Measured Wealth Private Client Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001720235

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 726

Measured Wealth Private Client Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 726 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.42
持倉穩定性: 16.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.55

Measured Wealth Private Client Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 726 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
+1596.8%　US$181.4萬
減碼 MTG
-79.0%　-US$139.8萬
減碼 SPY
-7.9%　-US$166.0萬
加碼 BMY
+302.3%　US$118.5萬
減碼 XLV
-3.9%　-US$178.3萬
加碼 SMH
+2.1%　US$82.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 726 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.10%	—	-7.23%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.53%	—	-4.35%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.40%	-0.05%	-3.45%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.91%	-0.31%	-3.95%
5	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	4.54%	—	—
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.48%	—	-0.75%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.27%	-0.28%	-1.50%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	4.27%	-0.19%	-1.72%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.27%	-0.34%	-7.91%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.82%	+0.31%	+2.10%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.82%	-0.04%	-4.66%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.68%	—	-5.43%
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.61%	+0.19%	+4.54%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.05%	+0.13%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.11%	-3.45%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.33%	-0.25%	-9.54%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.24%	-10.54%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.09%	-5.20%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.11%	—	—
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.00%	-0.07%	-1.20%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.93%	+0.29%	+36.46%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.92%	+0.23%	+17.30%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.91%	—	-4.44%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.21%	-13.91%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	—	-2.89%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.62%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	-2.96%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.50%	+1596.82%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-14.84%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-13.30%
31	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.47%	—	-0.05%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.46%	-0.26%	-34.34%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	-1.78%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.42%	+0.33%	+302.29%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.34%
37	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.38%	—	+1.71%
38	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.38%	+0.11%	+28.69%
39	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-0.74%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.36%	—	-0.24%
41	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.35%	—	+4.44%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.35%	—	-1.06%
43	NBN	Northeast Bank	股票-其他	0.34%	—	—
44	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.33%	+0.18%	+106.29%
45	R	Ryder System INC	股票-工業	0.32%	—	-9.86%
46	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	0.32%	—	-6.15%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.62%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地產	0.30%	+0.30%	NEW
49	ACT	Enact Holdings INC	股票-其他	0.29%	—	-7.88%
50	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.29%	—	-17.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.71
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.46
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	726	US$3.7億	16	1GLD 2VYM 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.VYM 3.SPYV 4.XLV 5.UPS 6.RSP 7.XLK 8.XLC 9.SPY 10.SMH
2025-12-31	732	US$3.8億	30	1GLD 2SPYV 3VYM 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.SPYV 3.VYM 4.XLV 5.XLK 6.XLC 7.UPS 8.RSP 9.SPY 10.SMH
2025-09-30	698	US$3.7億	30	1SPYV 2RSP 3VYM 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.SPY 6.XLV 7.XLK 8.UPS 9.XLP 10.XLC
2025-06-30	179	US$3.3億	0	1SPYV 2RSP 3VYM 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.UPS 6.SPY 7.XLV 8.XLK 9.XLP 10.XLC
2025-03-31	170	US$3.1億	100	1SPYV 2RSP 3VYM 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.UPS 6.XLV 7.SPY 8.XLK 9.XLP 10.XLC
2024-12-31	172	US$3.1億	0	1RSP 2SPYV 3VYM 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SPYV 3.VYM 4.GLD 5.SPY 6.XLK 7.UPS 8.SPMD 9.XLV 10.SPYG
2024-09-30	179	US$3.0億	0	1RSP 2SPYV 3VYM 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.SPYV 3.VYM 4.SPY 5.SPMD 6.GLD 7.XLV 8.XLK 9.SPYG 10.XLP
2024-06-30	186	US$2.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.XLK 8.GLD 9.AAPL 10.IVV
2024-03-31	185	US$2.9億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.IVV
2023-12-31	176	US$2.7億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.TLT
2023-09-30	166	US$2.5億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.TLT
2023-06-30	172	US$2.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.AGG 9.XLK 10.TLT
2023-03-31	173	US$2.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPY 4.VYM 5.SPMD 6.AGG 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.XLP
2022-12-31	164	US$2.4億	0	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPY 5.SPMD 6.XLV 7.AGG 8.GLD 9.XLP 10.XLK
2022-09-30	148	US$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VYM 5.SPMD 6.AGG 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.AAPL
2022-06-30	174	US$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3VYM 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VYM 4.SPMD 5.GLD 6.XLK 7.FPE 8.AAPL 9.XLU 10.IVV
2022-03-31	170	US$2.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.GLD 6.XLK 7.FPE 8.AAPL 9.PLUG 10.IVV
2021-12-31	159	US$2.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.GLD 7.IVV 8.AAPL 9.XLK 10.PLUG
2021-09-30	154	US$2.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.IVV 7.GLD 8.PLUG 9.AAPL 10.XLK
2021-06-30	168	US$3.1億	100	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.DJP 6.FPE 7.PLUG 8.IVV 9.DGRO 10.AAPL
2021-03-31	158	US$2.8億	20	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.DJP 6.FPE 7.PLUG 8.IVV 9.DGRO 10.ICE
2020-12-31	132	US$2.4億	23	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.DJP 7.IVV 8.AAPL 9.ICE 10.DGRO
2020-09-30	135	US$2.1億	25	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2020-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.DJP 7.IVV 8.AAPL 9.DGRO 10.SPMB
2020-06-30	123	US$1.7億	47	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.IVV 7.OEF 8.SPMB 9.AAPL 10.FGD
2020-03-31	103	US$1.3億	33	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要持股2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPMD 5.FPE 6.IVV 7.SPLV 8.EFX 9.FIS 10.OEF
2019-12-31	104	US$1.5億	47	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPMD 5.FPE 6.IVV 7.SPLV 8.OEF 9.FGD 10.PSK
2019-09-30	135	US$1.5億	86	1SPYG 2SPYV 3VYM 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VYM 4.SPLV 5.IVV 6.SPMD 7.XLV 8.OEF 9.BND 10.FPE
2019-06-30	201	US$1.7億	34	1IVV 2VYM 3OEF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.XLV 8.VCIT 9.SPYG 10.VO
2019-03-31	175	US$1.6億	39	1IVV 2VYM 3OEF 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-12-31	119	US$1.1億	44	1IVV 2VYM 3BND 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-09-30	1087	US$1.7億	33	1IVV 2VYM 3OEF 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-06-30	144	US$1.2億	61	1IVV 2VYM 3BND 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.SPY 9.XLV 10.VO
2017-09-30	45	US$7314.7萬	—	1IVV 2VYM 3BND 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.SPY 8.VCIT 9.XLV 10.AGG

本季持股變動

Measured Wealth Private Client Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新建倉: Cirrus Logic INC (CRUS); 新建倉: Arrow Electronics INC (ARW); 新建倉: Enova International INC (ENVA); 新建倉: DHT Holdings, Inc. (DHT).

Measured Wealth Private Client Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+1596.82%	加碼
2	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+302.29%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+2.10%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+36.46%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+455.01%	加碼
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+5373.40%	加碼
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+17.30%	加碼
8	PHIN	Phinia INC	+0.2%	+55494.74%	加碼
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+4.54%	加碼
10	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.2%	+106.29%	加碼
11	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+182.16%	加碼
12	ES	Eversource Energy	+0.1%	+28.69%	加碼
13	AA	Alcoa CORP	+0.1%	+30.95%	加碼
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-4.66%	減碼
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.45%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.13%	加碼
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-1.20%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.20%	減碼
19	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-0.1%	-64.33%	減碼
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-13.30%	減碼
21	CNA	Cna Financial CORP	-0.1%	-87.02%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.45%	減碼
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-90.41%	減碼
24	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-92.05%	減碼
25	THG	Hanover Insurance Group Inc/	-0.1%	-94.86%	減碼
26	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-91.64%	減碼
27	SANM	Sanmina CORP	-0.2%	-87.88%	減碼
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-35.24%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.96%	減碼
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-1.72%	減碼
31	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	-76.06%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-13.91%	減碼
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-85.63%	減碼
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-10.54%	減碼
35	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-77.87%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-9.54%	減碼
37	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	-86.51%	減碼
38	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.3%	-34.34%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-48.00%	減碼
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-1.50%	減碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-3.95%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.91%	減碼
43	MTG	Mgic Investment CORP	-0.4%	-78.96%	減碼
44	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建倉
45	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建倉
46	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建倉
47	ENVA	Enova International INC	—	NEW	新建倉
48	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
49	KRYS	Krystal Biotech INC	—	NEW	新建倉
50	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Measured Wealth Private Client Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Measured Wealth Private Client Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 726 個已申報部位之中。

Measured Wealth Private Client Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Measured Wealth Private Client Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2600.3萬 (7.1%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2390.0萬 (6.5%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2343.6萬 (6.4%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1795.8萬 (4.9%) 5. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$1662.7萬 (4.5%)

Measured Wealth Private Client Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Measured Wealth Private Client Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新建倉: Cirrus Logic INC (CRUS); 新建倉: Arrow Electronics INC (ARW); 新建倉: Enova International INC (ENVA); 新建倉: DHT Holdings, Inc. (DHT)

Measured Wealth Private Client Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Measured Wealth Private Client Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 26.5% • Information Technology: 23.3% • Financials: 16.2% • Health Care: 9.4% • Utilities: 5.7% • Consumer Discretionary: 4.8%

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集中度69.0

持倉穩定性44.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Health Care Select Sector

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CIK 0001787027

申報總市值

US$3.6億

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集中度15.6

持倉穩定性40.6

產業集中度65.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

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City Center Advisors, LLC

CIK 0002030341

申報總市值

US$1.1億

155 stks

2026-03-31

集中度7.3

持倉穩定性34.5

產業集中度59.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

查看詳情

Measured Wealth Private Client Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001720235

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 726

Measured Wealth Private Client Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 726 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.42
持倉穩定性: 16.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
+1596.8%　US$181.4萬
減碼 MTG
-79.0%　-US$139.8萬
減碼 SPY
-7.9%　-US$166.0萬
加碼 BMY
+302.3%　US$118.5萬
減碼 XLV
-3.9%　-US$178.3萬
加碼 SMH
+2.1%　US$82.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 726 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.10%	—	-7.23%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.53%	—	-4.35%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.40%	-0.05%	-3.45%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.91%	-0.31%	-3.95%
5	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	4.54%	—	—
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.48%	—	-0.75%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.27%	-0.28%	-1.50%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	4.27%	-0.19%	-1.72%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.27%	-0.34%	-7.91%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.82%	+0.31%	+2.10%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.82%	-0.04%	-4.66%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.68%	—	-5.43%
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.61%	+0.19%	+4.54%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.05%	+0.13%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.11%	-3.45%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.33%	-0.25%	-9.54%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.24%	-10.54%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.09%	-5.20%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.11%	—	—
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.00%	-0.07%	-1.20%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.93%	+0.29%	+36.46%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.92%	+0.23%	+17.30%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.91%	—	-4.44%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.21%	-13.91%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	—	-2.89%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.62%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	-2.96%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.50%	+1596.82%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-14.84%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-13.30%
31	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.47%	—	-0.05%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.46%	-0.26%	-34.34%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	-1.78%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.42%	+0.33%	+302.29%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.34%
37	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.38%	—	+1.71%
38	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.38%	+0.11%	+28.69%
39	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-0.74%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.36%	—	-0.24%
41	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.35%	—	+4.44%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.35%	—	-1.06%
43	NBN	Northeast Bank	股票-其他	0.34%	—	—
44	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.33%	+0.18%	+106.29%
45	R	Ryder System INC	股票-工業	0.32%	—	-9.86%
46	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	0.32%	—	-6.15%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.62%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地產	0.30%	+0.30%	NEW
49	ACT	Enact Holdings INC	股票-其他	0.29%	—	-7.88%
50	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.29%	—	-17.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.71
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.46
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	726	US$3.7億	16	1GLD 2VYM 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.VYM 3.SPYV 4.XLV 5.UPS 6.RSP 7.XLK 8.XLC 9.SPY 10.SMH
2025-12-31	732	US$3.8億	30	1GLD 2SPYV 3VYM 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.SPYV 3.VYM 4.XLV 5.XLK 6.XLC 7.UPS 8.RSP 9.SPY 10.SMH
2025-09-30	698	US$3.7億	30	1SPYV 2RSP 3VYM 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.SPY 6.XLV 7.XLK 8.UPS 9.XLP 10.XLC
2025-06-30	179	US$3.3億	0	1SPYV 2RSP 3VYM 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.UPS 6.SPY 7.XLV 8.XLK 9.XLP 10.XLC
2025-03-31	170	US$3.1億	100	1SPYV 2RSP 3VYM 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.UPS 6.XLV 7.SPY 8.XLK 9.XLP 10.XLC
2024-12-31	172	US$3.1億	0	1RSP 2SPYV 3VYM 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SPYV 3.VYM 4.GLD 5.SPY 6.XLK 7.UPS 8.SPMD 9.XLV 10.SPYG
2024-09-30	179	US$3.0億	0	1RSP 2SPYV 3VYM 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.SPYV 3.VYM 4.SPY 5.SPMD 6.GLD 7.XLV 8.XLK 9.SPYG 10.XLP
2024-06-30	186	US$2.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.XLK 8.GLD 9.AAPL 10.IVV
2024-03-31	185	US$2.9億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.IVV
2023-12-31	176	US$2.7億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.TLT
2023-09-30	166	US$2.5億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.TLT
2023-06-30	172	US$2.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.AGG 9.XLK 10.TLT
2023-03-31	173	US$2.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPY 4.VYM 5.SPMD 6.AGG 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.XLP
2022-12-31	164	US$2.4億	0	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPY 5.SPMD 6.XLV 7.AGG 8.GLD 9.XLP 10.XLK
2022-09-30	148	US$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VYM 5.SPMD 6.AGG 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.AAPL
2022-06-30	174	US$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3VYM 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VYM 4.SPMD 5.GLD 6.XLK 7.FPE 8.AAPL 9.XLU 10.IVV
2022-03-31	170	US$2.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.GLD 6.XLK 7.FPE 8.AAPL 9.PLUG 10.IVV
2021-12-31	159	US$2.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.GLD 7.IVV 8.AAPL 9.XLK 10.PLUG
2021-09-30	154	US$2.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.IVV 7.GLD 8.PLUG 9.AAPL 10.XLK
2021-06-30	168	US$3.1億	100	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.DJP 6.FPE 7.PLUG 8.IVV 9.DGRO 10.AAPL
2021-03-31	158	US$2.8億	20	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.DJP 6.FPE 7.PLUG 8.IVV 9.DGRO 10.ICE
2020-12-31	132	US$2.4億	23	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.DJP 7.IVV 8.AAPL 9.ICE 10.DGRO
2020-09-30	135	US$2.1億	25	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2020-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.DJP 7.IVV 8.AAPL 9.DGRO 10.SPMB
2020-06-30	123	US$1.7億	47	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.IVV 7.OEF 8.SPMB 9.AAPL 10.FGD
2020-03-31	103	US$1.3億	33	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要持股2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPMD 5.FPE 6.IVV 7.SPLV 8.EFX 9.FIS 10.OEF
2019-12-31	104	US$1.5億	47	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPMD 5.FPE 6.IVV 7.SPLV 8.OEF 9.FGD 10.PSK
2019-09-30	135	US$1.5億	86	1SPYG 2SPYV 3VYM 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VYM 4.SPLV 5.IVV 6.SPMD 7.XLV 8.OEF 9.BND 10.FPE
2019-06-30	201	US$1.7億	34	1IVV 2VYM 3OEF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.XLV 8.VCIT 9.SPYG 10.VO
2019-03-31	175	US$1.6億	39	1IVV 2VYM 3OEF 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-12-31	119	US$1.1億	44	1IVV 2VYM 3BND 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-09-30	1087	US$1.7億	33	1IVV 2VYM 3OEF 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-06-30	144	US$1.2億	61	1IVV 2VYM 3BND 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.SPY 9.XLV 10.VO
2017-09-30	45	US$7314.7萬	—	1IVV 2VYM 3BND 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.SPY 8.VCIT 9.XLV 10.AGG

本季持股變動

Measured Wealth Private Client Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+1596.82%	加碼
2	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+302.29%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+2.10%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+36.46%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+455.01%	加碼
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+5373.40%	加碼
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+17.30%	加碼
8	PHIN	Phinia INC	+0.2%	+55494.74%	加碼
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+4.54%	加碼
10	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.2%	+106.29%	加碼
11	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+182.16%	加碼
12	ES	Eversource Energy	+0.1%	+28.69%	加碼
13	AA	Alcoa CORP	+0.1%	+30.95%	加碼
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-4.66%	減碼
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.45%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.13%	加碼
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-1.20%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.20%	減碼
19	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-0.1%	-64.33%	減碼
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-13.30%	減碼
21	CNA	Cna Financial CORP	-0.1%	-87.02%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.45%	減碼
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-90.41%	減碼
24	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-92.05%	減碼
25	THG	Hanover Insurance Group Inc/	-0.1%	-94.86%	減碼
26	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-91.64%	減碼
27	SANM	Sanmina CORP	-0.2%	-87.88%	減碼
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-35.24%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.96%	減碼
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-1.72%	減碼
31	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	-76.06%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-13.91%	減碼
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-85.63%	減碼
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-10.54%	減碼
35	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-77.87%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-9.54%	減碼
37	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	-86.51%	減碼
38	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.3%	-34.34%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-48.00%	減碼
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-1.50%	減碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-3.95%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.91%	減碼
43	MTG	Mgic Investment CORP	-0.4%	-78.96%	減碼
44	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建倉
45	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建倉
46	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建倉
47	ENVA	Enova International INC	—	NEW	新建倉
48	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
49	KRYS	Krystal Biotech INC	—	NEW	新建倉
50	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看