Leading Edge Financial Planning LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001967205

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Leading Edge Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 8.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 32.88
持倉穩定性: 8.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.67

Leading Edge Financial Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
+10.0%　US$329.5萬
減碼 SCHB
+8.1%　US$136.2萬
加碼 AVLV
+8.2%　US$368.2萬
加碼 DFSV
+4.9%　US$357.4萬
減碼 SPAB
+5.0%　US$114.4萬
減碼 DFCF
+5.5%　US$120.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.73%	-0.47%	+9.98%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	14.63%	+0.11%	+5.79%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.28%	+0.16%	+14.06%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.67%	-0.40%	+8.08%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	7.15%	+0.23%	+4.90%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.32%	+0.06%	+4.56%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.89%	+0.35%	+8.23%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.69%	-0.21%	+4.95%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.65%	-0.20%	+5.53%
10	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.52%	+0.02%	+8.28%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.09%	+0.17%	+16.47%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.06%	-0.09%	+4.37%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	+2.24%
14	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.57%	-0.16%	-2.38%
15	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	+6.19%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	+0.07%	+15.44%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.09%	+26.73%
18	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.44%	—	+6.14%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.42%	+0.04%	+16.41%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.36%	-0.02%	-5.46%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.35%	+0.10%	+52.42%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.35%	—	-2.80%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+5.46%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+40.69%
25	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+3.31%
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.26%	+0.10%	+74.43%
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-6.68%
28	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+4.50%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.03%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	+7.82%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.77%
32	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	+8.25%
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.34%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+53.20%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.13%	+0.01%	+1.39%
36	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+39.55%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.11%	—	+5.57%
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	+5.76%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	-0.31%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+10.17%
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.09%	—	-0.97%
45	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.08%	+0.01%	-0.16%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	+11.64%
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.08%	—	—
48	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.08%	—	+12.09%
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	-0.06%	-44.57%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.8%
偏態: 0
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$4.8億	9	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.AVLV 8.SPAB 9.DFCF 10.DFIP
2025-12-31	66	US$4.4億	12	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-09-30	63	US$4.0億	24	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-06-30	58	US$3.6億	0	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-03-31	58	US$3.2億	0	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.SPAB 7.DFCF 8.DFEM 9.AVLV 10.DFIP
2024-12-31	57	US$3.0億	0	1SPYM 2DFIC 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DFIC 3.SCHB 4.DUHP 5.DFSV 6.SPAB 7.DFCF 8.DFEM 9.AVLV 10.DFIP
2024-09-30	55	US$3.0億	0	1SPYM 2DFIC 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DFIC 3.SPAB 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.DFIP 10.BIL
2024-06-30	50	US$2.5億	0	1SPYM 2SPAB 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.DFIC 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.BIL 10.DFIP
2024-03-31	54	US$2.3億	0	1SPYM 2DFIC 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.SPAB 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.REET 10.DFIP
2023-12-31	60	US$1.9億	0	1SPYM 2SPAB 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.DFIC 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.REET 10.DFIP
2023-09-30	67	US$1.6億	0	1SPYM 2DFAX 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFAX 3.SPAB 4.DUHP 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.DFIC 9.REET 10.VIG
2023-06-30	68	US$1.5億	0	1DFAX 2SPYM 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.SPYM 3.DUHP 4.SPAB 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.VIG 9.REET 10.SCHZ
2023-03-31	67	US$1.4億	0	1DFAX 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.SPYM 3.SPAB 4.DUHP 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.VIG 9.SCHZ 10.DFAI
2022-12-31	63	US$1.2億	0	1DFAX 2SPYM 3DUHP 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.SPYM 3.DUHP 4.SPAB 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.SCHZ 9.VIG 10.SCHO

本季持股變動

Leading Edge Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).

Leading Edge Financial Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+8.23%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+4.90%	加碼
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+16.47%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+14.06%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+5.79%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+52.42%	加碼
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+74.43%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+26.73%	加碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+15.44%	加碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.56%	加碼
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+40.69%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+16.41%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+53.20%	加碼
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+39.55%	加碼
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+8.28%	加碼
16	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.39%	加碼
17	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-0.16%	減碼
18	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	—	不變
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.31%	減碼
20	DFSD	Dimensional Short Duration	—	+8.25%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	—	+4.39%	加碼
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+3.31%	加碼
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-14.09%	減碼
24	NTSI	Wisdomtree International Eff	0%	+4.50%	加碼
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.03%	加碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	+4.32%	加碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.46%	減碼
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+6.19%	加碼
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-25.33%	減碼
30	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-6.68%	減碼
31	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-44.57%	減碼
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+4.37%	加碼
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.24%	加碼
34	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.2%	-2.38%	減碼
35	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+5.53%	加碼
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	+4.95%	加碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+8.08%	加碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+9.98%	加碼
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
40	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建倉
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	EXIT	清倉
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
47	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
50	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leading Edge Financial Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Leading Edge Financial Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Leading Edge Financial Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Leading Edge Financial Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7001.1萬 (14.7%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$6951.7萬 (14.6%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4411.5萬 (9.3%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$4118.6萬 (8.7%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$3396.3萬 (7.2%)

Leading Edge Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Leading Edge Financial Planning LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX)

Leading Edge Financial Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Leading Edge Financial Planning LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.2% • Consumer Discretionary: 20.9% • Energy: 20.5% • Health Care: 15.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Accel Leaders 4 Associates L.P.

CIK 0001923783

申報總市值

US$4.8億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Newman Dignan & Sheerar, Inc.

CIK 0001566493

申報總市值

US$4.8億

192 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kickstand Ventures, LLC.

CIK 0002000355

申報總市值

US$4.8億

130 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Abel Hall, LLC

CIK 0002013339

申報總市值

US$4.7億

811 stks

2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性43.0

產業集中度58.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

von Borstel & Associates, Inc.

CIK 0002041065

申報總市值

US$4.4億

42 stks

2026-03-31

集中度64.1

持倉穩定性4.2

產業集中度53.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

United Wealth Management, LLC

CIK 0002055362

申報總市值

US$4.0億

24 stks

2026-03-31

集中度67.7

持倉穩定性4.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Leading Edge Financial Planning LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001967205

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Leading Edge Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 8.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 32.88
持倉穩定性: 8.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
+10.0%　US$329.5萬
減碼 SCHB
+8.1%　US$136.2萬
加碼 AVLV
+8.2%　US$368.2萬
加碼 DFSV
+4.9%　US$357.4萬
減碼 SPAB
+5.0%　US$114.4萬
減碼 DFCF
+5.5%　US$120.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.73%	-0.47%	+9.98%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	14.63%	+0.11%	+5.79%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.28%	+0.16%	+14.06%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.67%	-0.40%	+8.08%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	7.15%	+0.23%	+4.90%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.32%	+0.06%	+4.56%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.89%	+0.35%	+8.23%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.69%	-0.21%	+4.95%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.65%	-0.20%	+5.53%
10	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.52%	+0.02%	+8.28%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.09%	+0.17%	+16.47%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.06%	-0.09%	+4.37%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	+2.24%
14	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.57%	-0.16%	-2.38%
15	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	+6.19%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	+0.07%	+15.44%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.09%	+26.73%
18	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.44%	—	+6.14%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.42%	+0.04%	+16.41%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.36%	-0.02%	-5.46%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.35%	+0.10%	+52.42%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.35%	—	-2.80%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+5.46%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+40.69%
25	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+3.31%
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.26%	+0.10%	+74.43%
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-6.68%
28	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+4.50%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.03%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	+7.82%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.77%
32	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	+8.25%
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.34%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+53.20%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.13%	+0.01%	+1.39%
36	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+39.55%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.11%	—	+5.57%
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	+5.76%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	-0.31%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+10.17%
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.09%	—	-0.97%
45	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.08%	+0.01%	-0.16%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	+11.64%
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.08%	—	—
48	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.08%	—	+12.09%
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	-0.06%	-44.57%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.8%
偏態: 0
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$4.8億	9	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.AVLV 8.SPAB 9.DFCF 10.DFIP
2025-12-31	66	US$4.4億	12	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-09-30	63	US$4.0億	24	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-06-30	58	US$3.6億	0	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-03-31	58	US$3.2億	0	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.SPAB 7.DFCF 8.DFEM 9.AVLV 10.DFIP
2024-12-31	57	US$3.0億	0	1SPYM 2DFIC 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DFIC 3.SCHB 4.DUHP 5.DFSV 6.SPAB 7.DFCF 8.DFEM 9.AVLV 10.DFIP
2024-09-30	55	US$3.0億	0	1SPYM 2DFIC 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DFIC 3.SPAB 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.DFIP 10.BIL
2024-06-30	50	US$2.5億	0	1SPYM 2SPAB 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.DFIC 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.BIL 10.DFIP
2024-03-31	54	US$2.3億	0	1SPYM 2DFIC 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.SPAB 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.REET 10.DFIP
2023-12-31	60	US$1.9億	0	1SPYM 2SPAB 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.DFIC 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.REET 10.DFIP
2023-09-30	67	US$1.6億	0	1SPYM 2DFAX 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFAX 3.SPAB 4.DUHP 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.DFIC 9.REET 10.VIG
2023-06-30	68	US$1.5億	0	1DFAX 2SPYM 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.SPYM 3.DUHP 4.SPAB 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.VIG 9.REET 10.SCHZ
2023-03-31	67	US$1.4億	0	1DFAX 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.SPYM 3.SPAB 4.DUHP 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.VIG 9.SCHZ 10.DFAI
2022-12-31	63	US$1.2億	0	1DFAX 2SPYM 3DUHP 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.SPYM 3.DUHP 4.SPAB 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.SCHZ 9.VIG 10.SCHO

本季持股變動

Leading Edge Financial Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+8.23%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+4.90%	加碼
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+16.47%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+14.06%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+5.79%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+52.42%	加碼
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+74.43%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+26.73%	加碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+15.44%	加碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.56%	加碼
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+40.69%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+16.41%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+53.20%	加碼
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+39.55%	加碼
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+8.28%	加碼
16	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.39%	加碼
17	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-0.16%	減碼
18	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	—	不變
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.31%	減碼
20	DFSD	Dimensional Short Duration	—	+8.25%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	—	+4.39%	加碼
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+3.31%	加碼
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-14.09%	減碼
24	NTSI	Wisdomtree International Eff	0%	+4.50%	加碼
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.03%	加碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	+4.32%	加碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.46%	減碼
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+6.19%	加碼
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-25.33%	減碼
30	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-6.68%	減碼
31	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-44.57%	減碼
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+4.37%	加碼
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.24%	加碼
34	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.2%	-2.38%	減碼
35	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+5.53%	加碼
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	+4.95%	加碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+8.08%	加碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+9.98%	加碼
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
40	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建倉
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	EXIT	清倉
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
47	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
50	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看