Clifford Swan Investment Counsel LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001034642

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$29.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 401

CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 401 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$29.4億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.31
持倉穩定性: 14.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.39

Clifford Swan Investment Counsel LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 401 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.9%　-US$3542.3萬
加碼 CVX
-0.7%　US$1664.2萬
加碼 XOM
-2.1%　US$1351.2萬
加碼 COST
-1.7%　US$1163.2萬
減碼 GOOGL
-5.3%　-US$1668.1萬
減碼 AAPL
-3.0%　-US$1733.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 401 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.68%	-0.43%	-2.96%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.81%	-0.46%	-5.26%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	-1.08%	-0.92%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.32%	+0.47%	-1.73%
5	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	3.24%	—	-0.29%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	-0.09%	-0.91%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.19%	+0.60%	-0.69%
8	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.15%	-0.17%	-3.43%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	-0.16%	-1.68%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.76%	+0.29%	-1.65%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.49%	-2.11%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.55%	—	-1.45%
13	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.43%	+0.32%	+0.65%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.36%	—	-7.84%
15	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	1.31%	+0.22%	-1.65%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.30%	-0.32%	-14.18%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.29%	-0.35%	+3.72%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	-0.12%	-1.45%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.25%	+0.10%	-2.94%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.24%	-0.28%	-2.59%
21	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.23%	+0.18%	-1.36%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.21%	-0.40%	-2.53%
23	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.19%	-0.22%	-3.75%
24	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.10%	—	-2.08%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.09%	-0.04%	-1.33%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.08%	—	-5.45%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.03%	-0.16%	+2.27%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.00%	—	-7.70%
29	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.97%	+0.27%	+1.88%
30	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.96%	-0.08%	-0.77%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	—	-1.89%
32	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-1.09%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.91%	+0.19%	+0.37%
34	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.88%	-0.04%	-0.57%
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.84%	-0.11%	+31.88%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.91%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.81%	+0.08%	+0.21%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.81%	—	-0.38%
39	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.77%	+0.21%	-2.58%
40	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.76%	+0.21%	-3.09%
41	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.09%	+11.87%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	-1.48%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.70%	-0.15%	-1.63%
44	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.70%	+0.15%	-2.47%
45	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.68%	—	-0.44%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.68%	+0.15%	+17.44%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.68%	-0.25%	-5.71%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.17%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.62%	—	-2.59%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	-4.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.5
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	401	US$29.4億	14	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.COST 5.UPS 6.BRK-B 7.CVX 8.ANET 9.JPM 10.JNJ
2025-12-31	392	US$30.1億	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UPS 5.COST 6.BRK-B 7.ANET 8.JPM 9.ACN 10.GOOG
2025-09-30	390	US$30.0億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.UPS 7.ANET 8.ORCL 9.JPM 10.LOW
2025-06-30	387	US$28.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.UPS 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ANET 8.ORCL 9.JPM 10.ACN
2025-03-31	384	US$27.0億	100	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.UPS 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CVX 8.ACN 9.LOW 10.JPM
2024-12-31	306	US$27.8億	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.GOOGL 6.BRK-B 7.ANET 8.ACN 9.LOW 10.JPM
2024-09-30	338	US$28.2億	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ACN 8.ANETEUR 9.LOW 10.CVX
2024-06-30	321	US$26.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.GOOGL 6.BRK-B 7.ANETEUR 8.ACN 9.CVX 10.LOW
2024-03-31	325	US$26.9億	0	1MSFT 2UPS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UPS 3.AAPL 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ACN 8.LOW 9.CVX 10.ANETEUR
2023-12-31	313	US$25.7億	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ACN 8.CVX 9.LOW 10.ANETEUR
2023-09-30	299	US$23.8億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CVX 8.ACN 9.LOW 10.JNJ
2023-06-30	300	US$24.8億	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.GOOGL 8.CVX 9.LOW 10.JNJ
2023-03-31	295	US$23.9億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.CVX 7.ACN 8.GOOGL 9.LOW 10.JNJ
2022-12-31	304	US$23.0億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.CVX 6.COST 7.ACN 8.JNJ 9.LOW 10.GOOGL
2022-09-30	308	US$21.3億	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.CVX 7.ACN 8.JNJ 9.GOOGL 10.LOW
2022-06-30	317	US$23.1億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.CVX 8.GOOGL 9.JNJ 10.LOW
2022-03-31	322	US$27.0億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.GOOGL 8.CVX 9.JNJ 10.LOW
2021-12-31	338	US$28.6億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ACN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.LOW 9.JNJ 10.CVX
2021-09-30	329	US$27.3億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ACN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.LOW 9.JNJ 10.PYPL
2021-06-30	322	US$26.3億	100	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ACN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PYPL 9.JNJ 10.LOW
2021-03-31	322	US$24.3億	12	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.ACN 5.BRK-B 6.COST 7.PYPL 8.LOW 9.GOOGL 10.JNJ
2020-12-31	323	US$22.9億	12	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.ACN 6.BRK-B 7.PYPL 8.JNJ 9.LOW 10.GOOGL
2020-09-30	316	US$20.9億	12	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.LOW 8.PYPL 9.JNJ 10.GOOGL
2020-06-30	309	US$19.4億	20	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.ACN 6.BRK-B 7.PYPL 8.JNJ 9.LOW 10.INTC
2020-03-31	300	US$16.5億	25	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.BRK-B 6.JNJ 7.ACN 8.INTC 9.BMY 10.GOOGL
2019-12-31	320	US$20.7億	11	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.BRK-B 5.COST 6.ACN 7.WFC 8.JNJ 9.INTC 10.BMY
2019-09-30	314	US$19.3億	9	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.WFC 8.JNJ 9.XOM 10.LOW
2019-06-30	318	US$19.0億	10	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.ACN 7.JNJ 8.WFC 9.XOM 10.CVX
2019-03-31	308	US$18.6億	18	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.JNJ 7.ACN 8.WFC 9.XOM 10.INTC
2018-12-31	297	US$16.5億	18	1AAPL 2UPS 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.BRK-B 4.MSFT 5.JNJ 6.COST 7.WFC 8.XOM 9.ACN 10.INTC
2018-09-30	320	US$19.2億	11	1AAPL 2UPS 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.BRK-B 4.MSFT 5.COST 6.XOM 7.WFC 8.JNJ 9.ACN 10.LOW
2018-06-30	314	US$17.9億	9	1AAPL 2UPS 3WFC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.WFC 4.BRK-B 5.XOM 6.MSFT 7.COST 8.JNJ 9.ACN 10.CVX
2018-03-31	313	US$17.7億	7	1AAPL 2UPS 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.BRK-B 4.WFC 5.MSFT 6.XOM 7.JNJ 8.COST 9.ACN 10.INTC
2017-12-31	317	US$18.3億	18	1AAPL 2UPS 3WFC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.WFC 4.BRK-B 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.COST 9.ACN 10.CVX
2017-09-30	316	US$16.5億	10	1UPS 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.BRK-B 4.XOM 5.WFC 6.JNJ 7.COST 8.MSFT 9.ACN 10.CVX
2017-06-30	324	US$16.0億	9	1UPS 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.BRK-B 4.JNJ 5.XOM 6.WFC 7.COST 8.AEP 9.ACN 10.MSFT
2017-03-31	299	US$15.6億	9	1AAPL 2UPS 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.BRK-B 4.XOM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.COST 9.ACN 10.MSFT
2016-12-31	281	US$14.9億	9	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.BRK-B 5.WFC 6.AEP 7.JNJ 8.COST 9.CVX 10.SLB
2016-09-30	281	US$14.8億	12	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.BRK-B 6.AEP 7.COST 8.ACN 9.WFC 10.SLB
2016-06-30	262	US$14.5億	9	1UPS 2XOM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.BRK-B 6.AAPL 7.COST 8.WFC 9.ACN 10.SLB
2016-03-31	269	US$14.7億	12	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.JNJ 6.BRK-B 7.COST 8.ACN 9.WFC 10.SLB
2015-12-31	271	US$14.6億	13	1UPS 2XOM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.AAPL 6.WFC 7.COST 8.BRK-B 9.ACN 10.SLB
2015-09-30	258	US$14.0億	19	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.WFC 6.COST 7.BRK-B 8.AEP 9.ACN 10.SLB
2015-06-30	262	US$14.9億	7	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.WFC 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.SLB 9.COST 10.ACN
2015-03-31	262	US$15.2億	9	1XOM 2UPS 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.UPS 3.AAPL 4.JNJ 5.COST 6.WFC 7.BRK-B 8.AEP 9.SLB 10.ACN
2014-12-31	256	US$15.2億	11	1UPS 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.XOM 3.JNJ 4.BRK-B 5.AAPL 6.WFC 7.COST 8.AEP 9.HPE 10.SLB
2014-09-30	251	US$14.6億	8	1XOM 2UPS 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.UPS 3.JNJ 4.BRK-B 5.WFC 6.SLB 7.AEP 8.AAPL 9.COST 10.MSFT
2014-06-30	254	US$14.8億	9	1XOM 2UPS 3SLB 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.UPS 3.SLB 4.JNJ 5.WFC 6.AEP 7.CVX 8.BRK-B 9.AAPL 10.COST
2014-03-31	250	US$14.3億	8	1XOM 2UPS 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.UPS 3.JNJ 4.AEP 5.WFC 6.SLB 7.BRK-B 8.IBM 9.CVX 10.HPE
2013-12-31	236	US$13.8億	11	1XOM 2UPS 3AEP 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.UPS 3.AEP 4.JNJ 5.WFC 6.CVX 7.BRK-B 8.JNJ 9.COST 10.IBM
2013-09-30	229	US$12.5億	9	1XOM 2UPS 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.UPS 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.COST 7.IBM 8.SLB 9.BRK-B 10.WFC
2013-06-30	226	US$12.0億	—	1XOM 2UPS 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.UPS 3.JNJ 4.AEP 5.IBM 6.CVX 7.COST 8.BRK-B 9.WFC 10.HPE

本季持股變動

Clifford Swan Investment Counsel LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 清倉: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.92%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -0.69%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -2.11%.

Clifford Swan Investment Counsel LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.69%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-2.11%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.73%	減碼
4	CTVA	Corteva INC	+0.3%	+0.65%	加碼
5	ZTS	Zoetis INC	+0.3%	+115.69%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.65%	減碼
7	SLB	Slb LTD	+0.3%	+1.88%	加碼
8	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.2%	-1.65%	減碼
9	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	-2.58%	減碼
10	ENTG	Entegris INC	+0.2%	-3.09%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.37%	加碼
12	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-1.36%	減碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+17.44%	加碼
14	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	-2.47%	減碼
15	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.29%	加碼
16	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.1%	+116.97%	加碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+25.61%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.94%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.21%	加碼
20	KMX	Carmax INC	+0.1%	+7.81%	加碼
21	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.33%	減碼
22	SYK	Stryker CORP	0%	-0.57%	減碼
23	HPQ	Hp INC	-0.1%	-0.07%	減碼
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.94%	減碼
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.97%	減碼
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.46%	加碼
27	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.77%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.95%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.91%	減碼
30	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-0.23%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+11.87%	加碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	+31.88%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.45%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.08%	減碼
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+1.78%	加碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.63%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.68%	減碼
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+2.27%	加碼
39	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-3.43%	減碼
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-3.75%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-5.71%	減碼
42	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.59%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-14.18%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.4%	+3.72%	加碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-2.53%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.96%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.26%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.92%	減碼
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	EXIT	清倉
50	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clifford Swan Investment Counsel LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clifford Swan Investment Counsel LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.4億，分佈在 401 個已申報部位之中。

Clifford Swan Investment Counsel LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clifford Swan Investment Counsel LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.7億 (5.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1億 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (3.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$9744.6萬 (3.3%) 5. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$9521.3萬 (3.2%)

Clifford Swan Investment Counsel LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clifford Swan Investment Counsel LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 清倉: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.92%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -0.69%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -2.11%

Clifford Swan Investment Counsel LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clifford Swan Investment Counsel LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.1% • Industrials: 15.4% • Health Care: 14.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Financials: 9.2% • Consumer Staples: 9.2%

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持倉穩定性15.4

產業集中度52.2

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Clifford Swan Investment Counsel LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001034642

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$29.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 401

CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 401 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$29.4億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.31
持倉穩定性: 14.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.9%　-US$3542.3萬
加碼 CVX
-0.7%　US$1664.2萬
加碼 XOM
-2.1%　US$1351.2萬
加碼 COST
-1.7%　US$1163.2萬
減碼 GOOGL
-5.3%　-US$1668.1萬
減碼 AAPL
-3.0%　-US$1733.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 401 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.68%	-0.43%	-2.96%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.81%	-0.46%	-5.26%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	-1.08%	-0.92%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.32%	+0.47%	-1.73%
5	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	3.24%	—	-0.29%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	-0.09%	-0.91%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.19%	+0.60%	-0.69%
8	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.15%	-0.17%	-3.43%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	-0.16%	-1.68%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.76%	+0.29%	-1.65%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.49%	-2.11%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.55%	—	-1.45%
13	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.43%	+0.32%	+0.65%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.36%	—	-7.84%
15	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	1.31%	+0.22%	-1.65%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.30%	-0.32%	-14.18%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.29%	-0.35%	+3.72%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	-0.12%	-1.45%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.25%	+0.10%	-2.94%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.24%	-0.28%	-2.59%
21	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.23%	+0.18%	-1.36%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.21%	-0.40%	-2.53%
23	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.19%	-0.22%	-3.75%
24	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.10%	—	-2.08%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.09%	-0.04%	-1.33%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.08%	—	-5.45%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.03%	-0.16%	+2.27%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.00%	—	-7.70%
29	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.97%	+0.27%	+1.88%
30	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.96%	-0.08%	-0.77%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	—	-1.89%
32	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-1.09%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.91%	+0.19%	+0.37%
34	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.88%	-0.04%	-0.57%
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.84%	-0.11%	+31.88%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.82%	—	-0.91%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.81%	+0.08%	+0.21%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.81%	—	-0.38%
39	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.77%	+0.21%	-2.58%
40	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.76%	+0.21%	-3.09%
41	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.09%	+11.87%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	-1.48%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.70%	-0.15%	-1.63%
44	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.70%	+0.15%	-2.47%
45	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.68%	—	-0.44%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.68%	+0.15%	+17.44%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.68%	-0.25%	-5.71%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.17%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.62%	—	-2.59%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	-4.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.5
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	401	US$29.4億	14	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.COST 5.UPS 6.BRK-B 7.CVX 8.ANET 9.JPM 10.JNJ
2025-12-31	392	US$30.1億	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UPS 5.COST 6.BRK-B 7.ANET 8.JPM 9.ACN 10.GOOG
2025-09-30	390	US$30.0億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.UPS 7.ANET 8.ORCL 9.JPM 10.LOW
2025-06-30	387	US$28.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.UPS 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ANET 8.ORCL 9.JPM 10.ACN
2025-03-31	384	US$27.0億	100	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.UPS 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CVX 8.ACN 9.LOW 10.JPM
2024-12-31	306	US$27.8億	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.GOOGL 6.BRK-B 7.ANET 8.ACN 9.LOW 10.JPM
2024-09-30	338	US$28.2億	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ACN 8.ANETEUR 9.LOW 10.CVX
2024-06-30	321	US$26.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.GOOGL 6.BRK-B 7.ANETEUR 8.ACN 9.CVX 10.LOW
2024-03-31	325	US$26.9億	0	1MSFT 2UPS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UPS 3.AAPL 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ACN 8.LOW 9.CVX 10.ANETEUR
2023-12-31	313	US$25.7億	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ACN 8.CVX 9.LOW 10.ANETEUR
2023-09-30	299	US$23.8億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CVX 8.ACN 9.LOW 10.JNJ
2023-06-30	300	US$24.8億	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.GOOGL 8.CVX 9.LOW 10.JNJ
2023-03-31	295	US$23.9億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.CVX 7.ACN 8.GOOGL 9.LOW 10.JNJ
2022-12-31	304	US$23.0億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.CVX 6.COST 7.ACN 8.JNJ 9.LOW 10.GOOGL
2022-09-30	308	US$21.3億	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.CVX 7.ACN 8.JNJ 9.GOOGL 10.LOW
2022-06-30	317	US$23.1億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.CVX 8.GOOGL 9.JNJ 10.LOW
2022-03-31	322	US$27.0億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.GOOGL 8.CVX 9.JNJ 10.LOW
2021-12-31	338	US$28.6億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ACN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.LOW 9.JNJ 10.CVX
2021-09-30	329	US$27.3億	0	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ACN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.LOW 9.JNJ 10.PYPL
2021-06-30	322	US$26.3億	100	1UPS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ACN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PYPL 9.JNJ 10.LOW
2021-03-31	322	US$24.3億	12	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.ACN 5.BRK-B 6.COST 7.PYPL 8.LOW 9.GOOGL 10.JNJ
2020-12-31	323	US$22.9億	12	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.ACN 6.BRK-B 7.PYPL 8.JNJ 9.LOW 10.GOOGL
2020-09-30	316	US$20.9億	12	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.LOW 8.PYPL 9.JNJ 10.GOOGL
2020-06-30	309	US$19.4億	20	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.ACN 6.BRK-B 7.PYPL 8.JNJ 9.LOW 10.INTC
2020-03-31	300	US$16.5億	25	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.COST 5.BRK-B 6.JNJ 7.ACN 8.INTC 9.BMY 10.GOOGL
2019-12-31	320	US$20.7億	11	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.BRK-B 5.COST 6.ACN 7.WFC 8.JNJ 9.INTC 10.BMY
2019-09-30	314	US$19.3億	9	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.ACN 7.WFC 8.JNJ 9.XOM 10.LOW
2019-06-30	318	US$19.0億	10	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.ACN 7.JNJ 8.WFC 9.XOM 10.CVX
2019-03-31	308	US$18.6億	18	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.JNJ 7.ACN 8.WFC 9.XOM 10.INTC
2018-12-31	297	US$16.5億	18	1AAPL 2UPS 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.BRK-B 4.MSFT 5.JNJ 6.COST 7.WFC 8.XOM 9.ACN 10.INTC
2018-09-30	320	US$19.2億	11	1AAPL 2UPS 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.BRK-B 4.MSFT 5.COST 6.XOM 7.WFC 8.JNJ 9.ACN 10.LOW
2018-06-30	314	US$17.9億	9	1AAPL 2UPS 3WFC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.WFC 4.BRK-B 5.XOM 6.MSFT 7.COST 8.JNJ 9.ACN 10.CVX
2018-03-31	313	US$17.7億	7	1AAPL 2UPS 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.BRK-B 4.WFC 5.MSFT 6.XOM 7.JNJ 8.COST 9.ACN 10.INTC
2017-12-31	317	US$18.3億	18	1AAPL 2UPS 3WFC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.WFC 4.BRK-B 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.COST 9.ACN 10.CVX
2017-09-30	316	US$16.5億	10	1UPS 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.BRK-B 4.XOM 5.WFC 6.JNJ 7.COST 8.MSFT 9.ACN 10.CVX
2017-06-30	324	US$16.0億	9	1UPS 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.BRK-B 4.JNJ 5.XOM 6.WFC 7.COST 8.AEP 9.ACN 10.MSFT
2017-03-31	299	US$15.6億	9	1AAPL 2UPS 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.BRK-B 4.XOM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.COST 9.ACN 10.MSFT
2016-12-31	281	US$14.9億	9	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.BRK-B 5.WFC 6.AEP 7.JNJ 8.COST 9.CVX 10.SLB
2016-09-30	281	US$14.8億	12	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.BRK-B 6.AEP 7.COST 8.ACN 9.WFC 10.SLB
2016-06-30	262	US$14.5億	9	1UPS 2XOM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.BRK-B 6.AAPL 7.COST 8.WFC 9.ACN 10.SLB
2016-03-31	269	US$14.7億	12	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.JNJ 6.BRK-B 7.COST 8.ACN 9.WFC 10.SLB
2015-12-31	271	US$14.6億	13	1UPS 2XOM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.AAPL 6.WFC 7.COST 8.BRK-B 9.ACN 10.SLB
2015-09-30	258	US$14.0億	19	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.WFC 6.COST 7.BRK-B 8.AEP 9.ACN 10.SLB
2015-06-30	262	US$14.9億	7	1UPS 2XOM 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.XOM 3.AAPL 4.WFC 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.SLB 9.COST 10.ACN
2015-03-31	262	US$15.2億	9	1XOM 2UPS 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.UPS 3.AAPL 4.JNJ 5.COST 6.WFC 7.BRK-B 8.AEP 9.SLB 10.ACN
2014-12-31	256	US$15.2億	11	1UPS 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.XOM 3.JNJ 4.BRK-B 5.AAPL 6.WFC 7.COST 8.AEP 9.HPE 10.SLB
2014-09-30	251	US$14.6億	8	1XOM 2UPS 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.UPS 3.JNJ 4.BRK-B 5.WFC 6.SLB 7.AEP 8.AAPL 9.COST 10.MSFT
2014-06-30	254	US$14.8億	9	1XOM 2UPS 3SLB 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.UPS 3.SLB 4.JNJ 5.WFC 6.AEP 7.CVX 8.BRK-B 9.AAPL 10.COST
2014-03-31	250	US$14.3億	8	1XOM 2UPS 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.UPS 3.JNJ 4.AEP 5.WFC 6.SLB 7.BRK-B 8.IBM 9.CVX 10.HPE
2013-12-31	236	US$13.8億	11	1XOM 2UPS 3AEP 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.UPS 3.AEP 4.JNJ 5.WFC 6.CVX 7.BRK-B 8.JNJ 9.COST 10.IBM
2013-09-30	229	US$12.5億	9	1XOM 2UPS 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.UPS 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.COST 7.IBM 8.SLB 9.BRK-B 10.WFC
2013-06-30	226	US$12.0億	—	1XOM 2UPS 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.UPS 3.JNJ 4.AEP 5.IBM 6.CVX 7.COST 8.BRK-B 9.WFC 10.HPE

本季持股變動

Clifford Swan Investment Counsel LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.69%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-2.11%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.73%	減碼
4	CTVA	Corteva INC	+0.3%	+0.65%	加碼
5	ZTS	Zoetis INC	+0.3%	+115.69%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.65%	減碼
7	SLB	Slb LTD	+0.3%	+1.88%	加碼
8	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.2%	-1.65%	減碼
9	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	-2.58%	減碼
10	ENTG	Entegris INC	+0.2%	-3.09%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.37%	加碼
12	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-1.36%	減碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+17.44%	加碼
14	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	-2.47%	減碼
15	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.29%	加碼
16	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.1%	+116.97%	加碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+25.61%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.94%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.21%	加碼
20	KMX	Carmax INC	+0.1%	+7.81%	加碼
21	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.33%	減碼
22	SYK	Stryker CORP	0%	-0.57%	減碼
23	HPQ	Hp INC	-0.1%	-0.07%	減碼
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.94%	減碼
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.97%	減碼
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.46%	加碼
27	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.77%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.95%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.91%	減碼
30	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-0.23%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+11.87%	加碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	+31.88%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.45%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.08%	減碼
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+1.78%	加碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.63%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.68%	減碼
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+2.27%	加碼
39	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-3.43%	減碼
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-3.75%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-5.71%	減碼
42	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.59%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-14.18%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.4%	+3.72%	加碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-2.53%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.96%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.26%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.92%	減碼
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	EXIT	清倉
50	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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