CIK: 0001836270
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 591
Iron Horse Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 591 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 0.0%。
Iron Horse Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 591 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 591 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.55% | — | +2.09% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.33% | — | +5.64% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.04% | — | +1.63% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.82% | — | +1.39% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.82% | — | +1.64% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.53% | — | +1.50% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.24% | — | +3.99% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.68% | — | +2.44% | |
| 9 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 4.64% | — | +1.10% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.54% | — | +3.36% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.49% | — | -0.48% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.32% | — | +0.52% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.90% | — | +2.13% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.20% | — | +2.95% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.60% | — | +7.61% | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +1.51% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.56% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -1.24% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | -2.03% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +17.11% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | -0.64% | |
| 22 | LII | Lennox International INC | 股票-工業 | 0.27% | — | — | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | -1.43% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | -6.07% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | +3.40% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +10.92% | |
| 27 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -4.59% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +3.41% | |
| 29 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 0.16% | — | +842.65% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.09% | |
| 31 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.13% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | +222.54% | |
| 33 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.12% | — | +7.27% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | -1.43% | |
| 35 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.10% | — | +27.64% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | -7.34% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | — | -13.82% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.09% | — | — | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | -0.65% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +5.09% | |
| 42 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.08% | — | +3.46% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.08% | — | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.87% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | — | +0.38% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | +2.79% | |
| 50 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.07% | — | — |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+15.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 591 | US$3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 596 | US$3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 510 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 507 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 489 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 471 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 499 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 509 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 322 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 362 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 287 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 157 | US$6928.6萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 311 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 250 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 246 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 239 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 210 | US$1.5億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 205 | US$1.3億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 189 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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