Journey Beyond Wealth, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002052989

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

Journey Beyond Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.54
持倉穩定性: 10.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 84.32

Journey Beyond Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GRID
+70.9%　US$126.6萬
減碼 VXF
-15.4%　-US$173.0萬
加碼 VOO
-0.0%　-US$156.0萬
減碼 VEU
-13.5%　-US$208.8萬
加碼 VTV
+0.6%　US$21.3萬
加碼 SCHD
-0.3%　US$29.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.91%	+0.75%	-0.03%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	13.56%	-0.66%	-13.49%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.36%	-0.84%	-15.45%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.70%	+0.12%	-8.07%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.60%	+0.58%	+0.62%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.27%	-0.03%	+2.82%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.32%	+0.22%	-3.04%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.04%	+0.08%	-1.10%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.74%	+0.18%	-7.94%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	3.04%	+0.24%	+9.42%
11	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.03%	+0.33%	+10.52%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.77%	+0.12%	-2.82%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	-0.21%	-17.21%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	+0.41%	-0.29%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.40%	+1.18%	+70.87%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	+0.06%	—
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.85%	+0.01%	-10.35%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.02%	+0.95%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	-0.79%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	+0.01%	-4.73%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.39%	+0.04%	-16.59%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.31%	+0.05%	-0.34%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-4.93%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-12.12%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.30%	-57.83%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	—	-2.51%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	+0.03%	-0.36%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.19%	+0.03%	—
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-2.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +3.59
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +20.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.07
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2億	11	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IGM
2025-12-31	31	US$1.3億	12	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IJR
2025-09-30	30	US$1.2億	25	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.QTEC 10.IJR
2025-06-30	28	US$1.2億	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.SPY 8.VWO 9.QTEC 10.IJR
2025-03-31	29	US$1.1億	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.SCHO
2024-12-31	30	US$1.1億	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.QTEC

本季持股變動

Journey Beyond Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 加碼: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — 股數 +70.87%; 減碼: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股數 -15.45%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.03%.

Journey Beyond Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+1.2%	+70.87%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-0.03%	減碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+0.62%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.29%	減碼
5	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.3%	+10.52%	加碼
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	+9.42%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-3.04%	減碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-7.94%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-8.07%	減碼
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	-2.82%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.10%	減碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	—	不變
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.34%	減碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	-0.79%	減碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-16.59%	減碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.36%	減碼
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.95%	加碼
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	-10.35%	減碼
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.73%	減碼
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-4.93%	減碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.69%	減碼
23	AAPL	Apple INC	—	-2.51%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.82%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.12%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-17.21%	減碼
27	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.3%	-57.83%	減碼
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-13.49%	減碼
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.8%	-15.45%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Journey Beyond Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Journey Beyond Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 29 個已申報部位之中。

Journey Beyond Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Journey Beyond Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3132.8萬 (26.9%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1578.9萬 (13.6%) 3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$857.4萬 (7.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$780.6萬 (6.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$652.6萬 (5.6%)

Journey Beyond Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Journey Beyond Wealth, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 加碼: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — 股數 +70.87%; 減碼: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股數 -15.45%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.03%

Journey Beyond Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Journey Beyond Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 42.6% • Consumer Staples: 33.5% • Information Technology: 23.9%

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倉位均衡度: 84.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GRID
+70.9%　US$126.6萬
減碼 VXF
-15.4%　-US$173.0萬
加碼 VOO
-0.0%　-US$156.0萬
減碼 VEU
-13.5%　-US$208.8萬
加碼 VTV
+0.6%　US$21.3萬
加碼 SCHD
-0.3%　US$29.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.91%	+0.75%	-0.03%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	13.56%	-0.66%	-13.49%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.36%	-0.84%	-15.45%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.70%	+0.12%	-8.07%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.60%	+0.58%	+0.62%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.27%	-0.03%	+2.82%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.32%	+0.22%	-3.04%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.04%	+0.08%	-1.10%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.74%	+0.18%	-7.94%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	3.04%	+0.24%	+9.42%
11	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.03%	+0.33%	+10.52%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.77%	+0.12%	-2.82%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	-0.21%	-17.21%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	+0.41%	-0.29%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.40%	+1.18%	+70.87%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	+0.06%	—
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.85%	+0.01%	-10.35%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.02%	+0.95%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	-0.79%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	+0.01%	-4.73%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.39%	+0.04%	-16.59%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.31%	+0.05%	-0.34%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-4.93%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-12.12%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.30%	-57.83%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	—	-2.51%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	+0.03%	-0.36%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.19%	+0.03%	—
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-2.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +3.59
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +20.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.07
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2億	11	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IGM
2025-12-31	31	US$1.3億	12	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IJR
2025-09-30	30	US$1.2億	25	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.QTEC 10.IJR
2025-06-30	28	US$1.2億	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.SPY 8.VWO 9.QTEC 10.IJR
2025-03-31	29	US$1.1億	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.SCHO
2024-12-31	30	US$1.1億	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.QTEC

本季持股變動

Journey Beyond Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+1.2%	+70.87%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-0.03%	減碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+0.62%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.29%	減碼
5	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.3%	+10.52%	加碼
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	+9.42%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-3.04%	減碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-7.94%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-8.07%	減碼
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	-2.82%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.10%	減碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	—	不變
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.34%	減碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	-0.79%	減碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-16.59%	減碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.36%	減碼
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.95%	加碼
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	-10.35%	減碼
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.73%	減碼
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-4.93%	減碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.69%	減碼
23	AAPL	Apple INC	—	-2.51%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.82%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.12%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-17.21%	減碼
27	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.3%	-57.83%	減碼
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-13.49%	減碼
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.8%	-15.45%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看