Legacy Capital Group California, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001977092

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 277

Legacy Capital Group California, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 277 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 63.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.34
持倉穩定性: 63.93
動能／逆勢: 87.91
產業集中度: 52.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.75

Legacy Capital Group California, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 277 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-84.6%　-US$1628.3萬
加碼 AAPL
-8.2%　-US$491.4萬
減碼 JPST
-86.3%　-US$1028.4萬
減碼 AMD
-87.1%　-US$647.4萬
加碼 TMSL
+151.0%　US$196.4萬
減碼 JAAA
-80.6%　-US$365.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 277 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.24%	+2.89%	-8.16%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.24%	—	+7.85%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	—	-10.76%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.85%	—	-10.88%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.62%	—	+2.15%
6	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.59%	—	-4.77%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.45%	—	-10.67%
8	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.93%	+151.04%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	+0.06%	-26.77%
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	—	-9.58%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-3.57%	-84.60%
12	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	1.00%	—	-11.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.20%	-31.38%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	0.87%	—	-20.77%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	+41.70%
16	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.79%	—	-11.56%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.77%	—	-14.86%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.31%	-50.54%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	-0.48%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.73%	—	-20.11%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.69%	—	+96.27%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.66%	—	+31.11%
23	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.64%	—	+7.22%
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.62%	-2.27%	-86.31%
25	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.60%	—	-14.37%
26	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	-9.81%
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.07%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.12%	-39.32%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-16.72%
30	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.56%	—	-6.25%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	—	-39.51%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.55%	—	+37.36%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	-6.67%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	—	-25.58%
35	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.51%	—	+59.09%
36	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.50%	—	-23.78%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	-0.07%	-38.60%
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.50%	-0.63%	-58.97%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-28.00%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	-0.22%	-61.58%
41	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.92%
42	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.47%	—	-19.43%
43	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.47%	—	+14.80%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.46%	-0.18%	-46.05%
45	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.58%
46	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.45%	—	-5.02%
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.45%	—	-11.29%
48	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.44%	—	+66.72%
49	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-21.04%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	—	-53.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.7%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.26
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	277	US$2.6億	64	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.SPTM 5.VFLO 6.LDUR 7.PYLD 8.TMSL 9.GOOGL 10.FLRN
2025-12-31	336	US$4.1億	26	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.AMD 7.SPYM 8.SPTM 9.MSFT 10.FSK
2025-09-30	328	US$3.9億	49	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.MSFT 7.SPYM 8.SPTM 9.JAAA 10.PYLD
2025-06-30	327	US$3.6億	0	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.MSFT 7.SPYM 8.SPTM 9.JAAA 10.PYLD
2025-03-31	306	US$2.9億	0	1AAPL 2RBRK 3JPST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RBRK 3.JPST 4.NVDA 5.BIL 6.SPTM 7.JAAA 8.PYLD 9.SPYM 10.VFLO
2024-12-31	331	US$3.3億	0	1AAPL 2JPST 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.NVDA 4.RBRK 5.BIL 6.SPTM 7.JAAA 8.SPYM 9.MSFT 10.FSK
2024-09-30	312	US$3.0億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.BIL 5.FLRN 6.JAAA 7.SPYM 8.FFEB 9.SPTM 10.NVDA
2024-06-30	307	US$2.8億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.BIL 5.JAAA 6.SPYM 7.FDEC 8.NVDA 9.RSP 10.FSK
2024-03-31	300	US$2.7億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.JAAA 5.FLRN 6.SPYM 7.FJUL 8.BIL 9.RSP 10.FSK
2023-12-31	272	US$2.6億	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.MSFT 5.JAAA 6.FLRN 7.FAPR 8.SPYM 9.SGOV 10.SPTM
2023-09-30	267	US$2.3億	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.JAAA 5.FLRN 6.MSFT 7.SGOV 8.SPYM 9.SPY 10.SPTM
2023-06-30	262	US$2.4億	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.SPY 5.JAAA 6.FLRN 7.SPYM 8.MSFT 9.SPSB 10.SPTM
2023-03-31	238	US$2.0億	0	1AAPL 2BIL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.JAAA 4.FLRN 5.SPSB 6.SPYM 7.SPTM 8.BSCO 9.FSK 10.RFV

本季持股變動

Legacy Capital Group California, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Oklo INC (OKLO); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Legacy Capital Group California, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.9%	-8.16%	減碼
2	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.9%	+151.04%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-26.77%	減碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-38.60%	減碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-39.32%	減碼
6	ACN	Accenture plc	-0.2%	-39.05%	減碼
7	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-46.05%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-31.38%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-53.95%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-59.90%	減碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-61.58%	減碼
12	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-72.67%	減碼
13	WMT	Walmart INC	-0.3%	-76.39%	減碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-55.63%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-50.54%	減碼
16	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.4%	-85.43%	減碼
17	GE	General Electric	-0.4%	-81.60%	減碼
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-62.23%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-69.05%	減碼
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.6%	-58.97%	減碼
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-80.65%	減碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	-1.4%	-87.06%	減碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2.3%	-86.31%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-84.60%	減碼
25	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
26	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
27	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
28	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
29	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
31	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
33	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
34	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
35	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
36	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
37	VSAT	Viasat INC	—	EXIT	清倉
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
39	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清倉
41	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
42	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉
43	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清倉
44	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清倉
47	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Capital Group California, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Capital Group California, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 277 個已申報部位之中。

Legacy Capital Group California, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Capital Group California, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2953.3萬 (11.2%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$850.2萬 (3.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$486.9萬 (1.9%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$485.9萬 (1.9%) 5. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$426.7萬 (1.6%)

Legacy Capital Group California, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Capital Group California, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Oklo INC (OKLO); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

Legacy Capital Group California, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Capital Group California, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.2% • Financials: 14.4% • Health Care: 10.6% • Industrials: 9.8% • Energy: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.1%

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Legacy Capital Group California, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001977092

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 277

Legacy Capital Group California, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 277 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 63.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.34
持倉穩定性: 63.93
動能／逆勢: 87.91
產業集中度: 52.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-84.6%　-US$1628.3萬
加碼 AAPL
-8.2%　-US$491.4萬
減碼 JPST
-86.3%　-US$1028.4萬
減碼 AMD
-87.1%　-US$647.4萬
加碼 TMSL
+151.0%　US$196.4萬
減碼 JAAA
-80.6%　-US$365.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 277 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.24%	+2.89%	-8.16%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.24%	—	+7.85%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	—	-10.76%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.85%	—	-10.88%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.62%	—	+2.15%
6	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.59%	—	-4.77%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.45%	—	-10.67%
8	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.93%	+151.04%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	+0.06%	-26.77%
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	—	-9.58%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-3.57%	-84.60%
12	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	1.00%	—	-11.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.20%	-31.38%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	0.87%	—	-20.77%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	+41.70%
16	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.79%	—	-11.56%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.77%	—	-14.86%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.31%	-50.54%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	-0.48%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.73%	—	-20.11%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.69%	—	+96.27%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.66%	—	+31.11%
23	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.64%	—	+7.22%
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.62%	-2.27%	-86.31%
25	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.60%	—	-14.37%
26	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	-9.81%
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.07%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.12%	-39.32%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-16.72%
30	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.56%	—	-6.25%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	—	-39.51%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.55%	—	+37.36%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	-6.67%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	—	-25.58%
35	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.51%	—	+59.09%
36	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.50%	—	-23.78%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	-0.07%	-38.60%
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.50%	-0.63%	-58.97%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-28.00%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	-0.22%	-61.58%
41	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.92%
42	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.47%	—	-19.43%
43	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.47%	—	+14.80%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.46%	-0.18%	-46.05%
45	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.58%
46	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.45%	—	-5.02%
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.45%	—	-11.29%
48	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.44%	—	+66.72%
49	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-21.04%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	—	-53.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.7%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.26
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	277	US$2.6億	64	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.SPTM 5.VFLO 6.LDUR 7.PYLD 8.TMSL 9.GOOGL 10.FLRN
2025-12-31	336	US$4.1億	26	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.AMD 7.SPYM 8.SPTM 9.MSFT 10.FSK
2025-09-30	328	US$3.9億	49	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.MSFT 7.SPYM 8.SPTM 9.JAAA 10.PYLD
2025-06-30	327	US$3.6億	0	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.MSFT 7.SPYM 8.SPTM 9.JAAA 10.PYLD
2025-03-31	306	US$2.9億	0	1AAPL 2RBRK 3JPST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RBRK 3.JPST 4.NVDA 5.BIL 6.SPTM 7.JAAA 8.PYLD 9.SPYM 10.VFLO
2024-12-31	331	US$3.3億	0	1AAPL 2JPST 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.NVDA 4.RBRK 5.BIL 6.SPTM 7.JAAA 8.SPYM 9.MSFT 10.FSK
2024-09-30	312	US$3.0億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.BIL 5.FLRN 6.JAAA 7.SPYM 8.FFEB 9.SPTM 10.NVDA
2024-06-30	307	US$2.8億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.BIL 5.JAAA 6.SPYM 7.FDEC 8.NVDA 9.RSP 10.FSK
2024-03-31	300	US$2.7億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.JAAA 5.FLRN 6.SPYM 7.FJUL 8.BIL 9.RSP 10.FSK
2023-12-31	272	US$2.6億	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.MSFT 5.JAAA 6.FLRN 7.FAPR 8.SPYM 9.SGOV 10.SPTM
2023-09-30	267	US$2.3億	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.JAAA 5.FLRN 6.MSFT 7.SGOV 8.SPYM 9.SPY 10.SPTM
2023-06-30	262	US$2.4億	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.SPY 5.JAAA 6.FLRN 7.SPYM 8.MSFT 9.SPSB 10.SPTM
2023-03-31	238	US$2.0億	0	1AAPL 2BIL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.JAAA 4.FLRN 5.SPSB 6.SPYM 7.SPTM 8.BSCO 9.FSK 10.RFV

本季持股變動

Legacy Capital Group California, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.9%	-8.16%	減碼
2	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.9%	+151.04%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-26.77%	減碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-38.60%	減碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-39.32%	減碼
6	ACN	Accenture plc	-0.2%	-39.05%	減碼
7	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-46.05%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-31.38%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-53.95%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-59.90%	減碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-61.58%	減碼
12	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-72.67%	減碼
13	WMT	Walmart INC	-0.3%	-76.39%	減碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-55.63%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-50.54%	減碼
16	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.4%	-85.43%	減碼
17	GE	General Electric	-0.4%	-81.60%	減碼
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-62.23%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-69.05%	減碼
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.6%	-58.97%	減碼
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-80.65%	減碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	-1.4%	-87.06%	減碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2.3%	-86.31%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-84.60%	減碼
25	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
26	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
27	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
28	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
29	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
31	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
33	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
34	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
35	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
36	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
37	VSAT	Viasat INC	—	EXIT	清倉
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
39	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清倉
41	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
42	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉
43	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清倉
44	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清倉
47	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看