JRM Investment Counsel, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001631084

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

JRM Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.69
持倉穩定性: 14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 87.22

JRM Investment Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.122——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
+0.9%　-US$389.0萬
減碼 AVUS
-3.5%　-US$143.8萬
加碼 AVUV
+18.0%　US$496.6萬
減碼 VEA
+0.0%　US$103.3萬
減碼 BRK-A
0.0%　-US$80.7萬
加碼 EPD
+2.2%　US$358.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	25.90%	-3.34%	+0.86%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.43%	+0.49%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.79%	-0.62%	+0.04%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.19%	-1.20%	-3.48%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	7.23%	+0.17%	+6.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.07%	+0.91%	+18.02%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.79%	+0.13%	+7.79%
8	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	5.58%	+0.56%	+2.23%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.57%	+0.31%	+9.81%
10	RGR	Sturm Ruger & Co INC	股票-其他	4.24%	+4.24%	NEW
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.21%	-0.59%	—
12	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.65%	+0.38%	+11.35%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	-0.06%	—
14	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.57%	-0.08%	—
15	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.45%	+0.02%	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.13%	-14.59%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	-0.13%	-25.13%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	—
19	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.15%	-0.02%	-1.28%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.09%	-0.04%	-5.69%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+29.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +19%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +31.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.88
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3.8億	14	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.AVUS 5.AVEM 6.AVUV 7.AVDE 8.EPD 9.AVDV 10.RGR
2025-12-31	21	US$3.5億	4	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.AVUV 8.EPD 9.BRK-A 10.AVDV
2025-09-30	21	US$3.3億	23	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.AVUV 8.EPD 9.BRK-A 10.AVDV
2025-06-30	20	US$3.1億	0	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.EPD 8.BRK-A 9.AVUV 10.AVDV
2025-03-31	20	US$2.9億	100	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.AVUS 5.BRK-A 6.EPD 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	20	US$2.8億	0	1BRK-B 2AVUS 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVLV 4.VEA 5.AVUV 6.AVEM 7.BRK-A 8.EPD 9.AVDV 10.WFC 7.5 PERP L
2024-09-30	20	US$2.9億	0	1BRK-B 2AVUS 3VEA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AVUS 3.VEA 4.AVLV 5.AVEM 6.AVUV 7.BRK-A 8.EPD 9.AVDV 10.BAC 7.25 PERP L
2024-06-30	21	US$3.0億	0	1BRK-B 2AVUS 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVLV 4.VEA 5.AVUV 6.AVEM 7.EPD 8.BRK-A 9.WFC 7.5 PERP L 10.AVDV
2024-03-31	20	US$3.0億	0	1BRK-B 2AVUS 3VEA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.VEA 4.AVLV 5.AVUV 6.EPD 7.AVEM 8.BRK-A 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2023-12-31	20	US$2.6億	0	1BRK-B 2AVUS 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVUV 4.AVLV 5.VEA 6.EPD 7.WFC 7.5 PERP L 8.AVDV 9.BAC 7.25 PERP L 10.AVEM
2023-09-30	21	US$2.1億	0	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.EPD 5.AVUV 6.WFC 7.5 PERP L 7.SCHD 8.AVDV 9.BX 10.BAC 7.25 PERP L
2023-06-30	21	US$2.4億	0	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.SCHD 5.WFC 7.5 PERP L 6.AVUV 7.EPD 8.BRK-A 9.AVDV 10.BX
2023-03-31	22	US$2.3億	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.AVLV 5.WFC 7.5 PERP L 6.EPD 7.AVUV 8.BRK-A 9.AVDV 10.BX
2022-12-31	20	US$2.3億	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.AVLV 5.WFC 7.5 PERP L 6.AVUV 7.EPD 8.BXMT 9.BRK-A 10.BX
2022-09-30	23	US$2.3億	0	1BRK-B 2VEA 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VEA 3.SCHD 4.WFC 7.5 PERP L 5.BX 6.BXMT 7.EPD 8.KREF 9.AVLV 10.AVUS
2022-06-30	17	US$2.3億	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.WFC 7.5 PERP L 5.VIG 6.BX 7.BXMT 8.KREF 9.EPD 10.BRK-A
2022-03-31	17	US$2.5億	0	1BRK-B 2BX 3VIG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.VIG 4.VEA 5.SCHD 6.SPDW 7.VTI 8.KREF 9.BXMT 10.EPD
2021-12-31	19	US$2.4億	0	1BRK-B 2VEA 3BX 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.BX 4.VIG 5.VTI 6.EPD 7.SCHD 8.KREF 9.BRK-A 10.WFC 7.5 PERP L
2021-09-30	16	US$2.0億	0	1BRK-B 2BX 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.VTI 4.EPD 5.VIG 6.VEA 7.SCHD 8.KREF 9.BXMT 10.BRK-A
2021-06-30	16	US$1.9億	93	1BRK-B 2EPD 3BX 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BX 4.VIG 5.SCHD 6.VEA 7.VTI 8.KREF 9.BXMT 10.BRK-A
2021-03-31	17	US$1.6億	29	1BRK-B 2VIG 3EPD 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.EPD 4.SCHD 5.BX 6.VTI 7.VEA 8.BXMT 9.BRK-A 10.KREF
2020-12-31	16	US$1.5億	29	1BRK-B 2VIG 3VTI 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.VIG 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.KREF 7.BRK-A 8.BXMT 9.EFAV 10.VEA
2020-09-30	18	US$1.5億	22	1BRK-B 2VIG 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.VIG 3.WFC 7.5 PERP L 4.VTI 5.EPD 6.BX 7.KREF 8.EFAV 9.BRK-A 10.AAPL
2020-06-30	17	US$1.4億	27	1BRK-B 2VIG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.VIG 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.AAPL 7.BXMT 8.WFC 7.5 PERP L 9.EFAV 10.BRK-A
2020-03-31	21	US$1.2億	45	1BRK-B 2VIG 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.WFC 7.5 PERP L 4.BX 5.EPD 6.BXMT 7.AAPL 8.VTI 9.EFAV 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	29	US$1.6億	21	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.VIG 7.AAPL 8.EFAV 9.WFC 7.5 PERP L 10.PAA
2019-09-30	26	US$1.5億	36	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.BX 5.EPD 6.WFC 7.5 PERP L 7.VIG 8.AAPL 9.EFAV 10.KMI
2019-06-30	27	US$1.4億	14	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BXUSD 5.WFC 7.5 PERP L 6.EPD 7.AAPL 8.EFAV 9.KMI 10.EEMV
2019-03-31	29	US$1.4億	14	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.EPD 5.WFC 7.5 PERP L 6.BXUSD 7.AAPL 8.EFAV 9.KMI 10.EEMV
2018-12-31	31	US$1.3億	23	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.EFAV 8.AAPL 9.BAC 7.25 PERP L 10.BRK-A
2018-09-30	33	US$1.5億	21	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.AAPL 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.MNRUSD
2018-06-30	34	US$1.3億	13	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BXUSD 6.WFC 7.5 PERP L 7.AAPL 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.MNRUSD
2018-03-31	32	US$1.2億	12	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BXUSD 6.WFC 7.5 PERP L 7.EFAV 8.BAC 7.25 PERP L 9.AAPL 10.SCHD
2017-12-31	35	US$1.3億	22	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.AAPL
2017-09-30	32	US$1.2億	10	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BAC 7.25 PERP L 5.WFC 7.5 PERP L 6.HBAN 8.5 PERP A 7.EFAV 8.EPD 9.BXUSD 10.AAPL
2017-06-30	31	US$1.3億	20	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BAC 7.25 PERP L 5.WFC 7.5 PERP L 6.EFAV 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EPD 9.BXUSD 10.AAPL
2017-03-31	28	US$1.2億	23	1BRK-B 2VTI 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BXMT 6.EFAV 7.EPD 8.AAPL 9.KMI 10.BXUSD
2016-12-31	30	US$1.3億	19	1BRK-B 2VTI 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BAC 7.25 PERP L 4.BXMT 5.EFAV 6.EPD 7.VBR 8.AAPL 9.VOE 10.WFC
2016-09-30	27	US$1.2億	59	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.BAC 7.25 PERP L 5.BXMT 6.WFC 7.5 PERP L 7.EPD 8.AAPL 9.VBR 10.VOE
2016-06-30	27	US$1.0億	14	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.WFC 7.5 PERP L 5.BXMT 6.605056 7.EPD 8.HBAN 8.5 PERP A 9.AAPL 10.ET
2016-03-31	25	US$9231.0萬	58	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.BXMT 5.AAPL 6.605056 7.WFC 7.5 PERP L 8.EPD 9.HBAN 8.5 PERP A 10.ET
2015-12-31	32	US$8411.7萬	41	1BRK-B 2AAPL 3EPD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EPD 4.BXMT 5.HBAN 8.5 PERP A 6.WFC 7.WMB 8.ET 9.VEA 10.KMI
2015-09-30	34	US$8502.4萬	40	1BRK-B 2AAPL 3KMI 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.KMI 4.WMB 5.BRK-A 6.ET 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EPD 9.BXMT 10.WFC
2015-06-30	40	US$1.2億	11	1WMB 2ET 3KMI 主要持股2015-06-30 1.WMB 2.ET 3.KMI 4.BRK-B 5.AAPL 6.BRK-A 7.EPD 8.KKR 9.HBAN 8.5 PERP A 10.PAA
2015-03-31	39	US$1.2億	51	1KMI 2ET 3WMB 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.ET 3.WMB 4.BRK-B 5.AAPL 6.BRK-A 7.EPD 8.PAA 9.KKR 10.HBAN 8.5 PERP A
2014-12-31	40	US$1.1億	0	1KMI 2BRK-B 3ET 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.BRK-B 3.ET 4.WMB 5.BRK-A 6.EPD 7.AAPL 8.29336U 9.PAA 10.KKR

本季持股變動

JRM Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sturm Ruger & Co INC (RGR); 清倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 加碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 +0.86%; 減碼: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股數 -3.48%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +18.02%.

JRM Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+18.02%	加碼
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.6%	+2.23%	加碼
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+6.63%	加碼
4	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.4%	+11.35%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+9.81%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.29%	加碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+7.79%	加碼
8	TRP	Tc Energy CORP	0%	—	不變
9	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不變
10	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	0%	-1.28%	減碼
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
12	BX	Blackstone INC	0%	-5.69%	減碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	—	不變
14	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.1%	—	不變
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-25.13%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.59%	減碼
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	不變
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	+0.04%	加碼
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.2%	-3.48%	減碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.3%	+0.86%	加碼
21	RGR	Sturm Ruger & Co INC	—	NEW	新建倉
22	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

JRM Investment Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

JRM Investment Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 21 個已申報部位之中。

JRM Investment Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9721.4萬 (25.9%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$4289.8萬 (11.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4049.7萬 (10.8%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$3449.9萬 (9.2%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$2713.1萬 (7.2%)

JRM Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sturm Ruger & Co INC (RGR); 清倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 加碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 +0.86%; 減碼: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股數 -3.48%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +18.02%

JRM Investment Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，JRM Investment Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 76.6% • Energy: 22.0% • Information Technology: 1.1% • Industrials: 0.2%

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產業集中度41.1

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資料過舊，未更新

集中度72.5

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Bridgewater Advisors Inc.

CIK 0001600319

申報總市值

US$16.8億

456 stks

2026-03-31

集中度10.7

持倉穩定性17.4

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis US Large Cap Value

查看詳情

JRM Investment Counsel, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001631084

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

JRM Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.69
持倉穩定性: 14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 87.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
+0.9%　-US$389.0萬
減碼 AVUS
-3.5%　-US$143.8萬
加碼 AVUV
+18.0%　US$496.6萬
減碼 VEA
+0.0%　US$103.3萬
減碼 BRK-A
0.0%　-US$80.7萬
加碼 EPD
+2.2%　US$358.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	25.90%	-3.34%	+0.86%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.43%	+0.49%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.79%	-0.62%	+0.04%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.19%	-1.20%	-3.48%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	7.23%	+0.17%	+6.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.07%	+0.91%	+18.02%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.79%	+0.13%	+7.79%
8	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	5.58%	+0.56%	+2.23%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.57%	+0.31%	+9.81%
10	RGR	Sturm Ruger & Co INC	股票-其他	4.24%	+4.24%	NEW
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.21%	-0.59%	—
12	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.65%	+0.38%	+11.35%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	-0.06%	—
14	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.57%	-0.08%	—
15	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.45%	+0.02%	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.13%	-14.59%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	-0.13%	-25.13%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	—
19	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.15%	-0.02%	-1.28%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.09%	-0.04%	-5.69%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+29.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +19%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +31.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.88
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3.8億	14	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.AVUS 5.AVEM 6.AVUV 7.AVDE 8.EPD 9.AVDV 10.RGR
2025-12-31	21	US$3.5億	4	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.AVUV 8.EPD 9.BRK-A 10.AVDV
2025-09-30	21	US$3.3億	23	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.AVUV 8.EPD 9.BRK-A 10.AVDV
2025-06-30	20	US$3.1億	0	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.EPD 8.BRK-A 9.AVUV 10.AVDV
2025-03-31	20	US$2.9億	100	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.AVUS 5.BRK-A 6.EPD 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	20	US$2.8億	0	1BRK-B 2AVUS 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVLV 4.VEA 5.AVUV 6.AVEM 7.BRK-A 8.EPD 9.AVDV 10.WFC 7.5 PERP L
2024-09-30	20	US$2.9億	0	1BRK-B 2AVUS 3VEA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AVUS 3.VEA 4.AVLV 5.AVEM 6.AVUV 7.BRK-A 8.EPD 9.AVDV 10.BAC 7.25 PERP L
2024-06-30	21	US$3.0億	0	1BRK-B 2AVUS 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVLV 4.VEA 5.AVUV 6.AVEM 7.EPD 8.BRK-A 9.WFC 7.5 PERP L 10.AVDV
2024-03-31	20	US$3.0億	0	1BRK-B 2AVUS 3VEA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.VEA 4.AVLV 5.AVUV 6.EPD 7.AVEM 8.BRK-A 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2023-12-31	20	US$2.6億	0	1BRK-B 2AVUS 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVUV 4.AVLV 5.VEA 6.EPD 7.WFC 7.5 PERP L 8.AVDV 9.BAC 7.25 PERP L 10.AVEM
2023-09-30	21	US$2.1億	0	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.EPD 5.AVUV 6.WFC 7.5 PERP L 7.SCHD 8.AVDV 9.BX 10.BAC 7.25 PERP L
2023-06-30	21	US$2.4億	0	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.SCHD 5.WFC 7.5 PERP L 6.AVUV 7.EPD 8.BRK-A 9.AVDV 10.BX
2023-03-31	22	US$2.3億	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.AVLV 5.WFC 7.5 PERP L 6.EPD 7.AVUV 8.BRK-A 9.AVDV 10.BX
2022-12-31	20	US$2.3億	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.AVLV 5.WFC 7.5 PERP L 6.AVUV 7.EPD 8.BXMT 9.BRK-A 10.BX
2022-09-30	23	US$2.3億	0	1BRK-B 2VEA 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VEA 3.SCHD 4.WFC 7.5 PERP L 5.BX 6.BXMT 7.EPD 8.KREF 9.AVLV 10.AVUS
2022-06-30	17	US$2.3億	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.WFC 7.5 PERP L 5.VIG 6.BX 7.BXMT 8.KREF 9.EPD 10.BRK-A
2022-03-31	17	US$2.5億	0	1BRK-B 2BX 3VIG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.VIG 4.VEA 5.SCHD 6.SPDW 7.VTI 8.KREF 9.BXMT 10.EPD
2021-12-31	19	US$2.4億	0	1BRK-B 2VEA 3BX 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.BX 4.VIG 5.VTI 6.EPD 7.SCHD 8.KREF 9.BRK-A 10.WFC 7.5 PERP L
2021-09-30	16	US$2.0億	0	1BRK-B 2BX 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.VTI 4.EPD 5.VIG 6.VEA 7.SCHD 8.KREF 9.BXMT 10.BRK-A
2021-06-30	16	US$1.9億	93	1BRK-B 2EPD 3BX 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BX 4.VIG 5.SCHD 6.VEA 7.VTI 8.KREF 9.BXMT 10.BRK-A
2021-03-31	17	US$1.6億	29	1BRK-B 2VIG 3EPD 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.EPD 4.SCHD 5.BX 6.VTI 7.VEA 8.BXMT 9.BRK-A 10.KREF
2020-12-31	16	US$1.5億	29	1BRK-B 2VIG 3VTI 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.VIG 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.KREF 7.BRK-A 8.BXMT 9.EFAV 10.VEA
2020-09-30	18	US$1.5億	22	1BRK-B 2VIG 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.VIG 3.WFC 7.5 PERP L 4.VTI 5.EPD 6.BX 7.KREF 8.EFAV 9.BRK-A 10.AAPL
2020-06-30	17	US$1.4億	27	1BRK-B 2VIG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.VIG 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.AAPL 7.BXMT 8.WFC 7.5 PERP L 9.EFAV 10.BRK-A
2020-03-31	21	US$1.2億	45	1BRK-B 2VIG 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.WFC 7.5 PERP L 4.BX 5.EPD 6.BXMT 7.AAPL 8.VTI 9.EFAV 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	29	US$1.6億	21	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.VIG 7.AAPL 8.EFAV 9.WFC 7.5 PERP L 10.PAA
2019-09-30	26	US$1.5億	36	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.BX 5.EPD 6.WFC 7.5 PERP L 7.VIG 8.AAPL 9.EFAV 10.KMI
2019-06-30	27	US$1.4億	14	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BXUSD 5.WFC 7.5 PERP L 6.EPD 7.AAPL 8.EFAV 9.KMI 10.EEMV
2019-03-31	29	US$1.4億	14	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.EPD 5.WFC 7.5 PERP L 6.BXUSD 7.AAPL 8.EFAV 9.KMI 10.EEMV
2018-12-31	31	US$1.3億	23	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.EFAV 8.AAPL 9.BAC 7.25 PERP L 10.BRK-A
2018-09-30	33	US$1.5億	21	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.AAPL 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.MNRUSD
2018-06-30	34	US$1.3億	13	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BXUSD 6.WFC 7.5 PERP L 7.AAPL 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.MNRUSD
2018-03-31	32	US$1.2億	12	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BXUSD 6.WFC 7.5 PERP L 7.EFAV 8.BAC 7.25 PERP L 9.AAPL 10.SCHD
2017-12-31	35	US$1.3億	22	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.AAPL
2017-09-30	32	US$1.2億	10	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BAC 7.25 PERP L 5.WFC 7.5 PERP L 6.HBAN 8.5 PERP A 7.EFAV 8.EPD 9.BXUSD 10.AAPL
2017-06-30	31	US$1.3億	20	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BAC 7.25 PERP L 5.WFC 7.5 PERP L 6.EFAV 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EPD 9.BXUSD 10.AAPL
2017-03-31	28	US$1.2億	23	1BRK-B 2VTI 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BXMT 6.EFAV 7.EPD 8.AAPL 9.KMI 10.BXUSD
2016-12-31	30	US$1.3億	19	1BRK-B 2VTI 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BAC 7.25 PERP L 4.BXMT 5.EFAV 6.EPD 7.VBR 8.AAPL 9.VOE 10.WFC
2016-09-30	27	US$1.2億	59	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.BAC 7.25 PERP L 5.BXMT 6.WFC 7.5 PERP L 7.EPD 8.AAPL 9.VBR 10.VOE
2016-06-30	27	US$1.0億	14	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.WFC 7.5 PERP L 5.BXMT 6.605056 7.EPD 8.HBAN 8.5 PERP A 9.AAPL 10.ET
2016-03-31	25	US$9231.0萬	58	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.BXMT 5.AAPL 6.605056 7.WFC 7.5 PERP L 8.EPD 9.HBAN 8.5 PERP A 10.ET
2015-12-31	32	US$8411.7萬	41	1BRK-B 2AAPL 3EPD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EPD 4.BXMT 5.HBAN 8.5 PERP A 6.WFC 7.WMB 8.ET 9.VEA 10.KMI
2015-09-30	34	US$8502.4萬	40	1BRK-B 2AAPL 3KMI 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.KMI 4.WMB 5.BRK-A 6.ET 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EPD 9.BXMT 10.WFC
2015-06-30	40	US$1.2億	11	1WMB 2ET 3KMI 主要持股2015-06-30 1.WMB 2.ET 3.KMI 4.BRK-B 5.AAPL 6.BRK-A 7.EPD 8.KKR 9.HBAN 8.5 PERP A 10.PAA
2015-03-31	39	US$1.2億	51	1KMI 2ET 3WMB 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.ET 3.WMB 4.BRK-B 5.AAPL 6.BRK-A 7.EPD 8.PAA 9.KKR 10.HBAN 8.5 PERP A
2014-12-31	40	US$1.1億	0	1KMI 2BRK-B 3ET 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.BRK-B 3.ET 4.WMB 5.BRK-A 6.EPD 7.AAPL 8.29336U 9.PAA 10.KKR

本季持股變動

JRM Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+18.02%	加碼
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.6%	+2.23%	加碼
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+6.63%	加碼
4	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.4%	+11.35%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+9.81%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.29%	加碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+7.79%	加碼
8	TRP	Tc Energy CORP	0%	—	不變
9	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不變
10	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	0%	-1.28%	減碼
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
12	BX	Blackstone INC	0%	-5.69%	減碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	—	不變
14	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.1%	—	不變
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-25.13%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.59%	減碼
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	不變
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	+0.04%	加碼
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.2%	-3.48%	減碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.3%	+0.86%	加碼
21	RGR	Sturm Ruger & Co INC	—	NEW	新建倉
22	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看