Investment Partners, LTD. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001050068

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 152

INVESTMENT PARTNERS, LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.95
持倉穩定性: 10.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.74

Investment Partners, LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.8%　-US$237.0萬
減碼 IWF
-3.2%　-US$217.5萬
加碼 VEA
+3.9%　US$109.3萬
減碼 LLY
+0.4%　-US$86.7萬
加碼 XOM
+0.4%　US$77.6萬
加碼 BSV
+8.8%　US$55.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.33%	+0.49%	+3.87%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.27%	-0.67%	-3.22%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.32%	—	-0.07%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.17%	-0.07%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.98%	—	-1.75%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.87%	-0.20%	-1.78%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.66%	-0.79%	-0.77%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.24%	+8.78%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.36%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.24%	+0.15%	+5.99%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.21%	-0.11%	+2.33%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.96%	-0.11%	-0.34%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	—	-1.36%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.95%	—	-2.37%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.88%	-0.28%	+0.40%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	—	+2.88%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	-0.14%	-0.14%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.74%	-0.14%	-7.86%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	—	-0.12%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.28%	+0.11%	-0.09%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+11.23%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.07%	-2.30%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.16%	—	-2.49%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.06%	+0.09%	+1.71%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.03%	-0.17%	-14.47%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.01%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.25%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.28%	+0.35%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.07%	-5.00%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.87%	+0.18%	+0.23%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+0.81%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.84%	+0.10%	-1.85%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-6.00%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	-0.06%	+0.48%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.80%	-0.21%	+3.26%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.80%	—	-0.19%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.98%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	+0.11%	-0.57%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	-0.07%	-5.05%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+0.14%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.67%	—	—
43	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.25%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.00%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.80%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+0.17%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.61%	—	-0.63%
49	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.60%	—	-0.18%
50	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	—

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.2
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	152	US$2.8億	11	1VEA 2IWF 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.BSV 9.VIG 10.IGSB
2025-12-31	149	US$2.9億	8	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.BSV 10.IVW
2025-09-30	154	US$2.8億	25	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.BSV
2025-06-30	158	US$2.6億	0	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.VWO 6.NVDA 7.AAPL 8.VIG 9.IVW 10.BSV
2025-03-31	148	US$2.4億	100	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.LLY 9.NVDA 10.BSV
2024-12-31	146	US$2.4億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.LLY
2024-09-30	147	US$2.4億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.LLY 9.NVDA 10.IEFA
2024-06-30	142	US$2.2億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.LLY 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.IEFA
2024-03-31	142	US$2.2億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.IEFA 9.LLY 10.IWP
2023-12-31	133	US$2.0億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.IWP 10.IWS
2023-09-30	133	US$1.9億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.IWP 10.IVW
2023-06-30	128	US$1.9億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.USMV 10.IWP
2023-03-31	136	US$1.9億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.USMV 10.IWP
2022-12-31	142	US$1.9億	0	1IWD 2IWF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VEA 4.MSFT 5.VWO 6.IEFA 7.AAPL 8.VIG 9.USMV 10.MUB
2022-09-30	257	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.IWD 5.TT 6.TSLA 7.JPM 8.VEA 9.SPY 10.VWO
2022-06-30	153	US$2.0億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.TSLA 6.MSFT 7.USMV 8.IEFA 9.VWO 10.VIG
2022-03-31	166	US$2.4億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.TSLA 5.VEA 6.MSFT 7.IEFA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-12-31	169	US$2.4億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.TSLA 5.MSFT 6.VEA 7.IEFA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-09-30	161	US$2.2億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.IEFA 6.TSLA 7.MSFT 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-06-30	165	US$2.2億	100	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.MSFT 7.TSLA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-03-31	157	US$2.1億	13	1IWF 2IWD 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IEFA 4.AAPL 5.TSLA 6.VEA 7.MSFT 8.USMV 9.IVV 10.VWO
2020-12-31	144	US$1.9億	19	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IEFA 5.TSLA 6.VEA 7.MSFT 8.USMV 9.IVV 10.VWO
2020-09-30	129	US$1.7億	16	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.MINT 5.IEFA 6.MSFT 7.USMV 8.VEA 9.IVV 10.TSLA
2020-06-30	141	US$1.7億	31	1IWF 2IWD 3MINT 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.MINT 4.MSFT 5.IEFA 6.AAPL 7.USMV 8.BSV 9.VEA 10.IVV
2020-03-31	126	US$1.4億	47	1IWF 2IWD 3MINT 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.MINT 4.IEFA 5.MSFT 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.SDY 10.IVV
2019-12-31	147	US$1.5億	13	1VEA 2IVV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IVV 3.MSFT 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.IJH 8.SDY 9.EFA 10.IWS
2019-09-30	146	US$1.4億	15	1VEA 2IVV 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.IVV 3.MSFT 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.IJH 8.EFA 9.SDY 10.IWS
2019-06-30	151	US$1.4億	13	1VEA 2IWD 3IWF 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.MSFT 6.EFA 7.IWN 8.IWS 9.IGIB 10.SDY
2019-03-31	142	US$1.4億	17	1VEA 2IVV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IWD 4.IWN 5.SDY 6.IWF 7.EFA 8.MSFT 9.IGIB 10.IWS
2018-12-31	130	US$1.2億	97	1VEA 2IVV 3IWD 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IWD 4.IGIB 5.IWN 6.IWF 7.EFA 8.MSFT 9.SDY 10.IJH
2018-09-30	120	US$1.8億	89	1AMLPUSD 2EFA 3IYE 主要持股2018-09-30 1.AMLPUSD 2.EFA 3.IYE 4.IWN 5.IWS 6.IWD 7.VEA 8.PSK 9.SLV 10.MO
2018-06-30	152	US$1.3億	16	1VEA 2IWN 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IWN 3.IGIB 4.IVV 5.IWD 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.SDY 10.MSFT
2018-03-31	150	US$1.3億	15	1VEA 2IGIB 3IWN 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IGIB 3.IWN 4.IVV 5.IWD 6.EFA 7.IJH 8.SDY 9.IWF 10.MSFT
2017-12-31	153	US$1.3億	19	1IVV 2VEA 3IWN 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IWN 4.IGIB 5.IWD 6.IJH 7.SDY 8.IWF 9.MSFT 10.EFA
2017-09-30	121	US$1.2億	15	1IVV 2IWN 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IWN 3.VEA 4.IGIB 5.SDY 6.IWD 7.IJH 8.IWF 9.EFA 10.VNQ
2017-06-30	119	US$1.1億	9	1IVV 2IWN 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IWN 3.IJH 4.IGIB 5.SDY 6.IWD 7.VEA 8.IWF 9.EFA 10.IWS
2017-03-31	110	US$1.0億	13	1IVV 2IWN 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IWN 3.IGIB 4.SDY 5.IJH 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IWF 10.AMLPUSD
2016-12-31	112	US$1.0億	61	1IWN 2IVV 3IGIB 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.IVV 3.IGIB 4.IJH 5.SDY 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IWF 10.VNQ
2016-09-30	175	US$1.8億	59	1JPM 2IR 3XLU 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.IR 3.XLU 4.XOM 5.AEP 6.IGIB 7.VZ 8.AAPL 9.T 10.IVV
2016-06-30	113	US$1.0億	61	1IVV 2IGIB 3XLU 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IGIB 3.XLU 4.IWN 5.IJH 6.VNQ 7.SDY 8.EFA 9.JNJ 10.PSK
2016-03-31	167	US$1.5億	60	1JPM 2XLU 3IVV 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.XLU 3.IVV 4.AEP 5.BMY 6.IGIB 7.IR 8.XOM 9.VZ 10.AEP
2015-12-31	98	US$8307.6萬	21	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.IWN 5.XLU 6.VNQ 7.EFA 8.AMLPUSD 9.JNJ 10.IWS
2015-09-30	93	US$7638.4萬	16	1IGIB 2IVV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.IVV 3.IJH 4.XLU 5.IWN 6.VNQ 7.EFA 8.VWO 9.JNJ 10.IWS
2015-06-30	94	US$8296.7萬	18	1IGIB 2IVV 3IWN 主要持股2015-06-30 1.IGIB 2.IVV 3.IWN 4.IJH 5.XLU 6.VWO 7.EFA 8.VNQ 9.JNJ 10.IWS
2015-03-31	153	US$9093.8萬	11	1VEA 2VWO 3IVV 主要持股2015-03-31 1.VEA 2.VWO 3.IVV 4.IGIB 5.IJH 6.IWN 7.XLU 8.VNQ 9.EFA 10.JNJ
2014-12-31	95	US$8683.9萬	—	1IVV 2VEA 3IGIB 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IGIB 4.VWO 5.IJH 6.XLU 7.IWN 8.VNQ 9.EFA 10.JNJ

本季持股變動

Investment Partners, LTD. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清倉: Starbucks CORP (SBUX).

Investment Partners, LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.87%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.35%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.78%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.23%	加碼
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+5.99%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.77%	減碼
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+11.23%	加碼
8	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+46.61%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.28%	加碼
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+48.90%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.57%	減碼
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-0.09%	減碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.94%	加碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+20.44%	加碼
15	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.85%	減碼
16	CAVA	Cava Group INC	+0.1%	+25.55%	加碼
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.41%	減碼
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1.71%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.48%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.00%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.30%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.05%	減碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.01%	加碼
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+3.81%	加碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.33%	加碼
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.34%	減碼
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.06%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.14%	減碼
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-7.86%	減碼
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	—	不變
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.54%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.07%	減碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-14.47%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-29.53%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.78%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.26%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.40%	加碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-3.22%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.77%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
44	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
45	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
49	BIDD	Ishares International Divide	—	NEW	新建倉
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Partners, LTD. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investment Partners, LTD. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 152 個已申報部位之中。

Investment Partners, LTD. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investment Partners, LTD. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1779.0萬 (6.3%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1480.2萬 (5.3%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1213.2萬 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$895.6萬 (3.2%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$838.0萬 (3.0%)

Investment Partners, LTD. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investment Partners, LTD. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清倉: Starbucks CORP (SBUX)

Investment Partners, LTD. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investment Partners, LTD. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 13.7% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 8.5% • Industrials: 7.9% • Communication Services: 6.1%

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集中度5.3

持倉穩定性27.8

產業集中度60.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Investment Partners, LTD. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001050068

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 152

INVESTMENT PARTNERS, LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.95
持倉穩定性: 10.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.8%　-US$237.0萬
減碼 IWF
-3.2%　-US$217.5萬
加碼 VEA
+3.9%　US$109.3萬
減碼 LLY
+0.4%　-US$86.7萬
加碼 XOM
+0.4%　US$77.6萬
加碼 BSV
+8.8%　US$55.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.33%	+0.49%	+3.87%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.27%	-0.67%	-3.22%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.32%	—	-0.07%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.17%	-0.07%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.98%	—	-1.75%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.87%	-0.20%	-1.78%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.66%	-0.79%	-0.77%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.24%	+8.78%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.36%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.24%	+0.15%	+5.99%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.21%	-0.11%	+2.33%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.96%	-0.11%	-0.34%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	—	-1.36%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.95%	—	-2.37%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.88%	-0.28%	+0.40%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	—	+2.88%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	-0.14%	-0.14%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.74%	-0.14%	-7.86%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	—	-0.12%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.28%	+0.11%	-0.09%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+11.23%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.07%	-2.30%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.16%	—	-2.49%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.06%	+0.09%	+1.71%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.03%	-0.17%	-14.47%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.01%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.25%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.28%	+0.35%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.07%	-5.00%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.87%	+0.18%	+0.23%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+0.81%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.84%	+0.10%	-1.85%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-6.00%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	-0.06%	+0.48%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.80%	-0.21%	+3.26%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.80%	—	-0.19%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.98%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	+0.11%	-0.57%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	-0.07%	-5.05%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+0.14%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.67%	—	—
43	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.25%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.00%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.80%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+0.17%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.61%	—	-0.63%
49	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.60%	—	-0.18%
50	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	—

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.2
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	152	US$2.8億	11	1VEA 2IWF 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.BSV 9.VIG 10.IGSB
2025-12-31	149	US$2.9億	8	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.BSV 10.IVW
2025-09-30	154	US$2.8億	25	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.BSV
2025-06-30	158	US$2.6億	0	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.VWO 6.NVDA 7.AAPL 8.VIG 9.IVW 10.BSV
2025-03-31	148	US$2.4億	100	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.LLY 9.NVDA 10.BSV
2024-12-31	146	US$2.4億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.LLY
2024-09-30	147	US$2.4億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.LLY 9.NVDA 10.IEFA
2024-06-30	142	US$2.2億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.LLY 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.IEFA
2024-03-31	142	US$2.2億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.IEFA 9.LLY 10.IWP
2023-12-31	133	US$2.0億	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.IWP 10.IWS
2023-09-30	133	US$1.9億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.IWP 10.IVW
2023-06-30	128	US$1.9億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.USMV 10.IWP
2023-03-31	136	US$1.9億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.USMV 10.IWP
2022-12-31	142	US$1.9億	0	1IWD 2IWF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VEA 4.MSFT 5.VWO 6.IEFA 7.AAPL 8.VIG 9.USMV 10.MUB
2022-09-30	257	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.IWD 5.TT 6.TSLA 7.JPM 8.VEA 9.SPY 10.VWO
2022-06-30	153	US$2.0億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.TSLA 6.MSFT 7.USMV 8.IEFA 9.VWO 10.VIG
2022-03-31	166	US$2.4億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.TSLA 5.VEA 6.MSFT 7.IEFA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-12-31	169	US$2.4億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.TSLA 5.MSFT 6.VEA 7.IEFA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-09-30	161	US$2.2億	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.IEFA 6.TSLA 7.MSFT 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-06-30	165	US$2.2億	100	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.MSFT 7.TSLA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-03-31	157	US$2.1億	13	1IWF 2IWD 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IEFA 4.AAPL 5.TSLA 6.VEA 7.MSFT 8.USMV 9.IVV 10.VWO
2020-12-31	144	US$1.9億	19	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IEFA 5.TSLA 6.VEA 7.MSFT 8.USMV 9.IVV 10.VWO
2020-09-30	129	US$1.7億	16	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.MINT 5.IEFA 6.MSFT 7.USMV 8.VEA 9.IVV 10.TSLA
2020-06-30	141	US$1.7億	31	1IWF 2IWD 3MINT 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.MINT 4.MSFT 5.IEFA 6.AAPL 7.USMV 8.BSV 9.VEA 10.IVV
2020-03-31	126	US$1.4億	47	1IWF 2IWD 3MINT 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.MINT 4.IEFA 5.MSFT 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.SDY 10.IVV
2019-12-31	147	US$1.5億	13	1VEA 2IVV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IVV 3.MSFT 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.IJH 8.SDY 9.EFA 10.IWS
2019-09-30	146	US$1.4億	15	1VEA 2IVV 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.IVV 3.MSFT 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.IJH 8.EFA 9.SDY 10.IWS
2019-06-30	151	US$1.4億	13	1VEA 2IWD 3IWF 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.MSFT 6.EFA 7.IWN 8.IWS 9.IGIB 10.SDY
2019-03-31	142	US$1.4億	17	1VEA 2IVV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IWD 4.IWN 5.SDY 6.IWF 7.EFA 8.MSFT 9.IGIB 10.IWS
2018-12-31	130	US$1.2億	97	1VEA 2IVV 3IWD 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IWD 4.IGIB 5.IWN 6.IWF 7.EFA 8.MSFT 9.SDY 10.IJH
2018-09-30	120	US$1.8億	89	1AMLPUSD 2EFA 3IYE 主要持股2018-09-30 1.AMLPUSD 2.EFA 3.IYE 4.IWN 5.IWS 6.IWD 7.VEA 8.PSK 9.SLV 10.MO
2018-06-30	152	US$1.3億	16	1VEA 2IWN 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IWN 3.IGIB 4.IVV 5.IWD 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.SDY 10.MSFT
2018-03-31	150	US$1.3億	15	1VEA 2IGIB 3IWN 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IGIB 3.IWN 4.IVV 5.IWD 6.EFA 7.IJH 8.SDY 9.IWF 10.MSFT
2017-12-31	153	US$1.3億	19	1IVV 2VEA 3IWN 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IWN 4.IGIB 5.IWD 6.IJH 7.SDY 8.IWF 9.MSFT 10.EFA
2017-09-30	121	US$1.2億	15	1IVV 2IWN 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IWN 3.VEA 4.IGIB 5.SDY 6.IWD 7.IJH 8.IWF 9.EFA 10.VNQ
2017-06-30	119	US$1.1億	9	1IVV 2IWN 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IWN 3.IJH 4.IGIB 5.SDY 6.IWD 7.VEA 8.IWF 9.EFA 10.IWS
2017-03-31	110	US$1.0億	13	1IVV 2IWN 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IWN 3.IGIB 4.SDY 5.IJH 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IWF 10.AMLPUSD
2016-12-31	112	US$1.0億	61	1IWN 2IVV 3IGIB 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.IVV 3.IGIB 4.IJH 5.SDY 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IWF 10.VNQ
2016-09-30	175	US$1.8億	59	1JPM 2IR 3XLU 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.IR 3.XLU 4.XOM 5.AEP 6.IGIB 7.VZ 8.AAPL 9.T 10.IVV
2016-06-30	113	US$1.0億	61	1IVV 2IGIB 3XLU 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IGIB 3.XLU 4.IWN 5.IJH 6.VNQ 7.SDY 8.EFA 9.JNJ 10.PSK
2016-03-31	167	US$1.5億	60	1JPM 2XLU 3IVV 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.XLU 3.IVV 4.AEP 5.BMY 6.IGIB 7.IR 8.XOM 9.VZ 10.AEP
2015-12-31	98	US$8307.6萬	21	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.IWN 5.XLU 6.VNQ 7.EFA 8.AMLPUSD 9.JNJ 10.IWS
2015-09-30	93	US$7638.4萬	16	1IGIB 2IVV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.IVV 3.IJH 4.XLU 5.IWN 6.VNQ 7.EFA 8.VWO 9.JNJ 10.IWS
2015-06-30	94	US$8296.7萬	18	1IGIB 2IVV 3IWN 主要持股2015-06-30 1.IGIB 2.IVV 3.IWN 4.IJH 5.XLU 6.VWO 7.EFA 8.VNQ 9.JNJ 10.IWS
2015-03-31	153	US$9093.8萬	11	1VEA 2VWO 3IVV 主要持股2015-03-31 1.VEA 2.VWO 3.IVV 4.IGIB 5.IJH 6.IWN 7.XLU 8.VNQ 9.EFA 10.JNJ
2014-12-31	95	US$8683.9萬	—	1IVV 2VEA 3IGIB 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IGIB 4.VWO 5.IJH 6.XLU 7.IWN 8.VNQ 9.EFA 10.JNJ

本季持股變動

Investment Partners, LTD. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.87%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.35%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.78%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.23%	加碼
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+5.99%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.77%	減碼
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+11.23%	加碼
8	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+46.61%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.28%	加碼
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+48.90%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.57%	減碼
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-0.09%	減碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.94%	加碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+20.44%	加碼
15	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.85%	減碼
16	CAVA	Cava Group INC	+0.1%	+25.55%	加碼
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.41%	減碼
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1.71%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.48%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.00%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.30%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.05%	減碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.01%	加碼
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+3.81%	加碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.33%	加碼
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.34%	減碼
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.06%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.14%	減碼
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-7.86%	減碼
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	—	不變
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.54%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.07%	減碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-14.47%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-29.53%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.78%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.26%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.40%	加碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-3.22%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.77%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
44	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
45	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
49	BIDD	Ishares International Divide	—	NEW	新建倉
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看