CIK: 0002022328
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107
New Insight Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 11.8%。
New Insight Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 107 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 INTF
+82.1% US$251.1萬
加碼 JSCP
+219.9% US$242.1萬
加碼 JMUB
+82.3% US$195.8萬
減碼 TSLA
+0.1% -US$124.1萬
減碼 GLBE
0.0% -US$118.0萬
加碼 FDEM
+91.7% US$111.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.35% | -0.26% | +2.41% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.47% | +0.11% | +2.33% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.47% | -0.10% | -1.16% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.83% | -0.29% | -0.05% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.30% | -0.25% | -7.50% | |
| 6 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 3.18% | -0.16% | -0.34% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.17% | -0.27% | -11.33% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.06% | -12.65% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.08% | +5.47% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.68% | -0.10% | +6.65% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.36% | — | +7.10% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.14% | -0.43% | +0.11% | |
| 13 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | — | -0.50% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.00% | +0.38% | +10.99% | |
| 15 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.92% | +0.90% | +82.05% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.32% | +11.21% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.09% | -3.55% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.67% | -0.16% | -3.09% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.70% | +82.34% | |
| 20 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 1.54% | -0.42% | — | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.11% | -4.75% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.36% | — | +15.05% | |
| 23 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地產 | 1.30% | +0.19% | +10.88% | |
| 24 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.27% | +0.87% | +219.92% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | — | +2.84% | |
| 26 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 1.19% | -0.10% | -8.99% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +0.95% | |
| 28 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -0.28% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.89% | -0.07% | -3.35% | |
| 30 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.88% | -0.25% | -20.37% | |
| 31 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 0.81% | +0.40% | +91.74% | |
| 32 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.25% | +92.43% | |
| 33 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 34 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.13% | — | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.76% | +0.12% | +8.99% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.10% | -2.23% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.10% | +1.24% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.41% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -3.05% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.06% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.16% | +62.10% | |
| 42 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.04% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.08% | -1.25% | |
| 44 | DIAL | Columbia Divers Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +8.35% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.30% | -34.82% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | +0.14% | +36.03% | |
| 47 | WPC | Wp Carey INC | 股票-房地產 | 0.53% | — | -14.55% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.52% | — | -3.11% | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.74% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.11% | +41.45% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+21%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 107 | US$2.8億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 111 | US$2.8億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 106 | US$2.7億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 106 | US$2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 94 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 90 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 91 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 84 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 78 | US$1.5億 | 0 |
New Insight Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Healthpeak Properties INC (DOC); 清倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Micron Technology INC (MU).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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