Merited Wealth, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002123943

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Merited Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.3
持倉穩定性: 30.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.83

Merited Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+69.9%　US$401.7萬
加碼 JCPB
+185.3%　US$326.2萬
加碼 AGG
+101.6%　US$297.1萬
加碼 AVDE
+122.0%　US$232.8萬
加碼 JIRE
+148.4%　US$167.4萬
加碼 JAVA
+115.0%　US$119.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.71%	+2.70%	+69.85%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.92%	+2.18%	+101.59%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.43%	—	+3.03%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.18%	+2.53%	+185.28%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.09%	—	+0.08%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.43%	+1.75%	+122.01%
7	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	3.38%	—	+2.68%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.62%	-0.77%	-4.23%
9	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.62%	-0.11%	+6.47%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.58%	—	-3.45%
11	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	2.51%	-0.82%	—
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.47%	-0.07%	+10.53%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.34%	-0.17%	+16.79%
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.31%	+1.28%	+148.35%
15	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.25%	-0.40%	—
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.19%	+0.27%	+30.71%
17	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.16%	—	-1.67%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	-0.06%	+13.53%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.07%	+0.79%	+99.55%
20	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.06%	-0.45%	-4.11%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.97%	-0.44%	-5.43%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.86%	+0.89%	+115.01%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.67%	-0.10%	+7.24%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.64%	—	+8.63%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.58%	—	+1.64%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+3.49%
27	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.24%	—	+1.95%
28	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.23%	—	-1.78%
29	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.13%	-0.03%	+7.12%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.08%	—	+0.19%
31	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.84%	—	+1.52%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	-7.67%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.47%	+173.49%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.33%	+1.36%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.69%	—	+0.77%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	-0.21%	—
39	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+29.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-4.62%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	—	+12.15%
42	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.23%	-9.92%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+6.18%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.86%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.24%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.52%	—	+9.45%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.94%
49	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.50%	—	+19.45%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	—

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+3.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -7.4%
最大回撤: -1.3%
年化績效: +9.6%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.49
資訊比率: -1.95
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.6
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.12
峰態: -1.06
上檔潛力: +2.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.2億	31	1IVV 2AGG 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.CGBL 4.JCPB 5.VT 6.AVDE 7.CGGE 8.CGGR 9.CGDG 10.DFAX
2025-12-31	375	US$1.1億	0	1IVV 2CGBL 3VT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGBL 3.VT 4.CGGE 5.CGGR 6.LEN 7.DFAX 8.AGG 9.CGDG 10.BBUS

本季持股變動

Merited Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建倉: Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).

Merited Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.7%	+69.85%	加碼
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+2.5%	+185.28%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.2%	+101.59%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+122.01%	加碼
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.3%	+148.35%	加碼
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.9%	+115.01%	加碼
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.8%	+99.55%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.5%	+173.49%	加碼
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+30.71%	加碼
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+29.62%	加碼
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+31.86%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.18%	加碼
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	+8.63%	加碼
14	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+7.12%	加碼
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+13.53%	加碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+10.53%	加碼
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+7.24%	加碼
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	+6.47%	加碼
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+16.79%	加碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-24.31%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.92%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.36%	加碼
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.4%	—	不變
25	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-5.43%	減碼
26	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-4.11%	減碼
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-4.23%	減碼
28	LEN	Lennar Corp-a	-0.8%	—	不變
29	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
31	CGSD	Cap Group Short Duration	—	EXIT	清倉
32	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
34	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新建倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
36	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
37	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
40	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
44	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
49	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Merited Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Merited Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Merited Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Merited Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1049.9萬 (8.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$593.1萬 (4.9%) 3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$534.5萬 (4.4%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$503.8萬 (4.2%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$493.4萬 (4.1%)

Merited Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Merited Wealth, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建倉: Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)

Merited Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Merited Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.4% • Communication Services: 17.2% • Health Care: 16.6% • Consumer Staples: 11.9% • Consumer Discretionary: 4.0%

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近期動向

加碼 IVV
+69.9%　US$401.7萬
加碼 JCPB
+185.3%　US$326.2萬
加碼 AGG
+101.6%　US$297.1萬
加碼 AVDE
+122.0%　US$232.8萬
加碼 JIRE
+148.4%　US$167.4萬
加碼 JAVA
+115.0%　US$119.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.71%	+2.70%	+69.85%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.92%	+2.18%	+101.59%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.43%	—	+3.03%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.18%	+2.53%	+185.28%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.09%	—	+0.08%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.43%	+1.75%	+122.01%
7	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	3.38%	—	+2.68%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.62%	-0.77%	-4.23%
9	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.62%	-0.11%	+6.47%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.58%	—	-3.45%
11	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	2.51%	-0.82%	—
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.47%	-0.07%	+10.53%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.34%	-0.17%	+16.79%
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.31%	+1.28%	+148.35%
15	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.25%	-0.40%	—
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.19%	+0.27%	+30.71%
17	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.16%	—	-1.67%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	-0.06%	+13.53%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.07%	+0.79%	+99.55%
20	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.06%	-0.45%	-4.11%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.97%	-0.44%	-5.43%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.86%	+0.89%	+115.01%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.67%	-0.10%	+7.24%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.64%	—	+8.63%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.58%	—	+1.64%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+3.49%
27	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.24%	—	+1.95%
28	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.23%	—	-1.78%
29	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.13%	-0.03%	+7.12%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.08%	—	+0.19%
31	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.84%	—	+1.52%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	-7.67%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.47%	+173.49%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.33%	+1.36%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.69%	—	+0.77%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	-0.21%	—
39	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+29.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-4.62%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	—	+12.15%
42	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.23%	-9.92%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+6.18%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.86%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.24%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.52%	—	+9.45%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.94%
49	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.50%	—	+19.45%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	—

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+3.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -7.4%
最大回撤: -1.3%
年化績效: +9.6%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.49
資訊比率: -1.95
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.6
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.12
峰態: -1.06
上檔潛力: +2.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.2億	31	1IVV 2AGG 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.CGBL 4.JCPB 5.VT 6.AVDE 7.CGGE 8.CGGR 9.CGDG 10.DFAX
2025-12-31	375	US$1.1億	0	1IVV 2CGBL 3VT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGBL 3.VT 4.CGGE 5.CGGR 6.LEN 7.DFAX 8.AGG 9.CGDG 10.BBUS

本季持股變動

Merited Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.7%	+69.85%	加碼
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+2.5%	+185.28%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.2%	+101.59%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+122.01%	加碼
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.3%	+148.35%	加碼
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.9%	+115.01%	加碼
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.8%	+99.55%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.5%	+173.49%	加碼
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+30.71%	加碼
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+29.62%	加碼
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+31.86%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.18%	加碼
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	+8.63%	加碼
14	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+7.12%	加碼
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+13.53%	加碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+10.53%	加碼
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+7.24%	加碼
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	+6.47%	加碼
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+16.79%	加碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-24.31%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.92%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.36%	加碼
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.4%	—	不變
25	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-5.43%	減碼
26	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-4.11%	減碼
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-4.23%	減碼
28	LEN	Lennar Corp-a	-0.8%	—	不變
29	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
31	CGSD	Cap Group Short Duration	—	EXIT	清倉
32	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
34	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新建倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
36	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
37	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
40	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
44	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
49	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉