Aldebaran Financial Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001353110

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Aldebaran Financial Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.49
持倉穩定性: 10.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.42

Aldebaran Financial Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.6%　-US$92.8萬
加碼 WMT
+3.4%　US$41.9萬
加碼 LNG
-2.4%　US$44.7萬
減碼 AAPL
-2.2%　-US$62.6萬
減碼 AMZN
+1.0%　-US$47.7萬
加碼 COHR
-3.8%　US$29.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.84%	+0.26%	+5.96%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.11%	-0.12%	+0.64%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.91%	-0.43%	-2.23%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.99%	—	+5.32%
5	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	4.79%	-0.20%	-8.14%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.61%	-0.08%	+1.25%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.31%	-0.33%	+1.02%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	-0.14%	+1.04%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.35%	-0.19%	+1.30%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.26%	-0.03%	+5.79%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.78%	+3.64%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.09%	+0.47%	+3.36%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.64%	+0.24%	+3.77%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.06%	-0.10%	-0.11%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.82%	-0.20%	+1.89%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.71%	-0.14%	+5.45%
17	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.54%	+0.32%	-3.82%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.41%	+0.45%	-2.39%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.40%	+0.25%	+14.84%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.31%	—	-1.60%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.28%	-0.09%	+10.97%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	+0.21%	+8.66%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	+0.19%	+0.02%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.07%	—	-1.01%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.94%	—	+6.90%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.90%	—	+5.26%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.89%	—	—
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.33%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.24%	-4.11%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-3.21%
31	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.82%	+0.18%	+5.00%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.78%	-0.23%	-9.80%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	+0.03%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	—	-1.36%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.12%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.73%	+0.26%	—
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	-0.25%	+3.60%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	-1.54%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.67%	—	-0.07%
40	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.67%	+0.12%	+0.33%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.08%	—
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.61%	—	—
43	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.59%	—	+0.07%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	-0.03%	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.12%	+3.96%
46	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.53%	—	—
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.51%	—	+2.01%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.46%	+0.11%	+9.88%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.43%	+0.07%	+3.75%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.42%	—	-10.29%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.9%

近4個季度績效

+27.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: 0%
最大回撤: -7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.18
峰態: +0.16
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1億	11	1SPTM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.BRK-B 3.AAPL 4.SPYM 5.FTNT 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-12-31	77	US$1.1億	15	1SPTM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.BRK-B 3.AAPL 4.FTNT 5.SPYM 6.SPY 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	77	US$9995.7萬	25	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.FTNT 5.SPY 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYM 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	73	US$9035.8萬	0	1FTNT 2BRK-B 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.FTNT 2.BRK-B 3.SPTM 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.SPYM 10.WM
2025-03-31	70	US$8182.7萬	100	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.SPTM 5.SPY 6.MSFT 7.SPYM 8.JPM 9.WM 10.NVDA
2024-12-31	73	US$8556.3萬	0	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.SPTM 5.SPY 6.MSFT 7.SPYM 8.NVDA 9.JPM 10.WM
2024-09-30	68	US$8483.3萬	0	1BRK-B 2AAPL 3FTNT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FTNT 4.SPY 5.SPTM 6.AMWL 7.MSFT 8.SPYM 9.NVDA 10.WM
2024-06-30	64	US$7631.1萬	0	1BRK-B 2AAPL 3FTNT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FTNT 4.SPTM 5.SPY 6.AMWL 7.MSFT 8.NVDA 9.WM 10.PG
2024-03-31	62	US$7073.1萬	0	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.AMWL 5.SPTM 6.SPY 7.MSFT 8.WM 9.PG 10.JPM
2023-12-31	62	US$6782.3萬	0	1AAPL 2BRK-B 3FTNT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FTNT 4.SPYM 5.AMWL 6.SPTM 7.SPY 8.MSFT 9.PG 10.WM
2023-09-30	63	US$6409.0萬	0	1AAPL 2BRK-B 3FTNT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FTNT 4.SPYM 5.AMWL 6.SPTM 7.SPY 8.PG 9.MSFT 10.WM
2023-06-30	64	US$7363.6萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.SPTM 8.SPY 9.WM 10.MSFT
2023-03-31	72	US$7753.4萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.WM 8.SPTM 9.SPY 10.MSFT
2022-12-31	77	US$9306.8萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.WM 8.JNJ 9.SPY 10.JPM
2022-09-30	75	US$9104.8萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMWL 5.WM 6.JNJ 7.SPYM 8.PG 9.SPY 10.SPTM
2022-06-30	75	US$9456.4萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMWL 5.WM 6.JNJ 7.PG 8.SPYM 9.SPY 10.VZ
2022-03-31	89	US$1.3億	0	1FTNT 2AAPL 3AMWL 主要持股2022-03-31 1.FTNT 2.AAPL 3.AMWL 4.BRK-B 5.BND 6.WM 7.SPYM 8.JNJ 9.PG 10.SPY
2021-12-31	90	US$1.4億	0	1FTNT 2AAPL 3BND 主要持股2021-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BND 4.AMWL 5.BRK-B 6.WM 7.SPYM 8.PG 9.JPM 10.JNJ
2021-09-30	86	US$1.2億	0	1FTNT 2BND 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FTNT 2.BND 3.AAPL 4.AMWL 5.SPY 6.BRK-B 7.WM 8.JPM 9.DIS 10.JNJ
2021-06-30	88	US$1.2億	96	1FTNT 2BND 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FTNT 2.BND 3.AAPL 4.AMWL 5.SPY 6.BRK-B 7.DIS 8.WM 9.JNJ 10.JPM
2021-03-31	84	US$1.1億	26	1BND 2FTNT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BND 2.FTNT 3.AAPL 4.AMWL 5.BRK-B 6.SPY 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.WM
2020-12-31	79	US$1.1億	17	1BND 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AAPL 3.AMZN 4.FTNT 5.SPY 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.SPTM
2020-09-30	78	US$9620.9萬	35	1BND 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BND 2.AMZN 3.AAPL 4.FTNT 5.BRK-B 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.WM 10.DIS
2020-06-30	82	US$8512.0萬	31	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.VNQ 8.PG 9.WM 10.DIS
2020-03-31	86	US$1.0億	29	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.VNQ 6.PG 7.JNJ 8.WM 9.DIS 10.T
2019-12-31	87	US$1.3億	18	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.VNQ 6.DIS 7.WM 8.T 9.PG 10.SPY
2019-09-30	93	US$1.5億	13	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.WM 6.DIS 7.VNQ 8.PG 9.T 10.JNJ
2019-06-30	94	US$1.4億	15	1AMZN 2FTNT 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.FTNT 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIS 6.WM 7.PG 8.JNJ 9.XLF 10.SPY
2019-03-31	102	US$1.4億	16	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.WM 6.JNJ 7.PG 8.XLF 9.DIS 10.SPY
2018-12-31	98	US$1.3億	20	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.SPY 6.AAPL 7.XLF 8.WM 9.PG 10.DIS
2018-09-30	98	US$1.5億	16	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.XLF 8.DIS 9.WM 10.XOM
2018-06-30	94	US$1.5億	12	1AMZN 2FTNT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.FTNT 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.XLF 8.META 9.XOM 10.DIS
2018-03-31	96	US$1.5億	16	1AMZN 2JNJ 3FTNT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.JNJ 3.FTNT 4.BRK-B 5.XLF 6.SPY 7.AAPL 8.T 9.PG 10.EMN
2017-12-31	94	US$1.5億	12	1JNJ 2BRK-B 3XLF 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.XLF 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PG 8.T 9.FTNT 10.META
2017-09-30	95	US$1.4億	13	1SPY 2AEP 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.BRK-B 6.XLF 7.T 8.AAPL 9.XOM 10.META
2017-06-30	95	US$1.4億	11	1AEP 2SPY 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AEP 2.SPY 3.JNJ 4.PG 5.XLF 6.BRK-B 7.T 8.XOM 9.AAPL 10.DIS
2017-03-31	92	US$1.3億	18	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2017-03-31 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.BRK-B 6.XLF 7.XOM 8.FTNT 9.JNJ 10.AAPL
2016-12-31	96	US$1.3億	24	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.BRK-B 5.DIS 6.XOM 7.JNJ 8.BND 9.AAPL 10.FTNT
2016-09-30	97	US$1.3億	15	1AEP 2PG 3FTNT 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.PG 3.FTNT 4.SPY 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.XOM 9.META 10.BAC
2016-06-30	102	US$1.2億	30	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.BRK-B 5.DIS 6.JNJ 7.XOM 8.FTNT 9.WM 10.VZ
2016-03-31	98	US$1.1億	16	1AEP 2BRK-B 3PG 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.BRK-B 3.PG 4.SPY 5.DIS 6.UAA 7.BMY 8.JNJ 9.AAPL 10.FTNT
2015-12-31	103	US$1.1億	14	1AEP 2BRK-B 3SPY 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.BRK-B 3.SPY 4.DIS 5.BMY 6.AAPL 7.PG 8.JNJ 9.FHN 10.BAC
2015-09-30	100	US$1.1億	19	1AEP 2DIS 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.DIS 3.BRK-B 4.FTNT 5.SPY 6.UAA 7.BMY 8.AAPL 9.FHN 10.JNJ
2015-06-30	106	US$1.2億	18	1AEP 2DIS 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.DIS 3.BRK-B 4.FTNT 5.XOM 6.BMY 7.AAPL 8.FHN 9.EMN 10.DIA
2015-03-31	111	US$1.2億	20	1AEP 2BRK-B 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.BRK-B 3.DIS 4.XOM 5.AAPL 6.BMY 7.DIA 8.PG 9.FTNT 10.FHN
2014-12-31	111	US$1.1億	23	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.PG 5.DIS 6.BMY 7.AAPL 8.JNJ 9.DIA 10.FHN
2014-09-30	115	US$1.1億	23	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.DIA 5.PG 6.DIS 7.JNJ 8.AAPL 9.EMN 10.D
2014-06-30	123	US$1.3億	25	1AEP 2XOM 3FHN 主要持股2014-06-30 1.AEP 2.XOM 3.FHN 4.PG 5.DIA 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.D 10.AAPL
2014-03-31	114	US$1.1億	20	1AEP 2FHN 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.FHN 3.XOM 4.PG 5.JNJ 6.D 7.BRK-B 8.PSX 9.DIA 10.BAC
2013-12-31	115	US$1.1億	0	1AEP 2XOM 3FHN 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.XOM 3.FHN 4.PG 5.BRK-B 6.D 7.PSX 8.JNJ 9.AAPL 10.CVX

本季持股變動

Aldebaran Financial Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Aldebaran Financial Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+0.5%	+3.36%	加碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	-2.39%	減碼
3	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-3.82%	減碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	—	不變
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+5.96%	加碼
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.3%	+14.84%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.11%	減碼
8	WM	Waste Management INC	+0.2%	+3.77%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+8.66%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.02%	加碼
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+5.00%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.96%	加碼
13	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+0.33%	加碼
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+9.88%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不變
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.75%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
18	FDX	Fedex CORP	0%	-7.46%	減碼
19	KR	Kroger Co	0%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.79%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
22	TFC	Truist Financial CORP	0%	-4.21%	減碼
23	ELV	Elevance Health INC	0%	+0.15%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.21%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.18%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.25%	加碼
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+10.97%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.11%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.64%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.04%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.45%	加碼
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.30%	加碼
35	FTNT	Fortinet INC	-0.2%	-8.14%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.89%	加碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-9.80%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+3.60%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.02%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.23%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.64%	加碼
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aldebaran Financial Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aldebaran Financial Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Aldebaran Financial Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aldebaran Financial Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$825.0萬 (7.8%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$748.2萬 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$622.1萬 (5.9%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$525.9萬 (5.0%) 5. Fortinet INC (FTNT) — US$504.1萬 (4.8%)

Aldebaran Financial Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aldebaran Financial Inc. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Aldebaran Financial Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aldebaran Financial Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 16.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 8.8% • Consumer Staples: 8.6%

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持倉穩定性12.4

產業集中度77.6

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Aldebaran Financial Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001353110

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Aldebaran Financial Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.49
持倉穩定性: 10.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.6%　-US$92.8萬
加碼 WMT
+3.4%　US$41.9萬
加碼 LNG
-2.4%　US$44.7萬
減碼 AAPL
-2.2%　-US$62.6萬
減碼 AMZN
+1.0%　-US$47.7萬
加碼 COHR
-3.8%　US$29.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.84%	+0.26%	+5.96%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.11%	-0.12%	+0.64%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.91%	-0.43%	-2.23%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.99%	—	+5.32%
5	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	4.79%	-0.20%	-8.14%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.61%	-0.08%	+1.25%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.31%	-0.33%	+1.02%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	-0.14%	+1.04%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.35%	-0.19%	+1.30%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.26%	-0.03%	+5.79%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.78%	+3.64%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.09%	+0.47%	+3.36%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.64%	+0.24%	+3.77%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.06%	-0.10%	-0.11%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.82%	-0.20%	+1.89%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.71%	-0.14%	+5.45%
17	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.54%	+0.32%	-3.82%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.41%	+0.45%	-2.39%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.40%	+0.25%	+14.84%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.31%	—	-1.60%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.28%	-0.09%	+10.97%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	+0.21%	+8.66%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	+0.19%	+0.02%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.07%	—	-1.01%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.94%	—	+6.90%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.90%	—	+5.26%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.89%	—	—
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.33%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.24%	-4.11%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-3.21%
31	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.82%	+0.18%	+5.00%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.78%	-0.23%	-9.80%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	+0.03%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	—	-1.36%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.12%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.73%	+0.26%	—
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	-0.25%	+3.60%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	-1.54%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.67%	—	-0.07%
40	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.67%	+0.12%	+0.33%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.08%	—
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.61%	—	—
43	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.59%	—	+0.07%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	-0.03%	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.12%	+3.96%
46	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.53%	—	—
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.51%	—	+2.01%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.46%	+0.11%	+9.88%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.43%	+0.07%	+3.75%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.42%	—	-10.29%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.9%

近4個季度績效

+27.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: 0%
最大回撤: -7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.18
峰態: +0.16
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1億	11	1SPTM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.BRK-B 3.AAPL 4.SPYM 5.FTNT 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-12-31	77	US$1.1億	15	1SPTM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.BRK-B 3.AAPL 4.FTNT 5.SPYM 6.SPY 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	77	US$9995.7萬	25	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.FTNT 5.SPY 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYM 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	73	US$9035.8萬	0	1FTNT 2BRK-B 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.FTNT 2.BRK-B 3.SPTM 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.SPYM 10.WM
2025-03-31	70	US$8182.7萬	100	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.SPTM 5.SPY 6.MSFT 7.SPYM 8.JPM 9.WM 10.NVDA
2024-12-31	73	US$8556.3萬	0	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.SPTM 5.SPY 6.MSFT 7.SPYM 8.NVDA 9.JPM 10.WM
2024-09-30	68	US$8483.3萬	0	1BRK-B 2AAPL 3FTNT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FTNT 4.SPY 5.SPTM 6.AMWL 7.MSFT 8.SPYM 9.NVDA 10.WM
2024-06-30	64	US$7631.1萬	0	1BRK-B 2AAPL 3FTNT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FTNT 4.SPTM 5.SPY 6.AMWL 7.MSFT 8.NVDA 9.WM 10.PG
2024-03-31	62	US$7073.1萬	0	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.AMWL 5.SPTM 6.SPY 7.MSFT 8.WM 9.PG 10.JPM
2023-12-31	62	US$6782.3萬	0	1AAPL 2BRK-B 3FTNT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FTNT 4.SPYM 5.AMWL 6.SPTM 7.SPY 8.MSFT 9.PG 10.WM
2023-09-30	63	US$6409.0萬	0	1AAPL 2BRK-B 3FTNT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FTNT 4.SPYM 5.AMWL 6.SPTM 7.SPY 8.PG 9.MSFT 10.WM
2023-06-30	64	US$7363.6萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.SPTM 8.SPY 9.WM 10.MSFT
2023-03-31	72	US$7753.4萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.WM 8.SPTM 9.SPY 10.MSFT
2022-12-31	77	US$9306.8萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.WM 8.JNJ 9.SPY 10.JPM
2022-09-30	75	US$9104.8萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMWL 5.WM 6.JNJ 7.SPYM 8.PG 9.SPY 10.SPTM
2022-06-30	75	US$9456.4萬	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMWL 5.WM 6.JNJ 7.PG 8.SPYM 9.SPY 10.VZ
2022-03-31	89	US$1.3億	0	1FTNT 2AAPL 3AMWL 主要持股2022-03-31 1.FTNT 2.AAPL 3.AMWL 4.BRK-B 5.BND 6.WM 7.SPYM 8.JNJ 9.PG 10.SPY
2021-12-31	90	US$1.4億	0	1FTNT 2AAPL 3BND 主要持股2021-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BND 4.AMWL 5.BRK-B 6.WM 7.SPYM 8.PG 9.JPM 10.JNJ
2021-09-30	86	US$1.2億	0	1FTNT 2BND 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FTNT 2.BND 3.AAPL 4.AMWL 5.SPY 6.BRK-B 7.WM 8.JPM 9.DIS 10.JNJ
2021-06-30	88	US$1.2億	96	1FTNT 2BND 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FTNT 2.BND 3.AAPL 4.AMWL 5.SPY 6.BRK-B 7.DIS 8.WM 9.JNJ 10.JPM
2021-03-31	84	US$1.1億	26	1BND 2FTNT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BND 2.FTNT 3.AAPL 4.AMWL 5.BRK-B 6.SPY 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.WM
2020-12-31	79	US$1.1億	17	1BND 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AAPL 3.AMZN 4.FTNT 5.SPY 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.SPTM
2020-09-30	78	US$9620.9萬	35	1BND 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BND 2.AMZN 3.AAPL 4.FTNT 5.BRK-B 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.WM 10.DIS
2020-06-30	82	US$8512.0萬	31	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.VNQ 8.PG 9.WM 10.DIS
2020-03-31	86	US$1.0億	29	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.VNQ 6.PG 7.JNJ 8.WM 9.DIS 10.T
2019-12-31	87	US$1.3億	18	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.VNQ 6.DIS 7.WM 8.T 9.PG 10.SPY
2019-09-30	93	US$1.5億	13	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.WM 6.DIS 7.VNQ 8.PG 9.T 10.JNJ
2019-06-30	94	US$1.4億	15	1AMZN 2FTNT 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.FTNT 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIS 6.WM 7.PG 8.JNJ 9.XLF 10.SPY
2019-03-31	102	US$1.4億	16	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.WM 6.JNJ 7.PG 8.XLF 9.DIS 10.SPY
2018-12-31	98	US$1.3億	20	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.SPY 6.AAPL 7.XLF 8.WM 9.PG 10.DIS
2018-09-30	98	US$1.5億	16	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.XLF 8.DIS 9.WM 10.XOM
2018-06-30	94	US$1.5億	12	1AMZN 2FTNT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.FTNT 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.XLF 8.META 9.XOM 10.DIS
2018-03-31	96	US$1.5億	16	1AMZN 2JNJ 3FTNT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.JNJ 3.FTNT 4.BRK-B 5.XLF 6.SPY 7.AAPL 8.T 9.PG 10.EMN
2017-12-31	94	US$1.5億	12	1JNJ 2BRK-B 3XLF 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.XLF 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PG 8.T 9.FTNT 10.META
2017-09-30	95	US$1.4億	13	1SPY 2AEP 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.BRK-B 6.XLF 7.T 8.AAPL 9.XOM 10.META
2017-06-30	95	US$1.4億	11	1AEP 2SPY 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AEP 2.SPY 3.JNJ 4.PG 5.XLF 6.BRK-B 7.T 8.XOM 9.AAPL 10.DIS
2017-03-31	92	US$1.3億	18	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2017-03-31 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.BRK-B 6.XLF 7.XOM 8.FTNT 9.JNJ 10.AAPL
2016-12-31	96	US$1.3億	24	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.BRK-B 5.DIS 6.XOM 7.JNJ 8.BND 9.AAPL 10.FTNT
2016-09-30	97	US$1.3億	15	1AEP 2PG 3FTNT 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.PG 3.FTNT 4.SPY 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.XOM 9.META 10.BAC
2016-06-30	102	US$1.2億	30	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.BRK-B 5.DIS 6.JNJ 7.XOM 8.FTNT 9.WM 10.VZ
2016-03-31	98	US$1.1億	16	1AEP 2BRK-B 3PG 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.BRK-B 3.PG 4.SPY 5.DIS 6.UAA 7.BMY 8.JNJ 9.AAPL 10.FTNT
2015-12-31	103	US$1.1億	14	1AEP 2BRK-B 3SPY 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.BRK-B 3.SPY 4.DIS 5.BMY 6.AAPL 7.PG 8.JNJ 9.FHN 10.BAC
2015-09-30	100	US$1.1億	19	1AEP 2DIS 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.DIS 3.BRK-B 4.FTNT 5.SPY 6.UAA 7.BMY 8.AAPL 9.FHN 10.JNJ
2015-06-30	106	US$1.2億	18	1AEP 2DIS 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.DIS 3.BRK-B 4.FTNT 5.XOM 6.BMY 7.AAPL 8.FHN 9.EMN 10.DIA
2015-03-31	111	US$1.2億	20	1AEP 2BRK-B 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.BRK-B 3.DIS 4.XOM 5.AAPL 6.BMY 7.DIA 8.PG 9.FTNT 10.FHN
2014-12-31	111	US$1.1億	23	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.PG 5.DIS 6.BMY 7.AAPL 8.JNJ 9.DIA 10.FHN
2014-09-30	115	US$1.1億	23	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.DIA 5.PG 6.DIS 7.JNJ 8.AAPL 9.EMN 10.D
2014-06-30	123	US$1.3億	25	1AEP 2XOM 3FHN 主要持股2014-06-30 1.AEP 2.XOM 3.FHN 4.PG 5.DIA 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.D 10.AAPL
2014-03-31	114	US$1.1億	20	1AEP 2FHN 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.FHN 3.XOM 4.PG 5.JNJ 6.D 7.BRK-B 8.PSX 9.DIA 10.BAC
2013-12-31	115	US$1.1億	0	1AEP 2XOM 3FHN 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.XOM 3.FHN 4.PG 5.BRK-B 6.D 7.PSX 8.JNJ 9.AAPL 10.CVX

本季持股變動

Aldebaran Financial Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+0.5%	+3.36%	加碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	-2.39%	減碼
3	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-3.82%	減碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	—	不變
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+5.96%	加碼
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.3%	+14.84%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.11%	減碼
8	WM	Waste Management INC	+0.2%	+3.77%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+8.66%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.02%	加碼
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+5.00%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.96%	加碼
13	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+0.33%	加碼
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+9.88%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不變
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.75%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
18	FDX	Fedex CORP	0%	-7.46%	減碼
19	KR	Kroger Co	0%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.79%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
22	TFC	Truist Financial CORP	0%	-4.21%	減碼
23	ELV	Elevance Health INC	0%	+0.15%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.21%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.18%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.25%	加碼
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+10.97%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.11%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.64%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.04%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.45%	加碼
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.30%	加碼
35	FTNT	Fortinet INC	-0.2%	-8.14%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.89%	加碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-9.80%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+3.60%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.02%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.23%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.64%	加碼
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看