Nvwm, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001697274

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 961

NVWM, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 961 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 25.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.97
持倉穩定性: 25.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.21

Nvwm, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 961 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-84.2%　-US$1012.8萬
減碼 IEF
-93.3%　-US$420.7萬
加碼 CVX
+227.0%　US$380.7萬
減碼 MSFT
+2.9%　-US$406.0萬
加碼 HGER
+50.8%　US$308.9萬
加碼 SPYM
+194.4%　US$305.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 961 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.21%	+0.53%	+19.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.35%	-0.81%	+2.92%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.29%	—	+6.78%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.16%	-0.19%	+2.07%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.58%	+0.25%	-0.10%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.56%	—	+9.46%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.24%	—	-3.64%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.99%	-0.16%	-10.34%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.83%	—	+4.83%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.82%	—	-2.03%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	—	+9.34%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.56%	-0.19%	+0.48%
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.47%	+0.71%	+50.82%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	+0.48%	+49.34%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	—	-0.26%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.20%	—	+4.16%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.16%	+0.22%	-9.05%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.13%	—	+0.13%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+0.85%	+226.96%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.07%	+0.26%	+11.41%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	+0.69%	+194.35%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	-0.16%	-12.37%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	+0.66%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	+0.20%	+21.57%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.90%	+0.23%	-0.62%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.88%	—	-0.16%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.86%	—	+1.16%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.23%	-10.73%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	—	+18.35%
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.83%	—	-20.02%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-4.99%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-12.20%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.76%	—	+1.03%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.76%	—	-2.36%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.86%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	—	+1.69%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.65%	+0.19%	+34.44%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.63%	—	+1.48%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	-0.39%	-39.00%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	—	+1.83%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.62%	—	+23.94%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+1.34%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+0.06%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.59%	-0.21%	-33.89%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.58%	+0.30%	+106.06%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+0.08%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	—	-12.84%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	—	-1.68%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.54%	—	-0.10%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+1.39%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.15
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	961	US$4.5億	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GLD 6.GOOGL 7.USFR 8.VTIP 9.VUSB 10.LQD
2025-12-31	952	US$4.6億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.GLD 8.USFR 9.VTIP 10.LQD
2025-09-30	899	US$4.4億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.VTIP 6.GLD 7.USFR 8.GOOGL 9.META 10.LQD
2025-06-30	904	US$4.1億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.VTIP 6.META 7.GLD 8.VUSB 9.USFR 10.LQD
2025-03-31	863	US$3.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEF 5.GOOGL 6.NVDA 7.GLD 8.VUSB 9.TLT 10.META
2024-12-31	846	US$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.IEF 7.META 8.VUSB 9.USFR 10.LQD
2024-09-30	853	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.IEF 6.GOOGL 7.VUSB 8.META 9.TLT 10.LQD
2024-06-30	833	US$3.8億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.IEF 6.NVDA 7.VUSB 8.LQD 9.META 10.GLD
2024-03-31	808	US$3.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEF 5.GOOGL 6.VUSB 7.TLT 8.LQD 9.META 10.NVDA
2023-12-31	597	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.IEF 6.VUSB 7.LQD 8.TLT 9.GLD 10.USFR
2023-09-30	630	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEF 5.GOOGL 6.VUSB 7.LQD 8.GLD 9.USFR 10.TLT
2023-06-30	670	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEF 5.VUSB 6.GOOGL 7.LQD 8.USFR 9.GLD 10.TLT
2023-03-31	645	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3VUSB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUSB 4.IEF 5.AMZN 6.GOOGL 7.USFR 8.LQD 9.BND 10.EFA
2022-12-31	630	US$2.8億	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.BND 5.VUSB 6.VTI 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPST 10.IEF
2022-09-30	670	US$2.5億	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.VUSB 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPST 8.GLD 9.DJP 10.UNH
2022-06-30	693	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.VUSB 5.AMZN 6.USDU 7.GLD 8.USFR 9.JPST 10.UNH
2022-03-31	759	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VUSB 6.USDU 7.GLD 8.JPST 9.NVDA 10.DJP
2021-12-31	751	US$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPST 6.VUSB 7.SPY 8.VTI 9.ZTS 10.AMD
2021-09-30	743	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPST 6.SPY 7.PYPL 8.ADBE 9.PFF 10.ZTS
2021-06-30	686	US$2.8億	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPST 6.PYPL 7.SPY 8.NVDA 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	654	US$2.5億	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.PYPL 7.MA 8.AMAT 9.ADBE 10.GBTC
2020-12-31	612	US$2.4億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.IAUUSD 7.ADBE 8.PYPL 9.META 10.MA
2020-09-30	587	US$2.1億	28	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.IAUUSD 5.GOOGL 6.ADBE 7.BABA 8.SPY 9.IEF 10.CRM
2020-06-30	543	US$1.9億	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IAUUSD 5.GOOGL 6.IEF 7.ADBE 8.SPY 9.PYPL 10.GLD
2020-03-31	515	US$1.4億	50	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.IEF 7.GOOGL 8.SPLV 9.IAUUSD 10.ADBE
2019-12-31	325	US$1.7億	29	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.SON 8.T 9.MA 10.IEF
2019-09-30	388	US$1.6億	22	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.SON 8.IEF 9.ADBE 10.ZTS
2019-06-30	404	US$1.7億	27	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.SON 6.GOOGL 7.V 8.ADBE 9.IEF 10.NFLX
2019-03-31	364	US$1.5億	33	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.SON 8.IEF 9.PYPL 10.IJR
2018-12-31	386	US$1.3億	48	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.GOOGL 5.SON 6.IVV 7.V 8.AAPL 9.IJR 10.VTI
2018-09-30	346	US$1.6億	32	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.IJR 6.GOOGL 7.V 8.SON 9.NVDA 10.ITA
2018-06-30	374	US$1.4億	33	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IJR 6.GOOGL 7.META 8.SON 9.V 10.ITA
2018-03-31	521	US$1.4億	32	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IJR 6.GOOGL 7.META 8.SON 9.V 10.HON
2017-12-31	319	US$1.3億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.HON 9.JNJ 10.V

本季持股變動

Nvwm, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 新建倉: Ishares International Divide (BIDD); 新建倉: Sarmaya Thematic ETF (LENS); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -84.23%.

Nvwm, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+226.96%	加碼
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.7%	+50.82%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+194.35%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	+19.81%	加碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+49.34%	加碼
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+774.56%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+72350.00%	加碼
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.4%	+655.94%	加碼
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+24768.89%	加碼
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+106.06%	加碼
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+137.80%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+11.41%	加碼
13	GE	General Electric	+0.3%	+9385.71%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.10%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.62%	減碼
16	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+24743.28%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-9.05%	減碼
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+21.57%	加碼
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+34.44%	加碼
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.2%	+534.74%	加碼
21	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+2444.36%	加碼
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+61.85%	加碼
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-38.84%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-82.84%	減碼
25	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.2%	-38.32%	減碼
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-10.34%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-12.37%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-17.73%	減碼
29	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	-89.95%	減碼
30	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-98.28%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-23.90%	減碼
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-0.43%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.07%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.48%	加碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-33.89%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.73%	減碼
37	AWK	American Water Works Co INC	-0.2%	-99.85%	減碼
38	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-58.74%	減碼
39	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-44.80%	減碼
40	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.3%	-99.51%	減碼
41	MSCI	Msci INC	-0.3%	-99.69%	減碼
42	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.3%	-99.20%	減碼
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-39.00%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.92%	加碼
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.9%	-93.30%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	-84.23%	減碼
47	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	—	NEW	新建倉
48	BIDD	Ishares International Divide	—	NEW	新建倉
49	LENS	Sarmaya Thematic ETF	—	NEW	新建倉
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Nvwm, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nvwm, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 961 個已申報部位之中。

Nvwm, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nvwm, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1891.2萬 (4.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1506.9萬 (3.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1476.9萬 (3.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1419.3萬 (3.2%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1159.5萬 (2.6%)

Nvwm, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nvwm, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 新建倉: Ishares International Divide (BIDD); 新建倉: Sarmaya Thematic ETF (LENS); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -84.23%

Nvwm, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nvwm, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.7% • Financials: 14.1% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 8.1% • Industrials: 6.1%

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2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Nvwm, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001697274

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 961

NVWM, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 961 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 25.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.97
持倉穩定性: 25.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-84.2%　-US$1012.8萬
減碼 IEF
-93.3%　-US$420.7萬
加碼 CVX
+227.0%　US$380.7萬
減碼 MSFT
+2.9%　-US$406.0萬
加碼 HGER
+50.8%　US$308.9萬
加碼 SPYM
+194.4%　US$305.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 961 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.21%	+0.53%	+19.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.35%	-0.81%	+2.92%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.29%	—	+6.78%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.16%	-0.19%	+2.07%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.58%	+0.25%	-0.10%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.56%	—	+9.46%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.24%	—	-3.64%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.99%	-0.16%	-10.34%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.83%	—	+4.83%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.82%	—	-2.03%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	—	+9.34%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.56%	-0.19%	+0.48%
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.47%	+0.71%	+50.82%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	+0.48%	+49.34%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	—	-0.26%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.20%	—	+4.16%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.16%	+0.22%	-9.05%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.13%	—	+0.13%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+0.85%	+226.96%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.07%	+0.26%	+11.41%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	+0.69%	+194.35%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	-0.16%	-12.37%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	+0.66%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	+0.20%	+21.57%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.90%	+0.23%	-0.62%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.88%	—	-0.16%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.86%	—	+1.16%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.23%	-10.73%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	—	+18.35%
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.83%	—	-20.02%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-4.99%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-12.20%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.76%	—	+1.03%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.76%	—	-2.36%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.86%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	—	+1.69%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.65%	+0.19%	+34.44%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.63%	—	+1.48%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	-0.39%	-39.00%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	—	+1.83%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.62%	—	+23.94%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+1.34%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+0.06%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.59%	-0.21%	-33.89%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.58%	+0.30%	+106.06%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+0.08%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	—	-12.84%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	—	-1.68%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.54%	—	-0.10%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+1.39%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.15
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	961	US$4.5億	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GLD 6.GOOGL 7.USFR 8.VTIP 9.VUSB 10.LQD
2025-12-31	952	US$4.6億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.GLD 8.USFR 9.VTIP 10.LQD
2025-09-30	899	US$4.4億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.VTIP 6.GLD 7.USFR 8.GOOGL 9.META 10.LQD
2025-06-30	904	US$4.1億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.VTIP 6.META 7.GLD 8.VUSB 9.USFR 10.LQD
2025-03-31	863	US$3.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEF 5.GOOGL 6.NVDA 7.GLD 8.VUSB 9.TLT 10.META
2024-12-31	846	US$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.IEF 7.META 8.VUSB 9.USFR 10.LQD
2024-09-30	853	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.IEF 6.GOOGL 7.VUSB 8.META 9.TLT 10.LQD
2024-06-30	833	US$3.8億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.IEF 6.NVDA 7.VUSB 8.LQD 9.META 10.GLD
2024-03-31	808	US$3.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEF 5.GOOGL 6.VUSB 7.TLT 8.LQD 9.META 10.NVDA
2023-12-31	597	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.IEF 6.VUSB 7.LQD 8.TLT 9.GLD 10.USFR
2023-09-30	630	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEF 5.GOOGL 6.VUSB 7.LQD 8.GLD 9.USFR 10.TLT
2023-06-30	670	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEF 5.VUSB 6.GOOGL 7.LQD 8.USFR 9.GLD 10.TLT
2023-03-31	645	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3VUSB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUSB 4.IEF 5.AMZN 6.GOOGL 7.USFR 8.LQD 9.BND 10.EFA
2022-12-31	630	US$2.8億	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.BND 5.VUSB 6.VTI 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPST 10.IEF
2022-09-30	670	US$2.5億	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.VUSB 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPST 8.GLD 9.DJP 10.UNH
2022-06-30	693	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.VUSB 5.AMZN 6.USDU 7.GLD 8.USFR 9.JPST 10.UNH
2022-03-31	759	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VUSB 6.USDU 7.GLD 8.JPST 9.NVDA 10.DJP
2021-12-31	751	US$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPST 6.VUSB 7.SPY 8.VTI 9.ZTS 10.AMD
2021-09-30	743	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPST 6.SPY 7.PYPL 8.ADBE 9.PFF 10.ZTS
2021-06-30	686	US$2.8億	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPST 6.PYPL 7.SPY 8.NVDA 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	654	US$2.5億	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.PYPL 7.MA 8.AMAT 9.ADBE 10.GBTC
2020-12-31	612	US$2.4億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.IAUUSD 7.ADBE 8.PYPL 9.META 10.MA
2020-09-30	587	US$2.1億	28	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.IAUUSD 5.GOOGL 6.ADBE 7.BABA 8.SPY 9.IEF 10.CRM
2020-06-30	543	US$1.9億	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IAUUSD 5.GOOGL 6.IEF 7.ADBE 8.SPY 9.PYPL 10.GLD
2020-03-31	515	US$1.4億	50	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.IEF 7.GOOGL 8.SPLV 9.IAUUSD 10.ADBE
2019-12-31	325	US$1.7億	29	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.SON 8.T 9.MA 10.IEF
2019-09-30	388	US$1.6億	22	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.SON 8.IEF 9.ADBE 10.ZTS
2019-06-30	404	US$1.7億	27	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.SON 6.GOOGL 7.V 8.ADBE 9.IEF 10.NFLX
2019-03-31	364	US$1.5億	33	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.SON 8.IEF 9.PYPL 10.IJR
2018-12-31	386	US$1.3億	48	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.GOOGL 5.SON 6.IVV 7.V 8.AAPL 9.IJR 10.VTI
2018-09-30	346	US$1.6億	32	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.IJR 6.GOOGL 7.V 8.SON 9.NVDA 10.ITA
2018-06-30	374	US$1.4億	33	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IJR 6.GOOGL 7.META 8.SON 9.V 10.ITA
2018-03-31	521	US$1.4億	32	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IJR 6.GOOGL 7.META 8.SON 9.V 10.HON
2017-12-31	319	US$1.3億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.HON 9.JNJ 10.V

本季持股變動

Nvwm, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+226.96%	加碼
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.7%	+50.82%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+194.35%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	+19.81%	加碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+49.34%	加碼
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+774.56%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+72350.00%	加碼
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.4%	+655.94%	加碼
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+24768.89%	加碼
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+106.06%	加碼
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+137.80%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+11.41%	加碼
13	GE	General Electric	+0.3%	+9385.71%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.10%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.62%	減碼
16	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+24743.28%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-9.05%	減碼
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+21.57%	加碼
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+34.44%	加碼
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.2%	+534.74%	加碼
21	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+2444.36%	加碼
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+61.85%	加碼
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-38.84%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-82.84%	減碼
25	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.2%	-38.32%	減碼
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-10.34%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-12.37%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-17.73%	減碼
29	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	-89.95%	減碼
30	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-98.28%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-23.90%	減碼
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-0.43%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.07%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.48%	加碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-33.89%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.73%	減碼
37	AWK	American Water Works Co INC	-0.2%	-99.85%	減碼
38	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-58.74%	減碼
39	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-44.80%	減碼
40	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.3%	-99.51%	減碼
41	MSCI	Msci INC	-0.3%	-99.69%	減碼
42	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.3%	-99.20%	減碼
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-39.00%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.92%	加碼
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.9%	-93.30%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	-84.23%	減碼
47	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	—	NEW	新建倉
48	BIDD	Ishares International Divide	—	NEW	新建倉
49	LENS	Sarmaya Thematic ETF	—	NEW	新建倉
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看