Legacy Capital Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001766228

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 385

Legacy Capital Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 385 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.62
持倉穩定性: 22.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.23

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 385 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GAP
-19.8%　-US$234.5萬
加碼 INTC
+612.3%　US$192.0萬
減碼 TSLA
+5.8%　-US$138.4萬
加碼 BLK
+417.5%　US$174.3萬
減碼 JBHT
-11.1%　-US$72.0萬
減碼 MSFT
+4.3%　-US$93.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 385 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	12.58%	+0.08%	-6.08%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	4.63%	-0.35%	-11.13%
3	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	3.06%	+3.06%	NEW
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.17%	+0.04%	+7.62%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.38%	+5.83%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.88%	-0.22%	+11.74%
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	+0.08%	+8.54%
8	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.72%	—	+4.67%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.17%	-1.25%
10	GAP	Gap Inc/the	股票-循環性消費	1.51%	-0.57%	-19.81%
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.43%	—	+0.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	—	+4.18%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.18%	-2.98%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	+2.66%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.23%	—	+4.07%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.19%	—	-24.54%
17	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	0.88%	—	+3.64%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.61%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.80%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+2.42%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+4.30%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.74%	—	-0.13%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	+0.14%	+48.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	+8.93%
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.61%	—	-5.76%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	-0.13%	-13.22%
27	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+6.37%
28	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.58%	—	-0.08%
29	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.58%	—	-1.26%
30	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.56%	—	+0.10%
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.51%	—	+13.68%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.50%	—	-8.29%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+37.09%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	+0.36%	+417.49%
35	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.45%	—	—
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.40%	+612.27%
37	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.44%	—	-5.50%
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.44%	—	+21.82%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.06%	-13.08%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-4.80%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.07%	-6.52%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	—	-4.49%
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-12.63%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	—	+1.89%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+7.10%
46	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+6.01%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	+0.09%	+9.27%
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.37%	—	+0.50%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.07%	+3.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.23
峰態: +0.18
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	385	US$4.9億	22	1WMT 2JBHT 3DHI 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DHI 4.RDVY 5.TSLA 6.SPY 7.RWL 8.FJUN 9.IVV 10.GAP
2025-12-31	376	US$4.7億	16	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.SPY 6.GAP 7.IVV 8.FJUN 9.RWL 10.VOO
2025-09-30	378	US$4.6億	39	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.IVV 6.FJUN 7.BIL 8.GAP 9.PKW 10.RWL
2025-06-30	366	US$4.4億	0	1WMT 2JBHT 3GAP 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.GAP 4.TSLA 5.RDVY 6.IVV 7.SPY 8.PKW 9.RWL 10.VOO
2025-03-31	351	US$4.1億	100	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.SPDN 6.RDVY 7.IVV 8.EOG 9.RWL 10.PKW
2024-12-31	337	US$4.0億	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.IVV 8.NVDA 9.VOO 10.EOG
2024-09-30	359	US$5.0億	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.NVDA 6.RDVY 7.PKW 8.RWL 9.FAUG 10.IVV
2024-06-30	298	US$3.9億	0	1WMT 2GAP 3JBHT 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.GAP 3.JBHT 4.SPY 5.RDVY 6.RWL 7.PKW 8.VO 9.IVV 10.VOO
2024-03-31	112	US$1.4億	0	1AMLP 2SO 3DUK 主要持股2024-03-31 1.AMLP 2.SO 3.DUK 4.AEP 5.AMD 6.MAA 7.PSA 8.CVX 9.PYPL 10.LLY
2023-12-31	283	US$3.5億	0	1WMT 2SPY 3IJR 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SPY 3.IJR 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.VO 8.IEFA 9.VOO 10.IVV
2023-09-30	281	US$3.6億	0	1JBHT 2WMT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.JBHT 2.WMT 3.SPY 4.IJR 5.ACWV 6.RDVY 7.RWL 8.PKW 9.VO 10.FVD
2023-06-30	40	US$1.2億	0	1RDVY 2SPY 3FVD 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.SPY 3.FVD 4.PKW 5.IJR 6.RWL 7.VO 8.ACWV 9.FTCS 10.IEFA
2023-03-31	249	US$3.7億	0	1WMT 2RDVY 3JBHT 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.JBHT 4.FVD 5.SPY 6.PKW 7.ACWV 8.RWL 9.VTV 10.VO
2022-12-31	58	US$2.1億	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.IEUR 8.VO 9.FTSM 10.IWF
2022-09-30	52	US$1.9億	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要持股2022-09-30 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.VUG 8.VO 9.FEP 10.QUAL
2022-06-30	52	US$2.0億	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.FEP 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.FIXD
2022-03-31	51	US$2.3億	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.FEP 5.ACWV 6.VTV 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.QUAL
2021-12-31	41	US$2.4億	0	1RDVY 2FVD 3FJUN 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.FJUN 4.VO 5.IEFA 6.AFGR 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-09-30	43	US$2.6億	0	1FJUN 2RDVY 3FVD 主要持股2021-09-30 1.FJUN 2.RDVY 3.FVD 4.VO 5.AFGR 6.IEFA 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-06-30	24	US$1.9億	100	1FVD 2FJUN 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.FVD 2.FJUN 3.IEFA 4.XSOE 5.VO 6.RDVY 7.CXSE 8.RWL 9.HDMV 10.PKW
2021-03-31	84	US$2.4億	10	1VO 2FVD 3FPX 主要持股2021-03-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.QYLD 10.IJR
2020-12-31	90	US$2.3億	0	1VO 2FVD 3FPX 主要持股2020-12-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.IJR 10.QYLD

本季持股變動

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dr Horton INC (DHI); 清倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTC	Intel CORP	+0.4%	+612.27%	加碼
2	BLK	Blackrock INC	+0.4%	+417.49%	加碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+48.18%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+63.13%	加碼
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+37.09%	加碼
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+164.33%	加碼
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.27%	加碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+36.83%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-6.08%	減碼
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+8.54%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.52%	減碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.65%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.08%	減碼
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+7.62%	加碼
15	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.1%	-37.84%	減碼
16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-12.63%	減碼
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-13.22%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.25%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.98%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+11.74%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.30%	加碼
22	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-11.13%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+5.83%	加碼
24	GAP	Gap Inc/the	-0.6%	-19.81%	減碼
25	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新建倉
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
30	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
35	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建倉
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
41	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
42	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	EXIT	清倉
43	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清倉
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
50	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 385 個已申報部位之中。

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Walmart INC (WMT) — US$6103.5萬 (12.6%) 2. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — US$2248.1萬 (4.6%) 3. Dr Horton INC (DHI) — US$1487.1萬 (3.1%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1055.1萬 (2.2%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$967.0萬 (2.0%)

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dr Horton INC (DHI); 清倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 24.7% • Consumer Discretionary: 15.7% • Information Technology: 14.3% • Industrials: 13.7% • Financials: 12.6% • Energy: 5.3%

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63 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Crusonia Wealth Advisors LLC

CIK 0002112003

申報總市值

US$4.9億

252 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Hexagon Capital Partners LLC

CIK 0001831542

申報總市值

US$6.8億

252 stks

2026-03-31

集中度72.1

持倉穩定性26.0

產業集中度99.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Walmart INC

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Uniting Wealth Partners, LLC

CIK 0002056414

申報總市值

US$4.7億

205 stks

2026-03-31

集中度22.4

持倉穩定性54.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Walmart INC

查看詳情

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申報總市值

US$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性14.3

產業集中度44.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Walmart INC

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Legacy Capital Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001766228

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 385

Legacy Capital Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 385 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.62
持倉穩定性: 22.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GAP
-19.8%　-US$234.5萬
加碼 INTC
+612.3%　US$192.0萬
減碼 TSLA
+5.8%　-US$138.4萬
加碼 BLK
+417.5%　US$174.3萬
減碼 JBHT
-11.1%　-US$72.0萬
減碼 MSFT
+4.3%　-US$93.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 385 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	12.58%	+0.08%	-6.08%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	4.63%	-0.35%	-11.13%
3	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	3.06%	+3.06%	NEW
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.17%	+0.04%	+7.62%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.38%	+5.83%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.88%	-0.22%	+11.74%
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	+0.08%	+8.54%
8	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.72%	—	+4.67%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.17%	-1.25%
10	GAP	Gap Inc/the	股票-循環性消費	1.51%	-0.57%	-19.81%
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.43%	—	+0.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	—	+4.18%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.18%	-2.98%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	+2.66%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.23%	—	+4.07%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.19%	—	-24.54%
17	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	0.88%	—	+3.64%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.61%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.80%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+2.42%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+4.30%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.74%	—	-0.13%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	+0.14%	+48.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	+8.93%
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.61%	—	-5.76%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	-0.13%	-13.22%
27	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+6.37%
28	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.58%	—	-0.08%
29	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.58%	—	-1.26%
30	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.56%	—	+0.10%
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.51%	—	+13.68%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.50%	—	-8.29%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+37.09%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	+0.36%	+417.49%
35	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.45%	—	—
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.40%	+612.27%
37	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.44%	—	-5.50%
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.44%	—	+21.82%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.06%	-13.08%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-4.80%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.07%	-6.52%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	—	-4.49%
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-12.63%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	—	+1.89%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+7.10%
46	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+6.01%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	+0.09%	+9.27%
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.37%	—	+0.50%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.07%	+3.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.23
峰態: +0.18
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	385	US$4.9億	22	1WMT 2JBHT 3DHI 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DHI 4.RDVY 5.TSLA 6.SPY 7.RWL 8.FJUN 9.IVV 10.GAP
2025-12-31	376	US$4.7億	16	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.SPY 6.GAP 7.IVV 8.FJUN 9.RWL 10.VOO
2025-09-30	378	US$4.6億	39	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.IVV 6.FJUN 7.BIL 8.GAP 9.PKW 10.RWL
2025-06-30	366	US$4.4億	0	1WMT 2JBHT 3GAP 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.GAP 4.TSLA 5.RDVY 6.IVV 7.SPY 8.PKW 9.RWL 10.VOO
2025-03-31	351	US$4.1億	100	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.SPDN 6.RDVY 7.IVV 8.EOG 9.RWL 10.PKW
2024-12-31	337	US$4.0億	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.IVV 8.NVDA 9.VOO 10.EOG
2024-09-30	359	US$5.0億	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.NVDA 6.RDVY 7.PKW 8.RWL 9.FAUG 10.IVV
2024-06-30	298	US$3.9億	0	1WMT 2GAP 3JBHT 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.GAP 3.JBHT 4.SPY 5.RDVY 6.RWL 7.PKW 8.VO 9.IVV 10.VOO
2024-03-31	112	US$1.4億	0	1AMLP 2SO 3DUK 主要持股2024-03-31 1.AMLP 2.SO 3.DUK 4.AEP 5.AMD 6.MAA 7.PSA 8.CVX 9.PYPL 10.LLY
2023-12-31	283	US$3.5億	0	1WMT 2SPY 3IJR 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SPY 3.IJR 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.VO 8.IEFA 9.VOO 10.IVV
2023-09-30	281	US$3.6億	0	1JBHT 2WMT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.JBHT 2.WMT 3.SPY 4.IJR 5.ACWV 6.RDVY 7.RWL 8.PKW 9.VO 10.FVD
2023-06-30	40	US$1.2億	0	1RDVY 2SPY 3FVD 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.SPY 3.FVD 4.PKW 5.IJR 6.RWL 7.VO 8.ACWV 9.FTCS 10.IEFA
2023-03-31	249	US$3.7億	0	1WMT 2RDVY 3JBHT 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.JBHT 4.FVD 5.SPY 6.PKW 7.ACWV 8.RWL 9.VTV 10.VO
2022-12-31	58	US$2.1億	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.IEUR 8.VO 9.FTSM 10.IWF
2022-09-30	52	US$1.9億	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要持股2022-09-30 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.VUG 8.VO 9.FEP 10.QUAL
2022-06-30	52	US$2.0億	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.FEP 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.FIXD
2022-03-31	51	US$2.3億	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.FEP 5.ACWV 6.VTV 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.QUAL
2021-12-31	41	US$2.4億	0	1RDVY 2FVD 3FJUN 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.FJUN 4.VO 5.IEFA 6.AFGR 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-09-30	43	US$2.6億	0	1FJUN 2RDVY 3FVD 主要持股2021-09-30 1.FJUN 2.RDVY 3.FVD 4.VO 5.AFGR 6.IEFA 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-06-30	24	US$1.9億	100	1FVD 2FJUN 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.FVD 2.FJUN 3.IEFA 4.XSOE 5.VO 6.RDVY 7.CXSE 8.RWL 9.HDMV 10.PKW
2021-03-31	84	US$2.4億	10	1VO 2FVD 3FPX 主要持股2021-03-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.QYLD 10.IJR
2020-12-31	90	US$2.3億	0	1VO 2FVD 3FPX 主要持股2020-12-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.IJR 10.QYLD

本季持股變動

Legacy Capital Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTC	Intel CORP	+0.4%	+612.27%	加碼
2	BLK	Blackrock INC	+0.4%	+417.49%	加碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+48.18%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+63.13%	加碼
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+37.09%	加碼
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+164.33%	加碼
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.27%	加碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+36.83%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-6.08%	減碼
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+8.54%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.52%	減碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.65%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.08%	減碼
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+7.62%	加碼
15	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.1%	-37.84%	減碼
16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-12.63%	減碼
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-13.22%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.25%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.98%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+11.74%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.30%	加碼
22	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-11.13%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+5.83%	加碼
24	GAP	Gap Inc/the	-0.6%	-19.81%	減碼
25	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新建倉
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
30	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
35	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建倉
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
41	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
42	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	EXIT	清倉
43	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清倉
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
50	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看