Ipswich Investment Management Co., Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001463753

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

Ipswich Investment Management Co., Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.6
持倉穩定性: 18.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.1

Ipswich Investment Management Co., Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.7%　-US$718.3萬
加碼 XOM
-4.5%　US$373.5萬
減碼 GOOGL
-6.0%　-US$251.7萬
減碼 NVO
-41.1%　-US$216.0萬
加碼 TPL
-9.3%　US$198.4萬
減碼 ACN
-12.0%　-US$202.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.35%	-1.59%	-0.66%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	-0.35%	-1.26%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.75%	-0.53%	-5.97%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.41%	+0.92%	-4.48%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.30%	+0.41%	-2.48%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.21%	-0.22%	-3.87%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.10%	-0.26%	-0.50%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	-0.20%	-1.27%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.62%	+0.45%	-3.38%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	-0.28%	-2.07%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.12%	+0.32%	-1.54%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.89%	-0.33%	-2.18%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.78%	+0.45%	-3.02%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.77%	+0.28%	-4.97%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.75%	—	-2.81%
16	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.68%	+0.14%	-3.81%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.50%	-0.23%	-1.94%
18	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.46%	+0.22%	-0.28%
19	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.46%	-0.14%	-3.88%
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.40%	+0.48%	-9.33%
21	WSO	Watsco INC	股票-工業	1.39%	—	-2.56%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.36%	-0.40%	-10.79%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.33%	+0.18%	-0.11%
24	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.31%	—	-1.43%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.30%	-0.19%	-1.59%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.26%	+0.17%	-7.23%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.26%	—	-1.93%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.23%	-0.12%	-11.06%
29	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.06%	+0.11%	-7.34%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.03%	-0.11%	-2.01%
31	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	1.02%	—	-6.45%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.88%	-0.46%	-12.02%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	+0.33%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.78%	+0.22%	+32.64%
35	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事業	0.74%	-0.09%	+1.39%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-8.52%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	-1.74%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.61%	—	-0.30%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.61%	-0.13%	-0.53%
40	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.61%	+0.31%	+131.81%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+9.52%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.59%	+0.15%	—
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.58%	—	-11.15%
44	GE	General Electric	股票-工業	0.57%	—	—
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.53%	—	-1.70%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.53%	—	-4.26%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.51%	—	-0.83%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	-0.25%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.50%	—	-19.13%
50	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	0.49%	+0.15%	+2.48%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.03
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$4.3億	18	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.XOM 5.COST 6.IWV 7.JPM 8.NVDA 9.CAT 10.AMZN
2025-12-31	185	US$4.3億	11	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.IWV 5.JPM 6.NVDA 7.COST 8.AMZN 9.XOM 10.V
2025-09-30	185	US$4.3億	26	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.IWV 6.NVDA 7.COST 8.AMZN 9.XOM 10.V
2025-06-30	185	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.JPM 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.XOM
2025-03-31	186	US$4.0億	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.XOM 6.JPM 7.PGR 8.V 9.GOOGL 10.AMZN
2024-12-31	186	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.GOOGL 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.NVDA 10.V
2024-09-30	192	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.XOM 6.GOOGL 7.JPM 8.PGR 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	185	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.XOM 5.IWV 6.GOOGL 7.NVDA 8.NVO 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	196	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.XOM 5.IWV 6.NVO 7.JPM 8.GOOGL 9.MRK 10.AMZN
2023-12-31	186	US$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.XOM 6.UNP 7.GOOGL 8.JPM 9.NVO 10.ACN
2023-09-30	184	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.IWV 5.COST 6.CVX 7.JNJ 8.NVO 9.GOOGL 10.MRK
2023-06-30	190	US$3.8億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.IWV 5.COST 6.JNJ 7.UNP 8.CVX 9.NVO 10.PG
2023-03-31	187	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.IWV 5.COST 6.JNJ 7.CVX 8.NVO 9.UNP 10.PG
2022-12-31	179	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.IWV 6.CVX 7.UNP 8.COST 9.PG 10.NVO
2022-09-30	171	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.IWV 6.COST 7.UNP 8.CVX 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	176	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.IWV 6.UNP 7.COST 8.CVX 9.GOOGL 10.PG
2022-03-31	189	US$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UNP 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNP 4.IWV 5.COST 6.XOM 7.JNJ 8.GOOGL 9.CVX 10.AMZN
2021-12-31	200	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.UNP 5.COST 6.GOOGL 7.ACN 8.JNJ 9.JPM 10.AMZN
2021-09-30	195	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.V 8.AMZN 9.UNP 10.COST
2021-06-30	193	US$3.9億	100	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.UNP 5.V 6.JNJ 7.AMZN 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2021-03-31	182	US$3.6億	15	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.UNP 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.XOM 9.JPM 10.GOOGL
2020-12-31	176	US$3.3億	13	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.IWV 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PG 9.ACN 10.COST
2020-09-30	170	US$3.1億	13	1MSFT 2AAPL 3UNP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNP 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.IWV 8.INTC 9.PG 10.AMGN
2020-06-30	163	US$2.9億	22	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.V 5.UNP 6.AMZN 7.JNJ 8.IWV 9.XOM 10.PG
2020-03-31	159	US$2.5億	31	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.JNJ 5.V 6.AMZN 7.UNP 8.IWV 9.PG 10.XOM
2019-12-31	180	US$3.4億	10	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.INTC 6.UNP 7.V 8.JPM 9.IWV 10.AMGN
2019-09-30	173	US$3.1億	12	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.V 6.UNP 7.INTC 8.IWV 9.JPM 10.PG
2019-06-30	175	US$3.1億	11	1MSFT 2XOM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.UNP 6.V 7.INTC 8.IWV 9.AMZN 10.CVX
2019-03-31	176	US$3.1億	22	1XOM 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.UNP 6.INTC 7.V 8.IWV 9.CVX 10.AMZN
2018-12-31	447	US$2.7億	26	1XOM 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.UNP 6.INTC 7.V 8.IWV 9.CVX 10.JPM
2018-09-30	167	US$3.0億	35	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.UNP 6.INTC 7.V 8.AMZN 9.IWV 10.CVX
2018-06-30	82	US$2.2億	41	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.UNP 5.JNJ 6.INTC 7.CVX 8.V 9.IWV 10.JPM
2018-03-31	151	US$2.4億	11	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.INTC 5.JNJ 6.IWV 7.AMZN 8.RTN1USD 9.V 10.UNP
2017-12-31	150	US$2.4億	14	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.INTC 6.CAT 7.IWV 8.CVX 9.UNP 10.V
2017-09-30	142	US$2.2億	17	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SLB 6.INTC 7.CAT 8.CVX 9.RTN1USD 10.V
2017-06-30	134	US$2.1億	17	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.SLB 7.INTC 8.CB 9.CAT 10.BAX
2017-03-31	131	US$2.3億	9	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.AEP 6.SLB 7.CVX 8.INTC 9.UNP 10.PG
2016-12-31	130	US$2.2億	16	1XOM 2MSFT 3AEP 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.AEP 4.SLB 5.JNJ 6.CVX 7.AAPL 8.INTC 9.UNP 10.CAT
2016-09-30	132	US$2.0億	10	1XOM 2JNJ 3SLB 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.SLB 4.AEP 5.AAPL 6.MSFT 7.INTC 8.CVX 9.CB 10.PG
2016-06-30	134	US$2.0億	19	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.SLB 5.MSFT 6.AAPL 7.INTC 8.CB 9.CVX 10.PG
2016-03-31	398	US$2.1億	41	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.SLB 5.EFA 6.MSFT 7.INTC 8.CB 9.CVX 10.IWV
2015-12-31	174	US$2.2億	20	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.AEP 5.INTC 6.JNJ 7.CVX 8.NVS 9.MKC 10.SLB
2015-09-30	172	US$2.1億	31	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.INTC 6.NVS 7.AEP 8.SLB 9.UNP 10.CVX
2015-06-30	248	US$2.2億	9	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.SLB 6.INTC 7.NVS 8.AEP 9.CVX 10.UNP
2015-03-31	252	US$2.3億	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.NVS 5.INTC 6.MSFT 7.UNP 8.SLB 9.AEP 10.CVX
2014-12-31	254	US$2.3億	20	1XOM 2AAPL 3INTC 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.INTC 4.MSFT 5.UNP 6.JNJ 7.NVS 8.SLB 9.CVX 10.AMGN
2014-09-30	251	US$2.4億	15	1XOM 2SLB 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.SLB 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.NVS 7.UNP 8.AEP 9.JNJ 10.CVX
2014-06-30	498	US$2.6億	23	1XOM 2SLB 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.SLB 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.INTC 7.NVS 8.AEP 9.RDS-A 10.TTEN
2014-03-31	287	US$2.3億	21	1XOM 2SLB 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SLB 3.MSFT 4.CVX 5.AEP 6.AAPL 7.NVS 8.JNJ 9.UNP 10.RDS-A
2013-12-31	444	US$2.4億	13	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.AEP 5.MSFT 6.NVS 7.JNJ 8.KO 9.EMR 10.INTC
2013-09-30	442	US$2.2億	25	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.MSFT 5.NVS 6.JNJ 7.KO 8.UNP 9.EMR 10.TTEN
2013-06-30	457	US$2.3億	—	1XOM 2CVX 3NSRGY 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.NSRGY 4.MSFT 5.SLB 6.KO 7.JNJ 8.NVS 9.RDS-A 10.RHHBY

本季持股變動

Ipswich Investment Management Co., Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP).

Ipswich Investment Management Co., Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-4.48%	減碼
2	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	-9.33%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-3.02%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.38%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-2.48%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.54%	減碼
7	STE	STERIS plc	+0.3%	+131.81%	加碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-4.97%	減碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+32.64%	加碼
10	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.28%	減碼
11	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.2%	-10.95%	減碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.11%	減碼
13	OKE	Oneok INC	+0.2%	-7.23%	減碼
14	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.2%	+2.48%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-3.81%	減碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
18	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-7.34%	減碼
19	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-14.90%	減碼
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.61%	減碼
21	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	-0.1%	+1.39%	加碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.71%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.01%	減碼
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-11.06%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.53%	減碼
26	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不變
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-3.88%	減碼
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-36.58%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-45.31%	減碼
30	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.2%	-5.01%	減碼
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.59%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.27%	減碼
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-3.87%	減碼
34	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-1.94%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.50%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.07%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.18%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.26%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.79%	減碼
40	ACN	Accenture plc	-0.5%	-12.02%	減碼
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.5%	-41.08%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.97%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-0.66%	減碼
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
45	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建倉
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
48	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建倉
49	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清倉
50	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ipswich Investment Management Co., Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ipswich Investment Management Co., Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 185 個已申報部位之中。

Ipswich Investment Management Co., Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ipswich Investment Management Co., Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2279.0萬 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2133.7萬 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1597.5萬 (3.8%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1450.7萬 (3.4%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1403.9萬 (3.3%)

Ipswich Investment Management Co., Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ipswich Investment Management Co., Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP)

Ipswich Investment Management Co., Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ipswich Investment Management Co., Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.9% • Financials: 12.1% • Energy: 11.9% • Health Care: 11.8% • Industrials: 10.8% • Consumer Staples: 8.4%

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Ipswich Investment Management Co., Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001463753

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

Ipswich Investment Management Co., Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.6
持倉穩定性: 18.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.7%　-US$718.3萬
加碼 XOM
-4.5%　US$373.5萬
減碼 GOOGL
-6.0%　-US$251.7萬
減碼 NVO
-41.1%　-US$216.0萬
加碼 TPL
-9.3%　US$198.4萬
減碼 ACN
-12.0%　-US$202.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.35%	-1.59%	-0.66%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	-0.35%	-1.26%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.75%	-0.53%	-5.97%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.41%	+0.92%	-4.48%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.30%	+0.41%	-2.48%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.21%	-0.22%	-3.87%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.10%	-0.26%	-0.50%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	-0.20%	-1.27%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.62%	+0.45%	-3.38%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	-0.28%	-2.07%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.12%	+0.32%	-1.54%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.89%	-0.33%	-2.18%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.78%	+0.45%	-3.02%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.77%	+0.28%	-4.97%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.75%	—	-2.81%
16	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.68%	+0.14%	-3.81%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.50%	-0.23%	-1.94%
18	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.46%	+0.22%	-0.28%
19	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.46%	-0.14%	-3.88%
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.40%	+0.48%	-9.33%
21	WSO	Watsco INC	股票-工業	1.39%	—	-2.56%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.36%	-0.40%	-10.79%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.33%	+0.18%	-0.11%
24	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.31%	—	-1.43%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.30%	-0.19%	-1.59%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.26%	+0.17%	-7.23%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.26%	—	-1.93%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.23%	-0.12%	-11.06%
29	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.06%	+0.11%	-7.34%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.03%	-0.11%	-2.01%
31	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	1.02%	—	-6.45%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.88%	-0.46%	-12.02%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	+0.33%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.78%	+0.22%	+32.64%
35	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事業	0.74%	-0.09%	+1.39%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-8.52%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	-1.74%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.61%	—	-0.30%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.61%	-0.13%	-0.53%
40	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.61%	+0.31%	+131.81%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+9.52%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.59%	+0.15%	—
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.58%	—	-11.15%
44	GE	General Electric	股票-工業	0.57%	—	—
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.53%	—	-1.70%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.53%	—	-4.26%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.51%	—	-0.83%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	-0.25%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.50%	—	-19.13%
50	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	0.49%	+0.15%	+2.48%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.03
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$4.3億	18	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.XOM 5.COST 6.IWV 7.JPM 8.NVDA 9.CAT 10.AMZN
2025-12-31	185	US$4.3億	11	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.IWV 5.JPM 6.NVDA 7.COST 8.AMZN 9.XOM 10.V
2025-09-30	185	US$4.3億	26	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.IWV 6.NVDA 7.COST 8.AMZN 9.XOM 10.V
2025-06-30	185	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.JPM 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.XOM
2025-03-31	186	US$4.0億	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.XOM 6.JPM 7.PGR 8.V 9.GOOGL 10.AMZN
2024-12-31	186	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.GOOGL 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.NVDA 10.V
2024-09-30	192	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.XOM 6.GOOGL 7.JPM 8.PGR 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	185	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.XOM 5.IWV 6.GOOGL 7.NVDA 8.NVO 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	196	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.XOM 5.IWV 6.NVO 7.JPM 8.GOOGL 9.MRK 10.AMZN
2023-12-31	186	US$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.IWV 5.XOM 6.UNP 7.GOOGL 8.JPM 9.NVO 10.ACN
2023-09-30	184	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.IWV 5.COST 6.CVX 7.JNJ 8.NVO 9.GOOGL 10.MRK
2023-06-30	190	US$3.8億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.IWV 5.COST 6.JNJ 7.UNP 8.CVX 9.NVO 10.PG
2023-03-31	187	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.IWV 5.COST 6.JNJ 7.CVX 8.NVO 9.UNP 10.PG
2022-12-31	179	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.IWV 6.CVX 7.UNP 8.COST 9.PG 10.NVO
2022-09-30	171	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.IWV 6.COST 7.UNP 8.CVX 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	176	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.IWV 6.UNP 7.COST 8.CVX 9.GOOGL 10.PG
2022-03-31	189	US$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UNP 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNP 4.IWV 5.COST 6.XOM 7.JNJ 8.GOOGL 9.CVX 10.AMZN
2021-12-31	200	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.UNP 5.COST 6.GOOGL 7.ACN 8.JNJ 9.JPM 10.AMZN
2021-09-30	195	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.V 8.AMZN 9.UNP 10.COST
2021-06-30	193	US$3.9億	100	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.UNP 5.V 6.JNJ 7.AMZN 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2021-03-31	182	US$3.6億	15	1MSFT 2AAPL 3IWV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWV 4.UNP 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.XOM 9.JPM 10.GOOGL
2020-12-31	176	US$3.3億	13	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.IWV 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PG 9.ACN 10.COST
2020-09-30	170	US$3.1億	13	1MSFT 2AAPL 3UNP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNP 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.IWV 8.INTC 9.PG 10.AMGN
2020-06-30	163	US$2.9億	22	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.V 5.UNP 6.AMZN 7.JNJ 8.IWV 9.XOM 10.PG
2020-03-31	159	US$2.5億	31	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.JNJ 5.V 6.AMZN 7.UNP 8.IWV 9.PG 10.XOM
2019-12-31	180	US$3.4億	10	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.INTC 6.UNP 7.V 8.JPM 9.IWV 10.AMGN
2019-09-30	173	US$3.1億	12	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.V 6.UNP 7.INTC 8.IWV 9.JPM 10.PG
2019-06-30	175	US$3.1億	11	1MSFT 2XOM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.UNP 6.V 7.INTC 8.IWV 9.AMZN 10.CVX
2019-03-31	176	US$3.1億	22	1XOM 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.UNP 6.INTC 7.V 8.IWV 9.CVX 10.AMZN
2018-12-31	447	US$2.7億	26	1XOM 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.UNP 6.INTC 7.V 8.IWV 9.CVX 10.JPM
2018-09-30	167	US$3.0億	35	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.UNP 6.INTC 7.V 8.AMZN 9.IWV 10.CVX
2018-06-30	82	US$2.2億	41	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.UNP 5.JNJ 6.INTC 7.CVX 8.V 9.IWV 10.JPM
2018-03-31	151	US$2.4億	11	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.INTC 5.JNJ 6.IWV 7.AMZN 8.RTN1USD 9.V 10.UNP
2017-12-31	150	US$2.4億	14	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.INTC 6.CAT 7.IWV 8.CVX 9.UNP 10.V
2017-09-30	142	US$2.2億	17	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SLB 6.INTC 7.CAT 8.CVX 9.RTN1USD 10.V
2017-06-30	134	US$2.1億	17	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.SLB 7.INTC 8.CB 9.CAT 10.BAX
2017-03-31	131	US$2.3億	9	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.AEP 6.SLB 7.CVX 8.INTC 9.UNP 10.PG
2016-12-31	130	US$2.2億	16	1XOM 2MSFT 3AEP 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.AEP 4.SLB 5.JNJ 6.CVX 7.AAPL 8.INTC 9.UNP 10.CAT
2016-09-30	132	US$2.0億	10	1XOM 2JNJ 3SLB 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.SLB 4.AEP 5.AAPL 6.MSFT 7.INTC 8.CVX 9.CB 10.PG
2016-06-30	134	US$2.0億	19	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.SLB 5.MSFT 6.AAPL 7.INTC 8.CB 9.CVX 10.PG
2016-03-31	398	US$2.1億	41	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.SLB 5.EFA 6.MSFT 7.INTC 8.CB 9.CVX 10.IWV
2015-12-31	174	US$2.2億	20	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.AEP 5.INTC 6.JNJ 7.CVX 8.NVS 9.MKC 10.SLB
2015-09-30	172	US$2.1億	31	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.INTC 6.NVS 7.AEP 8.SLB 9.UNP 10.CVX
2015-06-30	248	US$2.2億	9	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.SLB 6.INTC 7.NVS 8.AEP 9.CVX 10.UNP
2015-03-31	252	US$2.3億	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.NVS 5.INTC 6.MSFT 7.UNP 8.SLB 9.AEP 10.CVX
2014-12-31	254	US$2.3億	20	1XOM 2AAPL 3INTC 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.INTC 4.MSFT 5.UNP 6.JNJ 7.NVS 8.SLB 9.CVX 10.AMGN
2014-09-30	251	US$2.4億	15	1XOM 2SLB 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.SLB 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.NVS 7.UNP 8.AEP 9.JNJ 10.CVX
2014-06-30	498	US$2.6億	23	1XOM 2SLB 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.SLB 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.INTC 7.NVS 8.AEP 9.RDS-A 10.TTEN
2014-03-31	287	US$2.3億	21	1XOM 2SLB 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SLB 3.MSFT 4.CVX 5.AEP 6.AAPL 7.NVS 8.JNJ 9.UNP 10.RDS-A
2013-12-31	444	US$2.4億	13	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.AEP 5.MSFT 6.NVS 7.JNJ 8.KO 9.EMR 10.INTC
2013-09-30	442	US$2.2億	25	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.MSFT 5.NVS 6.JNJ 7.KO 8.UNP 9.EMR 10.TTEN
2013-06-30	457	US$2.3億	—	1XOM 2CVX 3NSRGY 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.NSRGY 4.MSFT 5.SLB 6.KO 7.JNJ 8.NVS 9.RDS-A 10.RHHBY

本季持股變動

Ipswich Investment Management Co., Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-4.48%	減碼
2	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	-9.33%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-3.02%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.38%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-2.48%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.54%	減碼
7	STE	STERIS plc	+0.3%	+131.81%	加碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-4.97%	減碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+32.64%	加碼
10	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.28%	減碼
11	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.2%	-10.95%	減碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.11%	減碼
13	OKE	Oneok INC	+0.2%	-7.23%	減碼
14	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.2%	+2.48%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-3.81%	減碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
18	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-7.34%	減碼
19	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-14.90%	減碼
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.61%	減碼
21	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	-0.1%	+1.39%	加碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.71%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.01%	減碼
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-11.06%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.53%	減碼
26	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不變
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-3.88%	減碼
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-36.58%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-45.31%	減碼
30	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.2%	-5.01%	減碼
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.59%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.27%	減碼
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-3.87%	減碼
34	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-1.94%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.50%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.07%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.18%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.26%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.79%	減碼
40	ACN	Accenture plc	-0.5%	-12.02%	減碼
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.5%	-41.08%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.97%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-0.66%	減碼
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
45	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建倉
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
48	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建倉
49	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清倉
50	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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