CIK: 0001536924
申報總市值
US$16.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 230
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 230 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.4億，季度換手率為 6.3%。
Lbmc Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 230 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVV
-1.7% -US$1818.2萬
加碼 HDV
+0.4% US$666.6萬
減碼 RSP
-0.7% -US$120.4萬
加碼 IBHJ
+15.3% US$293.4萬
減碼 IVW
-7.4% -US$235.4萬
加碼 DVY
+0.7% US$259.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 230 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.74% | -1.27% | -1.65% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 15.49% | -0.21% | -0.66% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 10.66% | — | -0.63% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.79% | +0.37% | +0.36% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | -0.42% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.89% | — | -0.34% | |
| 7 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 2.49% | — | +1.64% | |
| 8 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy INC | ETF-其他 | 2.18% | +0.02% | +2.67% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.14% | +0.70% | |
| 10 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 2.08% | +0.11% | +8.60% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.09% | +3.44% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.05% | +1.05% | |
| 13 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-其他 | 1.57% | — | +1.59% | |
| 14 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.16% | +15.30% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.05% | +1.10% | |
| 16 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 1.25% | — | -1.59% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.97% | -0.10% | -1.89% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.04% | +1.62% | |
| 19 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | — | -1.26% | |
| 20 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -5.72% | |
| 21 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +5.41% | |
| 22 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | +7.96% | |
| 23 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.82% | — | +1.83% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.16% | -7.37% | |
| 25 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -3.10% | |
| 26 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.75% | +0.08% | +14.76% | |
| 27 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +16.23% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -3.65% | |
| 29 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.68% | — | +1.28% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.04% | -5.25% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.53% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.05% | +0.36% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.47% | — | +3.30% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | — | +0.00% | |
| 35 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +12.31% | |
| 36 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +30.79% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.06% | -0.97% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.12% | +1.84% | |
| 39 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +6.44% | |
| 40 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +17.72% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | -0.16% | |
| 42 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +12.53% | |
| 43 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.33% | — | -2.83% | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.09% | |
| 46 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.62% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | -0.67% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | -0.52% | |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.97% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | — | +5.15% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+19.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 230 | US$16.4億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 224 | US$16.3億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 236 | US$15.7億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 214 | US$14.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 201 | US$12.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 198 | US$12.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | US$12.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 187 | US$11.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 186 | US$11.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 164 | US$10.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 160 | US$9.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 164 | US$10.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 164 | US$9.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 158 | US$9.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 152 | US$8.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 149 | US$9.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 159 | US$11.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 167 | US$11.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 162 | US$10.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 165 | US$10.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 135 | US$9.5億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 131 | US$8.5億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 117 | US$7.2億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 104 | US$6.3億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 90 | US$5.4億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 105 | US$7.1億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 100 | US$6.6億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 97 | US$6.6億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 99 | US$6.3億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 92 | US$5.4億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 101 | US$6.3億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 101 | US$6.1億 | 46 | |
| 2018-03-31 | 84 | US$5.8億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 88 | US$6.1億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 80 | US$5.8億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 74 | US$5.7億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 76 | US$5.6億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 72 | US$5.3億 | 6 | |
| 2016-09-30 | 75 | US$5.2億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 67 | US$5.0億 | 5 | |
| 2016-03-31 | 66 | US$4.8億 | 5 | |
| 2015-12-31 | 62 | US$4.6億 | 10 | |
| 2015-09-30 | 60 | US$4.4億 | 9 | |
| 2015-06-30 | 57 | US$4.7億 | 7 | |
| 2015-03-31 | 59 | US$4.5億 | 5 | |
| 2014-12-31 | 59 | US$4.3億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 54 | US$4.1億 | 21 | |
| 2014-06-30 | 46 | US$3.7億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 47 | US$4.0億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 52 | US$3.8億 | 21 | |
| 2013-09-30 | 49 | US$3.4億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 48 | US$2.9億 | 0 |
Lbmc Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建倉: Invesco Bulletshares 2030 Hy (BSJU); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Tema S&p 500 Hist Weight ETF (DSPY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001389191
申報總市值
US$16.4億
217 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001056825
申報總市值
US$16.4億
789 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001134152
申報總市值
US$16.4億
163 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001315339
申報總市值
US$14.0億
411 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF
CIK 0001386792
申報總市值
US$8.7億
504 stks
2017-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001541596
申報總市值
US$3.3億
171 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight