Kingswood Wealth Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001987855

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 924

KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 924 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.1億，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.83
持倉穩定性: 23.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.46

Kingswood Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 141 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 924 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.4%　-US$939.4萬
加碼 TPL
+141.4%　US$1022.2萬
減碼 FPE
-49.1%　-US$955.8萬
減碼 SCHG
-17.5%　-US$868.3萬
減碼 SSO
-48.4%　-US$830.9萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$649.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 924 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.38%	-1.08%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.32%	-4.97%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	-0.31%	-3.09%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.29%	+0.07%	+11.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.75%	—	-5.10%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.49%	+3.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	-0.17%	+1.44%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	-0.21%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	-2.04%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.17%	-0.77%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.44%	-17.46%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.19%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	—	+9.92%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	—	+2.36%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.97%	—	+4.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+7.80%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	-1.52%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	—	+1.10%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.74%	-0.26%	-16.78%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	-0.12%	+0.36%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.72%	+0.10%	-5.28%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.70%	-0.24%	-1.37%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.14%	+0.87%
24	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.65%	+0.48%	+141.40%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.68%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	-1.44%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.61%	+0.10%	+47.17%
28	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.59%	—	-0.02%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+3.94%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	+0.15%	+24.08%
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.58%	—	+7.93%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.56%	+0.23%	+72.71%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+28.96%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	-1.80%
35	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.52%	—	+1.44%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+0.09%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.50%	—	-0.38%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	+12.88%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.14%	+22.30%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+36.14%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.06%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	-3.15%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.45%	—	+5.15%
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.45%	-0.47%	-49.12%
45	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.42%	+0.13%	-0.58%
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
47	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.40%	—	+0.77%
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.10%	+40.54%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	—	-4.02%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +51.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.12
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	924	US$21.1億	23	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.QQQ 5.VTV 6.MSFT 7.AMZN 8.VOO 9.SPYM 10.AVGO
2025-12-31	871	US$20.7億	31	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.VTV 7.AMZN 8.SCHG 9.VOO 10.SPYM
2025-09-30	792	US$16.5億	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.VOO 9.GBTC 10.IVV
2025-06-30	745	US$12.7億	0	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.GBTC 7.SCHG 8.AMZN 9.VOO 10.IVV
2025-03-31	725	US$10.9億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.VOO 7.SCHG 8.GBTC 9.AMZN 10.IVV
2024-12-31	795	US$13.3億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.VOO 8.GBTC 9.SCHG 10.MSTR
2024-09-30	671	US$14.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.META 8.GOOG 9.GBTC 10.LAMR
2024-06-30	657	US$11.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.META 7.GBTC 8.GOOG 9.QQQ 10.GOOGL
2024-03-31	618	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GBTC 7.META 8.GOOG 9.QQQ 10.GOOGL
2023-12-31	639	US$8.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GBTC 7.TSLA 8.QQQ 9.GOOG 10.META
2023-09-30	417	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.TSLA 7.GOOGL 8.GBTC 9.GOOG 10.QQQ
2023-06-30	269	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GBTC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GBTC 4.SPY 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.NEE 9.TXN 10.25058X

本季持股變動

Kingswood Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建倉: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建倉: Vanguard Materials ETF (VAW); 新建倉: Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK).

Kingswood Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	+141.40%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+72.71%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+36.14%	加碼
4	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.2%	+355.02%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+24.08%	加碼
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+156.64%	加碼
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.2%	+162.16%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.80%	減碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+22.30%	加碼
10	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-0.58%	減碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+28.96%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+669.36%	加碼
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+40.54%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.42%	加碼
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+47.17%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.28%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+11.98%	加碼
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-31.99%	減碼
19	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-35.13%	減碼
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-36.39%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.36%	加碼
22	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	-0.1%	+2.86%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.87%	加碼
24	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.2%	-50.36%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.77%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.44%	加碼
27	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.2%	-56.60%	減碼
28	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-1.37%	減碼
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	-16.78%	減碼
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-46.75%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.09%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.97%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.08%	減碼
34	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-48.44%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-17.46%	減碼
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.5%	-49.12%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.41%	加碼
38	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
39	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建倉
40	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
41	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	—	NEW	新建倉
42	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
43	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	—	NEW	新建倉
44	COAL	Range Global Coal Index ETF	—	NEW	新建倉
45	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
46	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	—	NEW	新建倉
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
48	PAYR	Fed Hrms Enhan INC ETF	—	NEW	新建倉
49	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
50	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kingswood Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kingswood Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.1億，分佈在 924 個已申報部位之中。

Kingswood Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kingswood Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$7829.1萬 (3.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5394.7萬 (2.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5224.2萬 (2.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4826.6萬 (2.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3690.5萬 (1.8%)

Kingswood Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kingswood Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建倉: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建倉: Vanguard Materials ETF (VAW); 新建倉: Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK)

Kingswood Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kingswood Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 9.8% • Industrials: 8.2% • Health Care: 8.0%

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CIK: 0001987855

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$21.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 924

KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 924 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.1億，季度換手率為 23.1%。

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集中度: 2.83
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動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.4%　-US$939.4萬
加碼 TPL
+141.4%　US$1022.2萬
減碼 FPE
-49.1%　-US$955.8萬
減碼 SCHG
-17.5%　-US$868.3萬
減碼 SSO
-48.4%　-US$830.9萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$649.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 924 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.38%	-1.08%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.32%	-4.97%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	-0.31%	-3.09%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.29%	+0.07%	+11.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.75%	—	-5.10%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.49%	+3.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	-0.17%	+1.44%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	-0.21%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	-2.04%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.17%	-0.77%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.44%	-17.46%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.19%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	—	+9.92%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	—	+2.36%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.97%	—	+4.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+7.80%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	-1.52%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	—	+1.10%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.74%	-0.26%	-16.78%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	-0.12%	+0.36%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.72%	+0.10%	-5.28%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.70%	-0.24%	-1.37%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.14%	+0.87%
24	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.65%	+0.48%	+141.40%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.68%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	-1.44%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.61%	+0.10%	+47.17%
28	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.59%	—	-0.02%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+3.94%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	+0.15%	+24.08%
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.58%	—	+7.93%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.56%	+0.23%	+72.71%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+28.96%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	-1.80%
35	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.52%	—	+1.44%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+0.09%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.50%	—	-0.38%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	+12.88%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.14%	+22.30%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+36.14%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.06%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	-3.15%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.45%	—	+5.15%
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.45%	-0.47%	-49.12%
45	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.42%	+0.13%	-0.58%
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
47	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.40%	—	+0.77%
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.10%	+40.54%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	—	-4.02%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +51.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.12
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	924	US$21.1億	23	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.QQQ 5.VTV 6.MSFT 7.AMZN 8.VOO 9.SPYM 10.AVGO
2025-12-31	871	US$20.7億	31	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.VTV 7.AMZN 8.SCHG 9.VOO 10.SPYM
2025-09-30	792	US$16.5億	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.VOO 9.GBTC 10.IVV
2025-06-30	745	US$12.7億	0	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.GBTC 7.SCHG 8.AMZN 9.VOO 10.IVV
2025-03-31	725	US$10.9億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.VOO 7.SCHG 8.GBTC 9.AMZN 10.IVV
2024-12-31	795	US$13.3億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.VOO 8.GBTC 9.SCHG 10.MSTR
2024-09-30	671	US$14.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.META 8.GOOG 9.GBTC 10.LAMR
2024-06-30	657	US$11.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.META 7.GBTC 8.GOOG 9.QQQ 10.GOOGL
2024-03-31	618	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GBTC 7.META 8.GOOG 9.QQQ 10.GOOGL
2023-12-31	639	US$8.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GBTC 7.TSLA 8.QQQ 9.GOOG 10.META
2023-09-30	417	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.TSLA 7.GOOGL 8.GBTC 9.GOOG 10.QQQ
2023-06-30	269	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GBTC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GBTC 4.SPY 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.NEE 9.TXN 10.25058X

本季持股變動

Kingswood Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	+141.40%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+72.71%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+36.14%	加碼
4	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.2%	+355.02%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+24.08%	加碼
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+156.64%	加碼
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.2%	+162.16%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.80%	減碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+22.30%	加碼
10	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-0.58%	減碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+28.96%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+669.36%	加碼
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+40.54%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.42%	加碼
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+47.17%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.28%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+11.98%	加碼
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-31.99%	減碼
19	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-35.13%	減碼
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-36.39%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.36%	加碼
22	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	-0.1%	+2.86%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.87%	加碼
24	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.2%	-50.36%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.77%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.44%	加碼
27	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.2%	-56.60%	減碼
28	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-1.37%	減碼
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	-16.78%	減碼
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-46.75%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.09%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.97%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.08%	減碼
34	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-48.44%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-17.46%	減碼
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.5%	-49.12%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.41%	加碼
38	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
39	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建倉
40	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
41	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	—	NEW	新建倉
42	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
43	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	—	NEW	新建倉
44	COAL	Range Global Coal Index ETF	—	NEW	新建倉
45	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
46	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	—	NEW	新建倉
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
48	PAYR	Fed Hrms Enhan INC ETF	—	NEW	新建倉
49	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
50	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看