Massachusetts Mutual Life Insurance Co 13F 持股追蹤

CIK: 0000225602

集中型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$21.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2

MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 11.21
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 88.36

近期動向

加碼 IVZ
0.0%　-US$1.6億
減碼 JEF
0.0%　-US$9634.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	91.14%	+3.03%	—
2	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	8.86%	-3.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+14%

近4個季度績效

+39.4%

標準差: +34%
貝塔係數: +1.53
阿爾法: +8.3%
最大回撤: -29%
年化績效: +29.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.78
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +1
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +28.2%
下方標準差: +17.5%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +88.8%
最差12個月: +27.7%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.92
產業分散度: 0%
偏態: +0.53
峰態: +0.66
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2	US$21.7億	11	1IVZ 2JEF 主要持股2026-03-31 1.IVZ 2.JEF
2025-12-31	2	US$24.3億	12	1IVZ 2JEF 主要持股2025-12-31 1.IVZ 2.JEF
2025-09-30	2	US$21.7億	37	1IVZ 2JEF 主要持股2025-09-30 1.IVZ 2.JEF
2025-06-30	2	US$15.4億	0	1IVZ 2JEF 主要持股2025-06-30 1.IVZ 2.JEF
2025-03-31	2	US$14.8億	100	1IVZ 2JEF 主要持股2025-03-31 1.IVZ 2.JEF
2024-12-31	2	US$17.9億	0	1IVZ 2JEF 主要持股2024-12-31 1.IVZ 2.JEF
2024-09-30	2	US$17.1億	0	1IVZ 2JEF 主要持股2024-09-30 1.IVZ 2.JEF
2015-03-31	46	US$8861.5萬	93	1OEF 2IWP 3PKWUSD 主要持股2015-03-31 1.OEF 2.IWP 3.PKWUSD 4.EFV 5.73935A 6.VIG 7.73935X 8.VWO 9.VGK 10.SPY
2014-12-31	21	US$3316.5萬	19	1PKWUSD273935A373935X 主要持股2014-12-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.73935X 4.IWP 5.EEM 6.IEZ 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.XLI
2014-09-30	25	US$3293.0萬	11	1PKWUSD273935A3IWP 主要持股2014-09-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IWP 4.73935X 5.IEZ 6.EEM 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.DRYS 5 12-01-14
2014-06-30	22	US$3064.6萬	13	1PKWUSD273935A3IEZ 主要持股2014-06-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IEZ 4.IWP 5.73935X 6.EEM 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.EMB
2014-03-31	20	US$2716.8萬	14	1PKWUSD273935A3IWP 主要持股2014-03-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.IWP 4.IEZ 5.73935X 6.EEM 7.IDV 8.QNDX 9.EFA 10.EMB
2013-12-31	20	US$2416.4萬	100	1PKWUSD273935A3IEZ 主要持股2013-12-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.IEZ 4.IWP 5.EEM 6.IDV 7.73935X 8.QNDX 9.EMB 10.EFA
2013-09-30	137	US$1.0億	100	1VWO 2HYS373936Q 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.HYS 3.73936Q 4.VNQ 5.IJH 6.EFA 7.IVV 8.PKWUSD 9.73935A 10.IEZ
2013-06-30	51	US$2458.1萬	0	1PKWUSD273935A3IDV 主要持股2013-06-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IDV 4.XOM 5.GOOG 6.MSFT 7.MMM 8.QNDX 9.AEP 10.LOW

本季持股變動

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVZ	Invesco Ltd.	+3%	—	不變
2	JEF	Jefferies Financial Group In	-3%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.7億，分佈在 2 個已申報部位之中。

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Massachusetts Mutual Life Insurance Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Ltd. (IVZ) — US$19.8億 (91.1%) 2. Jefferies Financial Group In (JEF) — US$1.9億 (8.9%)

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Massachusetts Mutual Life Insurance Co 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Jefferies Financial Group In

查看詳情

Merrion Investment Management Co, LLC

CIK 0001383782

申報總市值

US$1.9億

109 stks

2026-03-31

集中度10.8

持倉穩定性22.1

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Jefferies Financial Group In

查看詳情

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 13F 持股追蹤

CIK: 0000225602

集中型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$21.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2

MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 11.21
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 88.36

近期動向

加碼 IVZ
0.0%　-US$1.6億
減碼 JEF
0.0%　-US$9634.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	91.14%	+3.03%	—
2	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	8.86%	-3.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+14%

近4個季度績效

+39.4%

標準差: +34%
貝塔係數: +1.53
阿爾法: +8.3%
最大回撤: -29%
年化績效: +29.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.78
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +1
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +28.2%
下方標準差: +17.5%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +88.8%
最差12個月: +27.7%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.92
產業分散度: 0%
偏態: +0.53
峰態: +0.66
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2	US$21.7億	11	1IVZ 2JEF 主要持股2026-03-31 1.IVZ 2.JEF
2025-12-31	2	US$24.3億	12	1IVZ 2JEF 主要持股2025-12-31 1.IVZ 2.JEF
2025-09-30	2	US$21.7億	37	1IVZ 2JEF 主要持股2025-09-30 1.IVZ 2.JEF
2025-06-30	2	US$15.4億	0	1IVZ 2JEF 主要持股2025-06-30 1.IVZ 2.JEF
2025-03-31	2	US$14.8億	100	1IVZ 2JEF 主要持股2025-03-31 1.IVZ 2.JEF
2024-12-31	2	US$17.9億	0	1IVZ 2JEF 主要持股2024-12-31 1.IVZ 2.JEF
2024-09-30	2	US$17.1億	0	1IVZ 2JEF 主要持股2024-09-30 1.IVZ 2.JEF
2015-03-31	46	US$8861.5萬	93	1OEF 2IWP 3PKWUSD 主要持股2015-03-31 1.OEF 2.IWP 3.PKWUSD 4.EFV 5.73935A 6.VIG 7.73935X 8.VWO 9.VGK 10.SPY
2014-12-31	21	US$3316.5萬	19	1PKWUSD273935A373935X 主要持股2014-12-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.73935X 4.IWP 5.EEM 6.IEZ 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.XLI
2014-09-30	25	US$3293.0萬	11	1PKWUSD273935A3IWP 主要持股2014-09-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IWP 4.73935X 5.IEZ 6.EEM 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.DRYS 5 12-01-14
2014-06-30	22	US$3064.6萬	13	1PKWUSD273935A3IEZ 主要持股2014-06-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IEZ 4.IWP 5.73935X 6.EEM 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.EMB
2014-03-31	20	US$2716.8萬	14	1PKWUSD273935A3IWP 主要持股2014-03-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.IWP 4.IEZ 5.73935X 6.EEM 7.IDV 8.QNDX 9.EFA 10.EMB
2013-12-31	20	US$2416.4萬	100	1PKWUSD273935A3IEZ 主要持股2013-12-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.IEZ 4.IWP 5.EEM 6.IDV 7.73935X 8.QNDX 9.EMB 10.EFA
2013-09-30	137	US$1.0億	100	1VWO 2HYS373936Q 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.HYS 3.73936Q 4.VNQ 5.IJH 6.EFA 7.IVV 8.PKWUSD 9.73935A 10.IEZ
2013-06-30	51	US$2458.1萬	0	1PKWUSD273935A3IDV 主要持股2013-06-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IDV 4.XOM 5.GOOG 6.MSFT 7.MMM 8.QNDX 9.AEP 10.LOW

本季持股變動

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVZ	Invesco Ltd.	+3%	—	不變
2	JEF	Jefferies Financial Group In	-3%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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