CIK: 0001373442
申報總市值
US$856.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5619
Mariner, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5619 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$856.5億，季度換手率為 16.7%。
Mariner, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5619 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
+7.7% -US$4.6億
減碼 AAPL
+2.5% -US$2.0億
減碼 NVDA
+2.7% -US$1.9億
減碼 AVGO
-8.4% -US$2.4億
減碼 IVV
+0.8% -US$1.4億
減碼 NOW
-54.4% -US$2.1億
Mariner本季明確執行反向資金布局，主動加碼科技巨星並系統性減碼利率敏感型中債。主力不追漲殺跌，而是趁籌碼沉積區間承接筹码，將流動性向短天期公債與發達市場ETF轉移，在3,545檔極致散開的組合中鎖定現金流與防禦卡位。
資金行情已完全轉向高利率長廊定價，IEF砍至0.04%、IEI大舉加碼至0.28%，直接押注短端殖利率墊高中階公司債承壓；同時借道VEA佈局海外相對低估值盤。空方直指通膨快速回落帶動中長天期債券暴力反彈，資金將從美系科技權值股撤出，轉攻早期內需循環類股。MSFT、AAPL、NVDA雖錄得增持動作，但權重下滑純屬股價推升後的被動換手。
3,545檔超廣闊持仓下，IT板塊独占38.24%权重，若遭遇中期科技股流動性枯竭或大盤估值同步壓縮，低仓管纪律（35.04分）将放大系统性跌幅。大戶不重單而重面，一旦市場拋售潮擴散，分散化數據將瞬間失效，組合成績將遭受無差別連帶打擊。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
僅顯示前 200 大持股（共 5619 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.33% | -0.33% | +2.74% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.24% | -0.35% | +2.47% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.17% | -0.26% | +0.81% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.21% | +7.79% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.60% | +7.67% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.10% | +6.65% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.59% | +0.16% | +13.99% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.57% | — | +5.71% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.28% | -0.31% | -8.36% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.09% | +7.12% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +0.11% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.14% | — | -0.08% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.10% | +1.89% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +0.21% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.02% | +0.13% | +17.54% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | +3.59% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.20% | -3.04% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.88% | +0.05% | +7.54% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | — | +7.66% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.16% | +2.90% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | — | +2.89% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.11% | +4.50% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +6.35% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.09% | +4.79% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.71% | — | +4.32% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +3.28% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +3.73% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +12.70% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | -1.57% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | +4.62% | |
| 31 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.60% | +0.18% | +90.91% | |
| 32 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.20% | +1.16% | |
| 33 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.56% | +0.17% | +10.59% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.08% | +1.54% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.14% | +1.11% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.10% | +10.28% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +3.78% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -2.72% | |
| 39 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | +0.46% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | -0.16% | |
| 41 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | -4.91% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.11% | +2.59% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | +1.53% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | — | +4.81% | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.07% | -2.13% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -4.57% | |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.35% | — | +6.06% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.35% | — | +0.85% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.08% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +56.66% |
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+20.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5619 | US$856.5億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 5567 | US$839.9億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 5558 | US$773.9億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 5449 | US$692.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5370 | US$601.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 5272 | US$595.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5147 | US$563.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4978 | US$515.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4944 | US$483.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4567 | US$421.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4018 | US$372.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3930 | US$374.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3869 | US$344.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3808 | US$311.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3049 | US$250.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1576 | US$243.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1509 | US$265.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1227 | US$236.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1060 | US$191.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 920 | US$161.2億 | 15 | |
| 2021-03-31 | 856 | US$143.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 781 | US$130.4億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 712 | US$106.2億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 718 | US$99.8億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 701 | US$80.0億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 699 | US$96.3億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 680 | US$83.6億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 1108 | US$83.8億 | 28 | |
| 2019-03-31 | 1034 | US$70.2億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 1075 | US$56.2億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 958 | US$38.9億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 928 | US$35.3億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 1120 | US$27.9億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 1416 | US$25.8億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 1177 | US$22.1億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 1043 | US$21.3億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 1222 | US$23.0億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 1144 | US$21.7億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 3117 | US$20.7億 | 34 | |
| 2016-06-30 | 987 | US$18.5億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 954 | US$16.8億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 853 | US$15.6億 | 62 | |
| 2015-09-30 | 988 | US$22.5億 | 38 | |
| 2015-06-30 | 973 | US$21.6億 | 66 | |
| 2015-03-31 | 620 | US$11.8億 | 27 | |
| 2014-12-31 | 553 | US$11.1億 | 32 | |
| 2014-09-30 | 498 | US$8.9億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 355 | US$9.0億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 337 | US$7.8億 | 45 | |
| 2013-12-31 | 341 | US$8.0億 | 58 | |
| 2013-09-30 | 296 | US$5.4億 | 35 | |
| 2013-06-30 | 269 | US$4.7億 | — |
Mariner, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +7.67%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +2.47%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +2.74%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +7.79% | 加碼 |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.2% | +311.61% | 加碼 |
| 3 | GLW | Corning INC | +0.2% | +1.16% | 加碼 |
| 4 | APO | Apollo Global Management INC | +0.2% | +90.91% | 加碼 |
| 5 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +10.59% | 加碼 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +13.99% | 加碼 |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | +282.51% | 加碼 |
| 8 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +161.80% | 加碼 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +1.11% | 加碼 |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.1% | +17.54% | 加碼 |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | +476.28% | 加碼 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +62.83% | 加碼 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.59% | 加碼 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +62.58% | 加碼 |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +10.28% | 加碼 |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +7.12% | 加碼 |
| 17 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +4.79% | 加碼 |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.1% | +150.94% | 加碼 |
| 19 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +43.34% | 加碼 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.54% | 加碼 |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +12.70% | 加碼 |
| 22 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +3.64% | 加碼 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +56.66% | 加碼 |
| 24 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +111.54% | 加碼 |
| 25 | TGT | Target CORP | +0.1% | +192.00% | 加碼 |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +7.54% | 加碼 |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.13% | 減碼 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -7.94% | 減碼 |
| 29 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -0.1% | -4.91% | 減碼 |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +3.59% | 加碼 |
| 31 | TREE | Lendingtree INC | -0.1% | -85.36% | 減碼 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.89% | 加碼 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +6.65% | 加碼 |
| 34 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -47.78% | 減碼 |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.1% | -1.57% | 減碼 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +4.50% | 加碼 |
| 37 | ACM | Aecom | -0.1% | -83.17% | 減碼 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +2.90% | 加碼 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -60.61% | 減碼 |
| 40 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -78.01% | 減碼 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -3.04% | 減碼 |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.2% | -85.43% | 減碼 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -54.43% | 減碼 |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | +0.81% | 加碼 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -8.36% | 減碼 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +2.74% | 加碼 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.4% | +2.47% | 加碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +7.67% | 加碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模相近的機構
CIK 0001599892
申報總市值
US$855.0億
755 stks
2022-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001520354
申報總市值
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4,052 stks
2026-03-31
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CIK 0001642575
申報總市值
US$851.2億
4,190 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.6%
持倉風格相似的機構
CIK 0000312272
申報總市值
US$715.9億
4,299 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000701059
申報總市值
US$360.6億
2,995 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001470876
申報總市值
US$33.0億
571 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF