Lindenwold Advisors, INC 13F 投資組合與持倉異動

Name: Lindenwold Advisors, INC — 13F Holdings, 2025-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001874374

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 110

Lindenwold Advisors, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 32.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.46
持倉穩定性: 32.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.35

Lindenwold Advisors, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 NVDA
+33.0%　US$505.2萬
減碼 UNH
-39.6%　-US$261.3萬
加碼 VXUS
+6.3%　US$564.3萬
減碼 AAPL
-20.4%　-US$58.3萬
加碼 GOOGL
-0.1%　US$267.5萬
加碼 DFSV
+51.7%　US$152.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.61%	+1.07%	+6.31%
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.31%	-0.22%	+8.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	+2.06%	+33.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	+0.17%	-12.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.99%	-20.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.35%	+0.90%	-0.12%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.19%	+0.03%	+4.55%
8	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	3.10%	+0.07%	+4.77%
9	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.80%	+0.05%	+4.72%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.36%	—	+7.21%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.29%	-0.05%	+1.62%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.01%	-0.32%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	+0.20%	+0.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.73%	+0.16%	+0.59%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.71%	-0.05%	+0.96%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	—	-0.01%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.44%	-0.44%	+0.91%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.53%	+0.42%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.41%	—	+0.75%
20	SNA	Snap-on INC	股票-工業	1.32%	—	-0.07%
21	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.23%	+0.29%	+0.95%
22	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.16%	+1.16%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.28%	-16.05%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.12%	—	+0.98%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+0.92%
26	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.20%	+0.64%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.10%	—	+0.95%
28	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	1.09%	+1.09%	NEW
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.06%	+0.66%	+51.73%
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.02%	+0.16%	+0.69%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	+0.17%	+0.20%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.01%	-0.39%	-6.07%
33	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	+0.03%	-24.41%
34	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.98%	—	+1.11%
35	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.96%	—	+0.84%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.90%	—	+1.19%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	+0.85%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.86%	-1.60%	-39.59%
39	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.80%	—	+1.14%
42	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.79%	—	-0.36%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	-0.66%	-8.59%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+0.57%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.63%	+0.63%	NEW
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.62%	+0.17%	+0.96%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.59%	—	+0.68%
48	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.58%	—	+0.87%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.58%	—	+0.86%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.07
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -1.26
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.11
峰態: -0.22
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	110	US$2.1億	33	1VXUS 2MUB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.MBB 8.KORP 9.CORP 10.SUB
2025-06-30	107	US$1.9億	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.MBB 6.KORP 7.NVDA 8.CORP 9.GOOGL 10.SUB
2025-03-31	108	US$1.8億	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.MBB 6.KORP 7.CORP 8.SUB 9.UNH 10.GOOGL
2024-12-31	111	US$1.9億	0	1VXUS 2AAPL 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.NVDA 6.KORP 7.GOOGL 8.MBB 9.SUB 10.AMZN
2024-09-30	115	US$2.0億	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SUB 6.KORP 7.MBB 8.UNH 9.GOOGL 10.CALF
2024-06-30	112	US$1.9億	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.SUB 6.GOOGL 7.MBB 8.UNH 9.KORP 10.CORP
2024-03-31	117	US$1.9億	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.SUB 6.CALF 7.MBB 8.GOOGL 9.UNH 10.KORP
2023-12-31	114	US$1.8億	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.CDNS 6.CALF 7.UNH 8.SCHX 9.SUB 10.MBB
2023-09-30	111	US$1.6億	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SUB 6.CDNS 7.UNH 8.CALF 9.MBB 10.GOOGL
2023-06-30	112	US$1.6億	0	1VXUS 2AAPL 3MUB 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.SUB 6.CDNS 7.UNH 8.CALF 9.MBB 10.GOOGL
2023-03-31	113	US$1.6億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.CDNS 6.SUB 7.GOOGL 8.GIS 9.CALF 10.MUB
2022-12-31	114	US$1.5億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.CDNS 7.GIS 8.UNP 9.CALF 10.ABBV
2022-09-30	107	US$1.4億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.CDNS 7.GOOGL 8.GIS 9.UNP 10.AMZN
2022-06-30	108	US$1.4億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.GOOGL 7.CDNS 8.UNP 9.GIS 10.ABBV
2022-03-31	124	US$1.6億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.GOOGL 6.UNP 7.AMZN 8.SUB 9.CDNS 10.ACN
2021-12-31	128	US$1.7億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.CDNS 8.ACN 9.SUB 10.UNP

本季持股變動

Lindenwold Advisors, INC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Resmed INC (RMD); 清倉: Hologic INC (HO1); 新建倉: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO).

Lindenwold Advisors, INC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.1%	+33.01%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.1%	+6.31%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-0.12%	加碼
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.7%	+51.73%	加碼
5	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	+0.95%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-16.05%	減碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.57%	加碼
8	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	+0.64%	加碼
9	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.2%	+112.32%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-12.49%	減碼
11	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+0.20%	加碼
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+0.96%	加碼
13	WTRG	Essential Utilities INC	+0.2%	+133.25%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+0.59%	加碼
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+0.69%	加碼
16	KORP	American Century Diversified	+0.1%	+4.77%	加碼
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+4.72%	加碼
18	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.55%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	0%	-24.41%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.32%	加碼
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+1.62%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.96%	加碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+8.62%	加碼
24	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.3%	-10.82%	減碼
25	WSO	Watsco INC	-0.3%	-11.72%	減碼
26	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-6.07%	減碼
27	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+0.91%	加碼
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.5%	+0.42%	加碼
29	CVX	Chevron CORP	-0.7%	-8.59%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-1%	-20.37%	減碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-39.59%	減碼
32	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
33	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建倉
34	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
35	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清倉
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
41	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清倉
42	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建倉
43	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
44	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	—	NEW	新建倉
45	ATR	Aptargroup INC	—	NEW	新建倉
46	SKAA	Skechers USA Inc-cl A	—	EXIT	清倉
47	BDC	Belden INC	—	NEW	新建倉
48	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建倉
49	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	—	NEW	新建倉
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lindenwold Advisors, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lindenwold Advisors, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 110 個已申報部位之中。

Lindenwold Advisors, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lindenwold Advisors, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2457.6萬 (11.6%) 2. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1123.9萬 (5.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$891.4萬 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$813.8萬 (3.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$789.9萬 (3.7%)

Lindenwold Advisors, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lindenwold Advisors, INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Resmed INC (RMD); 清倉: Hologic INC (HO1); 新建倉: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO)

Lindenwold Advisors, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lindenwold Advisors, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.0% • Communication Services: 17.4% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 6.4% • Industrials: 5.5%

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Lindenwold Advisors, INC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001874374

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 110

Lindenwold Advisors, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 32.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.46
持倉穩定性: 32.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.71
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 NVDA
+33.0%　US$505.2萬
減碼 UNH
-39.6%　-US$261.3萬
加碼 VXUS
+6.3%　US$564.3萬
減碼 AAPL
-20.4%　-US$58.3萬
加碼 GOOGL
-0.1%　US$267.5萬
加碼 DFSV
+51.7%　US$152.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.61%	+1.07%	+6.31%
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.31%	-0.22%	+8.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	+2.06%	+33.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	+0.17%	-12.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.99%	-20.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.35%	+0.90%	-0.12%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.19%	+0.03%	+4.55%
8	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	3.10%	+0.07%	+4.77%
9	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.80%	+0.05%	+4.72%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.36%	—	+7.21%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.29%	-0.05%	+1.62%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.01%	-0.32%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	+0.20%	+0.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.73%	+0.16%	+0.59%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.71%	-0.05%	+0.96%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	—	-0.01%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.44%	-0.44%	+0.91%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.53%	+0.42%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.41%	—	+0.75%
20	SNA	Snap-on INC	股票-工業	1.32%	—	-0.07%
21	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.23%	+0.29%	+0.95%
22	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.16%	+1.16%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.28%	-16.05%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.12%	—	+0.98%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+0.92%
26	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.20%	+0.64%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.10%	—	+0.95%
28	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	1.09%	+1.09%	NEW
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.06%	+0.66%	+51.73%
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.02%	+0.16%	+0.69%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	+0.17%	+0.20%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.01%	-0.39%	-6.07%
33	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	+0.03%	-24.41%
34	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.98%	—	+1.11%
35	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.96%	—	+0.84%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.90%	—	+1.19%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	+0.85%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.86%	-1.60%	-39.59%
39	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.80%	—	+1.14%
42	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.79%	—	-0.36%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	-0.66%	-8.59%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+0.57%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.63%	+0.63%	NEW
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.62%	+0.17%	+0.96%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.59%	—	+0.68%
48	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.58%	—	+0.87%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.58%	—	+0.86%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.07
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -1.26
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.11
峰態: -0.22
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	110	US$2.1億	33	1VXUS 2MUB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.MBB 8.KORP 9.CORP 10.SUB
2025-06-30	107	US$1.9億	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.MBB 6.KORP 7.NVDA 8.CORP 9.GOOGL 10.SUB
2025-03-31	108	US$1.8億	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.MBB 6.KORP 7.CORP 8.SUB 9.UNH 10.GOOGL
2024-12-31	111	US$1.9億	0	1VXUS 2AAPL 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.NVDA 6.KORP 7.GOOGL 8.MBB 9.SUB 10.AMZN
2024-09-30	115	US$2.0億	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SUB 6.KORP 7.MBB 8.UNH 9.GOOGL 10.CALF
2024-06-30	112	US$1.9億	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.SUB 6.GOOGL 7.MBB 8.UNH 9.KORP 10.CORP
2024-03-31	117	US$1.9億	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.SUB 6.CALF 7.MBB 8.GOOGL 9.UNH 10.KORP
2023-12-31	114	US$1.8億	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.CDNS 6.CALF 7.UNH 8.SCHX 9.SUB 10.MBB
2023-09-30	111	US$1.6億	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SUB 6.CDNS 7.UNH 8.CALF 9.MBB 10.GOOGL
2023-06-30	112	US$1.6億	0	1VXUS 2AAPL 3MUB 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.SUB 6.CDNS 7.UNH 8.CALF 9.MBB 10.GOOGL
2023-03-31	113	US$1.6億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.CDNS 6.SUB 7.GOOGL 8.GIS 9.CALF 10.MUB
2022-12-31	114	US$1.5億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.CDNS 7.GIS 8.UNP 9.CALF 10.ABBV
2022-09-30	107	US$1.4億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.CDNS 7.GOOGL 8.GIS 9.UNP 10.AMZN
2022-06-30	108	US$1.4億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.GOOGL 7.CDNS 8.UNP 9.GIS 10.ABBV
2022-03-31	124	US$1.6億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.GOOGL 6.UNP 7.AMZN 8.SUB 9.CDNS 10.ACN
2021-12-31	128	US$1.7億	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.CDNS 8.ACN 9.SUB 10.UNP

本季持股變動

Lindenwold Advisors, INC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.1%	+33.01%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.1%	+6.31%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-0.12%	加碼
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.7%	+51.73%	加碼
5	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	+0.95%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-16.05%	減碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.57%	加碼
8	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	+0.64%	加碼
9	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.2%	+112.32%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-12.49%	減碼
11	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+0.20%	加碼
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+0.96%	加碼
13	WTRG	Essential Utilities INC	+0.2%	+133.25%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+0.59%	加碼
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+0.69%	加碼
16	KORP	American Century Diversified	+0.1%	+4.77%	加碼
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+4.72%	加碼
18	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.55%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	0%	-24.41%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.32%	加碼
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+1.62%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.96%	加碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+8.62%	加碼
24	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.3%	-10.82%	減碼
25	WSO	Watsco INC	-0.3%	-11.72%	減碼
26	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-6.07%	減碼
27	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+0.91%	加碼
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.5%	+0.42%	加碼
29	CVX	Chevron CORP	-0.7%	-8.59%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-1%	-20.37%	減碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-39.59%	減碼
32	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
33	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建倉
34	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
35	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清倉
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
41	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清倉
42	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建倉
43	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
44	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	—	NEW	新建倉
45	ATR	Aptargroup INC	—	NEW	新建倉
46	SKAA	Skechers USA Inc-cl A	—	EXIT	清倉
47	BDC	Belden INC	—	NEW	新建倉
48	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建倉
49	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	—	NEW	新建倉
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看