Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001022837

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$49.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 203

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$49.4億，季度換手率為 32.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.06
持倉穩定性: 32.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.67

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 203 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ARES
0.0%　-US$7.0億
減碼 JEF
0.0%　-US$1.9億
加碼 SOXX
+1557.8%　US$6425.4萬
加碼 GLD
+7.9%　US$3720.4萬
減碼 XBI
+2.0%　-US$6321.8萬
加碼 SJNK
-22.7%　US$4801.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 167 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	29.54%	-8.70%	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.96%	+0.81%	+0.33%
3	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	7.73%	-2.41%	—
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.14%	+1.30%	+7.92%
5	PSNY	Polestar Automotive-cl A Ads	股票-其他	3.86%	+3.86%	NEW
6	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.82%	+0.54%	—
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.72%	—	+0.18%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.22%	—	+6.24%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.84%	—	+2.02%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	+0.15%	+2.33%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.65%	+0.23%	+2.68%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	+0.13%	+6.96%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.48%	+0.14%	+5.98%
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	+1.31%	+1557.78%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.25%	+0.24%	+9.33%
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.22%	—	+5.99%
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.20%	+1.20%	NEW
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.11%	+0.12%	-1.38%
19	XYZ	Block INC	股票-金融	1.11%	+0.06%	-0.03%
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.00%	+0.98%	-22.68%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.02%	+17.04%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	+0.08%	+6.26%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	+0.05%	+6.53%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+4.02%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	+8.40%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.80%	+0.17%	+12.95%
27	GE	General Electric	股票-工業	0.71%	+0.11%	+12.27%
28	✓		股票-其他	0.61%	+0.14%	—
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	+0.02%	+10.41%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.58%	+0.13%	+5.02%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
32	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.55%	+0.21%	+32.71%
33	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.55%	+0.15%	+9.69%
34	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.52%	—	+16.38%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.52%	—	-1.48%
36	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.09%	+10.20%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	—	+9.98%
38	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.49%	-0.03%	+25.06%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	+0.12%	+8.01%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.43%	-0.03%	+24.04%
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.42%	+0.21%	+70.68%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.41%	—	+6.26%
43	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.36%	—	+4.16%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.31%	—	-5.80%
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.86%
46	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+14.93%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.06%	+1.27%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-1.22%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.21%	—	+22.72%
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.20%	—	-1.40%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

-7.6%

標準差: +18.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -18.2%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.31
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +13.7%
下方標準差: +11.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +51%
最差12個月: -7.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
產業分散度: +22.2%
偏態: -0.51
峰態: -0.04
上檔潛力: +2.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	203	US$49.4億	33	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2026-03-31 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.GLD 5.PSNY 6.CME 7.AGG 8.QQQ 9.LQD 10.NVDA
2025-12-31	195	US$56.5億	12	1ARES 2JEF 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ARES 2.JEF 3.SPY 4.GLD 5.AGG 6.CME 7.QQQ 8.LQD 9.NVDA 10.IEF
2025-09-30	183	US$57.0億	26	1ARES 2JEF 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ARES 2.JEF 3.SPY 4.QQQ 5.GLD 6.IVV 7.AGG 8.CME 9.NVDA 10.LQD
2025-06-30	239	US$61.4億	0	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2025-06-30 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.LQD 5.QQQ 6.GLD 7.XLK 8.CME 9.AGG 10.NVDA
2025-03-31	194	US$54.6億	100	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2025-03-31 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.IWF 5.QQQ 6.CME 7.GLD 8.AGG 9.LQD 10.IEF
2024-12-31	183	US$75.1億	0	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2024-12-31 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.QQQ 5.VOO 6.IWF 7.LQD 8.IWB 9.CME 10.AGG
2024-09-30	174	US$38.8億	0	1ARES 2SPY 3CME 主要持股2024-09-30 1.ARES 2.SPY 3.CME 4.AGG 5.GLD 6.LQD 7.IEF 8.XLK 9.XYZ 10.NVDA
2024-06-30	192	US$32.2億	0	1ARES 2CME 3LQD 主要持股2024-06-30 1.ARES 2.CME 3.LQD 4.AGG 5.GLD 6.IEF 7.NVDA 8.XYZ 9.SPY 10.HYG
2024-03-31	173	US$32.3億	0	1ARES 2ESGU 3CME 主要持股2024-03-31 1.ARES 2.ESGU 3.CME 4.XYZ 5.AGG 6.LQD 7.IEF 8.GLD 9.NVDA 10.SPY
2023-12-31	166	US$31.5億	0	1ARES 2ESGU 3CME 主要持股2023-12-31 1.ARES 2.ESGU 3.CME 4.SOXX 5.LQD 6.XYZ 7.XLK 8.AGG 9.IEF 10.XLI
2023-09-30	185	US$31.1億	0	1ARES 2AGG 3LQD 主要持股2023-09-30 1.ARES 2.AGG 3.LQD 4.ESGU 5.CME 6.SOXX 7.IEF 8.IGSB 9.GLD 10.XLI
2023-06-30	185	US$31.4億	0	1ARES 2AGG 3LQD 主要持股2023-06-30 1.ARES 2.AGG 3.LQD 4.IGV 5.XLK 6.CME 7.USO 8.XYZ 9.IGSB 10.IEF
2023-03-31	175	US$31.9億	0	1ARES 2LQD 3JEF 主要持股2023-03-31 1.ARES 2.LQD 3.JEF 4.CME 5.ESGU 6.XLK 7.USO 8.XYZ 9.AGG 10.IGSB
2022-12-31	170	US$26.4億	0	1ARES 2JEF 3CME 主要持股2022-12-31 1.ARES 2.JEF 3.CME 4.LQD 5.USO 6.XYZ 7.XLV 8.AGG 9.IGSB 10.XLK
2022-09-30	189	US$23.8億	0	1ARES 2JEF 3CME 主要持股2022-09-30 1.ARES 2.JEF 3.CME 4.LQD 5.IGSB 6.XYZ 7.XLV 8.HYG 9.AGG 10.USO
2022-06-30	198	US$35.6億	0	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2022-06-30 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.QQQ 5.ASHR 6.CME 7.MCHI 8.ESGU 9.LQD 10.IGSB
2022-03-31	193	US$34.1億	0	1ARES 2JEF 3XYZ 主要持股2022-03-31 1.ARES 2.JEF 3.XYZ 4.CME 5.ASHR 6.IGSB 7.LQD 8.MCHI 9.HRB 10.HYG
2021-12-31	186	US$34.8億	0	1ARES 2JEF 3XYZ 主要持股2021-12-31 1.ARES 2.JEF 3.XYZ 4.EMB 5.MCHI 6.CME 7.ASHR 8.IGSB 9.LQD 10.HYG
2021-09-30	181	US$43.8億	0	1ARES 2JEF 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ARES 2.JEF 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.XYZ 7.ASHR 8.EMB 9.EEM 10.IGSB
2021-06-30	162	US$45.4億	97	1ARES 2QQQ 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ARES 2.QQQ 3.IVV 4.XYZ 5.SPY 6.ASHR 7.EMB 8.XLK 9.XLI 10.EEM
2021-03-31	178	US$42.4億	49	1ARES 2DIA 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ARES 2.DIA 3.IVV 4.LQD 5.SPY 6.XYZ 7.HYG 8.ASHR 9.CME 10.GLD
2020-12-31	153	US$40.6億	67	1ARES 2LQD 3IVV 主要持股2020-12-31 1.ARES 2.LQD 3.IVV 4.AGG 5.SPY 6.QQQ 7.XYZ 8.DIA 9.GLD 10.MCHI
2020-09-30	153	US$29.3億	77	1LQD 2ARES 3IVV 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.ARES 3.IVV 4.VOO 5.XYZ 6.MCHI 7.CME 8.IGSB 9.EEM 10.GLD
2020-06-30	143	US$29.1億	51	1SPY 2ARES 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.ARES 3.VOO 4.QQQ 5.IVV 6.LQD 7.GLD 8.DIA 9.XYZ 10.CME
2020-03-31	140	US$20.3億	100	1VOO 2ARES 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.ARES 3.QQQ 4.SPY 5.DIA 6.CME 7.XYZ 8.IGSB 9.LQD 10.FXI
2019-12-31	126	US$12.7億	88	1LQD 2IVV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.IVV 3.SPY 4.CME 5.XYZ 6.IGSB 7.AGG 8.HYG 9.PFF 10.MBB
2019-09-30	128	US$12.1億	92	1VOO 2QQQ 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.SPY 4.CME 5.IVV 6.XYZ 7.LQD 8.AGG 9.PFF 10.IGSB
2019-06-30	117	US$12.7億	100	1IVV 2QQQ 3CME 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.CME 4.DIA 5.MCHI 6.XYZ 7.LQD 8.AGG 9.NVDA 10.PFF
2019-03-31	116	US$11.2億	88	1LQD 2VOO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.VOO 3.SPY 4.MCHI 5.CME 6.XYZ 7.AGG 8.PFF 9.HYG 10.NVDA
2018-12-31	106	US$15.8億	100	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.GLD 5.CME 6.FXI 7.XYZ 8.XLP 9.XLI 10.XLK
2018-09-30	113	US$12.3億	60	1CME 2DIA 3LQDH 主要持股2018-09-30 1.CME 2.DIA 3.LQDH 4.IVV 5.GLD 6.LQD 7.PFF 8.HYG 9.AGG 10.QNDX
2018-06-30	102	US$9.8億	41	1LQD 2DIA 3LQDH 主要持股2018-06-30 1.LQD 2.DIA 3.LQDH 4.CME 5.AGG 6.PFF 7.HYG 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2018-03-31	121	US$10.9億	78	1LQD 2MDY 3DIA 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.MDY 3.DIA 4.CME 5.AMZN 6.AGG 7.PFF 8.HYG 9.QNDX 10.MBB
2017-12-31	103	US$7.6億	53	1LQD 2IVV 3CME 主要持股2017-12-31 1.LQD 2.IVV 3.CME 4.HYG 5.AGG 6.PFF 7.MBB 8.QNDX 9.IEF 10.SHY
2017-09-30	101	US$8.4億	77	1IWM 2IVV 3LQD 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.IVV 3.LQD 4.CME 5.AGG 6.HYG 7.PFF 8.QNDX 9.MBB 10.VOO
2017-06-30	121	US$4.9億	100	1LQD 2CME 3AGG 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.CME 3.AGG 4.HYG 5.QNDX 6.MBB 7.PFF 8.SPY 9.IEF 10.SHY
2017-03-31	80	US$5.3億	37	1SPY 2IVV 3CME 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IVV 3.CME 4.FXI 5.QNDX 6.HYG 7.VOO 8.XLP 9.MO 10.DDD
2016-12-31	35	US$4.3億	0	1SPY 2IVV 3FXI 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IVV 3.FXI 4.EEM 5.QNDX 6.HYG 7.XLP 8.MO 9.JPM 10.DDD

本季持股變動

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Polestar Automotive-cl A Ads (PSNY); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH).

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.3%	+1557.78%	加碼
2	GLD	Spdr Gold Shares	+1.3%	+7.92%	加碼
3	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+1%	-22.68%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+0.33%	加碼
5	CME	Cme Group INC	+0.5%	—	不變
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+9.33%	加碼
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+2.68%	加碼
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+70.68%	加碼
9	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+32.71%	加碼
10	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+12.95%	加碼
11	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	+9.69%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+2.33%	加碼
13	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+4.02%	加碼
14	✓		+0.1%	—	不變
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.98%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.96%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.02%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+8.01%	加碼
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	-1.38%	減碼
20	GE	General Electric	+0.1%	+12.27%	加碼
21	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	+10.20%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.26%	加碼
23	XYZ	Block INC	+0.1%	-0.03%	減碼
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+59.49%	加碼
25	CELH	Celsius Holdings INC	+0.1%	+100.00%	加碼
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.27%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+6.53%	加碼
28	TXN	Texas Instruments INC	0%	+30.78%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+17.04%	加碼
30	AXP	American Express Co	0%	+10.41%	加碼
31	ADBE	Adobe INC	0%	+5962.50%	加碼
32	FSLR	First Solar INC	—	+16.38%	加碼
33	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-16.03%	減碼
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-37.96%	減碼
35	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	-12.95%	減碼
36	INTU	Intuit INC	0%	+25.06%	加碼
37	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+24.04%	加碼
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-21.56%	減碼
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.1%	+1.95%	加碼
40	JEF	Jefferies Financial Group In	-2.4%	—	不變
41	ARES	Ares Management CORP - A	-8.7%	—	不變
42	PSNY	Polestar Automotive-cl A Ads	—	NEW	新建倉
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
49	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

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FAQ

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$49.4億，分佈在 203 個已申報部位之中。

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ares Management CORP - A (ARES) — US$14.6億 (29.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.9億 (10.0%) 3. Jefferies Financial Group In (JEF) — US$3.8億 (7.7%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2.5億 (5.1%) 5. Polestar Automotive-cl A Ads (PSNY) — US$1.9億 (3.9%)

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Polestar Automotive-cl A Ads (PSNY); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH)

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 73.1% • Information Technology: 12.6% • Communication Services: 4.3% • Consumer Discretionary: 3.1% • Industrials: 2.2% • Health Care: 2.0%

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First National CORP /ma/ /adv

CIK 0000816192

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資料過舊，未更新

集中度9.3

持倉穩定性28.4

產業集中度74.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Mufg Bank, LTD.

CIK 0000852743

申報總市值

US$30.4億

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2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性11.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001022837

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$49.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 203

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$49.4億，季度換手率為 32.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.06
持倉穩定性: 32.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ARES
0.0%　-US$7.0億
減碼 JEF
0.0%　-US$1.9億
加碼 SOXX
+1557.8%　US$6425.4萬
加碼 GLD
+7.9%　US$3720.4萬
減碼 XBI
+2.0%　-US$6321.8萬
加碼 SJNK
-22.7%　US$4801.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 167 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	29.54%	-8.70%	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.96%	+0.81%	+0.33%
3	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	7.73%	-2.41%	—
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.14%	+1.30%	+7.92%
5	PSNY	Polestar Automotive-cl A Ads	股票-其他	3.86%	+3.86%	NEW
6	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.82%	+0.54%	—
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.72%	—	+0.18%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.22%	—	+6.24%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.84%	—	+2.02%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	+0.15%	+2.33%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.65%	+0.23%	+2.68%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	+0.13%	+6.96%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.48%	+0.14%	+5.98%
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	+1.31%	+1557.78%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.25%	+0.24%	+9.33%
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.22%	—	+5.99%
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.20%	+1.20%	NEW
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.11%	+0.12%	-1.38%
19	XYZ	Block INC	股票-金融	1.11%	+0.06%	-0.03%
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.00%	+0.98%	-22.68%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.02%	+17.04%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	+0.08%	+6.26%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	+0.05%	+6.53%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+4.02%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	+8.40%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.80%	+0.17%	+12.95%
27	GE	General Electric	股票-工業	0.71%	+0.11%	+12.27%
28	✓		股票-其他	0.61%	+0.14%	—
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	+0.02%	+10.41%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.58%	+0.13%	+5.02%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
32	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.55%	+0.21%	+32.71%
33	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.55%	+0.15%	+9.69%
34	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.52%	—	+16.38%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.52%	—	-1.48%
36	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.09%	+10.20%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	—	+9.98%
38	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.49%	-0.03%	+25.06%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	+0.12%	+8.01%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.43%	-0.03%	+24.04%
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.42%	+0.21%	+70.68%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.41%	—	+6.26%
43	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.36%	—	+4.16%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.31%	—	-5.80%
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.86%
46	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+14.93%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.06%	+1.27%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-1.22%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.21%	—	+22.72%
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.20%	—	-1.40%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

-7.6%

標準差: +18.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -18.2%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.31
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +13.7%
下方標準差: +11.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +51%
最差12個月: -7.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
產業分散度: +22.2%
偏態: -0.51
峰態: -0.04
上檔潛力: +2.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	203	US$49.4億	33	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2026-03-31 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.GLD 5.PSNY 6.CME 7.AGG 8.QQQ 9.LQD 10.NVDA
2025-12-31	195	US$56.5億	12	1ARES 2JEF 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ARES 2.JEF 3.SPY 4.GLD 5.AGG 6.CME 7.QQQ 8.LQD 9.NVDA 10.IEF
2025-09-30	183	US$57.0億	26	1ARES 2JEF 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ARES 2.JEF 3.SPY 4.QQQ 5.GLD 6.IVV 7.AGG 8.CME 9.NVDA 10.LQD
2025-06-30	239	US$61.4億	0	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2025-06-30 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.LQD 5.QQQ 6.GLD 7.XLK 8.CME 9.AGG 10.NVDA
2025-03-31	194	US$54.6億	100	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2025-03-31 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.IWF 5.QQQ 6.CME 7.GLD 8.AGG 9.LQD 10.IEF
2024-12-31	183	US$75.1億	0	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2024-12-31 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.QQQ 5.VOO 6.IWF 7.LQD 8.IWB 9.CME 10.AGG
2024-09-30	174	US$38.8億	0	1ARES 2SPY 3CME 主要持股2024-09-30 1.ARES 2.SPY 3.CME 4.AGG 5.GLD 6.LQD 7.IEF 8.XLK 9.XYZ 10.NVDA
2024-06-30	192	US$32.2億	0	1ARES 2CME 3LQD 主要持股2024-06-30 1.ARES 2.CME 3.LQD 4.AGG 5.GLD 6.IEF 7.NVDA 8.XYZ 9.SPY 10.HYG
2024-03-31	173	US$32.3億	0	1ARES 2ESGU 3CME 主要持股2024-03-31 1.ARES 2.ESGU 3.CME 4.XYZ 5.AGG 6.LQD 7.IEF 8.GLD 9.NVDA 10.SPY
2023-12-31	166	US$31.5億	0	1ARES 2ESGU 3CME 主要持股2023-12-31 1.ARES 2.ESGU 3.CME 4.SOXX 5.LQD 6.XYZ 7.XLK 8.AGG 9.IEF 10.XLI
2023-09-30	185	US$31.1億	0	1ARES 2AGG 3LQD 主要持股2023-09-30 1.ARES 2.AGG 3.LQD 4.ESGU 5.CME 6.SOXX 7.IEF 8.IGSB 9.GLD 10.XLI
2023-06-30	185	US$31.4億	0	1ARES 2AGG 3LQD 主要持股2023-06-30 1.ARES 2.AGG 3.LQD 4.IGV 5.XLK 6.CME 7.USO 8.XYZ 9.IGSB 10.IEF
2023-03-31	175	US$31.9億	0	1ARES 2LQD 3JEF 主要持股2023-03-31 1.ARES 2.LQD 3.JEF 4.CME 5.ESGU 6.XLK 7.USO 8.XYZ 9.AGG 10.IGSB
2022-12-31	170	US$26.4億	0	1ARES 2JEF 3CME 主要持股2022-12-31 1.ARES 2.JEF 3.CME 4.LQD 5.USO 6.XYZ 7.XLV 8.AGG 9.IGSB 10.XLK
2022-09-30	189	US$23.8億	0	1ARES 2JEF 3CME 主要持股2022-09-30 1.ARES 2.JEF 3.CME 4.LQD 5.IGSB 6.XYZ 7.XLV 8.HYG 9.AGG 10.USO
2022-06-30	198	US$35.6億	0	1ARES 2SPY 3JEF 主要持股2022-06-30 1.ARES 2.SPY 3.JEF 4.QQQ 5.ASHR 6.CME 7.MCHI 8.ESGU 9.LQD 10.IGSB
2022-03-31	193	US$34.1億	0	1ARES 2JEF 3XYZ 主要持股2022-03-31 1.ARES 2.JEF 3.XYZ 4.CME 5.ASHR 6.IGSB 7.LQD 8.MCHI 9.HRB 10.HYG
2021-12-31	186	US$34.8億	0	1ARES 2JEF 3XYZ 主要持股2021-12-31 1.ARES 2.JEF 3.XYZ 4.EMB 5.MCHI 6.CME 7.ASHR 8.IGSB 9.LQD 10.HYG
2021-09-30	181	US$43.8億	0	1ARES 2JEF 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ARES 2.JEF 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.XYZ 7.ASHR 8.EMB 9.EEM 10.IGSB
2021-06-30	162	US$45.4億	97	1ARES 2QQQ 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ARES 2.QQQ 3.IVV 4.XYZ 5.SPY 6.ASHR 7.EMB 8.XLK 9.XLI 10.EEM
2021-03-31	178	US$42.4億	49	1ARES 2DIA 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ARES 2.DIA 3.IVV 4.LQD 5.SPY 6.XYZ 7.HYG 8.ASHR 9.CME 10.GLD
2020-12-31	153	US$40.6億	67	1ARES 2LQD 3IVV 主要持股2020-12-31 1.ARES 2.LQD 3.IVV 4.AGG 5.SPY 6.QQQ 7.XYZ 8.DIA 9.GLD 10.MCHI
2020-09-30	153	US$29.3億	77	1LQD 2ARES 3IVV 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.ARES 3.IVV 4.VOO 5.XYZ 6.MCHI 7.CME 8.IGSB 9.EEM 10.GLD
2020-06-30	143	US$29.1億	51	1SPY 2ARES 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.ARES 3.VOO 4.QQQ 5.IVV 6.LQD 7.GLD 8.DIA 9.XYZ 10.CME
2020-03-31	140	US$20.3億	100	1VOO 2ARES 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.ARES 3.QQQ 4.SPY 5.DIA 6.CME 7.XYZ 8.IGSB 9.LQD 10.FXI
2019-12-31	126	US$12.7億	88	1LQD 2IVV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.IVV 3.SPY 4.CME 5.XYZ 6.IGSB 7.AGG 8.HYG 9.PFF 10.MBB
2019-09-30	128	US$12.1億	92	1VOO 2QQQ 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.SPY 4.CME 5.IVV 6.XYZ 7.LQD 8.AGG 9.PFF 10.IGSB
2019-06-30	117	US$12.7億	100	1IVV 2QQQ 3CME 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.CME 4.DIA 5.MCHI 6.XYZ 7.LQD 8.AGG 9.NVDA 10.PFF
2019-03-31	116	US$11.2億	88	1LQD 2VOO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.VOO 3.SPY 4.MCHI 5.CME 6.XYZ 7.AGG 8.PFF 9.HYG 10.NVDA
2018-12-31	106	US$15.8億	100	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.GLD 5.CME 6.FXI 7.XYZ 8.XLP 9.XLI 10.XLK
2018-09-30	113	US$12.3億	60	1CME 2DIA 3LQDH 主要持股2018-09-30 1.CME 2.DIA 3.LQDH 4.IVV 5.GLD 6.LQD 7.PFF 8.HYG 9.AGG 10.QNDX
2018-06-30	102	US$9.8億	41	1LQD 2DIA 3LQDH 主要持股2018-06-30 1.LQD 2.DIA 3.LQDH 4.CME 5.AGG 6.PFF 7.HYG 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2018-03-31	121	US$10.9億	78	1LQD 2MDY 3DIA 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.MDY 3.DIA 4.CME 5.AMZN 6.AGG 7.PFF 8.HYG 9.QNDX 10.MBB
2017-12-31	103	US$7.6億	53	1LQD 2IVV 3CME 主要持股2017-12-31 1.LQD 2.IVV 3.CME 4.HYG 5.AGG 6.PFF 7.MBB 8.QNDX 9.IEF 10.SHY
2017-09-30	101	US$8.4億	77	1IWM 2IVV 3LQD 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.IVV 3.LQD 4.CME 5.AGG 6.HYG 7.PFF 8.QNDX 9.MBB 10.VOO
2017-06-30	121	US$4.9億	100	1LQD 2CME 3AGG 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.CME 3.AGG 4.HYG 5.QNDX 6.MBB 7.PFF 8.SPY 9.IEF 10.SHY
2017-03-31	80	US$5.3億	37	1SPY 2IVV 3CME 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IVV 3.CME 4.FXI 5.QNDX 6.HYG 7.VOO 8.XLP 9.MO 10.DDD
2016-12-31	35	US$4.3億	0	1SPY 2IVV 3FXI 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IVV 3.FXI 4.EEM 5.QNDX 6.HYG 7.XLP 8.MO 9.JPM 10.DDD

本季持股變動

Sumitomo Mitsui Financial Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.3%	+1557.78%	加碼
2	GLD	Spdr Gold Shares	+1.3%	+7.92%	加碼
3	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+1%	-22.68%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+0.33%	加碼
5	CME	Cme Group INC	+0.5%	—	不變
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+9.33%	加碼
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+2.68%	加碼
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+70.68%	加碼
9	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+32.71%	加碼
10	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+12.95%	加碼
11	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	+9.69%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+2.33%	加碼
13	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+4.02%	加碼
14	✓		+0.1%	—	不變
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.98%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.96%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.02%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+8.01%	加碼
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	-1.38%	減碼
20	GE	General Electric	+0.1%	+12.27%	加碼
21	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	+10.20%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.26%	加碼
23	XYZ	Block INC	+0.1%	-0.03%	減碼
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+59.49%	加碼
25	CELH	Celsius Holdings INC	+0.1%	+100.00%	加碼
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.27%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+6.53%	加碼
28	TXN	Texas Instruments INC	0%	+30.78%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+17.04%	加碼
30	AXP	American Express Co	0%	+10.41%	加碼
31	ADBE	Adobe INC	0%	+5962.50%	加碼
32	FSLR	First Solar INC	—	+16.38%	加碼
33	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-16.03%	減碼
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-37.96%	減碼
35	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	-12.95%	減碼
36	INTU	Intuit INC	0%	+25.06%	加碼
37	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+24.04%	加碼
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-21.56%	減碼
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.1%	+1.95%	加碼
40	JEF	Jefferies Financial Group In	-2.4%	—	不變
41	ARES	Ares Management CORP - A	-8.7%	—	不變
42	PSNY	Polestar Automotive-cl A Ads	—	NEW	新建倉
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
49	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看