Kedalion Capital Management LLP 13F 申報歷史與持股

Name: Kedalion Capital Management LLP — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002041209

集中型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$34.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

Kedalion Capital Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$34.8億，季度換手率為 78.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 78.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 6
倉位均衡度: 91.89

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kedalion-capital-management-llp

近期動向

加碼 SPYM
+365.6%　US$10.6億
加碼 IVV
+4.9%　US$107.2萬
清倉 VOO
新建倉 HYG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	56.89%	+8.30%	+4.91%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	39.32%	+31.76%	+365.60%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.79%	+3.79%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+10.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: +22.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +21.7%
對標普勝率: +83.3%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.34
資訊比率: +1.99
追蹤誤差: +0.2%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.96
產業分散度: —
偏態: +0.04
峰態: -1.52
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$34.8億	79	1IVV 2SPYM 3HYG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.HYG
2025-12-31	3	US$40.7億	87	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM
2025-09-30	5	US$26.6億	87	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA 4.ETH 5.FETH
2025-06-30	3	US$25.7億	0	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA
2025-03-31	3	US$25.0億	0	1IVV 2VOO 3STLA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.STLA
2024-12-31	5	US$24.7億	0	1VOO 2FBTC 3ETHA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.FBTC 3.ETHA 4.ARKB 5.BITB

本季持股變動

Kedalion Capital Management LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +365.60%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +4.91%.

Kedalion Capital Management LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+31.8%	+365.60%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+8.3%	+4.91%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kedalion Capital Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kedalion Capital Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.8億，分佈在 3 個已申報部位之中。

Kedalion Capital Management LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kedalion Capital Management LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$19.8億 (56.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$13.7億 (39.3%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1.3億 (3.8%)

Kedalion Capital Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kedalion Capital Management LLP 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +365.60%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +4.91%

Kedalion Capital Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Kedalion Capital Management LLP 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Kedalion Capital Management LLP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002041209

集中型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$34.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

Kedalion Capital Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$34.8億，季度換手率為 78.9%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 78.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 6
倉位均衡度: 91.89

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kedalion-capital-management-llp

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+365.6%　US$10.6億
加碼 IVV
+4.9%　US$107.2萬
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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	56.89%	+8.30%	+4.91%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	39.32%	+31.76%	+365.60%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.79%	+3.79%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+10.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: +22.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5%
年化績效: +21.7%
對標普勝率: +83.3%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.34
資訊比率: +1.99
追蹤誤差: +0.2%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.96
產業分散度: —
偏態: +0.04
峰態: -1.52
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$34.8億	79	1IVV 2SPYM 3HYG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.HYG
2025-12-31	3	US$40.7億	87	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM
2025-09-30	5	US$26.6億	87	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA 4.ETH 5.FETH
2025-06-30	3	US$25.7億	0	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA
2025-03-31	3	US$25.0億	0	1IVV 2VOO 3STLA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.STLA
2024-12-31	5	US$24.7億	0	1VOO 2FBTC 3ETHA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.FBTC 3.ETHA 4.ARKB 5.BITB

本季持股變動

Kedalion Capital Management LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+31.8%	+365.60%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+8.3%	+4.91%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看