CIK: 0001990190
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 247
LongView Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 247 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 18.8%。
LongView Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 247 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 FBND
+19.4% US$221.1萬
減碼 ICSH
-36.1% -US$236.1萬
減碼 STIP
-79.4% -US$221.8萬
加碼 VOO
+34.0% US$192.3萬
減碼 FNDF
-40.6% -US$232.1萬
減碼 EIPI
-50.7% -US$194.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 247 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.29% | -15.58% | |
| 2 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 3.60% | -0.16% | -7.46% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.48% | -0.26% | -10.06% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.66% | +19.38% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.97% | — | +5.07% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.94% | +0.38% | +8.24% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.87% | — | -1.37% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 2.70% | -0.38% | -7.71% | |
| 9 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.42% | +0.27% | +7.87% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.53% | +33.96% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | -1.94% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.82% | — | -2.03% | |
| 13 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.35% | -5.49% | |
| 14 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.33% | +10.30% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.43% | -0.43% | -29.65% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +0.13% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -3.82% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.13% | +0.37% | +49.37% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -12.47% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.52% | -40.58% | |
| 21 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.10% | — | +1.75% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.06% | — | -7.59% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.05% | -0.53% | -36.06% | |
| 24 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 1.04% | — | +3.07% | |
| 25 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.03% | -0.26% | -24.15% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | -2.30% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.96% | +0.29% | +37.93% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.94% | — | -3.35% | |
| 29 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.93% | — | +4.68% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +9.90% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.89% | +0.27% | +38.58% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -3.55% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.18% | -2.77% | |
| 34 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.84% | — | -9.14% | |
| 35 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.79% | — | -4.25% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | -8.96% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.75% | — | -10.06% | |
| 38 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.55% | |
| 39 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.71% | — | +0.10% | |
| 40 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.97% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | — | +9.74% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.23% | -26.08% | |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.64% | — | -2.34% | |
| 44 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.54% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.01% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | -6.49% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.02% | |
| 48 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.29% | +85.30% | |
| 49 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.44% | -50.75% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.08% | -21.98% |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+17.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 247 | US$4.0億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 249 | US$4.1億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 225 | US$3.7億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 215 | US$3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 201 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 203 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | US$3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 182 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 176 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 170 | US$2.2億 | 0 |
LongView Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 清倉: Keysight Technologies In (KEYS); 清倉: Dominion Energy INC (D); 清倉: Agilent Technologies INC (A); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001830467
申報總市值
US$4.0億
178 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002052480
申報總市值
US$4.0億
144 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002056340
申報總市值
US$4.0億
223 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0002038325
申報總市值
US$1.7億
125 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Fidelity Total Bond ETF
CIK 0000821103
申報總市值
US$2.0億
106 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF
CIK 0000857602
申報總市值
US$2.3億
301 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC