Insigneo Advisory Services, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001964958

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 745

INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 745 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.78
持倉穩定性: 18.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.88

Insigneo Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 745 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+8.3%　-US$809.3萬
加碼 GLD
+14.3%　US$730.2萬
加碼 CPAI
+265.5%　US$645.2萬
減碼 AAPL
+2.4%　-US$453.2萬
減碼 QQQ
-9.4%　-US$505.0萬
減碼 NVDA
-0.6%　-US$407.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 745 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.39%	+2.43%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.75%	-0.15%	+3.26%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.81%	-0.33%	-0.62%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.18%	-0.24%	+4.06%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.61%	+8.32%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.67%	+0.50%	+14.30%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	—	+5.16%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.21%	-0.22%	-0.35%
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.12%	+0.13%	+0.32%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.06%	-0.14%	+8.93%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.05%	-0.38%	-9.44%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.96%	+0.28%	+11.24%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.34%	—	+7.18%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.18%	—	+15.04%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+11.84%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.02%	+0.16%	+19.42%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+6.84%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	+1.06%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.71%	-0.11%	+13.48%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.67%	+0.08%	+11.76%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.17%	-9.28%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.66%	—	-3.96%
23	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	0.64%	+0.10%	+11.80%
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.63%	+0.17%	+31.68%
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.46%	+265.45%
26	CBLS	Clough Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.24%	+61.26%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	-5.06%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.17%	+2.49%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.13%	+11.73%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+2.94%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.21%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+3.82%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.08%	+5.12%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.16%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.07%	+6.08%
36	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.43%	-0.08%	-1.59%
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+5.08%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	—
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.39%	+0.09%	+10.92%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.07%	+3.23%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	+8.36%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	—	-7.81%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	—	-4.10%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.36%	—	+9.49%
46	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.34%	—	+1.02%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	—	+8.26%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.32%	—	+3.76%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.07%	-4.92%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	—	-8.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.8%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.12
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	745	US$14.1億	18	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GLD 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TT 10.META
2025-12-31	759	US$13.9億	20	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.QQQ 8.BRK-B 9.META 10.GLD
2025-09-30	748	US$14.2億	40	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.META 9.GLD 10.TT
2025-06-30	678	US$11.6億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.TT 8.META 9.GLD 10.QQQ
2025-03-31	634	US$9.7億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.TT 8.META 9.GLD 10.QQQ
2024-12-31	626	US$9.7億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.QQQ
2024-09-30	636	US$9.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.GLD
2024-06-30	589	US$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	485	US$8.4億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.TT 8.META 9.QQQ 10.GOOGL
2023-12-31	436	US$7.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.QQQ 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.TSLA
2023-09-30	388	US$4.9億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.META 10.NVDA
2023-06-30	339	US$5.2億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.QQQ 7.GOOGL 8.TSLA 9.EEM 10.META
2023-03-31	281	US$3.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.IWM 9.EEM 10.TSLA
2022-12-31	252	US$2.6億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.QQQ 8.HON 9.BRK-A 10.EEM

本季持股變動

Insigneo Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Wisdomtree European Opport (OPPE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV).

Insigneo Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+14.30%	加碼
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.5%	+265.45%	加碼
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+11.24%	加碼
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+438.69%	加碼
5	CBLS	Clough Hedged Equity ETF	+0.2%	+61.26%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.49%	加碼
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.2%	+31.68%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+19.42%	加碼
9	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+0.32%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+11.73%	加碼
11	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+166.45%	加碼
12	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.1%	+11.80%	加碼
13	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+207.06%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
15	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.1%	+4.17%	加碼
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+10.92%	加碼
17	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.1%	+696.88%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+38.62%	加碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+11.76%	加碼
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+58.56%	加碼
21	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+307.56%	加碼
22	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+137.35%	加碼
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.92%	減碼
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.08%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.23%	加碼
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+6.78%	加碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.48%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.59%	減碼
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-39.60%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.12%	加碼
31	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	-9.76%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-41.41%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.45%	減碼
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-11.91%	減碼
35	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-71.62%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+13.48%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+3.26%	加碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-9.28%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.35%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.06%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.62%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-9.44%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	+2.43%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.32%	加碼
46	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建倉
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
48	OPPE	Wisdomtree European Opport	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Insigneo Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Insigneo Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.1億，分佈在 745 個已申報部位之中。

Insigneo Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Insigneo Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$9895.3萬 (7.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8094.2萬 (5.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5362.7萬 (3.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4482.1萬 (3.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3924.9萬 (2.8%)

Insigneo Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Insigneo Advisory Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Wisdomtree European Opport (OPPE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV)

Insigneo Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Insigneo Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.3% • Financials: 13.7% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.6% • Industrials: 10.5% • Health Care: 5.3%

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產業集中度68.6

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Insigneo Advisory Services, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001964958

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INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 745 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.78
持倉穩定性: 18.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+8.3%　-US$809.3萬
加碼 GLD
+14.3%　US$730.2萬
加碼 CPAI
+265.5%　US$645.2萬
減碼 AAPL
+2.4%　-US$453.2萬
減碼 QQQ
-9.4%　-US$505.0萬
減碼 NVDA
-0.6%　-US$407.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 745 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.39%	+2.43%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.75%	-0.15%	+3.26%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.81%	-0.33%	-0.62%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.18%	-0.24%	+4.06%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.61%	+8.32%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.67%	+0.50%	+14.30%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	—	+5.16%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.21%	-0.22%	-0.35%
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.12%	+0.13%	+0.32%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.06%	-0.14%	+8.93%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.05%	-0.38%	-9.44%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.96%	+0.28%	+11.24%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.34%	—	+7.18%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.18%	—	+15.04%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+11.84%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.02%	+0.16%	+19.42%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+6.84%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	+1.06%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.71%	-0.11%	+13.48%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.67%	+0.08%	+11.76%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.17%	-9.28%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.66%	—	-3.96%
23	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	0.64%	+0.10%	+11.80%
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.63%	+0.17%	+31.68%
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.46%	+265.45%
26	CBLS	Clough Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.24%	+61.26%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	-5.06%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.17%	+2.49%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.13%	+11.73%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+2.94%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.21%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+3.82%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.08%	+5.12%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.16%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.07%	+6.08%
36	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.43%	-0.08%	-1.59%
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+5.08%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	—
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.39%	+0.09%	+10.92%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.07%	+3.23%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	+8.36%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	—	-7.81%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	—	-4.10%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.36%	—	+9.49%
46	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.34%	—	+1.02%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	—	+8.26%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.32%	—	+3.76%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.07%	-4.92%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	—	-8.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.8%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.12
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	745	US$14.1億	18	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GLD 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TT 10.META
2025-12-31	759	US$13.9億	20	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.QQQ 8.BRK-B 9.META 10.GLD
2025-09-30	748	US$14.2億	40	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.META 9.GLD 10.TT
2025-06-30	678	US$11.6億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.TT 8.META 9.GLD 10.QQQ
2025-03-31	634	US$9.7億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.TT 8.META 9.GLD 10.QQQ
2024-12-31	626	US$9.7億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.QQQ
2024-09-30	636	US$9.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.GLD
2024-06-30	589	US$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	485	US$8.4億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.TT 8.META 9.QQQ 10.GOOGL
2023-12-31	436	US$7.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.QQQ 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.TSLA
2023-09-30	388	US$4.9億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.META 10.NVDA
2023-06-30	339	US$5.2億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.QQQ 7.GOOGL 8.TSLA 9.EEM 10.META
2023-03-31	281	US$3.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.IWM 9.EEM 10.TSLA
2022-12-31	252	US$2.6億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.QQQ 8.HON 9.BRK-A 10.EEM

本季持股變動

Insigneo Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+14.30%	加碼
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.5%	+265.45%	加碼
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+11.24%	加碼
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+438.69%	加碼
5	CBLS	Clough Hedged Equity ETF	+0.2%	+61.26%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.49%	加碼
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.2%	+31.68%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+19.42%	加碼
9	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+0.32%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+11.73%	加碼
11	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+166.45%	加碼
12	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.1%	+11.80%	加碼
13	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+207.06%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
15	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.1%	+4.17%	加碼
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+10.92%	加碼
17	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.1%	+696.88%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+38.62%	加碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+11.76%	加碼
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+58.56%	加碼
21	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+307.56%	加碼
22	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+137.35%	加碼
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.92%	減碼
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.08%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.23%	加碼
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+6.78%	加碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.48%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.59%	減碼
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-39.60%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.12%	加碼
31	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	-9.76%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-41.41%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.45%	減碼
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-11.91%	減碼
35	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-71.62%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+13.48%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+3.26%	加碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-9.28%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.35%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.06%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.62%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-9.44%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	+2.43%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.32%	加碼
46	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建倉
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
48	OPPE	Wisdomtree European Opport	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看