Legacy Edge Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002105396

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 223

Legacy Edge Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 223 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.89
持倉穩定性: 15.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.91

Legacy Edge Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 223 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+2577.7%　US$1119.9萬
減碼 IGV
-90.7%　-US$895.7萬
加碼 JPIE
+90.2%　US$965.9萬
加碼 VCSH
+2861.8%　US$751.9萬
減碼 SPSM
-32.8%　-US$648.7萬
加碼 XLP
+281.1%　US$644.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	11.84%	+0.45%	+9.57%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.58%	+0.11%	+4.12%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.98%	-0.26%	-2.58%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.11%	+0.36%	+5.40%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.28%	+11.56%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.92%	+0.14%	+10.00%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.69%	-0.47%	-1.80%
8	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.43%	+0.05%	+8.11%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.19%	-0.01%	+3.87%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.15%	+0.97%	+90.22%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.15%	-0.35%	+0.29%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.03%	-0.45%	-11.45%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.02%	—	-10.52%
14	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.96%	+0.24%	+19.32%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.92%	-0.17%	-6.62%
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+6.03%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.65%	+0.07%	+1.59%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.60%	—	-8.74%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.54%	-0.77%	-32.80%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.45%	-0.17%	-6.05%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.36%	—	+13.13%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.44%	+1.72%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.81%
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.22%	+1.18%	+2577.74%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.12%	-0.17%	-4.94%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.16%	-2.36%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	-0.12%	+0.02%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.15%	-5.25%
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	+0.67%	+281.08%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.86%	—	-2.01%
31	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.04%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.82%	+0.79%	+2861.84%
33	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-其他	0.68%	-0.09%	-7.70%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.10%	+0.37%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	—	+2.02%
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.62%	+0.62%	NEW
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.25%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.54%	+0.03%	+6.84%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+27.53%
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+14.65%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-2.37%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	-0.07%	-1.20%
43	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+44.09%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+10.19%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.06%	-0.14%
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+18.18%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.36%	—	-12.38%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.70%
49	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.34%	—	+4.92%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-1.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+7.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +18%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +22.21
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
產業分散度: +12%
偏態: +0.04
峰態: -1.14
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	223	US$9.5億	15	1VCIT 2IEFA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWD 4.EMXC 5.IWR 6.MUB 7.IWF 8.FPEI 9.SUB 10.JPIE
2025-12-31	217	US$9.1億	0	1VCIT 2IEFA 3IWD 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWD 4.EMXC 5.IWR 6.IWF 7.MUB 8.VUG 9.QUAL 10.FPEI

本季持股變動

Legacy Edge Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新建倉: Ft Vest US Equity Enhance & (XDEC); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF).

Legacy Edge Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.2%	+2577.74%	加碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1%	+90.22%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+2861.84%	加碼
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.7%	+281.08%	加碼
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+9.57%	加碼
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+5.40%	加碼
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.3%	+11.56%	加碼
8	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.2%	+19.32%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.00%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.12%	加碼
11	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+44.09%	加碼
12	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+27.53%	加碼
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+1.59%	加碼
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.1%	+8.11%	加碼
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+14.65%	加碼
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+18.18%	加碼
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+18.97%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+6.84%	加碼
19	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+6.03%	加碼
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+10.19%	加碼
21	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.87%	加碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.71%	減碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-28.91%	減碼
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-23.94%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.14%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.20%	減碼
27	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	-0.1%	-7.70%	減碼
28	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-52.60%	減碼
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.37%	加碼
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.02%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.25%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.36%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.94%	減碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-6.05%	減碼
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.62%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-50.86%	減碼
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-2.58%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.29%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.72%	加碼
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-11.45%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-1.80%	減碼
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.8%	-32.80%	減碼
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-1%	-90.67%	減碼
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新建倉
47	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	—	NEW	新建倉
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
49	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Edge Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Edge Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.5億，分佈在 223 個已申報部位之中。

Legacy Edge Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Edge Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1.1億 (11.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9113.9萬 (9.6%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$4738.4萬 (5.0%) 4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$3910.0萬 (4.1%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$3590.2萬 (3.8%)

Legacy Edge Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Edge Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新建倉: Ft Vest US Equity Enhance & (XDEC); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF)

Legacy Edge Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Edge Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.8% • Financials: 14.7% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.3% • Consumer Staples: 6.0%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+2577.7%　US$1119.9萬
減碼 IGV
-90.7%　-US$895.7萬
加碼 JPIE
+90.2%　US$965.9萬
加碼 VCSH
+2861.8%　US$751.9萬
減碼 SPSM
-32.8%　-US$648.7萬
加碼 XLP
+281.1%　US$644.3萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	11.84%	+0.45%	+9.57%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.58%	+0.11%	+4.12%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.98%	-0.26%	-2.58%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.11%	+0.36%	+5.40%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.28%	+11.56%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.92%	+0.14%	+10.00%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.69%	-0.47%	-1.80%
8	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.43%	+0.05%	+8.11%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.19%	-0.01%	+3.87%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.15%	+0.97%	+90.22%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.15%	-0.35%	+0.29%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.03%	-0.45%	-11.45%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.02%	—	-10.52%
14	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.96%	+0.24%	+19.32%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.92%	-0.17%	-6.62%
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+6.03%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.65%	+0.07%	+1.59%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.60%	—	-8.74%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.54%	-0.77%	-32.80%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.45%	-0.17%	-6.05%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.36%	—	+13.13%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.44%	+1.72%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.81%
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.22%	+1.18%	+2577.74%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.12%	-0.17%	-4.94%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.16%	-2.36%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	-0.12%	+0.02%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.15%	-5.25%
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	+0.67%	+281.08%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.86%	—	-2.01%
31	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.04%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.82%	+0.79%	+2861.84%
33	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-其他	0.68%	-0.09%	-7.70%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.10%	+0.37%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	—	+2.02%
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.62%	+0.62%	NEW
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.25%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.54%	+0.03%	+6.84%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+27.53%
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+14.65%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-2.37%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	-0.07%	-1.20%
43	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+44.09%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+10.19%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.06%	-0.14%
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+18.18%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.36%	—	-12.38%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.70%
49	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.34%	—	+4.92%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-1.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+7.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +18%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +22.21
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
產業分散度: +12%
偏態: +0.04
峰態: -1.14
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	223	US$9.5億	15	1VCIT 2IEFA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWD 4.EMXC 5.IWR 6.MUB 7.IWF 8.FPEI 9.SUB 10.JPIE
2025-12-31	217	US$9.1億	0	1VCIT 2IEFA 3IWD 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWD 4.EMXC 5.IWR 6.IWF 7.MUB 8.VUG 9.QUAL 10.FPEI

本季持股變動

Legacy Edge Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.2%	+2577.74%	加碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1%	+90.22%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+2861.84%	加碼
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.7%	+281.08%	加碼
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+9.57%	加碼
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+5.40%	加碼
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.3%	+11.56%	加碼
8	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.2%	+19.32%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.00%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.12%	加碼
11	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+44.09%	加碼
12	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+27.53%	加碼
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+1.59%	加碼
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.1%	+8.11%	加碼
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+14.65%	加碼
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+18.18%	加碼
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+18.97%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+6.84%	加碼
19	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+6.03%	加碼
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+10.19%	加碼
21	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.87%	加碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.71%	減碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-28.91%	減碼
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-23.94%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.14%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.20%	減碼
27	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	-0.1%	-7.70%	減碼
28	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-52.60%	減碼
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.37%	加碼
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.02%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.25%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.36%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.94%	減碼
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-6.05%	減碼
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.62%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-50.86%	減碼
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-2.58%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.29%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.72%	加碼
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-11.45%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-1.80%	減碼
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.8%	-32.80%	減碼
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-1%	-90.67%	減碼
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新建倉
47	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	—	NEW	新建倉
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
49	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉