Ivory Union Consulting Ltd SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002065347

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

Ivory Union Consulting Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 40.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 40.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 6
倉位均衡度: 90.28

Ivory Union Consulting Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.543——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 GOOGL
+292.8%　US$2037.0萬
加碼 NVDA
0.0%　-US$618.2萬
加碼 GOOG
+2.3%　-US$71.6萬
清倉 MSFT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	69.87%	+2.36%	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	22.08%	+16.55%	+292.76%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.06%	+0.27%	+2.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+13.2%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +31.2%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +34.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.39
資訊比率: +0.77
追蹤誤差: +14.6%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
產業分散度: +19.9%
偏態: +0.94
峰態: -0.5
上檔潛力: +5.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$1.3億	40	1NVDA 2GOOGL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.GOOG
2025-12-31	4	US$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL

本季持股變動

Ivory Union Consulting Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +292.76%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +2.27%.

Ivory Union Consulting Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+16.6%	+292.76%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.4%	—	不變
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+2.27%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ivory Union Consulting Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ivory Union Consulting Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 3 個已申報部位之中。

Ivory Union Consulting Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ivory Union Consulting Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8917.5萬 (69.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2817.9萬 (22.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1028.5萬 (8.1%)

Ivory Union Consulting Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ivory Union Consulting Ltd 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +292.76%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +2.27%

Ivory Union Consulting Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ivory Union Consulting Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 69.9% • Communication Services: 30.1%

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CIK: 0002065347

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

Ivory Union Consulting Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 40.4%。

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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	69.87%	+2.36%	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	22.08%	+16.55%	+292.76%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.06%	+0.27%	+2.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

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根據可用的5個月歷史資料

標準差: +31.2%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +34.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.39
資訊比率: +0.77
追蹤誤差: +14.6%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
產業分散度: +19.9%
偏態: +0.94
峰態: -0.5
上檔潛力: +5.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$1.3億	40	1NVDA 2GOOGL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.GOOG
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