

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Pacific Wealth Management — 13F 申報洞察

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集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Pacific Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 24.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 24.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 73.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QLTA
-97.0%　-US$1470.0萬
加碼 EMEQ
+35.1%　US$758.1萬
減碼 SPY
-12.7%　-US$2195.9萬
加碼 IEF
+5.1%　US$59.6萬
加碼 GOVT
+4.4%　US$53.4萬
加碼 VCIT
+0.9%　-US$2.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	58.72%	-2.15%	-12.70%
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新興市場	11.98%	+5.16%	+35.13%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.81%	+1.34%	+5.06%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	7.77%	+1.31%	+4.36%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.50%	+0.39%	-0.71%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.11%	+0.55%	+0.94%
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.52%	+0.32%	-8.57%
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.32%	-0.10%	-1.67%
9	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.29%	+0.13%	+45.29%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.02%	-13.66%
11	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.24%	-6.79%	-96.99%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.02%	+0.21%
13	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.19%	+0.19%	NEW
14	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.18%	+0.05%	-12.39%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.18%	+0.06%	+21.94%
16	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.18%	+0.06%	-3.05%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	+0.02%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	+0.01%	-4.51%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.01%	—
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	-0.05%	-8.78%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
產業分散度: +28%
偏態: +0.25
峰態: +0.53
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$1.9億	24	1SPY 2EMEQ 3IEF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EMEQ 3.IEF 4.GOVT 5.ABBV 6.VCIT 7.INTC 8.ABT 9.PSLV 10.AAPL
2025-12-31	22	US$2.2億	14	1SPY 2QLTA 3EMEQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QLTA 3.EMEQ 4.IEF 5.GOVT 6.ABBV 7.VCIT 8.ABT 9.INTC 10.AAPL
2025-09-30	23	US$2.0億	33	1SPY 2QLTA 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QLTA 3.GOVT 4.IEF 5.ABBV 6.VCIT 7.QUAL 8.ABT 9.INTC 10.AAPL
2025-06-30	22	US$2.0億	0	1SPY 2GOVT 3QLTA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GOVT 3.QLTA 4.JAAA 5.IEF 6.COWZ 7.VCIT 8.ABBV 9.QUAL 10.ABT
2025-03-31	18	US$1.8億	100	1SPY 2GOVT 3QLTA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GOVT 3.QLTA 4.JAAA 5.COWZ 6.ABBV 7.VCIT 8.QUAL 9.ABT 10.INTU
2024-12-31	20	US$1.9億	0	1SPY 2QLTA 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QLTA 3.JAAA 4.GOVT 5.JCPB 6.COWZ 7.ABBV 8.VCIT 9.QUAL 10.ABT
2024-09-30	19	US$2.2億	0	1SPY 2GOVT 3QLTA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GOVT 3.QLTA 4.JAAA 5.VCIT 6.COWZ 7.ABBV 8.QUAL 9.ABT 10.LQD
2024-06-30	19	US$2.0億	0	1SPY 2QLTA 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QLTA 3.JAAA 4.VCIT 5.COWZ 6.ABBV 7.XLF 8.QQQ 9.ABT 10.IEI
2024-03-31	24	US$1.8億	0	1SPY 2QLTA 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QLTA 3.DGRO 4.VCIT 5.SHY 6.COWZ 7.ABBV 8.IEF 9.XLI 10.IEI
2023-12-31	24	US$1.8億	0	1SPY 2QLTA 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QLTA 3.DGRO 4.VCIT 5.SHY 6.COWZ 7.ABBV 8.IEF 9.XLI 10.IEI
2023-09-30	25	US$1.5億	0	1SPY 2DGRO 3QLTA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.DGRO 3.QLTA 4.SHY 5.COWZ 6.ABBV 7.IEF 8.XLI 9.IEI 10.FDL
2023-06-30	27	US$1.5億	0	1SPY 2DGRO 3QLTA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.DGRO 3.QLTA 4.SHY 5.COWZ 6.IEF 7.TLT 8.ABBV 9.LQD 10.IEI
2023-03-31	26	US$1.6億	0	1SPY 2DGRO 3QLTA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DGRO 3.QLTA 4.SHY 5.COWZ 6.ABBV 7.GLD 8.IEF 9.TLT 10.LQD
2022-12-31	28	US$1.4億	0	1DGRO 2SPY 3SHY 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPY 3.SHY 4.QLTA 5.TLT 6.COWZ 7.ABBV 8.IEF 9.ABT 10.LQD
2022-09-30	18	US$1.1億	0	1DGRO 2SPY 3SHY 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.SPY 3.SHY 4.TLT 5.COWZ 6.IEF 7.ABBV 8.LQD 9.TLH 10.ABT
2022-06-30	15	US$9074.8萬	0	1DGRO 2SPY 3IEF 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.SPY 3.IEF 4.COWZ 5.QQQ 6.LQD 7.TLT 8.TLH 9.FDL 10.GD
2022-03-31	16	US$1.1億	0	1SPY 2DGRO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DGRO 3.QQQ 4.IEF 5.LQD 6.TLT 7.TLH 8.GD 9.IGLB 10.QCOM
2021-12-31	13	US$1.3億	0	1SPY 2DGRO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DGRO 3.QQQ 4.LQD 5.IEF 6.TLT 7.TLH 8.IGLB 9.GD 10.QCOM
2021-09-30	8	US$1.2億	0	1SPY 2DGRO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.DGRO 3.AGG 4.QQQ 5.LQD 6.GD 7.QCOM 8.AAPL
2021-06-30	9	US$1.2億	100	1SPY 2DGRO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.DGRO 3.AGG 4.RPV 5.QQQ 6.LQD 7.GD 8.QCOM 9.AAPL
2021-03-31	12	US$1.2億	67	1SPY 2DGRO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DGRO 3.AGG 4.RPV 5.QQQ 6.LQD 7.COST 8.IMCG 9.GD 10.VAREUR
2020-12-31	11	US$1.6億	—	1SPY 2GSY 3AGG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.AGG 4.QQQ 5.DGRO 6.LQD 7.IMCG 8.GD 9.VAREUR 10.QCOM

本季持股變動

Pacific Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	+5.2%	+35.13%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.3%	+5.06%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+4.36%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.6%	+0.94%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	-0.71%	減碼
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	-8.57%	減碼
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+45.29%	加碼
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+21.94%	加碼
9	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	-3.05%	減碼
10	VSAT	Viasat INC	+0.1%	-12.39%	減碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.51%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
14	AAPL	Apple INC	0%	-13.66%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.21%	加碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-8.78%	減碼
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.67%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	-12.70%	減碼
19	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-6.8%	-96.99%	減碼
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
21	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
22	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
23	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看